2.1 Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng TMCP Tiên Phong
2.1.2.1 Sơ lược bối cảnh kinh tế Việt Nam
(Phụ lục 1)
2.1.2.2 Sơ lược về hoạt động của Ngân hàng TMCP Tiên Phong trong thời gian qua
Giai đoạn 2008-2012 là giai đoạn đầy sóng gió của nền kinh tế tồn cầu nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Thế giới đã trãi qua nhiều cuộc khủng hoảng liên tiếp: khủng hoảng tài chính 2008-2010, khủng hoảng nợ công khu vực châu Âu vào cuối năm 2010, dẫn đến hạ bậc tín nhiệm nhiều tổ chức tín dụng có tên tuổi. Việt Nam chụi ảnh hưởng khơng nhỏ trước những biến động đó, giai đoạn 2008- 2012 tăng trưởng kinh tế chỉ ở mức 5-6%/năm, trong khi tỷ lệ lạm phát bị đẩy lên 10- 20%/năm, Chính phủ thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặc. Kinh tế khó khăn ảnh hưởng đến thị trường tài chính theo hướng trực tiếp và gián tiếp (trực tiếp: tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng tăng cao, gián tiếp: kinh tế khó khăn, thu nhập dân cư giảm do đó sản xuất và tiêu dùng đều giảm, từ đó khả năng huy động cũng như cho vay đều giảm).
Cũng như các TCTD khác, TPB trong giai đoạn này gặp rất nhiều khó khăn, đối mặt với nguy cơ nợ xấu tăng cao, thua lỗ và mất vốn. Tuy nhiên TPB đã vượt qua và nhìn chung đã đạt được nhiều thành cơng trong giai đoạn đầu.
Sơ lược kết quả kinh doanh của TPB trong thời gian qua được thể hiện ở bản sau:
Bảng 2.1: Quy mô hoạt động kinh doanh của TPB giai đoạn 2008-2012
ĐVT: Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012
Tổng tài sản 2.419 10.729 20.889 24.885 15.120
Vốn chủ sở hữu 1.000 1.489 3.000 3.000 5.550
Tổng Vốn huy động 1.368 7.982 16.545 21.569 10.785
Dư nợ cho vay 275 3.192 5.225 3.664 6.083
Lợi nhuận sau thuế 51 128 162 (1.372) 116
Nguồn: BC thường niên TPB 2007-2012 Bảng 2.2: Hiệu quả hoạt động kinh doanh TPB 2008-2012
ĐVT: Tỷ đồng, %
Chỉ tiêu hiệu quả 2008 2009 2010 2011 2012
Lợi nhuận sau thuế 51 128 162 (1.372) 116
Tỷ trọng thu nhập ngoài lãi 0,34% 27,73% 22,66% 31,81% 18,97%
ROE 4,95% 9,64% 6,69% -56,33% 4,66%
ROA 2,09% 1,95% 1,02% -5,99% 0,58%
Chỉ tiêu an toàn
Tỷ lệ dư nợ cho vay/
huy động vốn 23,51% 75,47% 69,13% 58,70% 65,62%
Tỷ lệ nợ xấu 0,00% 0,00% 0,02% 0,67% 3,66%
Hệ số an tồn vốn CAR Ln >9% 19,00% 40,15%
Bảng 2.3: Tốc độ tăng trưởng qui mô và hiệu quả hoạt động của TPB từ 2008-2012 ĐVT: % Chỉ tiêu 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 Tổng tài sản 344,00% 95,00% 19,00% -39,00% Vốn điều lệ 48,92% 101,47% 0% 85,00% Tổng Vốn HĐ 483,00% 107,00% 30,00% -50,00%
Dư nợ cho vay 1059,00% 64,00% -30,00% 66,00%
Lợi nhuận sau thuế 154,00% 26,00% -948,00% 108,00%
Nguồn: BC thường niên TPB 2008-2012
Qua các bảng trên cho thấy, quy mô và hiệu quả hoạt động kinh doanh của TPB nhìn chung chưa ổn định, cụ thể như sau:
Tổng tài sản của TPB năm 2011 có sự tăng trưởng thấp so với năm 2009 và 2010, vào năm 2012 tổng tài sản lại giảm mạnh (-39%) do năm 2012 TPB tiến hành xử lý các khoản nợ xấu không thu hồi được,
Vốn điều lệ của TPB luôn đáp ứng theo qui định của NHNN, vốn điều lệ TPB có sự gia tăng liên tục và kết quả đạt 5.550 tỷ đồng, TPB luôn cố gắng gia tăng vốn điều lệ để nâng cao quy mô và chất lượng tài sản sinh lời, tăng năng lực cạnh tranh của ngân hàng. Đợt tăng vốn năm 2012 là bước ngoặc quan trọng cuối cùng, đánh dấu sự hoàn tất phương án thành cơng của phương án tái cơ cấu tồn diện của TPB. Đây là nguồn lực tài chính quan trọng để TPB tập trung phát triển hạ tầng công nghệ, mở rộng mạng lưới và phát triển sản phẩm, đạt được kỳ vọng của các nhà đầu tư trong tương lai
Hoạt động huy động vốn của TPB đạt được những bước tăng trưởng mạnh mẽ ở giai đoạn 208-2010. Từ năm 2011 cùng với tình hình chung của tồn ngành, TPB đã gặp rất nhiều khó khăn trong huy động từ thị trường I và có sự sụt giảm mạnh (giảm 17,4% so với năm 2010) và để đáp ứng nguồn vốn TPB đã huy động tích cực từ thị trường II (tiền gửi và vay của các TCTD khác). Vượt qua những khó khăn hiện
tại năm 2012 TPB đã nổ lực tái cơ cấu, tích cực đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho khách hàng, áp dụng các chính sách linh hoạt, hiểu quả đã đẩy mạnh khả năng huy động vốn đảm bảo tính thanh khoản của ngân hàng kết quả huy động từ thị trường I của năm 2012 là: 10.033 tỷ đồng, nếu tính cả giấy tờ có giá, tổng huy động vốn của TPB là 10.785 tỷ đồng,
Cùng với xu hướng huy động vốn, hoạt động tín dụng cũng đạt được những bước tăng trưởng đáng kể. Năm 2010, dư nợ cho vay khách hàng đạt 5.225 tỷ đồng, tăng 64% so với năm 2009 và gấp 19 lần so với năm 2008. Trong giai đoạn khủng hoảng 2011 TPB đã chủ động giảm hoạt động cho vay, tập trung thu hồi vốn và xử lý nợ xấu kết quả cuối năm 2011 tổng dư nợ giảm 30% so với 2010. Tuy nhiên kết quả của q trình tái cơ cấu tồn diện đã nhanh chóng đưa chỉ tiêu này tăng vượt bậc so với năm 2011 với con số tăng trưởng ấn tượng 66% so với 2011 đạt tổng dư nợ cho vay 6.083 tỷ đồng vào cuối năm 2012, tỷ lệ nợ xấu được kiềm chế ở mức 3,66% năm 2012,
Lợi nhuận sau thuế: giai đoạn 2008-2010 TPB hoạt động hiệu quả, tuy nhiên vào năm 2011 TPB hoạt động không hiệu quả (hoạt động lỗ 1.371 tỷ đồng), năm 2011 là năm khó khăn của TPB do nơn nóng với tăng trưởng và có sự thay đổi rất lớn về mặt nhân sự (thay hầu hết các BGD mà không đảm bảo sự kế thừa và ổn định) các nhân sự mới không những yếu về chuyên mơn mà có vấn đề về đạo đức nghề nghiệp đã dẫn đến các khoản tín dụng đen, bên cạnh đó do định hướng sai trong hoạt động TPB không tập trung vào các nghiệp vụ cơ bản của một ngân hàng thương mại là huy động và cho vay. Ngược lại, TPB tập trung vào các nghiệp vụ đầu tư, vay và cho vay trên thị trường II đã dẫn đến hoạt động của TPB năm 2011 đi vào khủng hoảng trầm trọng. Năm 2012 được xem là năm khởi sắc của TPB có sự thay đổi lớn trong đường lối hoạt động, hoạt động kinh doanh năm 2012 lãi 116 tỷ đồng.
2.2 Tình hình huy động vốn tiền gửi của TPB
Nhằm ổn định sự tăng trưởng nguồn vốn, TPB đã đưa ra các chính sách huy động vốn từ cả nền kinh tế và thị trường liên ngân hàng, sử dụng các công cụ lãi suất, đa dạng sản phẩm huy động và tận dụng các lợi thế riêng của TPB
Với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ, TPB ln có chính sách phân khúc khách hàng để có các chính sách huy động phù hợp. Với các chiến lược cạnh tranh dựa trên sự khác biệt về công nghệ quản lý vốn, TPB đã vận dụng tối đa công nghệ vào sản phẩm của mình đem đến cho khách hàng sự đa dạng và tiện ích trong các sản phẩm huy động vốn cho khách hàng.
Trong giai đoạn 2008-2012 thị trường tài chính có nhiều biến động, NHNN liên tục giảm lãi suất huy động, cùng với các chính sách thắt chặc tiền tệ, kêu gọi cả nước cùng nhau chóng lạm phát đã có những ảnh hưởng lớn đến cơng tác huy động vốn của TPB. Để có thể thực hiện tốt cơng tác huy động vốn trong bối cảnh khó khăn đó, TPB thực hiện tốt các chính sách chăm sóc khách hàng để duy trì và tìm kiếm khách hàng, phát triển nhiều cơng cụ huy động vốn mới (chứng chỉ tiền gửi, lãi suất bậc thang, tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm linh hoạt…),
Hiện nay, TPB đã có nhiều sản phẩm tiết kiệm nội tệ và ngoại tệ với kỳ hạn phong phú, thu hút nguồn vốn nhàn rỗi của dân cư và doanh nghiệp. Các sản phẩm huy động của TPB ngày càng được cải tiến, đa dạng nhu cầu khách hàng, TPB đã vận dụng công nghệ đưa vào sản phẩm tiết kiệm tự động, với sản phầm này khách hàng vẫn được hưởng lãi suất cao, đảm bảo an toàn
Bảng 2.4: Tình hình tổng nguồn vốn huy động của TPB 2008-2012
Đvt: Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012
Tổng vốn huy động 1.368 7.982 16.545 21.569 10.785
Tỷ lệ tăng trưởng so với năm trước 483,46% 107,27% 30,37% 50%
Nguồn: BC thường niên TPB 2008-2010+BC kế toán Hội sở 2011-2012
Giai đoạn 2008-2011: Tổng vốn huy động TPB có sự tăng trưởng qua hàng năm, đặc biệt năm 2011 mặc dù tổng vốn huy động tăng trưởng so với năm 2010:
30,37% nhưng cơ cấu nguồn vốn không hợp lý, tổng vốn huy động từ TT1: 28,94% còn lại huy động vốn từ TT2 cho thấy sự bất hợp lý trong cơ cấu nguồn vốn của TPB. Năm 2012 nhìn vào tổng huy động vốn giảm so với năm 2011 nhưng cơ cấu vốn 2012 có sự thay đổi lớn tập trung huy động vốn vào TT1, tổng vốn huy động cuối năm 2012 10.785 tỷ đồng. Trong đó: 86% vốn huy động từ TT1, tương đương: 9.270 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch
Bảng 2.5: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo sản phẩm của TPB 2008-2012
Đvt: Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012
Tiền gửi của khách hàng 1.171 4.230 7.557 6.242 9.270
Tiền gửi/tiền vay khác 196 3.752 7.205 12.882 763
Giấy tờ có giá - - 1.782 2.445 752
Tổng cộng 1.368 7.982 16.545 21.569 10.785 Nguồn: BC thường niên 2008-2010+BC Kết toán Hội Sở 2011-2012
Bảng 2.6: Cơ cấu tổng nguồn vốn huy động của TPB từ 2008-2012
ĐVT: Tỷ đồng
Nguồn: BC thường niên 2008-2010+BC Kết toán Hội Sở 2011-2012
Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012
Tiền gửi của tổ chức 1.008 4.157 3.968 4.088 4.230
Tiền gửi của cá nhân 164 3.401 3.590 2.155 5.040
Tiền gửi khác 196 3.752 8.987 15.327 1.515
Bảng 2.7: Cơ cấu nguồn vốn của TPB theo kỳ hạn từ 2008-2012
Đvt: Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012
Tiền gửi không kỳ hạn 1.027 1.035 2.303 5.911 1.409
Tiền gửi có kỳ hạn và GTCG 342 6.947 14.242 15.657 9.377
Tổng cộng 1.368 7.982 16.545 21.569 10.785
Nguồn: BC thường niên 2008-2010+BC Kết toán Hội Sở 2011-2012 Bảng 2.8: Cơ cấu tổng nguồn vốn huy động TPB theo loại tiền từ 2008-2012
Đvt: Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012
Vốn HĐ bằng VND 1.245 6.231 14.064 18.309 9.983
Vốn HĐ bằng ngoại tệ 123 1.751 2.481 3.259 802
Tổng cộng 1.368 7.982 16.545 21.567 10.785
Nguồn: BC thường niên 2008-2010+BC Kết toán Hội Sở 2011-2012
Tiền gửi của dân cư vào TPB chiếm tỷ trọng đáng kể vào năm 2012 đây là điều đáng mừng cho thấy TPB đã ngày càng được dân cư biết đến và tin cậy giao dịch với TPB, đồng thời nguồn vốn huy động từ dân cư ổn định và ít rủi ro. Nếu nguồn vốn huy động của tổ chức kinh tế chi phối sẽ dẫn đến tính thiếu bền vững do có tính linh hoạt cao hơn. Bên cạnh đó nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ tại TPB rất thấp so với cơ cấu huy động vốn. Năm 2012 nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ chiếm 7,44% tổng vốn huy động. TPB cần chú trọng công tác huy động bằng ngoại tệ để tăng doanh số huy động bằng ngoại tệ của mình hơn nữa trong thời gian tới.
2.3 Thực trạng về năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của TPB của TPB
2.3.1 Thị phần huy động vốn
TPB là ngân hàng nhỏ hoạt động cịn nhiều khó khăn. Do đó thị phần huy động vốn của TPB nhìn chung chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng huy động vốn của hệ thống ngân hàng.
Bảng 2.9: Số liệu huy động vốn tiền gửi của TPB và một số ngân hàng qua các năm
Đvt: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Số liệu huy động
2008 2009 2010 2011 2012 TPB 1.176 4.230 7.557 6.242 9.270 AGR 299.954 331.894 389.891 406.677 KLB 1.652 4.794 6.547 8.138 10.641 OJB 6.412 23.377 42.338 38.590 HSBC - 26.353 26.398 39.305 44.613
Nguồn: báo cáo thường niên của các ngân hàng qua các năm Về các thị phần hỗ trợ huy động vốn: thị phần doanh số chuyển tiền qua mạng luới POS, thị phần doanh số thanh toán thẻ ATM, thị phần doanh số thanh toán thẻ quốc tế và thị phần số máy ATM các chỉ tiêu này TPB đạt một thị phần rất nhỏ vì với 5 năm hoạt động TPB vẫn cịn là NHTM nhỏ. Do đó chiếm một thị phần rất nhỏ so với tổng hoạt động của hơn 40 ngân hàng trên thị trường. Tuy nhiên TPB luôn cố gắng mở rộng thị phần của mình bằng việc mở rộng hệ thống ATM trên cả nước, cũng như mở rộng hệ thống máy POS, bên cạnh đó có thể sử dụng hơn 3500 ATM, hơn 20 000 máy POS tham gia hệ thống Smartlink trên cả nước. TPB mở rộng hệ thống thanh tốn quốc tế, tạo tiện ích cho khách hàng thanh tốn bằng các thẻ quốc tế.
Với 5 năm hoạt động TPB có 40 máy ATM và 94 máy POS, hoàn thiện đường truyền đến phát triển trung tâm thanh toán và dữ liệu. Trong tương lại TPB sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động thẻ bằng việc tích cực đầu tư cho cơ sở hạ tầng, mở rộng các dịch vụ thanh tốn mới, hướng tới mục tiêu góp phần hiện đại hóa hệ thống thanh tốn, thúc đẩy phương thức thanh tốn khơng dùng tiền mặt.
Bảng 2.10: Tốc độ tăng trưởng huy động vốn tiền gửi của TPB, AGR, KLB, OJB và HSBC qua các năm Đvt: % Ngân hàng Năm 2009 2010 2011 2012 TPB 259,68 % 78,65 % (17,40) % 47,45 % AGR 10,65 % 17,47 % 4,31 % - KLB 190,23 % 36,55 % 4,30% 30,77 % OJB 264,58 % 81,11 % (8,85) % - HSBC - 0,17 % 48,90 % 13,50 %
Nguồn: Báo cáo thường niên của các Ngân hàng qua các năm
Bảng trên cho thấy tốc độ tăng trưởng huy động vốn tiền gửi của các ngân hàng qua các năm có sự tăng trưởng cao ở năm 2009, 2010 và 2012 riêng năm 2011 có sự tăng trưởng âm do 2011 là năm có mức lạm phát cao và chủ trương của ban lãnh đạo TPB đặc biệt chú trọng từ TT2. NHNN liên tục giảm lãi suất huy động và thực hiện các chính sách tài khóa nhằm kiềm chế lạm phát, tình hình kinh tế khó khăn thu nhập của người dân khơng ổn định dẫn đến huy động vốn tiền gửi giảm ở ngân hàng, nhất là các ngân hàng nhỏ như TPB. Nhìn chung mức tăng trưởng ổn định ở AGR, AGR là một ngân hàng lớn có thương hiệu trên hệ thống ngân hàng.
Như vậy xét đến thị phần huy động vốn tiền gửi của TPB còn rất nhỏ và chịu nhiều áp lực cạnh tranh của các ngân hàng còn lại trong hoạt động huy động vốn tiền gửi.
Bảng 2.11: Số lượng ngân hàng qua các năm
Năm 95 97 99 01 06 07 08 09 10 11 12 NHTMQD 4 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 NHTMCP 48 51 48 39 37 34 35 39 40 40 37 NH LD 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 NH và CN NH nước ngoài 18 24 26 26 29 31 41 41 41 53 55 Tổng 74 84 83 74 75 75 86 89 89 101 99
Tính đến thời điểm tháng 12/2012, hệ thống các tổ chức tín dụng của Việt Nam có 3 ngân hàng thương mại quốc doanh, 37 ngân hàng thương mại cổ phần, 4 ngân hàng liên doanh, 55 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài; tổng cộng đến cuối năm 2012 có 99 ngân hàng.
Mặc dù số liệu huy động tiền gửi của TPB cho thấy có sự tăng trưởng nhưng nhìn chung TPB cịn nhiều hạn chế trong huy động vốn tiền gửi trên thị trường ngân hàng, đặc biệt với số lượng đối thủ là 98 ngân hàng, trong đó có nhiều ngân hàng lớn về vốn, mạnh về kinh nghiệm cũng như uy tín về thương hiệu thì TPB là càng phải phấn đấu nhiều hơn nữa để nâng cao thị phần huy động vốn của mình, đứng vững trên thị trường ngân hàng hiện nay.