Nghiên cứu cũng đã đƣợc đƣa vào ứng dụng để phân tích năng lực cạnh tranh ngành xây dựng ở Canada với 95 tiêu chí xác định năng lực cạnh tranh.
Theo các tác giả trên, cả 3 nhóm yếu tố này cần phải đƣợc phối hợp với nhau để đảm bảo có đƣợc một năng lực cạnh tranh quốc gia, của ngành và doanh nghiệp bền vững.
1.4.5. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua sự thỏa mãn của khách hàng của khách hàng
Theo tác giả Jagdish N. Sheth (năm 2000) – Giáo sƣ trƣờng đại học Nam California, ông đã nghiên cứu 6 lợi thế cạnh tranh đạt đƣợc từ sự thỏa mãn của khách hàng. Ba trong sáu yếu tố đó có liên quan trực tiếp đến tăng trƣởng lợi nhuận của doanh nghiệp, bao gồm:
- Mua lặp lại sản phẩm để tiết kiệm chi phí mua hàng nếu khách hàng thỏa mãn. - Xác lập các mức giá cao hơn các đối thủ cạnh tranh nhằm đạt đƣợc lợi nhuận
cao hơn
- Sự thỏa mãn của khách hàng cung cấp cho doanh nghiệp nền tảng về tài chính và cả hình ảnh khi doanh nghiệp đối đầu với các khủng hoảng
Ngoài ra, 3 yếu tố lợi thế cạnh tranh thông qua sự thỏa mãn của khách hàng có liên quan trực tiếp đến các cơ hội tăng trƣởng của doanh nghiệp bao gồm:
- Sự truyền miệng từ sự thỏa mãn của khách hàng giúp cho doanh nghiệp tìm kiếm thị trƣờng mới với chi phí thấp nhất
- Những khách hàng đƣợc thỏa mãn sẽ mua sản phẩm một cách không chần chừ, - Phát triển sản phẩm mới trở nên hữu hiệu hơn, các cơ hội tăng trƣởng vƣợt bậc
(Nguồn: Theo Jagdish N. Sheth – 2000)
Hình 1-5: Mơ hình 6 yếu tố cạnh tranh thơng qua sự thỏa mãn của khách hàng
1.4.6. Mơ hình đo lường sự thỏa mãn của khách hàng
Sự thỏa mãn của khách hàng là một trong những chỉ tiêu cho chiến lƣợc định hƣớng lợi nhuận của công ty. Thỏa mãn khách hàng có thể đƣợc doanh nghiệp ứng dụng để đánh giá sản phẩm ở thị trƣờng mục tiêu và xác định lợi thế cạnh tranh.
Nghiên cứu của Giáo sƣ Tiến sĩ Rajagopal, bộ môn tiếp thị viện Công nghệ và Đào tạo nâng cao – Mexico năm 2005đã tiến hành nghiên cứu dựa trên khảo sát 11 cửa hàng bán lẻ ô tô ở thành phố Mexico. Nghiên cứu thu thập đƣợc 34 biến quan sát, phân thành 6 biến nghiên cứu là các nhân tố tác động đến sự thỏa mãn của khách hàng khi chọn mua sản phẩm ơ tơ. Theo Rajagopal thì các yếu tố của năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp bao gồm các 6 yếu tố sau (xem Phụ lục 7):
- Sản phẩm - Tính ứng dụng - Tính so sánh - Công nghệ - Bán lẻ - Thƣơng hiệu Sự thỏa mãn của khách hàng Mua lặp lại sản phẩm Định giá cao Lòng trung thành trong khủng hoảng Sự truyền miệng Mua sản phẩm ngay từ lần đầu Sáng tạo ra sản phẩm mới
Lợi nhuận Hoạt động
1.4.7. Tóm tắt các mơ hình được sử dụng cho đề tài nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp do đó mơ hình chuỗi giá trị của Micheal Porter sẽ đƣợc sử dụng để đánh giá và tìm ra năng lực cốt lỗi của công ty.
Ngồi ra, đề tài cịn sử dụng phƣơng pháp định lƣợng nhằm đánh giá độ hài lòng của khách hàng đối với các sản phẩm dầu thực vật đang dùng, do đó, mơ hình của Jagdish Jagdish N. Sheth năm 2000 và mơ hình của Rajagopal năm 2005 đƣợc sử dụng làm cơ sở cho việc xây dựng mơ hình lý thuyết cho nghiên cứu định tính này.
* Tóm tắt chương 1
Chƣơng 1 đã trình bày các lý thuyết về cạnh tranh nhƣ khái niệm về cạnh tranh, các quan điểm về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh và các tiêu chí đánh giá, lợi thế cạnh tranh, các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đồng thời, giới thiệu một số mơ hình phân tích năng lực cạnh tranh nhƣ mơ hình chuỗi giá trị của Michael E.Porter về năng lực cạnh tranh; mơ hình phân tích năng lực cạnh tranh dựa trên nguồn lực; Mơ hình phân tích dựa trên sự kết hợp giữa hiểu biết và đo lƣờng năng lực cạnh tranh: Mơ hình Tài sản – Q trình – Hiệu quả (APP) và mơ hình đo lƣờng Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua sự thỏa mãn của khách hàng
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CALOFIC
2.1. Tổng quan về ngành dầu thực vật ở Việt Nam và Calofic
2.1.1. Tổng quan về ngành dầu thực vật ở Việt Nam
Đến năm 2012, ngành dầu thực vật đạt mức tăng trƣởng mạnh do nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng và sự mở rộng của các doanh nghiệp đến các tỉnh thành nhỏ. Nhờ vào sự phát triển về chất lƣợng sống mà ngƣời tiêu dùng, đặc biệt là ở các tỉnh lẻ và các vùng nơng thơn mà thói quen tiêu dùng đã dần dịch chuyển từ việc sử dụng mỡ động vật sang dầu thực vật. Ngƣời tiêu dùng ngày nay đã đƣợc trang bị kiến thức về giá trị dinh dƣỡng của dầu thực vật cũng nhƣ tính an tồn về sức khỏe của nó so với mỡ động vật.
Theo đánh giá của Tổ chức Lƣơng thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc - FAO, sản lƣợng dầu mỡ của toàn thế giới tăng ở mức 3,5% mỗi năm trong hơn 15 năm qua, từ 93 triệu tấn năm 1995 đến 143 triệu tấn năm 2010, trong đó có khoảng 3/4 tổng sản phẩm dầu mỡ trên thế giới có nguồn gốc thực vật.
Các nhà sản xuất trong nƣớc ƣớc tính năm 2011 tiêu thụ dầu thực vật nƣớc ta vào khoảng 695.000 tấn. Mặc dù khơng có số liệu chính thức về tiêu thụ dầu thực vật theo đầu ngƣời, nhƣng Bộ Nơng nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự báo trong vịng 15 năm tới nhu cầu về dầu thực vật nƣớc ta sẽ tăng mạnh do nền kinh tế tăng trƣởng nhanh và phát triển ổn định (GDP tăng 6,78% năm 2010; tăng 5,89% năm 2011; tăng 5,03% năm 2012 và dự báo năm 2013 tăng 5,3%)và chiến dịch tiếp thị về việc thay thế mỡ động vật bằng dầu thực vật để bảo vệ sức khỏe của các nhà sản xuất.
Đến năm 2013, tồn ngành có 35 doanh nghiệp sản xuất ở 13 tỉnh, thành phố, trong đó, doanh nghiệp lớn nhất của ngành là Công ty Dầu thực vật hƣơng liệu mỹ phẩm Việt Nam (sau đây gọi tắt là Vocarimex) và các công ty con, công ty liên doanh, liên kết chiếm 78,74% năng lực sản xuất dầu tinh luyện và 23,24% năng lực sản xuất dầu thơ của tồn ngành.
Bảng 2-1: Các công ty con, công ty liên kết của Vocarimex
Tên doanh nghiệp Hình thức sở hữu
Cơng ty TNHH DTV Cái Lân Vocarimex – 32%
Tập đồn Wilmar Singapore – 68% Cơng ty Dầu ăn Golden Hope – Nhà Bè Vocarimex – 49%
Sime Darby Plantation – 51% Công ty Cổ phần DTV Tƣờng An Vocarimex – 51%
Cơng ty CP DTV Tân Bình Vocarimex – 51%
(Nguồn: tổng hợp dữ liệu của tác giả - tháng 9/2013)
Nhƣ đã đề cập ở phần trƣớc, ngành dầu ăn Việt Nam hiện có khoảng 35 doanh nghiệp. Thống kê từ các siêu thị, tính đến hết năm 2013, toàn ngành dầu ăn hiện có gần 70 thƣơng hiệu. Lớn nhất trên thị trƣờng dầu thực vật là tổng công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex), có vốn trong hầu hết các công ty lớn trong ngành và hoạt động theo 2 mơ hình: cơng ty mẹ - con và cơng ty liên kết.
Bảng 2-2: Danh sách các doanh nghiệp tiêu biểu trong Ngành DTV Việt Nam
STT Tên công ty, nhà máy
Công suất tinh luyện (tấn/năm) Cơng suất trích ly (tấn nguyên liệu/năm) Địa chỉ
1 Công ty TNHH DTV Cái Lân – CALOFIC Quảng Ninh 198.000 Cảng Cái Lân – TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh 2 Công ty TNHH DTV Cái Lân – CALOFIC Hiệp Phƣớc 216.000
KCN Hiệp Phƣớc H. Nhà Bè - TP HCM 3 Công ty CP DTV Tƣờng An – Nhà máy Phú Mỹ 200.000 30.000 KCN Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) 4 Công ty CP DTV Tƣờng An – Nhà máy Vinh 40.000
153 Nguyễn Viết Xuân, P.Hƣng Dũng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
5 Công ty CP DTV Tân Bình 60.000 30.000 889 Trƣờng Chinh, P. Tây Thạnh,
Q. Tân Phú, TP.HCM 6 Công ty Dầu ăn Golden Hope
Nhà Bè 160.000 Phƣờng Phú Thuận, Q.7, TP.HCM 7 Nhà máy Dầu thực vật VOCAR – VOCARIMEX 30.000 9.000 Cảng Dầu thực vật - TP Hồ Chí Minh 8 Công ty CP thực phẩm An Long 90.000
Cụm công nghiệp Long Định - Long Cang, Cần Đƣớc, Long An
(Nguồn: Báo cáo Quy hoạch phát triển ngành dầu thực vật Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 - Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Cơng nghiệp - Bộ Cơng Thương - tháng 4/2012)
Với thị phần cao nhất cả nƣớc hiện nay đối thủ cạnh tranh chính của Calofic là Tƣờng An với nhiều năm kinh nghiệm và thƣơng hiệu uy tín lâu đời. Trƣớc năm 2008 thị phần Calofic Hiệp Phƣớc và Tƣờng An ở Miền Nam là tƣơng đƣơng nhau, tuy
(Nguồn: Tài liệu nội bộ của Calofic – tháng 8/2013)
Hình 2-1: Thị phần ngành dầu thực vật qua các năm
Theo thơng tin thu thập và phân tích của Calofic về chất lƣợng và giá bán của sản phẩm dầu thực vật cooking oil so với các đối thủ nhƣ hình minh họa sau đây:
(Nguồn: Tài liệu nội bộ của Calofic – tháng 8/2013)
Hình 2-2: Định vị chất lƣợng và giá bán sản phẩm dầu ăn trên thị trƣờng
Nhƣ vậy Calofic hiện nay đang phát triển hai thƣơng hiệu mạnh là Neptune và Meizan trong nhóm dầu thực vật (cooking oil). Đối với nhóm dầu đậu nành, hạt cải và hƣớng dƣơng thì thƣơng hiệu Simply hiện đang chiếm vị trí cao nhất về mức độ nhận diện thƣơng hiệu cho nhóm dầu ăn tốt cho sức khỏe, tốt cho tim mạch.
Cũng theo một nghiên cứu của công ty nghiên cứu thị trƣờng Vinasearch vào tháng 9/2012 tiến hành nghiên cứu trên 200 ngƣời ở các thành phố lớn nhƣ Hồ Chí
nhất với tổng độ nhận biết trên 90%. Kế đến là Simply và Meizan với tổng độ nhận biết khá cao lần lƣợt là 87,5% và 81,5%. Với nhận biết đầu tiên và không trợ giúp, Tƣờng An là nhãn hiệu có ấn tƣợng mạnh nhất đối với đáp viên Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi đó Neptune và Simply lại nổi trội hơn tại Hà Nội. Ngoài ra, nghiên cứu theo nhóm tuổi thì trong khi nhóm tuổi từ 20 – 29 khá ƣa chuộng nhãn hiệu Neptune (39%), thì nhóm tuổi từ 30 trở lên chủ yếu lại sử dụng dầu ăn hiệu Tƣờng An (29%). (xem thêm phụ lục 9)
Hiện nay, đặc điểm công nghệ của ngành dầu thực vật chủ yếu là nhập dầu thô và tinh chế do tính chất nguồn nguyên liệu vừa thiếu vừa phân tán với nhiều chủng loại khác nhau, chƣa tìm đƣợc cây có dầu chủ lực và nhiều nguyên liệu lại có thể sử dụng đa mục đích. Điểm yếu nhất của ngành là trên 90% nguyên liệu phải nhập khẩu. Việt Nam nhập khẩu chủ yếu là dầu cọ (chiếm 77,88% trong cơ cấu các sản phẩm dầu và chất béo nhập khẩu) từ Malaysia và Indonesia, nhƣng do chênh lệch về thuế giữa dầu thô và dầu tinh luyện khơng cao trƣớc năm 2012 và từ ngày 01/01/2012 thì chênh lệch là bằng 0 (theo cam kết của AFTA) nên đa phần doanh nghiệp thƣờng nhập dầu tinh luyện về sản xuất thành phẩm và cung ứng ra thị trƣờng. Hệ lụy kéo theo là khơng khuyến khích đƣợc các nhà đầu tƣ phát triển các nhà máy trích ly dầu thơ cũng nhƣ tinh luyện dầu từ dầu thô.
Để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành trong bối cảnh hội nhập, bên cạnh việc các doanh nghiệp cần chú trọng xây dựng thƣơng hiệu thông qua việc nâng cao chất lƣợng sản phẩm, đa dạng hoá mẫu mã và phát triển hệ thống phân phối sản phẩm đến tay ngƣời tiêu dùng với chi phí thấp thì các cơ quan chức năng cần có chính sách mạnh để khuyến khích phát triển vùng nguyên liệu cây có dầu và sản xuất dầu thô trong nƣớc, từng bƣớc nâng cao tỷ lệ tự túc ngun liệu ngành dầu.
2.1.2. Trình độ cơng nghệ sản xuất dầu thực vật
Đối với công đoạn sản xuất dầu thơ, có hai phƣơng pháp sản xuất là phƣơng pháp ép nhiệt và phƣơng pháp trích ly. Hiện nay cơng nghệ ép nhiệt đƣợc dùng khá phổ biến ở Việt Nam trong khi ở các nƣớc tiên tiến sử dụng cơng nghệ trích ly hoặc ép - trích ly.
tiếp dầu tinh chế sau đó có hoặc khơng có tinh luyện lại và đóng can tùy vào yêu cầu cũng nhƣ chất lƣợng từng dịng sản phẩm riêng biệt.
Quy trình cơng nghệ tinh luyện dầu phổ biến nhất hiện nay nhƣ sau:
(Nguồn: tài liệu nội bộ của Calofic – tháng 8/2013)
Hình 2-3: Quy trình cơng nghệ tinh luyện dầu thực vật
Trong quy trình tinh luyện dầu, có hai phƣơng pháp công nghệ chủ yếu là tinh luyện hoá học và tinh luyện vật lý. Phƣơng pháp tinh luyện vật lý là công nghệ mới trên thế giới hiện nay, đƣợc các nƣớc có nền cơng nghiệp dầu thực vật phát triển sử dụng rộng rãi, có thể áp dụng đối với các loại dầu thực vật, đặc biệt là các loại dầu ít hợp chất keo và gum nhƣ dầu cọ, dầu dừa v.v... Riêng đối với dầu cọ, có thêm hệ thống phân đoạn để tách riêng palm olein và palm stearin. Phƣơng pháp tinh luyện hoá học phù hợp cho các loại dầu thơ đƣợc trích ly từ hạt có dầu và các loại dầu thơ có chỉ số acid cao.
Do tính đa dạng về nguyên liệu, Vocarimex và các công ty con, công ty liên doanh, liên kết đã đầu tƣ dây chuyền sản xuất hiện đại của các hãng Wurter & Sanger (Mỹ), Thyssen Krupp (Đức), Desmet (Bỉ)…, áp dụng phƣơng pháp tinh luyện vật lý kết hợp với tinh luyện hoá học cho phù hợp với việc sử dụng nguyên liệu trong nƣớc và nguyên liệu dầu thô nhập khẩu. Các hệ thống tinh luyện dầu hoạt động liên tục, đƣợc điều khiển và kiểm soát tự động bởi hệ điều hành PLC và máy tính, đảm bảo các yêu cầu về chất lƣợng sản phẩm và lƣu giữ tối đa hàm lƣợng vitamin A, E tự nhiên có
Dầu lỏng tinh luyện đƣợc chiết vào các chai PET có dung tích 0,25 lít; 0,4 lít; 1 lít; 2 lít; 5 lít trên các dây chuyền chiết dầu tự động của Đức, Ý…
Về công nghệ và thiết bị sản xuất shortening, magarine hiện nay so với các nƣớc trên thế giới thì khơng lạc hậu. Dầu đặc tinh luyện đƣợc làm lạnh kết tinh sau khi đƣợc phối chế với các phụ gia thực phẩm, đƣợc đóng gói trong hộp nhựa PE hoặc trong túi PE trên dây chuyền thiết bị đóng gói theo cơng nghệ sản xuất chế biến của Mỹ.
Nhƣ vậy, nhìn chung trình độ cơng nghệ và thiết bị tinh luyện của ngành dầu đạt ở mức tiên tiến trong khu vực.
2.2. Tổng quan về Calofic
Thành lập năm 1996 với số vốn ban đầu 22 triệu đô la Mỹ và tổng vốn đầu tƣ cho tới nay lên tới 75,8 triệu đô la Mỹ, Calofic là một trong những công ty liên doanh hàng đầu đã đặt nền móng cho ngành cơng nghiệp sản xuất và chế biến dầu thực vật tại Việt Nam. Hiện nay, Calofic có 2 nhà máy sản xuất tại Quảng Ninh, Hồ Chí Minh, hai văn phịng chi nhánh tại Hà Nội và Hồ Chí Minh, với hơn 1.000 nhân viên tính trên tồn quốc.
Từ khi thành lập cho đến nay, Calofic đã không ngừng đẩy mạnh chất lƣợng sản phẩm, áp dụng nhiều công nghệ mới vào sản xuất và nuôi dƣỡng nhiều tài năng cho nguồn nhân lực, từng bƣớc giúp khẳng định vị trí của Cơng ty trên thị trƣờng. Calofic đã trở thành thƣơng hiệu quen thuộc đối với khách hàng thông qua những nhãn hiệu dầu thực vật nổi tiếng nhƣ
NEPTUNE 1:1:1 - Điểm 10 cho sức khỏe - Điểm 10 cho chất lƣợng, SIMPLY - Cho một trái tim khỏe,
MEIZAN - Món ăn ngon - Tốt sức khỏe,
KIDDY - Tăng cƣờng dƣởng chất - Thông minh vƣợt trội CÁI LÂN - Cái Lân vào bếp - May mắn vào nhà.
-27-