Quốc gia GDP tối thiểu Mơi trường chính trị kinh doanh Chi phí lao động thấp Đông Nam Á Brunei Cambodi Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippin Singapore Thailand Vietnam Đông Á China Hong- Korea Mongolia Taiwan Nam Á Banglade Bhutan India Maldives Nepal Pakistan Sri Lanka
Hình 2.6 Phân tích thị trưởng nguồn cung ứng theo ma trận PEST (Nguồn: Dragon Sourcing-Sourcing in Viet Nam- 2009)
Hình 2.7 Phân tích thị trường cung ứng về tình hình chính trị và kinh tế (Nguồn: Dragon Sourcing-Sourcing in Viet Nam- 2009)
Xét về chế độ chính trị, pháp lý, Việt Nam có độ ổn định cao hơn so với các
nước khác trong vùng và không ngừng cải tiến về mọi mặt, ngoại trừ tham nhũng và
quan liêu là những vấn đề cần được chú trọng trong thời gian tới (hình 2.6 & 2.7) Về kinh tế, Việt Nam có ưu thế về chi phí lao động thấp so với thế giới, lực
lượng lao động trẻ và dồi dào, trình độ tay nghề ngày càng được đào tạo nâng cao, năng suất lao động ngày càng tăng. Mức lương lao động tối thiểu thấp nhất so với
khu vực Thượng Hải, Quảng Châu của Trung Quốc, Jarkata của Indonesia và New Dehi của Ấn độ (bảng 2.3)
Bảng 2.3 Phân tích thị trường cung ứng về mức lương tối thiểu (Nguồn: Dragon Sourcing-Sourcing in Viet Nam- 2009)
Trong những năm gần đây, Việt nam tập trung đầu tư vào hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông cả đường thuỷ và đường bộ, mạng lưới viễn thông và công nghệ
năng lượng là những yếu tố giúp môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi (hình
2.8)
So với một số vị trí nội địa Trung Quốc, Việt Nam điều kiện cho hoạt động giao thông vận tải, hậu cần trở nên đơn giản hơn với gần 2000km đường duyên hải và nhiều cảng nước sâu, hưởng nhiều chế độ ưu đãi từ các nước phương Tây về thuế nhập khẩu, ít đối mặt với tình trạng bị áp thuế chống bán giá hơn. So với các quốc
gia tương đối khá phát triển khác trong khu vực như Philippine, Indonesia, Thái Lan
thì Việt Nam vẫn cho thấy mức độ thu hút, quan tâm từ phía nhà đầu tư và cơng ty thu mua vẫn rất cao.
Hình 2.8 Phân tích thị trường cung ứng về chỉ tiêu xã hội và cơ sở hạ tầng (Nguồn: Dragon Sourcing-Sourcing in Viet Nam- 2009) (Nguồn: Dragon Sourcing-Sourcing in Viet Nam- 2009)
Do đó, thay vì cố gắng để cạnh tranh với Trung Quốc và các quốc gia trong khu
vực, Việt Nam cần đánh giá lại tốt hơn vai trò của mình và tập trung thâm nhập sâu
hơn vào chuỗi cung ứng, đặc biệt chú trọng đến chuỗi cung ứng tinh gọn để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm và dịch vụ, đảm bảo khả năng cạnh tranh. Đồng thời giải quyết những hạn chế, bất cập trong nội tại thị trường cung ứng như:
Mặc dù các nhà cung ứng xuất khẩu tạo được niềm tin với đối tác thu mua và
nhà đầu tư khi được đánh giá trung thực hơn trong các vấn đề giá cả, sản xuất, chất lượng so với nhà cung cấp Trung Quốc nhưng số lượng và quy mô sản xuất nhỏ vẫn
là trở ngại cho quyết định thu mua từ nhà đầu tư nước ngoài.
Việt Nam hiện vẫn là một nhà sản xuất giá trị gia tăng thấp. Ngành sản xuất chế biến còn phụ thuộc vào nguồn nguyên vật liệu nhập khẩu làm giảm khả năng cạnh tranh khi giá cả nguyên vật liệu tăng. Để tiếp tục phát triển, trong dài hạn Việt Nam cần phải tập trung vào các ngành công nghiệp có giá trị cao, ngành công nghiệp phụ trợ, v.v
các công ty nước ngồi về chi phí và rủi ro tiềm tàng khi cạnh tranh với các cơng ty địa phương. Ngồi ra, mức độ tin cậy của thông tin, rào cản giao tiếp và kém năng
lực tìm nguồn cung ứng nguyên vật liệu và các vấn đề khác như tỷ lệ nhà cung ứng từ chối cao, năng suất thấp đang được cải thiện theo hướng tích cực vẫn khơng ảnh
hưởng lớn đến hứa hẹn phát triển thị trường cung ứng Việt Nam trong tương lai.
Hầu hết những thách thức trên chỉ là điều thông thường trong một nền kinh tế
đang phát triển và Việt Nam vẫn có thuận lợi khi học hỏi từ mơ hình phát triển của
Trung Quốc và Thái Lan để có chiến lược phát triển đúng đắn và hiệu quả trong dài hạn.
2.2.2 Khuynh hướng của thị trường nguồn cung ứng Việt Nam
Bảng 2.4 Cơ cấu GDP và mặt hàng xuất khẩu Việt Nam năm 2012- Nguồn: Tổng cục thống kê Nguồn: Tổng cục thống kê
Sản xuất hiện nay vẫn là cơ sở của sự phát triển của Việt Nam, chiếm hơn 40.65% GDP quốc gia với một số ngành xuất khẩu chủ lực như đồ gỗ, dệt may và sản xuất hàng may mặc, hạt điều, gạo, cà phê, hải sản, trái cây và rau, v.v. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực được thể hiện như bảng 2.4 và 2.5
21.65%
40.65% 37.70%
Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản Công nghiệp và xây dựng Khu vực dịch vụ 13.12% 11.03% 7.32% 6.88% 6.32% 5.37% 4.83% 4.05% 3.92% 3.22% 3.22% 2.47%
Hàng dệt, may Điện thoại các loại và linh kiện Dầu thơ Điện tử, máy tính và linh kiện
Giày dép Thuỷ sản
Máy móc, thiết bị khác Gỗ và sản phẩm gỗ Phương tiện vận tải và phụ tùng Gạo
Cà phê Cao su
Xăng dầu Sắt thép
Bảng 2.5 Những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trong 2012 Nguồn – Tác giả tự tổng hợp từ Tổng cục thống kê, Ngân hàng phát triển Châu Á Nguồn – Tác giả tự tổng hợp từ Tổng cục thống kê, Ngân hàng phát triển Châu Á
(ADB), Ngân hàng thế giới (WB), website thương mại (Tài liệu tham khảo)
Để đánh giá mức độ hiện tại cũng như tiềm năng phát triển hoạt động tìm nguồn
Ngành hàng Sản lượng Giá trị xuất khầu (2012) tỷ USD CAGR (5năm) % trong tổng giá trị xuất khẩu (2012) Nước nhập khẩu chính Dệt may 12.4 tỷ USD
(vải và quần áo) 11.04 20.99% 14.61% Mỹ, Nhật Bản, Đức, Anh
Thiết bị điện và điện tử
10.7 tỷ USD (máy tính, thiết bị điện,
điện tử, quang học )
8.69 43.17% 11.51% Singapore, Mỹ, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc
Giày dép 850 triệu đôi 8.19 22.34% 10.83% Mỹ, Anh, Đức, Bỉ, Hà Lan
Dầu và nhiên liệu 13.1 tỷ USD
(quặng và khoáng sản) 7.37 -2.72% 9.75%
Úc, Singapore, Nhật bản, Mỹ Trung Quốc, Malaysia, Furniture 4.9 tỷ USD 4.21 22.34% 5.57% Mỹ, Nhật Bản, Anh,
Đức, Pháp
Máy móc 1.7 tỷ USD
(máy móc và thiết bị) 4.14 25.98% 5.48%
Nhật Bản, Mỹ, Thái Lan, Hà Lan,
Trung Quốc
Thịt và Cá 5.1 triệu tấn 3.65 5.45% 4.83% Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Úc,
Đức
Ngũ cốc 40.2 triệu tấn 3.26 26.44% 4.31% Philippine, Malaysia, Indonesia, Cuba
Cà phê & gia vị 1.47 triệu tấn
(không kể gia vị) 2.49 12.66% 3.29% Mỹ, Đức, Bỉ, Tây Ban Nha, Ý
Sản phẩm cao su 0.8 triệu tấn
(cao su tự nhiên) 1.86 6.4% 2.47%
Trung Quốc Malaysia, Taiwan, Japan
Trái cây và rau củ quả
0.18 triệu tấn
(hạt điều) 1.25 20.90% 1.66%
Mỹ, Trung Quốc, Hà Lan, Anh, Úc
Sản phẩm nhựa 3.5 triệu tấn 1.19 17.45% 1.58% Nhật bản, Mỹ, Đức, Cambuchia, Thổ Nhĩ Kỳ
Sản phẩm thuộc da 5.34 tỷ USD 1.1 30.76% 1.46% Mỹ, Đức, Nhật Bản, Bỉ
Gỗ 2.56 tỷ USD 1.01 30.79% 1.33% Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Đài Loan
Sắt thép 9.8 triệu tấn 0.84 37.19% 1.12% Malaysia, Indonesia, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc
cung ứng tại Việt Nam trong tương lai, công ty Dragon Sourcing đã tiến hành một cuộc khảo sát đối với các công ty đại diện hầu hết mọi lĩnh vực kinh doanh ở châu Âu và Trung Quốc có kinh nghiệm trong lĩnh vực tìm nguồn cung ứng như bảng 2.6
Cuộc khảo sát cho thấy, trong khi hầu hết các cơng ty có nhiều kinh nghiệm tìm nguồn cung ứng từ các nước có chi phí thấp (Low Cost Countries-LCCs) (73% có ít nhất 1 năm kinh nghiệm), chỉ có 21% số cơng ty có kinh nghiệm tìm nguồn cung
ứng từ thị trường Việt Nam.
Bảng 2.6 Khảo sát kinh nghiệm tìm nguồn cung ứng tại thị trường các nước (Nguồn: Dragon Sourcing-Sourcing in Viet Nam- 2009) (Nguồn: Dragon Sourcing-Sourcing in Viet Nam- 2009)
Kết quả cuộc khảo sát này khá tương đồng với thực tế là phần lớn công ty xuất phát từ yêu cầu khảo sát mức độ tiềm năng của thị trường nguồn cung ứng chưa
được khai thác trong khi vẫn chưa chú trọng ý định thu mua thực sự đối với các nhà
cung cấp tại thị trường Việt Nam.
Số ít cơng ty đang tìm kiếm nguồn cung ứng chủ yếu tập trung vào các mặt hàng chủ lực của như: dệt may, quần áo và đồ da, giày dép ...và xu hướng ngày
càng tăng cho một số ngành hàng được tập trung đầu tư gần đây như: hàng tiêu dùng, thiết bị công nghiệp, dược phẩm, nhựa, cao su cũng như các dịch vụ gia công phần mềm mà Việt Nam đã và đang trở thành thị trường hấp dẫn cạnh tranh so với
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Trên 5 năm 5-10 năm ít hơn 5 năm Khơng kinh
nghiệm 9% 18% 46% 27% 5% 0% 16% 79%
Ấn Độ, nơi chi phí công nghệ thông tin tăng đáng kể trong vài năm qua (bảng 2.7)
Bảng 2.7 Mặt hàng được tìm nguồn cung ứng chủ yếu (Nguồn: Dragon Sourcing-Sourcing in Viet Nam- 2009) (Nguồn: Dragon Sourcing-Sourcing in Viet Nam- 2009)
Những động lực làm thị trường Việt Nam trở thành thị trường nguồn cung ứng phát triển xuất phát từ (bảng 2.8):
Nhu cầu tìm kiếm cơ hội giảm chi phí liên tục
Nhận dạng nguồn cung ứng mới trong những thị trường mới nổi vốn đang gia
tăng mạnh do sự bão hoà từ nhu cầu cung ứng ở các nước phát triển khác như
Trung Quốc và Ấn độ.
Đảm bảo yếu tố, điều kiện sản xuất địa phương đã và đang thiết lập tại Việt
Nam
Bảng 2.8 Động lực từ thị trường cung ứng Việt Nam (Nguồn: Dragon Sourcing-Sourcing in Viet Nam- 2009) (Nguồn: Dragon Sourcing-Sourcing in Viet Nam- 2009)
1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 2 2 2.66 3 3.5 4.5 0 1 2 3 4 5 Thiết bị điện Máy móc, động cơ và thiết bị tự động Thiết bị y tế Linh kiện điện tử và bán dẫn Dịch vụ công nghệ thông tin Thiết bị viễn thông và văn phòng Gỗ, giấy và Sản phẩm nhựa và cao su Kim loại và khoáng sản Hoá chất và dược liệu Thiết bị cơng nghiệp và máy móc cơng cụ
Hàng tiêu dùng Dệt may, da giày 1- Rất thấp 2- Thấp 3- Trung bình 4- Cao 1- Khơng có kế hoạch tìm nguồn cung ứng 2- Ít quan trọng 3- Quan trọng 4- Khá quan trọng 5- Rất quan trọng 1.8 2.33 3.5 4 4.6 0 1 2 3 4 5
Phương tiện để phát triển hoạt động kinh
doanh
Đáp ứng nhu cầu cung ứng địa phương Theo dõi đối thủ cạnh tranh Nhận dạng nguồn cung ứng mới Tiết giảm chi phí
Những rào cản chính từ hoạt động tìm kiếm nguồn cung ứng từ thị trường Việt Nam (bảng 2.9)
Yếu tố quan trọng đầu tiên là thiếu số lượng nhà cung ứng không đáp ứng năng lực cạnh tranh (yếu tố kỹ thuật hoặc chi phí). Cơng ty Dragon Sourcing đã tiến hành thống kê những dự án tìm nguồn cung ứng ở hai thị trường Trung Quốc và Việt Nam cho khoảng 60 mặt hàng khác nhau từ hàng hoá thành phẩm đến các linh kiện, phụ kiện sử dụng cho nhiều ngành công nghiệp và nhận thấy một số trở ngại như sau:
1. Trong số các nhà cung cấp có năng lực đáp ứng yêu cầu, thì 90% sản phẩm từ thị trường Trung Quốc trong khi Việt Nam chỉ chiếm khoảng 54%
2. Đối với những mặt hàng đáp ứng tiêu chí ở cả hai thị trường cung ứng
Trung Quốc và Việt Nam thì số lượng nhà cung ứng Việt Nam cạnh tranh và chiếm ưu thế hơn chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ.
Bảng 2.9 Rào cản từ thị trường cung ứng Việt Nam Nguồn: Dragon Sourcing- Survey 2011 Nguồn: Dragon Sourcing- Survey 2011
Ngoài những rào cản cơ bản về năng lực và khả năng cạnh tranh thì Việt Nam và các nước có chi phí thấp LCCs khác còn đối mặt với những rào cản truyền thống khá phổ biến như:
1. Rào cản nội bộ tạo ra những áp lực cho chuyên gia phụ trách thu mua thuyết phục khách hàng chuyển đổi sang thị trường cung ứng mới khi đối mặt với
1.2 1.5 1.7 2 2.1 2.3 2.6 3.6 0 1 2 3 4 5 Tiến độ sản xuất Độ tin cậy Rủi ro về thơng tin Rủi ro chính trị Chất lượng sản phẩm Tồn tại nội bộ Rào cản về giao tiếp Thiếu nhà cung ứng năng lực
1- Rất thấp 2- Thấp 3- Trung bình 4- Cao 5- Rất cao
những rủi ro về vấn đề kỹ thuật, sản xuất, chất lượng và quảng bá.
2. Rào cản về giao tiếp (ngôn ngữ và thông số kỹ thuật quy định theo hệ thống tiêu chuẩn chất lượng khác nhau) khơng khuyến khích nhà đầu tư và nhà thu mua nổ lực tiếp cận thị trường cung ứng tiềm năng tại Việt Nam.
3. Những rủi ro và bất lợi liên quan đến chất lượng khi nhà đầu tư nước ngoài
quan niệm chi phí thấp thường đồng nghĩa với chất lượng kém
Dù những rào cản nêu trên, hơn một nửa nhà đầu tư tham gia vào cuộc khảo sát vẫn cho thấy dấu hiệu lạc quan và tích cực khi được hỏi về kế hoạch tìm kiếm thị trường cung ứng thay thế tại Việt Nam, điều này phản ánh:
Nhu cầu tìm kiếm thị trường nguồn cung ứng thay thế của các công ty để đảm bảo nguồn cung ứng cho các dòng sản phẩm khi thị trường nguồn cung ứng
đang ngày càng bị thắt chặt do nhu cầu tăng mạnh từ các thị trường Trung Quốc
và Ấn độ
Sự nhìn nhận Việt Nam là một trong số ít các quốc gia cung cấp phương tiện tốt nhất hoạt động tìm nguồn cung ứng để thay thế dài hạn từ thị trường Trung Quốc tạo ra động lực rất quan trọng để đảm bảo lợi thế cạnh tranh của thị
trường cung ứng từ Việt Nam.
2.2.3 Giới thiệu công ty Dragon sourcing-trường hợp nghiên cứu
2.2.3.1 Giới thiệu chung
Thành lập vào năm 2007 tại Hồng Kông, Dragon Sourcing là nhà cung cấp dịch vụ mua, thuê ngoài cho khách hàng để tận dụng khả năng của các nhà cung cấp. Mục tiêu chính là giúp khách hàng khởi động, phát triển và duy trì một lực lượng nhà cung ứng có năng lực và bền vững ở nhiều thị trường khác nhau như Trung
Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, v.v.
Dragon Sourcing hiện có hơn có 13 văn phịng hoạt động tại nhiều khu vực khác
nhau; trong đó 4 văn phòng tại Châu Âu (Anh, Đức, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ); 2 văn
phòng ở Bắc Mỹ, 2 văn phòng ở khu vực Châu Mỹ Latin (Brazil, Mexico), 5 văn
văn phịng tại Úc.
Cơng ty cung cấp các dịch vụ phân tích thu mua (procurement Intelligience), cung ứng toàn cầu (global sourcing) và thuê ngoài thu mua (procurement
outsourcing) áp dụng cho nhiều ngành hàng khác nhau: công nghiệp thực phẩm, công nghiệp nặng, vận tải và tự động, hoá chất và năng lượng, công nghiệp gia dụng, máy móc thiết bị, v.v chủ yếu tập trung tìm kiếm nguồn cung ứng và phân tích thị trường thu mua giúp khách hàng đạt được tiết kiệm chi phí, đảm bảo chất
lượng sản phẩm, đạt nhiều lợi ích và giá trị trong hoạt động kinh doanh.
Dragon Sourcing hoạt động dưới sự điều hành của đội ngũ các chuyên gia kinh nghiệm am hiểu thị trường và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực thu mua và tư vấn ở nhiều nước khác nhau,đặc biệt là những nước chi phí thấp LCCs (Low cost countries)
Một số đối tác có thương hiệu nổi tiếng đã sử dụng dịch vụ th ngồi của Dragon Sourcing để tìm kiếm nhà cung cấp tại thị trường Việt Nam như : như hệ thống cửa hàng TJX và Pier 1 (Mỹ), tập đoàn bán lẻ Ahold (Hà Lan), thương hiệu thời trang lớn Louis Vuiton (Pháp), nhà sản xuất thiết bị khai thác mỏ hàng đầu thế giới Metso Minerals, công ty nước giải khát và rượu lớn thứ 2 thế giới Pernod Ricard,v.v.
2.2.3.2 Tiêu chí và quy trình lựa chọn nhà cung ứng của công ty
Trước khi triển khai quy trình tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp cho khách
hàng, hai bên sẽ thoả thuận và trao đổi thông tin về yêu cầu của sản phẩm và tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp. Quá trình này nhìn chung trải qua ba giai đoạn cơ bản với sáu bước cụ thể như sau:
Giai đoạn cơ bản bao gồm: xây dựng chiến lược, giai đoạn tìm kiếm nhà cung
ứng và giai đoạn Quản lý nguồn cung ứng (bảng 2.10). Ba giai đoạn trên được mô
tả khái quát theo sáu bước khái qt theo mơ hình như hình 2.9. Mơ hình này được