3.2. Phân tích bốn yếu tố cạnh tranh của cụm ngành tơm theo mơ hình kim cƣơng
3.2.4.1. Chi cục Thủy lợi
Chi cục Thủy lợi thuộc Sở NN & PTNT, có chức năng quản lý, khai thác bảo vệ các công trình thủy lợi cung cấp đồng thời nƣớc mặn và nƣớc ngọt cho các vùng kinh tế trọng điểm của Bạc Liêu. Dọc theo Quốc lộ 1A chạy qua địa bàn tỉnh, một hệ thống gồm 21 cống đƣợc xây dựng nhằm phân ranh giữa vùng nƣớc ngọt, vùng sản xuất tôm lúa và vùng chun tơm ở hai phía Quốc lộ 1A. Hệ thống kênh rạch gồm có các kênh trục chạy dọc theo địa phận tỉnh và các kênh chạy ngang gọi là kênh cấp 2, cấp 3 và kênh thủy nông nội
31
Sở Giao thông vận tải Bạc Liêu (2013). 32
Phụ lục 12
33 Phụ lục 13
34 Cơng ty Sóng Thần (Swire Cold Storage), doanh nghiệp 100% vốn của Anh Quốc với t ng vốn đầu tư
28
đồng. Hệ thống kênh ở vùng ven biển phía Nam do q trình phù sa bồi lắng nên nạo vét 3 năm 1 lần, vùng chuyển đổi sản xuất đƣợc nạo vét 4 năm 1 lần, vùng nông nghiệp ổn định đƣợc nạo vét 5 năm 1 lần35. Chi phí nạo vét hàng năm lên đến vài chục tỉ đồng. Tuy nhiên, tiến độ nạo vét không theo kịp tốc độ bồi lắng làm các kênh chảy khơng thơng, nƣớc thốt chƣa ra đến biển đã bị triều dâng chảy trở lại nên nƣớc ô nhiễm bị tồn lƣu, gia tăng nguy cơ lây lan mầm bệnh.
Chi cục điều tiết nƣớc mặn nửa tháng một lần bằng cách mở 7 cống để cấp nƣớc mặn phục vụ cho việc nuôi tôm ở vùng chuyển đổi sản xuất và thông báo lịch điều tiết này bằng kênh truyền hình. Nhờ đó, ngƣời ni có thể linh hoạt lấy nƣớc mặn vào phục vụ nuôi trồng. Chi cục đang xin vốn của dự án GIZ đầu tƣ chống triều cƣờng dâng cao ở xã Hiệp Thành, phịng ngừa ảnh hƣởng biến đổi khí hậu đến vùng ni thủy sản. Chi cục đã lập dự án thí điểm: xây dựng ơ thủy lợi khép kín (có bờ bao) cho mỗi 100 ha diện tích ni để tránh mầm bệnh lây lan và chủ động nƣớc cấp, nƣớc xả thải. Đồng thời, chi cục xây dựng hệ thống kênh, cống, lƣới điện 3 pha và đƣờng giao thông để đảm bảo hoạt động sản xuất. Chi phí đầu tƣ cho mỗi ơ thủy lợi khoảng 3 tỉ đồng36
. Hiện nay, dự án đang đƣợc thí điểm tại các vùng nhƣ: thị trấn Hịa Bình - ven biển Vĩnh Thịnh, huyện Đông Hải - xã Long Điền Tây, xã Vĩnh Trạch Đông - phƣờng Nhà Mát.
3.2.4.2. Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Bạc Liêu
Trung tâm chịu trách nhiệm chính về hoạt động nghiên cứu và chuyển giao ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất thủy sản của Bạc Liêu. Một số chƣơng trình ứng dụng đang đƣợc thực hiện nhƣ: chƣơng trình phát triển ni tơm lúa, ni tơm theo tiêu chuẩn Thực hành Nuôi trồng tốt (GAP). Hàng năm, trung tâm tổ chức tập huấn cho nông dân theo kế hoạch đăng ký từ ấp, xã, huyện. Nội dung tập huấn về kỹ thuật nuôi tôm gồm: quản lý ao đầm đến kỹ thuật chọn giống, cải tạo ao tạp, vệ sinh an tồn thực phẩm, kỹ thuật ni cá, tơm và các loại thủy sản khác, sử dụng vật tƣ, phịng và trị bệnh tơm, v.v…
Tình trạng giá tơm bấp bênh, tăng giảm liên tục theo cung cầu thị trƣờng khiến cho nhiều nông dân lao đao và nuôi tôm trái với vụ mùa để bán đƣợc giá. Việc ni tự phát phá vỡ tính trật tự của Lịch nuôi theo thời vụ của TTKNKN nhằm kiểm soát dịch bệnh và tổ chức
35 Sở NN & PTNT (2013).
36
29
việc thả giống đồng bộ. Vì vậy, cơng tác kiểm sốt mầm bệnh, các tác nhân từ mơi trƣờng và thời tiết gặp nhiều khó khăn.
3.2.4.3. Cơng ty bảo hiểm
Bảo hiểm thủy sản thí điểm tại tỉnh đang trở thành một vấn đề khá nóng vì rất nhiều bất cập xảy ra. Hiện nay, công ty bảo hiểm bị lỗ nặng do phải tự túc bồi thƣờng cho nông dân, nhà nƣớc chỉ hỗ trợ mức phí bảo hiểm cho nơng dân có hồn cảnh khó khăn, cụ thể nhƣ: Hộ nghèo đƣợc hỗ trợ 100% phí bảo hiểm, hộ cận nghèo 40% và hộ trung bình là 20%... Cơng ty bảo hiểm không thể tiếp tục đảm đƣơng nhiệm vụ do Bộ Tài chính giao phó. Chƣơng trình thí điểm đã bị hỗn lại vì có q nhiều bất cập và khe hở từ luật định. Ông Phan Hoàng Giang, Chi cục trƣởng Chi cục ni trồng thủy sản cho biết mức phí và thời gian quy định mức bồi thƣờng đối với con tơm thẻ thiếu tính thực tế. Quy định bồi thƣờng cho tôm thẻ từ 2 tháng trở lên trong khi tơm thẻ có vịng đời rất ngắn, sau 2,5 tháng là có thể thu hoạch. Điều bất cập là một số hộ nuôi đạt 2 tháng trở lên và khi tôm bị chết do dịch bệnh, chủ hộ sẽ thu đƣợc hai nguồn tiền gồm: tiền bảo hiểm tôm và tiền thu hoạch tôm (tôm thẻ tăng trƣởng rất nhanh sau 2 tháng), nên quy định thời gian bồi thƣờng sau 2 tháng là không hợp lý. Luật quy định bảo hiểm đƣợc căn cứ trên số lƣợng tôm giống đƣợc thả, thời gian từ lúc thả giống đến khi tôm chết, công ty bảo hiểm sẽ ƣớc tính số tiền thức ăn mỗi ngày để bồi hồn chi phí giống ban đầu và thức ăn lại cho nông dân. Các giấy tờ chứng nhận gồm: Giấy chứng nhận mua giống từ đại lý và giấy mua bảo hiểm. Vấn đề phát sinh là cơng tác kiểm tra thả giống khá khó khăn vì ngƣời nơng dân thƣờng thả giống vào ban đêm và số lƣợng hộ dân nuôi tự phát rất nhiều. Một bất cập nữa là tôm thất nhiều do dịch bệnh tràn lan và các yếu tố môi trƣờng. Hơn nữa, cơng ty bảo hiểm khó xác định thời gian chính xác mà nông dân nuôi cho đến khi tôm chết. Các bất cập này cần đƣợc giải quyết để hoàn thiện luật và đƣa vào áp dụng để hỗ trợ cho ngƣời nuôi.
3.2.4.4. Ngân hàng, các tổ chức tín dụng
Ngân hàng và các tổ chức tín dụng có vai trị rất lớn trong việc thúc đẩy và phát triển sản xuất ngành tôm xuất khẩu do doanh nghiệp và ngƣời nuôi rất cần vốn đầu tƣ. Mặc dù chính phủ có chính sách cho vay với lãi suất ƣu đãi 11% cho ngành tôm nhƣng điều kiện và thủ tục vay khó khăn, các ngân hàng vẫn thận trọng cho doanh nghiệp và ngƣời nuôi vay vốn37.
37
30
Nông dân ở xã Hiệp Thành chia sẻ, khi nuôi tôm thất, ngƣời dân cố vay tiền để tái sản xuất nhằm hi vọng bù lỗ cho vụ tôm thất bằng cách cầm cố nhà, đất, sổ đỏ cho ngân hàng. Một lần, chúng tôi phỏng vấn các hộ nông dân xã Hƣng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, ngƣời dân kể lại câu chuyện có đơi vợ chồng ni tơm thất, nợ nần chồng chất nên đã tự tử chết để tìm cách giải thốt. Vì vậy, cải thiện hiệu quả nuôi trồng rất cấp thiết để giúp nông dân trả bớt nợ và giảm nợ xấu cho ngân hàng.
3.2.4.5. Hiệp hội thủy sản
Hiệp hội thủy sản của tỉnh chƣa đƣợc thành lập nên liên kết giữa các doanh nghiệp thiếu chặt chẽ. Các doanh nghiệp hoạt động riêng lẻ, khơng có sự phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau, cụm ngành thiếu tiếng nói chung để đề xuất những kiến nghị chính sách đến chính quyền địa phƣơng.
3.2.4.6. Đại học Bạc Liêu
Hàng năm, số lƣợng sinh viên các ngành thủy sản tốt nghiệp ra trƣờng trên 100 ngƣời, đóng góp nguồn nhân lực đáng kể cho tỉnh. Chuyên ngành thủy sản gồm các môn học: Động vật thủy sản, Sinh lý động vật thủy sản, Bệnh truyền nhiễm…Các kỹ sƣ đƣợc chuẩn bị kiến thức và kỹ năng làm việc tốt trong lĩnh vực nuôi trồng, sản xuất, chế biến thủy sản. Trƣờng đã liên kết với Sở KHCN để thực hiện nghiên cứu về nuôi trồng thủy sản, ứng dụng vào thực tế sản xuất giúp nâng cao năng suất, sản lƣợng tôm. Tuy nhiên, số lƣợng các đề tài nghiên cứu còn rất hạn chế.
3.2.5. Bối cảnh cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp 3.2.5.1. Bối cảnh cạnh tranh trong nước 3.2.5.1. Bối cảnh cạnh tranh trong nước
Trên quãng đƣờng 60 km từ Bạc Liêu đến Cà Mau, công ty chế biến thủy sản phân bố khá dày với hơn 15 doanh nghiệp, chủ yếu là tôm sú xuất khẩu. Hầu hết doanh nghiệp muốn đặt cơ sở trên tuyến quốc lộ này để tận dụng mạch giao thơng nhanh chóng và tiếp cận vùng tơm ngun liệu của Cà Mau và Bạc Liêu. Do các nhà máy phân bố gần nhau nên các công ty phải cạnh tranh giá nguyên liệu khá gay gắt để thu hút nguyên liệu.
Liên tiếp trong giai đoạn 2011 - 2012, các vùng nuôi bị dịch bệnh nên tôm chết hàng loạt dẫn đến thiếu hụt nguyên liệu trầm trọng. Vì vậy, tình trạng cạnh tranh mua tơm trong và ngồi tỉnh đẩy giá tơm lên cao và giảm thất thƣờng theo thời vụ. Vào tháng 1 năm 2012, tại Cà Mau, tôm sú nguyên liệu cỡ 30 - 40 con/kg có giá bán cao, dao động trong khoảng 155.000 - 195.000 đồng/kg. Đến tháng 6 năm 2012, giá tôm sú cùng cỡ giảm xuống 120.000 – 130.000 đồng/kg. Đầu tháng 10 năm 2012, giá tôm sú cỡ 30 con/kg dao động
31
trong khoảng 130.000 - 135.000 đồng/kg. Đến cuối tháng 12 năm 2012, giá tôm sú cùng cỡ đã tăng lên rất nhanh 11%, đạt mức 150.000 đồng/kg (Hình 3.15).
Hình 3.15. Diễn biến giá tơm sú ngun liệu tại à au năm 2012
Nguồn: VASEP, Báo cáo xuất khẩu thủy sản Việt Nam năm 2012 (2013, tr.33)
Bối cảnh cạnh tranh tôm nguyên liệu khá gay go khi thƣơng lái Trung Quốc ra giá cao để tranh mua tôm tại các tỉnh ĐBSCL, kể cả tôm bơm agar. Thƣơng lái Trung Quốc trả giá cao nên đã thu gom 75% tôm nguyên liệu của vùng ĐBSCL, các doanh nghiệp trong khu vực rất khó cạnh tranh nên thiếu tơm để chế biến. Việc mua tôm bơm agar của Trung Quốc khiến cho việc kiểm sốt vấn nạn này càng khó khăn. Khi Trung Quốc mua tơm agar xuất khẩu ra thị trƣờng thế giới sẽ làm giảm uy tín và sức cạnh tranh của tơm nƣớc ta vì trên lơ sản phẩm có ghi xuất xứ từ Việt Nam.
3.2.5.2. Chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp
Hình 3-17. hân tích chi phí từng cơng đoạn của qui trình chế biến tơm Raw – PTO
Tơm ngun liệu HOSO Sơ chế HLSO Sơ chế
PTO Ngâm Cấp đơng Bao gói Thành phẩm
272.500 đ/kg 23.000 đ/kg 151.000 đ/kg 1 kg 4000 đ/kg 0.63 kg 242.000 đ/kg 1000 đ/kg 235.000 đ/kg 0.67 kg 2500 đ/kg 0.58 kg 266.000 đ/kg
32
Chú thích:
Nguồn: Tác giả tự tính từ nội dung phỏng vấn doanh nghiệp.
Hiện nay, các doanh nghiệp chế biến cạnh tranh bằng các chiến lƣợc truyền thống là cắt giảm chi phí sản xuất, giảm hao hụt trọng lƣợng khi chế biến, giảm tiền lƣơng để hạ giá thành sản phẩm. Tiền lƣơng của công nhân tại mỗi khâu chế biến dao động trong khoảng 1000 – 1400 đồng/kg. Năng suất làm việc trung bình của mỗi công nhân lúc vào vụ là 100 kg/ngày thì tiền lƣơng dao động trong khoảng 100.000 - 140.000 đồng. Nhƣng nhiều nhà máy thƣờng xun khơng có tơm sản xuất nên đời sống của công nhân khá bấp bênh. Việc cạnh tranh giảm giá bán để thu hút đơn hàng của từng doanh nghiệp tạo cơ hội cho khách hàng thăm dò giá và trả giá mua thấp. Điều này hiển nhiên gây ra thất thoát doanh thu nhiều cho doanh nghiệp do chi phí nguyên liệu cao nhƣng lợi nhuận thấp. Một điều các doanh nghiệp không chú trọng hàng đầu là chất lƣợng cao và ổn định, an toàn thực phẩm là chiến lƣợc cạnh tranh hiệu quả, bền vững nhất.
3.2.5.3. Bối cảnh cạnh tranh thị trường toàn cầu
Thị trƣờng nhập khẩu thủy sản lớn của thế giới nhƣ: Mỹ, Châu Âu, Nhật, c,… là điểm hội tụ thu hút nhiều quốc gia xuất khẩu thủy sản trên thế giới nhƣ: Canađa, Trung Quốc, Thái Lan, Inđônêxia, Việt Nam, Ecuađo, Ấn Độ… Trong số, một số quốc gia có điều kiện khí hậu khá giống Việt Nam, xuất khẩu sản phẩm thủy sản đồng dạng và cạnh tranh với Việt Nam nhƣ Thái Lan, Ấn Độ, Inđơnêxia… Sự hội nhập kinh tế tồn cầu, dỡ bỏ hàng rào thuế quan đem lại nhiều cơ hội cho ngành tôm xuất khẩu nƣớc ta nhƣng vì cụm ngành đƣợc hình thành sau và chậm hơn, nên chúng ta vấp phải sự cạnh tranh khá gay go trong khi sức mua của thị trƣờng thế giới giảm do suy thoái kinh tế. Vì vậy, chiến lƣợc giảm chi phí sản xuất hiệu quả để giảm giá sản phẩm thì sẽ có ƣu thế cạnh tranh rất lớn.
Tiền lƣơng
Chi phí đầu vào (giá ngun liệu) Trọng lƣợng cịn lại sau khi chế biến Chi phí sản xuất và quản lý, khấu hao Giá vốn thành phẩm
33
Bảng 3.3. ác quốc gia đứng đầu về xuất khẩu tôm sang thị trƣờng
Nguồn: Nguyễn Bích, Bản tin tuần Thương mại Thủy sản VASEP (2013, tr.11).
Giá xuất khẩu đóng vai trị quan trọng trong chiến lƣợc cạnh tranh thị trƣờng nhập khẩu của các quốc gia. Giá thành sản xuất cao nên tôm Việt Nam không thể cạnh tranh giá bán với tôm của các nƣớc Thái Lan, Inđônêxia, Ecuađo hay Ấn Độ. Tại Nhật, giá tôm đông lạnh từ Việt Nam là 11,2 USD/kg trong khi tôm Ấn Độ là 8,6 USD/kg, chênh lệch 2,6 USD/kg. Tƣơng tự tại Mỹ, giá tôm sú HLSO cỡ 16/20 của Việt Nam là 6,85 USD/Pao trong khi tôm sú cùng cỡ của Inđônêxia là 5,55 USD/Pao và tôm của Ấn Độ là 5,3 USD/Pao, chênh lệch 1,3 - 1,55 USD/Pao. Chênh lệch này rất đáng kể nếu tính trên đầu tấn nhập khẩu. Tại các thị trƣờng nhập khẩu lớn nhƣ Mỹ, suy thối tồn cầu khiến cho giá cả trở thành yếu tố cân nhắc số một38
. Vì vậy, năm 2012, Việt Nam đã mất dần lợi thế cạnh tranh và đứng thứ 5 trong các nƣớc xuất khẩu tôm hàng đầu cho Mỹ, xếp sau Thái Lan, Inđônêxia, Êcuađo và Ấn Độ (Bảng 3.3).
Năm 2012, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ đạt 454,57 triệu USD, giảm 18,6% so với năm 2011. Trong 10 tháng đầu năm 2012, Việt Nam xuất khẩu tôm sang Mỹ giảm 12,3% trong khi tôm Ấn Độ vào Mỹ tăng 25,7% và tơm Ecuađo tăng 12,1%. Vì vậy, giá cả đã trở thành một trong những nhân tố cạnh tranh hàng đầu giữa các nƣớc xuất khẩu.
38
34
Hình 3-18. Việt Nam xuất khẩu tơm sang M năm 2011 - 2012
Nguồn: VASEP, Báo cáo xuất khẩu thủy sản Việt Nam năm 2012 (2013, tr.36).
Năm 2012, doanh nghiệp tôm Việt Nam bị Liên minh ngành khai thác tôm Mỹ (COGSI) kiện chống trợ cấp đối với tôm nhập khẩu từ Việt Nam và 6 nƣớc khác gồm Thái Lan, Inđônêxia, Malayxia, Êcuađo, Ấn Độ, Trung Quốc. COGSI kiện Việt Nam lên Bộ Thƣơng mại Mỹ với lí do nghi ngờ ngành tơm Việt Nam nhận các khoản trợ cấp khơng chính đáng từ chính phủ. Phía Mỹ đƣa ra 14 điểm trợ cấp của Chính phủ Việt Nam tập trung vào 4 nhóm chính gồm: Chƣơng trình phát triển ni tơm, hỗ trợ vốn, hỗ trợ tiền thuê đất ni tơm và các loại thuế, phí khác. Nếu Chính phủ Mỹ kết luận tơm Việt Nam bán theo giá đƣợc trợ cấp thì các doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn khi tơm xuất khẩu bị áp cả hai loại thuế là thuế chống bán phá giá và bán trợ cấp. Đây là thách thức rất lớn cho ngành tôm Việt Nam và tỉnh Bạc Liêu trong những năm tới.
Theo thông tin của VASEP, rào cản thị trƣờng Nhật cũng góp phần làm cho bức tranh cạnh tranh của các quốc gia xuất khẩu sang Nhật gia tăng. Ấn Độ và Việt Nam bị kiểm soát gắt gao kháng sinh Ethoxyquin với 100% hàng nhập từ Ấn Độ và 30% hàng nhập khẩu từ Việt Nam. Hai nƣớc đang nỗ lực đàm phán với Chính phủ Nhật trong khi Thái Lan và