2.2 .Thực trạng Tín dụng tài trợ xuất khẩu tại NHPT Việt Nam
2.3.2. Thiết kế bảng câu hỏi và xây dựng thang đo
Sau khi tìm hiểu cơ sở lý luận và đúc kết được 7 nhân tố ảnh hưởng đến hoạt
động TDXK của NHPT Việt Nam, nghiên cứu được tiếp tục tiến hành theo hai
bước
Bước 1: Nghiên cứu sơ bộ được thực hiện thông qua kỹ thuật phỏng vấn các cán bộ có thực hiện nghiệp vụ liên quan đến hoạt động TDXKvà ý kiến chuyên gia với bản câu hỏi soạn sẵn để khai thác các vấn đề xung quanh đề tài nghiên cứụ Kết quả của quá trình nghiên cứu này sẽ hoàn thiện bảng câu hỏi về những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động TDXK của NHPT Việt Nam
Bước 2: Đây là bước nghiên cứu chính thức với kỹ thuật thu thập dữ liệu thông qua điều tra bằng bảng hỏi
Hai bảng câu hỏi được thiết kế gần giống nhau với thang đo likert 5 mức độ để
khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động TDXK tại NHPT Việt Nam và thang đo
định danh đối với các thông tin cá nhân cho cả khách hàng và cán bộ. Tuy nhiên bảng
câu hỏi dành cho khách hàng chỉ khảo sát 5 yếu tố trong đó khơng bao gồm yếu tố về nguồn vốn hoạt động và năng lực quản trị của NHPT Việt Nam (phụ lục 03)
2.3.3. Phân tích nhân tố và đánh giá thang đo
Do việc khảo sát khách hàng với quy mơ nhỏ nên việc phân tích nhân tố và
2.3.3.1. Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis)
Phân tích nhân tố khám phá là một phương pháp phân tích thống kê dùng để rút gọn một tập gồm nhiều biến quan sát phụ thuộc lẫn nhau thành một tập biến (gọi là các nhân tố) ít hơn để chúng có ý nghĩa hơn nhưng chúng vẫn chứa đựng hầu hết nội dung thông tin của tập biến ban đầụ
Việc nghiên cứu ban đầu có 7 nhóm với 24 yếu tố kỳ vọng ảnh hướng đến hoạt
động TDXK của NHPT Việt Nam. Sau khi khảo sát, tác giả dùng phương pháp phân
tích nhân tố khám phá EFA với phép quay Varimax để phân tích 24 biến quan sát. Trước tiên tác giả sử dụng phương pháp kiểm định KMO (Kaiser-Meyer-
Olkin) và Bartlett. Hệ số KMO: là một chỉ số dùng để xem xét sự thích hợp để
phân tích nhân tố. Trị số KMO thỏa: 0.5 ≤ KMO ≤ 1 là điều kiện đủ để phân tích nhân tố là thích hợp; Kiểm định Bartlet xem xét giả thuyết về độ tương quan giữa các biến quan sát trong tổng thể, nếu kiểm định này có ý nghĩa thống kê (sig ≤ 0.05) thì các biến quan sát có tương quan với nhau trong tổng thể (Hoàng Trọng -Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008, trang 31, 32). Sau khi sử dụng phương pháp kiểm định KMO để đo lường sự tương thích của mẫu khảo sát được bảng kết quả bảng 2.5:
Bảng 2.5: Kết quả kiểm định KMO và Bartlett Bartlett Chỉ số KMO .696 Kết quả kiểm định Bartlett Approx. Chi- Square 1506.217 Df 276 Sig. .000
Hệ số KMO là 0,696 (> 0,5) và sig = 0,000 < 0,05 điều này có nghĩa là các biến quan sát có tương quan với nhau trong tổng thể và dùng phương pháp phân tích nhân tố EFA là thích hợp .
Tiếp theo, để xác định số nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động TDXK của NHPT
Việt Nam, ta dựa vào chỉ số eigenvalue >1(Hoàng Trọng - Chu Nguyễn Mộng Ngọc,2008, trang 34) và rút ra được 7 nhân tố (có eigenvalue lớn hơn 1). Để giải
thích kết quả được dễ dàng hơn tác giả dùng phép xoay nhân tố. Các con số trong bảng Rotated Component Matrix (phụ lục 04: bảng 1) thể hiện các trọng số nhân tố hay hệ số tải nhân tố (factor loading) lớn nhất của mỗi biến quan sát. Để phân tích nhân tố EFA có ý nghĩa thiết thực, chỉ giữ lại các biến quan sát có trọng số nhân tố > 0,5 như vậy ta loại biến quan sát có trọng số nhân tố < 0,5 là "thiết lập hệ thống quản trị tốt" sau đó lần lượt phân tích lại theo quy trình trên ta được kết quả ở bảng Rotated Component Matrix (phụ lục 04: bảng 2)
Do khác biệt hệ số tải nhân tố của một biến quan sát giữa các nhân tố phải ≥ 0,3 mới tạo giá trị phân biệt giữa các nhân tố nên sau khi loại biến quan sát có trọng số nhỏ hơn 0,5 và những biến thuộc hơn một nhân tố nhưng có chênh lệch giữa hai trọng số lớn nhất < 0.3 (trọng số âm lấy giá trị tuyệt đối) còn lại 15 yếu tố thành phần được trích thành 7 nhóm.
Kết quả cuối cùng khi phân tích nhân tố EFA cho 15 biến quan sát được tổng hợp và trình bày ở bảng 2.6.
Bảng 2.6: Bảng phân tích nhân tố tương ứng với các biến quan sát
Rotated Component Matrixa
Nhân tố
1 2 3 4 5 6 7
1. Hệ thống công nghệ hiện đại đáp ứng được nhu cầu hoạt động TDXK.
.786
2. Công nghệ đảm bảo các giao dịch TDXK được thực hiện nhanh chóng và thuận lợi
.750
3. Hệ thống thanh toán liên ngân hàng đáp ứng nhu cầu thanh toán
.758
4. Vốn điều lệ đáp ứng nhu cầu hoạt động
.631
5. Các cán bộ thẩm định, cán bộ tín dụng được huấn luyện chuyên nghiệp, có năng lực và kiến thức chuyên môn.
.721
6. Nhân viên có ý thức trách nhiệm caọ
7. Nhân viên có đạo đức nghề nghiệp. .818 8. TDXK có chính sách ưu đãi về TSBĐ: thế chấp bằng TS hình thành từ vốn vay, tỷ lệ cho vay trên tài sản thế chấp caọ
.773
9. Điều kiện kinh tế vĩ mô ổn định thúc đẩy xuất khẩu phát triển
.794
10. Thị trường xuất khẩu thuận lợi, có hỗ trợ từ các cơ quan chức năng của Nhà nước và cơ quan xúc tiến thương mại
.811
11. Ngành nghề kinh doanh phù hợp với đối tượng được vay vốn TDXK tại NHPT Việt Nam theo quy định. .842 12.Tình hình tài chính của DN ổn định, có đủ khả năng trả nợ .890 13. Sản phẩm TDXK đa dạng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
.804
14. Xây dựng được quy trình tín dụng hợp lý
.707
15. Tình hình chính trị ổn định, mơi trường pháp lý thuận lợi tạo điều kiện cho các DN phát triển SXKD
.762
Eigenvalues 5.024 2.773 2.018 1.785 1.542 1.374 1.168
Eigenvalues eplained% 21.843 12.06 8.776 7.763 6.706 5.974 5.079
Cumulative % 21.813 33.9 42.676 50.44 57.145 63.12 68.198
Các giá trị Eigenvalues đều lớn hơn 1 và độ biến thiên được giải thích tích luỹ là 68,198% cho biết 7 nhóm nhân tố nêu trên giải thích được 68,198% biến thiên của các biến quan sát.
2.3.3.2. Hệ số tin cậy Cronbach Alpha:
Sau khi sử dụng Cronbach Alpha để kiểm tra độ tin cậy của các mục hỏi trong bảng hỏi cho thấy Hệ số Cronbach Alpha sau 3 lần kiểm tra đều đạt từ 0,6 trở lên do
Lần thứ1: Cronbach's Alpha N of Items .807 24 Lần thứ 2: Cronbach's Alpha N of Items .786 23 Lần thứ 3: Cronbach's Alpha N of Items .701 15
Các nhân tố sau khi phân tích Cronbach Alpha được mơ tả và đặt tên như bảng 2.7:
Bảng 2.7: Kết quả phân tích Cronbach Alpha của các nhân tố
STT Biến quan sát
Hệ số
Cronbach alpha
Nhân tố 1: Khả năng cung ứng cho hoạt động TD tài trợ XK 0.782
N=4
1 Vốn điều lệ đáp ứng nhu cầu hoạt động
2
Hệ thống thanh toán liên ngân hàng đáp ứng nhu cầu
thanh tốn
3
Cơng nghệ đảm bảo các giao dịch TDXK được thực
hiện nhanh chóng và thuận lợi
4
Hệ thống công nghệ hiện đại đáp ứng được nhu cầu
hoạt động TDXK.
Nhân tố 2: Trình độ nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp của nhân viên ngân hàng NHPT Việt Nam.
0.674 N=3
1
Các cán bộ thẩm định, cán bộ tín dụng được huấn luyện chun nghiệp, có năng lực và kiến thức
chun mơn.
2 Nhân viên có ý thức trách nhiệm caọ 3 Nhân viên có đạo đức nghề nghiệp.
Nhân tố 3: Chính sách TD tài trợ XK của NHPT Việt Nam N=1
1
TDXK có chính sách ưu đãi về TSBĐ: thế chấp bằng TS hình thành từ vốn vay, tỷ lệ cho vay trên tài sản
thế chấp caọ
Nhân tố 4: Môi trường kinh tế
0.666 N=2
1
Điều kiện kinh tế vĩ mô ổn định thúc đẩy xuất khẩu
phát triển
2
Thị trường xuất khẩu thuận lợi, có hỗ trợ từ các cơ quan chức năng của Nhà nước và cơ quan xúc tiến
thương mại
Nhân tố 5: Năng lực của DN 0.803
N=2
1
Ngành nghề kinh doanh phù hợp với đối tượng được
vay vốn TDXK tại NHPT Việt Nam theo quy định.
2
Tình hình tài chính của DN ổn định, có đủ khả năng
trả nợ
Nhân tố 6: Quy trình TDXK hợp lý và sản phẩm TDXK đa dạng
0.629 N=2
1
Sản phẩm TDXK đa dạng đáp ứng nhu cầu của khách
hàng.
2 Xây dựng được quy trình tín dụng hợp lý
Nhân tố 7: Mơi trường chính trị, phap lý N=1
1
Tình hình chính trị ổn định, mơi trường pháp lý thuận
lợi tạo điều kiện cho các DN phát triển SXKD Kết quả phân tích Cronbach Alpha từng nhân tố cho thấy cả 7 nhân tố đều có ý nghĩa thống kê do có hệ số Cronbach alpha lớn hơn 0,6.
2.3.4. Phân tích kết quả khảo sát:
2.3.4.1. Mô tả mẩu khảo sát khách hàng:
Chọn mẫu thuận tiện là 43 khách hàng vay vốn TDXK của NHPT tại 19 tỉnh, thành phố trong cả nước như : Nam Định, Ninh Bình,Đà Nẵng, Khánh Hịa, Bình
Thuận, Trà Vinh, Bà rịa- Vũng tàu, Tp HCM...Trong 43 phiếu khảo sát thì DN đã và đang sử dụng hình thức TDXK tại NHPT Việt Nam với tỷ lệ là 100% phiếu trả lời và ít nhất là hình thức HTSĐT với 1 phiếu trả lời có sử dụng chiếm 2,3% tổng phiếu trả lời (bảng 2.8) Bảng 2.8 : Các hình thức TD mà DN đã sử dụng STT Hình thức tín dụng Số DN có sử dụng % 1 TDXK 43 100 2 TDĐT 7 16.3 3 HTSĐT 1 2.3 4 Bảo lãnh 4 9.3 5 Khác 3 7
Vốn điều lệ của các DN từ 10-50 tỷ đồng chiếm tỷ lệ tương ứng là 53,5% và lĩnh vực hoạt động chủ yếu là nông, lâm, thuỷ sản chiếm 88,4% tổng số phiếu trả lời (bảng 2.9 và hình 2.1) Bảng 2.9 : Vốn điều lệ và lĩnh vực hoạt động Số lượng DN % Vốn điều lệ < 10 tỷ đồng 5 11.6 10-50 tỷ đồng 23 53.5 >50 tỷ đồng 15 34.9 Tổng cộng 43 100
Hình 2.1:Lĩnh vực hoạt động của các DN
Trong mẫu khảo sát khơng có DN nào có số lượng lao động dưới 10 ngườị Tỷ lệ lao động nhỏ hơn 200 người (doanh nhiệp vừa và nhỏ) là 18 DN chiếm 41,9 % tổng mẫu cịn lại 58,1% là có quy mơ lớn. Bên cạnh đó, thời gian hoạt động theo giấy ĐKKD chủ yếu của các DN là trên 20 năm cho thấy mức độ ổn định sản xuất kinh doanh của các DN vay vốn TDXK tại NHPT Việt Nam (Bảng 2.10 và Bảng 2.11):
Bảng 2.10: Số lượng lao động tại DN DN
Bảng 2.11:Thời gian hoạt động của DN DN Số lượng lao động Số DN sử dụng lao động % Thời gian hoạt động Số DN hoạt động % 10-199 người 18 41.9 <10 năm 2 4.7 >=200 người 25 58.1 10-20 năm 2 4.7 Tổng cộng 43 100 >20 năm 39 90.7 Tổng cộng 43 100
Qua bảng 2.12 Thời gian quan hệ TD và Dư nợ hiện tại cho thấy những DN
đều có thời gian quan hệ trên 2 năm và dư nợ tập trung vào đối tượng này
Bảng 2.12: Thời gian quan hệ TD và Dư nợ TDXK
0 tỷ
đồng
< 10 tỷ
đồng
>= 10 tỷ đồng cộng
Thời gian quan hệ TD với NHPT Việt Nam <1 năm 0 1 0 1 > 2 năm 8 10 24 42 Tổng cộng 8 11 24 43
Tác giả tiến hành phân tích các về yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động TDXK của NHPT Việt Nam qua các câu hỏi với mức độ đồng ý là có ảnh hưởng đến hoạt động này cụ thể như mức 1: Hồn tồn khơng đồng ý; mức 2 : không đồng ý; mức 3:
Bình thường; mức 4: đồng ý và mức 5 : hoàn toàn đồng ý.
Khi khảo sát về Chính sách TDXK ảnh hưởng đến hoạt động TDXK của
NHPT Việt Nam (bảng 2.13) thì hầu hết các khách hàng đều đồng ý (Mean >3: tức ý kiến trung bình là trên mức bình thường) riêng việc đa dạng sản phẩm TDXK thì
ảnh hưởng không nhiều đến hoạt động TDXK ( Mean= 2.49 <3:dưới mức trung
bình). Bên cạnh đó, chính sách ngành nghề có độ lệch chuẩn cao nhất tức là có sự mâu thuẫn giữa những người trả lờị
Bảng 2.13: Chính sách TDXK của NHPT Việt Nam
N Range Minimum Maximum Mean Std.
Deviation Chính sách TDXK hướng đến các
ngành nghề phù hợp với định hướng phát triển kinh tế đất nước từng giai đoạn.
43 4 1 5 4.40 .929
Chính sách TDXK có ưu đãi về lãi suất: lãi suất thường thấp hơn NHTM do chênh lệch lãi suất sẽ được Ngân sách Nhà nước cấp bù.
43 2 3 5 4.58 .587
TDXK có chính sách ưu đãi về TSBĐ: thế chấp bằng TS hình thành từ vốn vay, tỷ lệ cho vay trên tài sản thế chấp caọ
43 2 3 5 4.42 .698
Cơ chế TDXK tại NHPT Việt Nam
Sản phẩm TDXK đa dạng đáp ứng
nhu cầu của khách hàng. 43 3 1 4 2.49 .703
Tương tự theo bảng 2.14, khách hàng gần như đồng ý hoàn tồn là trình độ
nghiệm vụ và đạo đức nghề nghiệp của nhân viên ảnh hưởng đến hoạt động TDXK của NHPT Việt Nam.
Bảng 2.14: Trình độ nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp của nhân viên
N Range Minimum Maximum Mean Std.
Deviation Nhân viên có năng lực và kiến thức
chuyên môn. 43 2 3 5 4.51 .592
Nhân viên có phong cách làm việc lịch
sự, nhã nhặn. 43 2 3 5 4.49 .668
Nhân viên có đạo đức nghề nghiệp. 43 2 3 5 4.58 .587
Với nhóm yếu tố trình độ cơng nghệ NHPT Việt Nam thì gần như trung lập và có hơi nghiêng về phía khơng đồng ý tức trình độ cơng nghệ ít ảnh hưởng đến hoạt
động TDXK (bảng 2.15)
Bảng 2.15: Trình độ cơng nghệ NHPT Việt Nam
N Range Minimum Maximum Mean Std.
Deviation Hệ thống công nghệ hiện đại đáp ứng
được nhu cầu hoạt động TDXK. 43 2 2 4 3.00 .488 Khách hàng dễ dàng truy cập thông tin
tại website riêng biệt 43 2 2 4 3.28 .666
Công nghệ đảm bảo các giao dịch TDXK được thực hiện nhanh chóng và thuận lợi
43 2 2 4 2.63 .578
Hệ thống thanh toán liên ngân hàng
đáp ứng nhu cầu thanh toán 43 3 1 4 2.91 .648
Về yếu tố năng lực của DN (bảng 2.16) thì các khách hàng đều đồng ý là có
ảnh hưởng nhất định đến hoạt động TDXK. Riêng yếu tố sản phẩm thì có độ lệch
Bảng 2.16: Năng lực của DN
N Range Minimum Maximum Mean Std.
Deviation Ngành nghề kinh doanh
phù hợp với đối tượng được vay vốn TDXK tại NHPT Việt Nam theo quy định. 43 1 4 5 4.58 .499 DN có tình hình tài chính ổn định, có đủ khả năng trả nợ. 43 3 2 5 4.21 .675 DN có năng lực quản lý
sản xuất kinh doanh 43 2 3 5 4.28 .504
Sản phẩm của DN có giá thành cạnh tranh, có thương hiệu và uy tín trên thị trường
43 2 3 5 4.00 .787
Nhóm yếu tố về Mơi trường kinh tế, chính trị, xã hội có vẻ khơng đồng nhất
qua điểm nhất do vậy độ lệch chuẩn tương đối caọ Tuy vậy nhìn chung là các
khách hàng cũng thấy được vai trị của nhóm yếu tố này (Mean>3) (bảng 2.17)
Bảng 2.17: Mơi trường kinh tế, chính trị, xã hội
N Range Minimum Maximum Mean Std.
Deviation Điều kiện kinh tế vĩ mô
ổn định thúc đẩy hoạt động xuất khẩu phát triển.
43 3 2 5 3.56 .765
Tình hình chính trị ổn định, môi trường pháp lý thuận lợi, tạo điều kiện cho các DN phát triển SXKD
43 3 2 5 3.51 .736
Thị trường xuất khẩu thuận lợi, có hỗ trợ từ các cơ quan chức năng của Nhà nước và cơ quan xúc tiến thương mại
Tóm lại qua mô tả các số liệu thu thập được từ 43 khách hàng giúp NHPT Việt Nam có cái hiểu biết tổng thể về nhìn nhận của khách hàng là theo họ thì yếu tố con người quan trọng nhất và cuối cùng là yếu tố công nghệ. Từ đó NHPT Việt Nam có