với các đối thủ cạnh tranh chủ yếu
Đơn vị : tỷ đồng
Ngân hàng
Thị phần tín dụng
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 06/2013
Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ Agribank Chi nhánh Nhà Bè 5.821 54% 6.062 51% 8.118 53% 5.060 54% Đông Á Chi nhánh Quận 7 814 7% 1.030 9% 1.461 9% 809 9% Vietcombank Chi nhánh Nam Sài Gòn 4.249 39% 4.668 40% 5.845 38% 3.440 37%
(Nguồn : Tổng hợp từ Báo cáo tổng kết của NHNN Tp.Hồ Chí Minh năm 2010-2012)
Qua bảng cho thấy thị phần tín dụng của Agribank chi nhánh Nhà Bè lớn so với các đối thủ cạnh tranh. Theo các chuyên gia, thị phần tín dụng của Agribank chi nhánh Nhà Bè có thị phần cao nhất so với các NHTM cùng quy mô hoạt động trên cùng địa bàn.
Bảng 2.14. So sánh thị phần mạng lưới hoạt động của Agribank CN Nhà Bè so với các đối thủ cạnh tranh chủ yếu
Ngân hàng Số lượng
Đơn vị chi nhánh
PGD trực thuộc ATM
Agribank Chi nhánh Nhà Bè 1 4 10
Đông Á Chi nhánh Quận 7 1 2 7
Vietcombank CN Nam Sài Gòn 1 2 20
(Nguồn : Tổng hợp từ Báo cáo tổng kết của NHNN Tp.Hồ Chí Minh năm 2010-2012)
Qua bảng trên cho thấy thị phần mạng lƣới hoạt động của Agribank chi nhánh Nhà Bè và Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn là xấp xỉ nhau và lớn gần gấp đôi so với đối thủ cạnh tranh Ngân hàng Đông Á chi nhánh Quận 7.
Nhìn vào thị phần ATM cho thấy ATM của Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn chiếm tỷ lệ cao, hơn hẳn so với Agribank chi nhánh Nhà Bè, do mục tiêu của
Vietcombank là thực hiện dịch vụ thẻ ATM có kèm chi lƣơng cho các cơng ty thuộc các khu cơng nghiệp lớn. Vì vậy, Agribank chi nhánh Nhà Bè cũng cần quan tâm đến vấn đề này để có giải pháp đúng đắn trong lắp đặt máy ATM, đem hình ảnh ngân hàng đến mọi ngƣời hơn.
Bảng 2.15. Ma trận hình ảnh cạnh tranh của Agribank chi nhánh Nhà Bè với các đối thủ cạnh tranh chủ yếu với các đối thủ cạnh tranh chủ yếu
STT Các yếu tố cạnh tranh Mức độ quan trọng Agribank Chi nhánh Nhà Bè Vietcombank Chi nhánh Nam Sài Gịn Đơng Á Chi nhánh Quận 7 Phân loại Điểm Phân loại Điểm Phân loại Điểm 1 Năng lực tài chính 0.1 4 0.4 3 0.3 3 0.3 2 Chất lượng sản phẩm 0.1 4 0.4 3 0.3 3 0.3 3 Đa dạng sản phẩm 0.05 2 0.1 4 0.2 3 0.15 4 Uy tín thương hiệu 0.1 4 0.4 4 0.4 3 0.3 5 Mạng lƣới hoạt động 0.07 2 0.14 4 0.28 3 0.21 6 Khả năng cạnh tranh giá 0.08 4 0.32 3 0.24 3 0.24 7 Năng lực nguồn nhân lực 0.1 4 0.4 4 0.4 2 0.2 8 Thị phần 0.08 4 0.32 3 0.24 2 0.16 9 Hoạt động marketting 0.05 1 0.05 3 0.15 2 0.1 10 Năng lực quản trị rủi ro 0.07 4 0.28 3 0.21 3 0.21 11 Năng lực điều hành 0.1 3 0.3 3 0.3 3 0.3 12 Năng lực R & D 0.05 2 0.1 4 0.2 3 0.15 13 Cơ sở hạ tầng 0.05 2 0.1 3 0.15 3 0.15 Tổng cộng 1 3.31 3.37 2.77
( Nguồn : phỏng vấn chuyên gia và tổng hợp của tác giả)
Phân tích ma trận hình ảnh cạnh tranh của Agribank chi nhánh Nhà Bè với các đối thủ cạnh tranh ở bảng trên cho thấy: Agribank chi nhánh Nhà Bè xếp hạng thứ hai trong
bảng xếp hạng so với các đối thủ cạnh tranh. Chi nhánh có nhiều điểm mạnh so với các đối thủ cạnh tranh nhƣ là năng lực tài chính mạnh, uy tín thƣơng hiệu, khả năng cạnh tranh giá tốt, năng lực điều hành và nguồn nhân lực tốt, thị phần huy động vốn và tín dụng tốt,… Bên cạnh đó Agribank chi nhánh Nhà Bè cũng có những điểm yếu nhƣ: sản phẩm dịch vụ chƣa đa dạng, hoạt động marketting còn yếu. Qua ma trận này, chi nhánh cũng cần lƣu ý đến đối thủ là Vietcombank chi nhánh Quận 7, vì theo các chuyên gia đây là chi nhánh phát triển mạnh trên địa bàn Nam Sài Gịn. Do vậy trong hoạt động của mình, Agribank chi nhánh Nhà Bè cần chú ý đến nâng cao lòng trung thành của khách hàng, thúc đẩy hơn nữa hoạt động marketting, mở rộng mạng lƣới hoạt động và đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ để nâng cao vị trí cạnh tranh.
b) Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn
Xét về đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn của ngân hàng Agribank chi nhánh Nhà Bè thì rất nhiều. Hiện nay trên địa bàn Nhà Bè và Quận 7 có khá nhiều chi nhánh và phịng giao dịch của các NHCPTM có quy mơ vừa và nhỏ. Ví dụ nhƣ : Eximbank , BIDV, HSBC, Techcombank, …. Các chi nhánh ngân hàng này có quy mơ vừa và nhỏ. Tuy nhiên ngày càng phát triển và có chính sách chăm sóc khách hàng tốt. Do vậy, Agribank chi nhánh Nhà Bè cần phải lƣu ý, và có những biện pháp phịng ngừa các đối thủ này, cũng nhƣ các đối thủ khác sẽ tiếp tục mở chi nhánh tại địa bàn.
c) Nhà cung cấp
Nhà cung cấp cho ngành ngân hàng chia làm 2 đối tƣợng : nhà cung cấp tài chính và nhà cung cấp các dịch vụ phụ trợ.
Các nhà cung cấp tài chính có vai trị đặc biệt quan trọng đến sự phát triển của ngân hàng vì nhìn chung hoạt động cơ bản nhất của ngân hàng vẫn là cho vay và kiếm lời. Do đó, nguồn tài chính hay nguồn vốn là yếu tố quyết định trực tiếp đến lợi nhuận ngân hàng. Các ngân hàng sử dụng địn bẩy tài chính lớn với nguồn vốn cho vay dồi dào để tìm kiếm lợi nhuận mặc dù chênh lệch lãi suất cho huy động và cho vay chỉ tầm khoảng 3%. Trong các lĩnh vực kinh doanh khác thì phân biệt khá rõ giữa nhà cung ứng và nhà tiêu thụ, tuy nhiên trong lĩnh vực ngân hàng thì sự tách biệt này đã bị xóa mờ bởi ngƣời cung ứng vốn
(ngƣời gửi tiết kiệm) cũng là ngƣời sử dụng các dịch vụ ngân hàng (vay vốn, sử dụng các dịch vụ ngân hàng, dịch vụ thanh toán,…)
Về các nhà cung ứng các dịch vụ phụ trợ, hiện nay tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè các nhà cung ứng dịch vụ phụ trợ nhƣ: máy tính, phần mềm, máy ATM, … đều dựa vào Hội sở. Các nguồn cung cấp các dịch vụ khác nhƣ: văn phịng phẩm, tặng phẩm thì đa dạng và ít bị phụ thuộc vào một nhà cung cấp nhất định nên ít ảnh hƣởng đến hoạt động của ngân hàng.
d) Khách hàng
Dân số Nhà Bè ngày càng tăng lên, theo số liệu thống kê dân số Nhà Bè và Quận 7 khoảng 103.793 và 274.828 ngƣời (theo tài liệu của Cục thống kê Tp.Hồ Chí Minh năm
2010), chƣa tính đến số lƣợng cơng nhân lao động đến và làm việc ở các khu cơng
nghiệp. Trình độ văn hóa của ngƣời dân ngày càng tăng lên, do đó các đối tƣợng này rất nhạy bén với chất lƣợng dịch vụ của các ngân hàng. Vấn đề giữ chân khách hàng và gia tăng sự thõa mãn của khách hàng là yếu tố quyết định thành công của ngân hàng.
Khách hàng cá nhân đặc trƣng là vốn dƣ thừa nhỏ, cần lƣợng vốn nhỏ, sử dụng nhiều dịch vụ ngân hàng nhƣng với giá trị nhỏ. Mỗi khách hàng cá nhân không chỉ sử dụng một dịch vụ ngân hàng mà còn sử dụng nhiều dịch vụ ngân hàng cùng lúc nhƣng có thể có giá trị thấp. Số lƣợng khách hàng cá nhân thƣờng rất đông và phần đơng gửi tiết kiệm. Do đó, giá trị nguồn vốn huy động từ kênh tiết kiệm của khách hàng cá nhân là căn bản với các NHTM. Khách hàng cá nhân là mấu chốt về cung ứng vốn an tồn cho ngân hàng. Do đó khách hàng cá nhân là mục tiêu của các ngân hàng bán lẻ.
Khách hàng doanh nghiệp có đặc trƣng là cần lƣợng vốn lớn, số dƣ trên tài khoản thanh toán cao và họ thƣờng sử dụng các dịch vụ thanh toán với giá trị lớn nên các ngân hàng bán lẻ chỉ lựa chọn cho mình khách hàng mục tiêu trong nhóm này là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Rủi ro của các nhóm khách hàng này là khá cao vì trong tình hình cạnh tranh khốc liệt nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ đổ vỡ hơn các doanh nghiệp lớn. Do đó các ngân hàng bán lẻ cần chú ý khi lựa chọn các khách hàng doanh nghiệp phù hợp
với ngân hàng mình và quy trình cho vay tín dụng chặt chẽ nhằm giảm thiểu rủi ro nợ xấu, nợ mất khả năng thanh toán.
Khách hàng của Agribank chi nhánh Nhà Bè đã có nhiều thay đổi. Hiện nay số lƣợng khách hàng đông đảo hơn. Các ngành nghề của khách hàng cũng đa dạng hơn. Nếu trƣớc kia khách hàng của Agribank chi nhánh Nhà Bè chỉ thuộc một số ngành nghề nhất định thì nay đã đa dạng hơn, và bao gồm số lƣợng lớn khách hàng là các công ty vừa và nhỏ và khách hàng cá nhân. Tuy nhiên nhìn chung, doanh số tín dụng vẫn tập trung vào các khách hàng hoạt động trong lĩnh vực: bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến chế tạo máy, nông nghiệp nuôi trồng thủy hải sản, chăn nuôi gia cầm, bất động sản, … Tuy nhiên hiện nay số lƣợng tín dụng cho vay trong lĩnh vực bất động sản Agribank chi nhánh Nhà Bè đang cố gắng tiết giảm vì sự rủi ro trong thị trƣờng này.
Do tác động của cạnh tranh và phát triển kinh tế ngày nay khách hàng biết rất nhiều thơng tin về SPDV, có nhiều sự lựa chọn hơn, khó tính hơn, khả năng thị phần bị thu hẹp và mất khách hàng rất cao, đòi hỏi Agribank chi nhánh Nhà Bè cần phải hiểu rõ khách hàng để thu hút thêm khách hàng mới và giữ chân khách hàng cũ.
Các doanh nghiệp tổ chức nhà nƣớc: đây là các doanh nghiệp có nguồn vốn tài chính lớn, ổn định, ít u cầu về giá, mở tài khoản tại ngân hàng chủ yếu dựa vào quan hệ quen biết.
Các công ty TNHH vừa và nhỏ và các DNTN: là lực lƣợng khách hàng doanh nghiệp với số lƣợng lớn, có sự gia tăng nhanh về số lƣợng. Trong đó có những cơng ty đã trở thành rất mạnh. Đây là lƣợng khách hàng ngân hàng Agribank chi nhánh Nhà Bè cần quan tâm. Phần lớn các doanh nghiệp lựa chọn nhiều ngân hàng bất kể là nhà nƣớc, nƣớc ngoài, cổ phần miễn có thể cung cấp dịch vụ là chất lƣợng tốt, đa dạng phong phú, chi phí ƣu đãi cho họ.
Cơng ty cổ phần có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi: đây là doanh nghiệp đóng góp rất lớn cho hoạt động xuất nhập khẩu của địa bàn và là nguồn cung cấp ngoại tệ lớn cho ngân hàng. Các công ty này thƣờng yêu cầu rất cao về dịch vụ, uy tín ngân hàng nên đa số chỉ
chọn các ngân hàng có uy tín, các ngân hàng nƣớc ngồi hoặc các ngân hàng hàng đầu trong nƣớc. Về mặt này, Agribank chi nhánh Nhà Bè không phải là ngân hàng mạnh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nên hoạt động trong lĩnh vực này còn khiêm tốn.
Khách hàng cá nhân: đây là lực lƣợng đông đảo, quan trọng của ngân hàng Agribank chi nhánh Nhà Bè và hiện nay đóng góp trên nửa tổng vốn huy động. Nhóm khách hàng này địi hỏi ngân hàng phải có các dịch vụ phong phú, lãi suất gửi tiết kiệm cao, chi phí giao dịch rẻ và tiện lợi, nhanh chóng, lãi suất cho vay thấp, giao dịch viên phục vụ niềm nở. Ngày nay khi đời sống ngƣời dân ngày càng tăng cao thì nhu cầu về mua sắm các tài sản lớn nhƣ xe ô tô , nhà , … phát triển mạnh mẽ. Ngoài ra số lƣợng học sinh hƣớng ra thế giới du học cũng đang là xu hƣớng. Agribank chi nhánh Nhà Bè nên quan tâm các yếu tố này để phát triển hơn nữa mảng tín dụng cá nhân.
e) Sản phẩm dịch vụ thay thế
Từ cuối năm 2007 đến nay, thị trƣờng chứng khốn Việt Nam đã có những bƣớc tăng trƣởng đáng kể. Hai sàn chứng khốn là sàn thành phố Hồ Chí Minh và sàn Hà Nội là kênh huy động vốn khá hiệu quả cho các tổ chức.
Riêng trên địa bàn Quận 7 và Nhà Bè, hiện nay xuất hiện các sản phẩm dịch vụ thay thế nhƣ mạng lƣới bƣu điện, các quỹ bảo hiểm. Ngƣời dân có thể gửi tiền tại các mạng lƣới bƣu điện thay vì ngân hàng, cũng nhƣ vay vốn từ các quỹ bảo hiểm nhƣ bảo hiểm Prudential, Bảo hiểm Bảo Việt thay vì vay tại ngân hàng. Phần đơng lãi suất cho vay của các quỹ bảo hiểm này tƣơng đối thấp hơn so với ngân hàng, vì thế mức độ cạnh tranh của các ngân hàng sẽ gay gắt hơn.
Bảng 2.16. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài
STT Các yếu tố bên ngoài Mức độ quan trọng Phân loại Tổng điểm quan trọng
1 Chính trị 0.065 3 0.195
2 Luật pháp và thể chế 0.07 4 0.28
3 Kinh tế 0.08 4 0.32
4 Văn hóa xã hội 0.065 3 0.195
5 Vai trị các tổ chức tín dụng 0.065 3 0.195
6 Tiềm năng thị trường 0.075 4 0.3
7 Thu nhập người dân 0.08 4 0.32
8 Hội nhập quốc tế 0.07 2 0.14
9 Hệ thống thông tin ngành 0.08 3 0.24
10 Sự phát triển các ngành phụ trợ 0.065 2 0.13
11 Mức độ cạnh tranh trong ngành 0.075 4 0.3
12 Yêu cầu của khách hàng 0.065 4 0.26
13 Xu hƣớng sử dụng dịch vụ tài chính 0.07 2 0.14
14 KHKT-CN phát triển 0.075 3 0.225
Tổng cộng 1 3.24
( Nguồn : phỏng vấn chuyên gia và tổng hợp của tác giả)
Nhận xét : Với tổng số điểm 3.24 Agribank chi nhánh Nhà Bè đã tận dụng các cơ hội và ngăn chặn nguy cơ của mơi trƣờng bên ngồi ở mức khá tốt.
Điểm phân loại cho thấy Agribank chi nhánh Nhà Bè đã tận dụng các cơ hội: tiềm năng thị trƣờng, thu nhập ngƣời dân ngày càng cao, các chính sách có lợi cho hoạt động ngân hàng và đối phó tốt với các nguy cơ: mức độ cạnh tranh trong ngành, yêu cầu của khách hàng ngày càng cao, nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, sự thay đổi nhanh chóng của khoa học kỹ thuật.
Tóm tắt Chương 2 :
Chƣơng 2 đã trình bày lịch sử hình thành và phát triển, chức năng nhiệm vụ, tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng Agribank chi nhánh Nhà Bè từ năm 2009 đến 06/2013 và phân tích những nhân tố bên trong và bên ngồi ảnh hƣởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng Agribank chi nhánh Nhà Bè.
Bảng ma trận các yếu tố bên trong của Agribank chi nhánh Nhà Bè cho thấy: chất lƣợng nguồn nhân lực dồi dào kinh nghiệm, năng lực quản trị tốt, năng lực tài chính mạnh, uy tín thƣơng hiệu, năng lực quản trị rủi ro tốt là các thế mạnh của chi nhánh. Bên cạnh đó, hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm, tính đa dạng của sản phẩm và dịch vụ nhất là các sản phẩm ngân hàng hiện đại, công tác marketting, mạng lƣới PGD và máy ATM là những điểm chi nhánh còn yếu.
Qua bảng ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài cho thấy các yếu tố: luật pháp và thể chế nhất là các chính sách của Nhà Nƣớc và NHNN, tình trạng chung của nền kinh tế, mức thu nhập ngƣời dân, tính tiềm năng của thị trƣờng và tình trạng cạnh tranh chung của toàn ngành ngân hàng là những yếu tố ảnh hƣởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Agribank chi nhánh Nhà Bè.
Ngoài ra, từ ý kiến chuyên gia, đã xây dựng đƣợc ma trận hình ảnh cạnh tranh của chi nhánh. Chi nhánh có nhiều điểm mạnh so với các đối thủ cạnh tranh nhƣ là năng lực tài chính mạnh, uy tín thƣơng hiệu, khả năng cạnh tranh giá tốt, năng lực điều hành và nguồn nhân lực tốt, khả năng quản trị rủi ro tốt, thị phần huy động vốn và tín dụng tốt, khả năng cạnh tranh về giá tốt… Bên cạnh đó Agribank chi nhánh Nhà Bè cũng có những điểm yếu nhƣ: sản phẩm dịch vụ chƣa đa dạng, hoạt động marketting còn yếu.
CHƢƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁT PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG
THÔN AGRIBANK CHI NHÁNH NHÀ BÈ ĐẾN NĂM 2020
3.1. Mục tiêu của Agribank chi nhánh Nhà Bè đến năm 2020 3.1.1. Cơ sở để xác định mục tiêu 3.1.1. Cơ sở để xác định mục tiêu
Định hƣớng của ngân hàng Agribank chi nhánh Nhà Bè gắn liền với định hƣớng phát triển của Ngân hàng Agribank.
Định hƣớng của NHNo&PTNT Agribank bao gồm: