STT Tên công ty, nhà máy
Công suất tinh luyện (tấn/năm) Cơng suất trích ly (tấn nguyên liệu/năm) Địa chỉ
1 Công ty TNHH DTV Cái Lân – CALOFIC Quảng Ninh 198.000 Cảng Cái Lân – TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh 2 Công ty TNHH DTV Cái Lân – CALOFIC Hiệp Phƣớc 216.000
KCN Hiệp Phƣớc H. Nhà Bè - TP HCM 3 Công ty CP DTV Tƣờng An – Nhà máy Phú Mỹ 200.000 30.000 KCN Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) 4 Công ty CP DTV Tƣờng An – Nhà máy Vinh 40.000
153 Nguyễn Viết Xuân, P.Hƣng Dũng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
5 Cơng ty CP DTV Tân Bình 60.000 30.000 889 Trƣờng Chinh, P. Tây Thạnh,
Q. Tân Phú, TP.HCM 6 Công ty Dầu ăn Golden Hope
Nhà Bè 160.000 Phƣờng Phú Thuận, Q.7, TP.HCM 7 Nhà máy Dầu thực vật VOCAR – VOCARIMEX 30.000 9.000 Cảng Dầu thực vật - TP Hồ Chí Minh 8 Cơng ty CP thực phẩm An Long 90.000
Cụm công nghiệp Long Định - Long Cang, Cần Đƣớc, Long An
(Nguồn: Báo cáo Quy hoạch phát triển ngành dầu thực vật Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 - Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Cơng nghiệp - Bộ Công Thương - tháng 4/2012)
Với thị phần cao nhất cả nƣớc hiện nay đối thủ cạnh tranh chính của Calofic là Tƣờng An với nhiều năm kinh nghiệm và thƣơng hiệu uy tín lâu đời. Trƣớc năm 2008 thị phần Calofic Hiệp Phƣớc và Tƣờng An ở Miền Nam là tƣơng đƣơng nhau, tuy
(Nguồn: Tài liệu nội bộ của Calofic – tháng 8/2013)
Hình 2-1: Thị phần ngành dầu thực vật qua các năm
Theo thơng tin thu thập và phân tích của Calofic về chất lƣợng và giá bán của sản phẩm dầu thực vật cooking oil so với các đối thủ nhƣ hình minh họa sau đây:
(Nguồn: Tài liệu nội bộ của Calofic – tháng 8/2013)
Hình 2-2: Định vị chất lƣợng và giá bán sản phẩm dầu ăn trên thị trƣờng
Nhƣ vậy Calofic hiện nay đang phát triển hai thƣơng hiệu mạnh là Neptune và Meizan trong nhóm dầu thực vật (cooking oil). Đối với nhóm dầu đậu nành, hạt cải và hƣớng dƣơng thì thƣơng hiệu Simply hiện đang chiếm vị trí cao nhất về mức độ nhận diện thƣơng hiệu cho nhóm dầu ăn tốt cho sức khỏe, tốt cho tim mạch.
Cũng theo một nghiên cứu của công ty nghiên cứu thị trƣờng Vinasearch vào tháng 9/2012 tiến hành nghiên cứu trên 200 ngƣời ở các thành phố lớn nhƣ Hồ Chí
nhất với tổng độ nhận biết trên 90%. Kế đến là Simply và Meizan với tổng độ nhận biết khá cao lần lƣợt là 87,5% và 81,5%. Với nhận biết đầu tiên và không trợ giúp, Tƣờng An là nhãn hiệu có ấn tƣợng mạnh nhất đối với đáp viên Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi đó Neptune và Simply lại nổi trội hơn tại Hà Nội. Ngồi ra, nghiên cứu theo nhóm tuổi thì trong khi nhóm tuổi từ 20 – 29 khá ƣa chuộng nhãn hiệu Neptune (39%), thì nhóm tuổi từ 30 trở lên chủ yếu lại sử dụng dầu ăn hiệu Tƣờng An (29%). (xem thêm phụ lục 9)
Hiện nay, đặc điểm công nghệ của ngành dầu thực vật chủ yếu là nhập dầu thơ và tinh chế do tính chất nguồn ngun liệu vừa thiếu vừa phân tán với nhiều chủng loại khác nhau, chƣa tìm đƣợc cây có dầu chủ lực và nhiều nguyên liệu lại có thể sử dụng đa mục đích. Điểm yếu nhất của ngành là trên 90% nguyên liệu phải nhập khẩu. Việt Nam nhập khẩu chủ yếu là dầu cọ (chiếm 77,88% trong cơ cấu các sản phẩm dầu và chất béo nhập khẩu) từ Malaysia và Indonesia, nhƣng do chênh lệch về thuế giữa dầu thô và dầu tinh luyện khơng cao trƣớc năm 2012 và từ ngày 01/01/2012 thì chênh lệch là bằng 0 (theo cam kết của AFTA) nên đa phần doanh nghiệp thƣờng nhập dầu tinh luyện về sản xuất thành phẩm và cung ứng ra thị trƣờng. Hệ lụy kéo theo là không khuyến khích đƣợc các nhà đầu tƣ phát triển các nhà máy trích ly dầu thơ cũng nhƣ tinh luyện dầu từ dầu thô.
Để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành trong bối cảnh hội nhập, bên cạnh việc các doanh nghiệp cần chú trọng xây dựng thƣơng hiệu thông qua việc nâng cao chất lƣợng sản phẩm, đa dạng hoá mẫu mã và phát triển hệ thống phân phối sản phẩm đến tay ngƣời tiêu dùng với chi phí thấp thì các cơ quan chức năng cần có chính sách mạnh để khuyến khích phát triển vùng nguyên liệu cây có dầu và sản xuất dầu thô trong nƣớc, từng bƣớc nâng cao tỷ lệ tự túc nguyên liệu ngành dầu.
2.1.2. Trình độ công nghệ sản xuất dầu thực vật
Đối với công đoạn sản xuất dầu thơ, có hai phƣơng pháp sản xuất là phƣơng pháp ép nhiệt và phƣơng pháp trích ly. Hiện nay công nghệ ép nhiệt đƣợc dùng khá phổ biến ở Việt Nam trong khi ở các nƣớc tiên tiến sử dụng cơng nghệ trích ly hoặc ép - trích ly.
tiếp dầu tinh chế sau đó có hoặc khơng có tinh luyện lại và đóng can tùy vào yêu cầu cũng nhƣ chất lƣợng từng dòng sản phẩm riêng biệt.
Quy trình cơng nghệ tinh luyện dầu phổ biến nhất hiện nay nhƣ sau:
(Nguồn: tài liệu nội bộ của Calofic – tháng 8/2013)
Hình 2-3: Quy trình cơng nghệ tinh luyện dầu thực vật
Trong quy trình tinh luyện dầu, có hai phƣơng pháp công nghệ chủ yếu là tinh luyện hoá học và tinh luyện vật lý. Phƣơng pháp tinh luyện vật lý là công nghệ mới trên thế giới hiện nay, đƣợc các nƣớc có nền công nghiệp dầu thực vật phát triển sử dụng rộng rãi, có thể áp dụng đối với các loại dầu thực vật, đặc biệt là các loại dầu ít hợp chất keo và gum nhƣ dầu cọ, dầu dừa v.v... Riêng đối với dầu cọ, có thêm hệ thống phân đoạn để tách riêng palm olein và palm stearin. Phƣơng pháp tinh luyện hoá học phù hợp cho các loại dầu thơ đƣợc trích ly từ hạt có dầu và các loại dầu thơ có chỉ số acid cao.
Do tính đa dạng về nguyên liệu, Vocarimex và các công ty con, công ty liên doanh, liên kết đã đầu tƣ dây chuyền sản xuất hiện đại của các hãng Wurter & Sanger (Mỹ), Thyssen Krupp (Đức), Desmet (Bỉ)…, áp dụng phƣơng pháp tinh luyện vật lý kết hợp với tinh luyện hoá học cho phù hợp với việc sử dụng nguyên liệu trong nƣớc và nguyên liệu dầu thô nhập khẩu. Các hệ thống tinh luyện dầu hoạt động liên tục, đƣợc điều khiển và kiểm soát tự động bởi hệ điều hành PLC và máy tính, đảm bảo các yêu cầu về chất lƣợng sản phẩm và lƣu giữ tối đa hàm lƣợng vitamin A, E tự nhiên có
Dầu lỏng tinh luyện đƣợc chiết vào các chai PET có dung tích 0,25 lít; 0,4 lít; 1 lít; 2 lít; 5 lít trên các dây chuyền chiết dầu tự động của Đức, Ý…
Về công nghệ và thiết bị sản xuất shortening, magarine hiện nay so với các nƣớc trên thế giới thì khơng lạc hậu. Dầu đặc tinh luyện đƣợc làm lạnh kết tinh sau khi đƣợc phối chế với các phụ gia thực phẩm, đƣợc đóng gói trong hộp nhựa PE hoặc trong túi PE trên dây chuyền thiết bị đóng gói theo cơng nghệ sản xuất chế biến của Mỹ.
Nhƣ vậy, nhìn chung trình độ cơng nghệ và thiết bị tinh luyện của ngành dầu đạt ở mức tiên tiến trong khu vực.
2.2. Tổng quan về Calofic
Thành lập năm 1996 với số vốn ban đầu 22 triệu đô la Mỹ và tổng vốn đầu tƣ cho tới nay lên tới 75,8 triệu đô la Mỹ, Calofic là một trong những công ty liên doanh hàng đầu đã đặt nền móng cho ngành cơng nghiệp sản xuất và chế biến dầu thực vật tại Việt Nam. Hiện nay, Calofic có 2 nhà máy sản xuất tại Quảng Ninh, Hồ Chí Minh, hai văn phịng chi nhánh tại Hà Nội và Hồ Chí Minh, với hơn 1.000 nhân viên tính trên tồn quốc.
Từ khi thành lập cho đến nay, Calofic đã không ngừng đẩy mạnh chất lƣợng sản phẩm, áp dụng nhiều công nghệ mới vào sản xuất và nuôi dƣỡng nhiều tài năng cho nguồn nhân lực, từng bƣớc giúp khẳng định vị trí của Cơng ty trên thị trƣờng. Calofic đã trở thành thƣơng hiệu quen thuộc đối với khách hàng thông qua những nhãn hiệu dầu thực vật nổi tiếng nhƣ
NEPTUNE 1:1:1 - Điểm 10 cho sức khỏe - Điểm 10 cho chất lƣợng, SIMPLY - Cho một trái tim khỏe,
MEIZAN - Món ăn ngon - Tốt sức khỏe,
KIDDY - Tăng cƣờng dƣởng chất - Thông minh vƣợt trội CÁI LÂN - Cái Lân vào bếp - May mắn vào nhà.
-27-
Hình 2-4: Các nhãn hiệu dầu ăn chính của Calofic
Bên cạnh đó, Cơng ty cịn sản xuất và bán các sản phẩm đóng trong can, thùng với nhiều kích cỡ khác nhau; shortening đóng trong thùng carton, bơ dành cho thực phẩm và bánh kẹo.
Hình 2-5: Logo cơng ty TNHH DTV Cái Lân
Thành viên sáng lập:
Calofic là công ty liên doanh giữa hai thành viên sáng lập là Vocarimex góp 32% vốn và Wilmar International chiếm 68% vốn góp.
Tổng Cơng ty Công Nghiệp Dầu Thực Vật Việt Nam – Vocarimex là một doanh nghiệp Nhà nƣớc độc lập trực thuộc Bộ Công Nghiệp, đƣợc thành lập tại quyết định số 4799/QĐ-BCT ngày 28/09/2009 của Bộ trƣởng Bộ Công nghiệp Nhẹ (Bộ Công Nghiệp) nay là Bộ Công Thƣơng.
Tiền thân của Công ty là Công Ty Dầu Thực Vật Miền Nam thuộc Bộ Lƣơng thực và Thực phẩm đƣợc thành lập năm 1976. Hiện nay, Cơng ty hoạt động theo mơ hình cơng ty mẹ - công ty con theo Quyết định số 175/2004/QĐ-BCN ngày 23/12/2004 của Bộ Công nghiệp về việc tổ chức lại Công ty Dầu thực vật Hƣơng liệu Mỹ phẩm Việt Nam. Bốn công ty con bao gồm Công ty cổ phần dầu thực vật Tƣờng An; Cơng ty cổ phần dầu thực vật Tân Bình; Cơng ty cổ phần Trích ly dầu thực vật (VOE), Công ty cổ phần Thƣơng mại dầu thực vật (VOT) và bốn công ty liên kết là Công ty dầu ăn Golden Hope Nhà Bè, Công ty dầu thực vật Cái Lân, Công ty Liên
Tập đoàn Wilmar International, đƣợc thành lập năm 1991 với tƣ cách là một công ty mua bán dầu cọ, là tập đồn hàng đầu châu Á về kinh doanh nơng sản. Hiện nay, tập đoàn Wilmar International là một trong những tập đoàn lớn nhất về vốn tƣ bản theo đánh giá của Sở chứng khoán Singapore.
Các hoạt động kinh doanh của tập đoàn bao gồm: khai thác dầu cọ, tinh luyện dầu ăn, sản xuất và bán dầu chai tiêu dùng, sản phẩm hóa dầu sinh học và sản xuất dầu diesel sinh học cũng nhƣ tinh chế và mua bán ngũ cốc và các hạt có dầu. Bên cạnh trụ sở chính đƣợc đặt tại Singapore, tập đồn cịn có trụ sở làm việc tại hơn 20 quốc gia trên thế giới trong đó các hoạt động chủ yếu diễn ra tại Indonesia, Malaysia, Trung Quốc, Ấn Độ và Châu Âu. Với đội ngũ nhân viên gần 92.000 ngƣời, hơn 160 nhà máy sản xuất và một mạng lƣới phân phối rộng khắp, các sản phẩm của tập đồn đã có mặt tại hơn 50 quốc gia trên thế giới.
Trong nhiều năm qua, tập đoàn đã thiết lập đƣợc một cách vững chắc hình mẫu kinh doanh các mặt hàng nơng nghiệp, nắm đƣợc tồn bộ chuỗi giá trị của ngành chế biến hàng nông sản từ nguồn gốc, chế biến cho tới quảng bá thƣơng hiệu, buôn bán và phân phối đủ loại các mặt hàng này. Thông qua quy mô và những thuận lợi về mặt hậu cần trong hình mẫu kinh doanh, tập đồn có đƣợc lợi nhuận ở bất cứ khâu nào trong chuỗi giá trị, tạo ra tính hiệu quả trong hoạt động và chi phí.
2.3. Đánh giá năng lực cạnh tranh sản phẩm của Calofic thông qua sự thỏa mãn của khách hàng qua sự thỏa mãn của khách hàng
2.3.1. Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu định tính
Nghiên cứu định tính nhằm khám phá các biến nghiên cứu dùng để đo lƣờng các khái niệm hình thành nên năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ngành dầu thực vật. Nghiên cứu định tính dùng kỹ thuật thảo luận nhóm tập trung để tìm ra các yếu tố ảnh hƣởng đến năng lực cạnh tranh của một sản phẩm dầu thực vật.
Nghiên cứu đƣợc thực hiện vào tháng 04/2013, dàn bài thảo luận đƣợc trình bày ở Phụ lục 1.
Kết quả nghiên cứu định tính như sau:
Qua nghiên cứu định tính xác định đƣợc 18 chỉ tiêu hay biến quan sát sau đây dùng để thiết kế bảng câu hỏi chính thức dùng cho nghiên cứu định lƣợng.
1. Dầu ăn có màu vàng óng ánh, sáng đẹp 2. Dầu trong suốt, đồng nhất
3. Dầu chiên lâu bị đen 4. Khi chiên ít hao dầu
5. Sản phẩm sau khi chiên khơng có mùi oi dầu
6. Sản phẩm dầu thực vật có bổ sung các vitamin để tăng cƣờng dinh dƣỡng cho bữa ăn
7. Sản phẩm có bổ sung các loại dầu tốt cho sức khỏe (dầu nành, dầu hạt cải, dầu gạo,…)
8. Kiểu dáng chai thuận tiện cho việc sử dụng
9. Nhãn in chuẩn (chữ in đẹp, không nhem nhuốc,…)
10. Bao bì bền (dáng chai chắc chắn, ít biến dạng, nắp chai dễ mở) 11. Giá thành sản phẩm chấp nhận đƣợc
12. Dễ dàng tìm thấy ở siêu thị
13. Dễ dàng tìm thấy ở các cửa hàng gần nhà 14. Thƣơng hiệu có uy tín trên thị trƣờng
15. Thƣờng xuyên có các sản phẩm khuyến mãi đi kèm (chén, muỗng, đƣờng, bột ngọt,…)
16. Nhiều chƣơng trình giảm giá
17. Có đầy đủ các dung tích khác nhau phù hợp với nhu cầu sử dụng (1L, 2L, 5L,…)
18. Thói quen tiêu dùng
Nghiên cứu định lượng
Nhằm đánh giá đúng các yếu tố xác định năng lực cạnh tranh của sản phẩm dầu thực vật, một bảng câu hỏi đƣợc thiết kế để khảo sát khách hàng là ngƣời tiêu dùng ở địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Bảng câu hỏi đƣợc đo lƣờng bằng các biến quan sát, trong đó có 18 biến quan sát đánh giá các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh sản phẩm dầu thực vật và 18 biến quan sát đánh giá độ hài lòng của khách hàng về sản phẩm dầu thực vật đang dùng. (Bảng câu hỏi khảo sát khách hàng đƣợc trình bày trong phụ lục 2)
Thang đo: Nghiên cứu sử dụng thang đo Likert 5 bậc, trong đó bậc 1 tƣơng ứng
với mức độ hồn tồn khơng đồng ý hoặc hồn tồn khơng hài lòng và bậc 5 tƣơng ứng với mức độ hồn tồn đồng ý hoặc hồn tồn hài lịng.
Mẫu nghiên cứu:
Mẫu đƣợc chọn theo phƣơng pháp thuận tiện.
Kích thƣớc mẫu dùng để phân tích nhân tố khám phá (EFA): tối thiểu là 5 mẫu cho 1 tham số cần ƣớc lƣợng (Bollen 1989). Nghiên cứu này chọn mẫu theo tiêu chuẩn 5:1. Nghiên cứu này có 18 tham số cần ƣớc lƣợng vì vậy kích thƣớc mẫu tối thiều phải là 18 x 5 = 90 mẫu.
Để khảo sát đƣợc sự thỏa mãn của khách hàng về chất lƣợng dầu ăn bằng phân tích đa hƣớng, tiến hành lấy mẫu với kích thƣớc tối thiểu là 50 mẫu cho một nhãn hiệu dầu ăn (số lƣợng tối thiểu mà phƣơng pháp MDS có thể phân tích đƣợc). Tiến hành nghiên cứu 5 loại nhãn hiệu là các sản phẩm chiến lƣợc của 4 cơng ty trong đó có 2 nhãn hiệu là của Calofic và 3 nhãn hiệu còn lại là sản phẩm của các công ty đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Calofic, bao gồm Công ty Cổ phần DTV Tƣờng An, Công ty Golden Hope Nhà Bè và Công ty Cổ phần DTV Tân Bình). Nhƣ vậy kích thƣớc mẫu tối thiểu là 50 x 5 = 250 mẫu.
Nhƣ vậy kích thƣớc mẫu lựa chọn là tối thiểu 250 mẫu và tối thiểu 50 mẫu cho một nhãn hàng. Để có đƣợc số mẫu nhƣ dự kiến phục vụ cho nghiên cứu, có 300 Phiếu điều tra đƣợc phát ra cho khách hàng là ngƣời tiêu dùng. Sau khi phỏng vấn và thu hồi bảng khảo sát, loại các bảng câu hỏi khơng hợp lệ, cịn lại 291 mẫu đƣa vào xử lý và phân tích dữ liệu trên phần mềm SPSS.
2.3.2. Kết quả nghiên cứu
2.3.2.1. Phân tích nhân tố khám phá (EFA)
Toàn bộ các biến quan sát đƣợc đƣa vào phân tích nhân tố khám phá (EFA) để giảm bớt hay tóm tắt dữ liệu và độ tin cậy (sig) của các biến quan sát có quan hệ chặt chẽ với nhau hay không. Một số tiêu chuẩn mà các cần quan tâm trong phân tích khám phá (EFA) nhƣ sau: