CHƯƠNG I : LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ
2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ NHBL của BIDV trong giai ñoạn từ năm 2006-
2.2.3.1. Kết quả hoạt ñộng kinh doanh NHBL giai ñoạn 2006 2010:
2.2.3.1.1. Huy ựộng vốn dân cư:
Nhận thức ựược tầm quan trọng và đặc tắnh ổn ựịnh, lâu dài của nguồn vốn dân cư, hoạt ựộng huy ựộng vốn cá nhân ln được BIDV chú trọng với việc cho ra ựời hàng loạt
sản phẩm tiện ắch đáp ứng nhu cầu ựa dạng của khách hàng: tiết kiệm ổ trứng vàng, tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm rút gốc siêu linh hoạt, tiết kiệm rút vốn linh hoạt Ờ lãi tròn tháng, .... điều này ựã góp phần mang lại kết quả tăng trưởng khả quan ựối với nguồn vốn dân cư giai ựoạn 2006-2010.
Theo dữ liệu thực tế, trong 4 năm, từ năm 2006 ựến năm 2010 huy ựộng vốn dân cư cuối kỳ của BIDV luôn ựạt mức tăng trưởng ổn ựịnh với tốc ựộ tăng bình quân 19,24% năm. Tốc ựộ tăng trưởng của nguồn vốn dân cư phụ thuộc vào hiệu quả sinh lời của nhiều kênh ựầu tư trong nền kinh tế ,cụ thể năm 2007 nguồn vốn dân cư sụt giảm do sự hấp dẫn từ các kênh ựầu tư như: chứng khoán, bất ựộng sản, vàngẦ.. Cũng trong năm này, nhằm tuân thủ trần lãi suất của NHNN, BIDV ựã chủ ựộng tiên phong hạ lãi suất huy động, vì vậy nhiều thời ựiểm lãi suất huy ựộng vốn dân cư của BIDV thấp hơn các NHTM khác, dẫn ựến khách hàng rút tiền khỏi BIDV. Tuy nhiên ựến năm 2008, sự suy giảm của các thị trường này cùng với mặt bằng lãi suất ựược ựiều chỉnh tăng dần ựảm bảo thực dương ựã thu hút khách hàng cá nhân tập trung gửi tiền tại các ngân hàng nhằm bảo toàn giá trị. Sang năm 2009, nền kinh tế dần ổn ựịnh cùng với chắnh sách tập trung ựầu tư cho hoạt ựộng bán lẻ, huy ựộng vốn dân cư của BIDV ựã tăng trưởng mạnh mẽ từ 58.521 tỷ ựồng lên 74.197 tỷ ựồng, tăng 21% so với 2008 . Năm 2010, nền kinh tế ổn ựịnh và tăng trưởng tạo ựiều kiện thuận lợi cho huy ựộng vốn dân cư của BIDV lên ựến 99.876 tỷ ựồng, tăng 25,7% so với 2009.(Biểu ựồ 2.1) 112,259 147,960 177,960 204,323 254,387 52,775 51,046 58,521 74,197 99,876 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 2006 2007 2008 2009 2010
Biểu ựồ 2.1: Huy ựộng vốn dân cư trong tổng huy ựộng vốn từ năm 2006 - 2010
Tổng huy ựộng vốn Huy ựộng vốn dân cư
(Nguồn: Báo cáo BIDV)3
Xét theo ựối tượng khách h ựáng kể so với năm 200
giảm tỷ trọng huy ựộng v cư trong tổng huy ựộng v
Biểu ựồ 2.2: Cơ c
(Nguồn: Báo cáo tình hình
2.2.3.1.2. Tắn dụng a. đánh giá chung v
BIDV từ lâu ựã có v triển ựối với các doanh nghi bắt ựầu ựược quan tâm t việc nhận thức tầm quan tr lẻ và việc chuyển ựổi mô h ựầu ựược quản lý tách b
Dư nợ tắn dụng bán l 2006 (9.342 tỷ ựồng), chi Năm 2010, dư nợ tắn d
3 Số liệu huy ựộng vốn theo ph 4 Số liệu cơ cấu huy ựộng vốn theo ph
18%
45% 37%
2009
Báo cáo tình hình hoạt ựộng kinh doanh khối chi nhánh
ợng khách hàng, cơ cấu huy ựộng vốn năm 20 m 2009 theo hướng tăng tỷ trọng huy ựộng vốn t
ựộng vốn từ khách hàng doanh nghiệp. Cụ thể ựộng vốn tăng từ 37% năm 2009 lên ựến 40% nă
ơ cấu huy ựộng vốn theo khách hàng
tình hình hoạt ựộng kinh doanh khối chi nhánh
ụng bán lẻ:
ánh giá chung về hoạt ựộng tắn dụng bán lẻ:
ã có vị thế mạnh và bề dày kinh nghiệm trong cho vay i các doanh nghiệp quy mô lớn (bán buôn). Hoạt ựộ
c quan tâm từ vài năm gần ựây, ựặc biệt chỉ tới cuố
m quan trọng của việc phát triển hoạt ựộng kinh doanh ngân h đổi mơ hình tổ chức theo TA2, hoạt động tắn d
n lý tách bạch với cơ chế và chắnh sách riêng.
ng bán lẻ 2009 là 19.894 tỷ ựồng, cao hơn gấp 2 l ng), chiếm tỷ trọng khoảng 10,4% tổng dư n tắn dụng bán lẻ tiếp tục tăng trưởng mạnh l n theo phụ lục 1 ốn theo phụ lục 1 ĐCTC KHDN KHCN 18% 42% 40% 2010 ĐCTC KHDN KHCN
i chi nhánh năm 2010 của
ăm 2010 có sự dịch chuyển ốn từ khách hàng cá nhân, ụ thể là tỷ trọng tiền gửi dân 40% năm 2010 (biểu ựồ 2.2).
i chi nhánh năm 2010 của BIDV)4
m trong cho vay ựầu tư phát ạt ựộng tắn dụng bán lẻ mới ới cuối năm 2008, cùng với ng kinh doanh ngân hàng bán tắn dụng bán lẻ mới bước
ấp 2 lần so với cuối năm ư nợ tắn dụng toàn BIDV . ạnh lên ựến 29.930 tỷ ựồng,
ĐCTC KHDN KHCN
chiếm tỷ trọng 12,9% t BIDV ựạt tốc ựộ tăng tr lợi thế về quy mô, mạng l lớn. Theo số liệu từ biể Sacombank và ACB nh
hộ gia ựình, trong khi Sacombank, ACB và nhi tượng khách hàng bán l
(Nguồn: Báo cáo th
b. Phân tắch hoạt ựộ
Hoạt động tắn dụng bán
liệu báo cáo hoạt ựộng kinh doanh NHBL BIDV th
Bảng 2.1: Kết quả hoạ
TT Chỉ tiêu
1 Dư nợ tắn dụng bán l 2 Tăng trưởng dư n
dụng bán lẻ
5Thông tin về hoạt động tắn d - 5,000 10,000 15,000 20,000 BIDV 9,342 15,558 Biểu ựồ 2.3: Ho 2006
12,9% tổng dư nợ tắn dụng toàn hệ thống. Trong giai ăng trưởng tắn dụng bán lẻ khá cao, bình quân t
ạng lưới, dư nợ tắn dụng bán lẻ của BIDV so v ừ biểu ựồ 2.3, mặc dù dư nợ tắn dụng bán lẻ Sacombank và ACB nhưng BIDV xác ựịnh ựối tượng khách hàng bán l
ình, trong khi Sacombank, ACB và nhiều NHTM cổ ph àng bán lẻ bao gồm cả các doanh nghiệp vừa và nh
n: Báo cáo thường niên các năm 2006, 2007 và 2008 c
ạt ựộng tắn dụng bán lẻ:
ng bán lẻ của BIDV từ năm 2006 ựến 2010 ựượ ựộng kinh doanh NHBL BIDV thể hiện ở bảng 2.
ả hoạt ựộng tắn dụng bán lẻ năm 2006 - 2010 êu 2006 2007 2008 ụng bán lẻ 9.342 15.558 15.562 ư nợ tắn 66% 0.04% tắn dụng bán lẻ một số ngân hàng theo Phụ lục 3 BIDV VCB ACB Sacombank 9,342 5,785 8,074 6,737 15,558 10,068 15,910 17,379 15,562 8,809 16,258 18,356
2.3: Hoạt động tắn dụng bán lẻ giai ựoạn 2006 - 2008 của một số ngân hàng đơn
ng. Trong giai ựoạn 2006-2010, khá cao, bình quân tăng 30,5%/năm. Với a BIDV so với các NH khác khá ng bán lẻ của BIDV ựứng sau àng bán lẻ là cá nhân và ổ phần khác xác ựịnh ựối à nhỏ.
m 2006, 2007 và 2008 của các NH )5
ợc ựánh giá dựa trên số ảng 2.1 như sau: 10 đơn vị: tỷ ựồng 2008 2009 2010 15.562 19.894 29.930 0.04% 21.78% 35.5% 18,356 2006 2007 2008 đơn vị : Tỷ ựồng
3 Tổng dư nợ tắn dụng 92.757 118.170 149.419 190.880 231.329 4 Tỷ lệ dư nợ tắn dụng
bán lẻ/tổng dư nợ 10,1% 13,2% 10,4% 10,4% 12,9% 5 Tỷ lệ nợ xấu tắn dụng
bán lẻ 2,2% 0,8% 2% 2,4% 2,2
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt ựộng kinh doanh khối chi nhánh năm 2010 của BIDV)
- Về Quy mơ tắn dụng bán lẻ: quy mơ tắn dụng bán lẻ có xu hướng tăng lên rõ rệt.
Năm 2007, dư nợ tắn dụng bán lẻ của BIDV ựạt 15.558 tỷ ựồng, tăng 66% so với năm 2006. Năm 2008, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi những biến ựộng kinh tế dẫn ựến tình trạng tắn dụng bán lẻ của các ngân hàng gần như ngừng trệ (sự biến ựộng này ựã tác ựộng mạnh ựến khả năng thanh khoản của một số ngân hàng thương mại, tạo ra sức ép tăng lãi suất huy ựộng, thắt chặt cho vay (lãi suất huy ựộng của các ngân hàng có thời ựiểm lên ựến mức cao kỷ lục 21%/năm). Ngoài ra tỷ lệ lạm phát tăng cao ựã làm cho năng lực sản xuất kinh doanh và năng lực tài chắnh của các doanh nghiệp bị suy giảm) nhưng dư nợ tắn dụng bán lẻ 2008 của BIDV vẫn ựạt 15.562 tỷ ựồng tăng nhẹ so với năm 2007. Năm 2009 nền kinh tế dần ổn ựịnh, NHNN ựiều chỉnh tăng lãi suất cơ bản ựồng thời áp dụng chắnh sách kắch cầu nên tắn dụng bán lẻ tăng trưởng mạnh mẽ trở lại với mức tăng 21,78% so với năm 2008. Năm 2010, nền kinh tế bắt ựầu tăng trưởng nên tắn dụng bán lẻ của BIDV cũng vì vậy mà tăng trưởng với mức 35,5% so với năm 2009.
- Về tỷ trọng dư nợ tắn dụng bán lẻ/tổng dư nợ: BIDV mới chỉ ựạt tỉ trọng dư nợ tắn
dụng bán lẻ/tổng dư nợ từ 10-13% từ năm 2006 ựến 2010 (biểu ựồ 2.4), trong khi các ngân hàng thương mại cổ phần có tỷ trọng này phổ biến từ 35-50%. Tuy nhiên, các ngân hàng cổ phần thường xác ựịnh ựối tượng khách hàng bán lẻ bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ và coi phát triển hoạt ựộng ngân hàng bán lẻ là ựịnh hướng phát triển chắnh của họ.
(Nguồn:Báo cáo tình hình hoạt ựộng kinh doanh khối chi nhánh năm 2010 của BIDV)6
- Về chất lượng tắn dụng bán lẻ: Tỉ lệ nợ xấu năm 2006, 2007,2008 , 2009 và 2010
duy trì trong giới hạn cho phép lần lượt là 2,2% ;0,8% ; 2% ;2,4% và 2,2%
2.2.3.1.3. Hoạt ựộng kinh doanh thẻ:
Hoạt ựộng kinh doanh thẻ giai ựoạn 2006-2010 của BIDV thể hiện trên các chỉ tiêu kinh doanh chắnh ựã ựạt kết quả như sau:
Bảng 2.2: Kết quả hoạt ựộng kinh doanh thẻ năm 2006 - 2010 Năm Thẻ ghi nợ (thẻ) Thẻ tắn dụng (thẻ) POS (máy)
ATM (máy) Thu phắ rịng (tỷ ựồng) 2006 570.908 N/A N/A 390 8 2007 1.074.212 N/A 562 694 14 2008 1.510.675 49 968 973 16,5 2009 1.816.737 3.186 960 994 22,4 2010 2.216.419 5.097 990 1.206 30,8
(Nguồn: Báo cáo ựánh giá hoạt ựộng KDNHBL BIDV giai ựoạn 2006-2010)
6 Số liệu dư nợ tắn dụng theo phụ lục 1
92,757 118,170 149,419 190,880 231,329 9,342 15,558 15,562 19,894 29,930 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 2006 2007 2008 2009 2010
Biểu ựồ 2.4: Tắn dụng bán lẻ trong tổng dư nợ từ năm 2006 - 2009
Tổng dư nợ Dư nợ bán lẻ đơn vị : Tỷ ựồng
Tốc ựộ tăng trưởng trung bình của số lượng thẻ ghi nợ nội ựịa phát hành ựạt 42,8%/năm, tuy nhiên tốc ựộ tăng ựang có xu hướng giảm dần, năm 2007 ựạt 88%, năm 2008 ựạt 40,6%, nhưng năm 2009 và 2010 chỉ ựạt khoảng 20% . Tốc ựộ tăng trưởng của số lượng thẻ ghi nợ của BIDV thấp hơn so với tốc độ trung bình của thị trường, ựiều này dẫn ựến vị trắ và thị phần của BIDV về thẻ ghi nợ nội ựịa liên tục suy giảm qua các năm. Năm 2005, BIDV ựứng thứ hai trên thị trường về số lượng thẻ ghi nợ nội ựịa nhưng năm 2006, ựã tụt xuống vị trắ thứ tư (sau VCB, đông Á và ICB) với 13,5% thị phần; năm 2007, tụt xuống vị trắ thứ năm (sau VCB, đông Á, ICB và Agribank) với 12,27% thị phần; năm 2008, BIDV vẫn ở vị trắ thứ năm nhưng thị phần ựã giảm xuống chỉ còn 10,8%. Theo thống kê của Hội thẻ ngân hàng Việt Nam, tắnh ựến cuối năm 2009, về thị phần thẻ nội ựịa, Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) ựã vượt lên trở thành ngân hàng có số lượng thẻ ATM lớn nhất Việt Nam với gần 4,2 triệu thẻ, chiếm 20,7% thị phần. Tiếp ựến là Ngân hàng cổ phần đông Á với 4 triệu thẻ, chiếm 19,8% thị phần; ựứng thứ ba là Vietcombank với 3,85 triệu thẻ, chiếm 19% thị phần; BIDV ựứng ở vị trắ thứ năm sau ICB với hơn 1,8 triệu thẻ, thị phần tiếp tục giảm xuống còn 10,2%.7
BIDV mới chắnh thức bước vào thị trường thẻ quốc tế từ tháng 3/2009 ựồng thời mới chỉ phát hành thẻ tắn dụng quốc tế, chưa phát hành thẻ ghi nợ quốc tế nên số lượng thẻ quốc tế phát hành còn rất khiêm tốn, chưa tạo ựược bất kỳ dấu ấn nào trên thị trường thẻ quốc tế của Việt Nam. Tuy nhiên, với nổ lực không ngừng, ựến cuối năm 2009, BIDV ựã phát hành ựược 3186 thẻ tắn dụng, năm 2010 là 5097 thẻ . đây là một con số đáng khắch lệ, mở ra một cơ hội mới cho thị trường thẻ tắn dụng của BIDV.
BIDV chắnh thức triển khai dịch vụ thanh toán thẻ qua POS/EDC chắnh thức từ tháng 8/2007 tuy nhiên việc phát triển mở rộng mạng lưới POS của BIDV gặp rất nhiều khó khăn. Năm 2008, số lượng POS mở mới tăng 72% so với năm 2007 nhưng sang năm 2009, số lượng POS hầu như khơng tăng mà cịn giảm so với năm 2008 do
nhiều ựiểm ựặt máy hầu như khơng có doanh số nên phải thu hồi máy về. Năm 2010, số lượng máy POS có tăng lên so với năm 2009 nhưng khơng đáng kể . Mạng lưới POS của BIDV hiện tại mới nắm giữ một thị phần vô cùng khiêm tốn là 3,5%.
Năm 2005, BIDV có mạng lưới ATM lớn thứ hai sau VCB, tuy nhiên bước sang năm 2006 BIDV tụt xuống vị trắ thứ tư về mạng lưới ATM sau Agribank, VCB, đông Á với 14,3% thị phần. Sang năm 2007, BIDV vươn lên ựứng thứ ba về mạng lưới ATM sau VCB và Agribank với 15,1% thị phần. Tuy nhiên sang năm 2008, mặc dù vẫn giữ vị trắ thứ ba về mạng lưới ATM nhưng thị phần của BIDV ựã giảm xuống 13%. Sang năm 2009, lần ựầu tiên sau 3 năm BIDV ựã khơng cịn nằm trong top 3 ngân hàng có mạng lưới ATM lớn nhất Việt Nam và bị Vietinbank chiếm mất vị trắ thứ 3, thị phần của BIDV cũng giảm còn 10,2% (994 máy). Trong khi đó, Agribank vẫn giữ vị trắ số một với 1.702 máy (chiếm 17,5% thị phần), tiếp theo là Vietcombank 1.483 máy (15,3%), Vietinbank ựứng thứ ba với 1.042 máy (10,7%).8
Tốc ựộ tăng trưởng thu phắ rịng dịch vụ thẻ của BIDV trong giai ựoạn 2006-2008 có xu hướng giảm , năm 2007 tăng 75% nhưng ựến năm 2008 chỉ tăng 17,85%. Tuy nhiên, tình hình thực hiện chỉ tiêu thu phắ năm 2009 tăng trưởng 35,76% ựã ựưa tốc ựộ tăng trưởng bình quân dịch vụ thẻ của BIDV giai ựoạn 2006-2009 lên 42,87%.
Hoạt ựộng kinh doanh thẻ của BIDV giai ựoạn 2006 -2010 ựã ựạt ựược những kết quả nhất ựịnh tuy nhiên tốc ựộ tăng trưởng của BIDV vẫn thấp hơn tốc ựộ tăng trưởng chung của thị trường, ựiều này dẫn ựến thị phần của BIDV trên các mảng kinh doanh thẻ cụ thể (phát hành thẻ, thanh tốn thẻ) ựang có xu hướng giảm dần và khoảng cách giữa BIDV với các ựối thủ cạnh tranh chủ yếu ựang ngày càng nới rộng.
2.2.3.1.4. Các dịch vụ phi tắn dụng khác: a. Dịch vụ chuyển tiền nhanh WU:
BIDV ựã triển khai dịch vụ WU từ tháng 2 năm 2006, ựến nay BIDV ựã trở thành một trong 6 đại lý chắnh thức của WU thực hiện dịch vụ chuyển tiền ựi nước ngoài và
chi trả các giao dịch chuyển tiền ựến từ nước ngoài tại Việt Nam. Hoạt ựộng chuyển tiền nhanh WU không ngừng tăng trưởng qua các năm về cả số ựiểm giao WU từ 294 ựiểm năm 2006 tăng lên 406 ựiểm chi trả vào năm 2007 , tăng lên 505 ựiểm vào cuối năm 2008 , 530 ựiểm năm 2009 và ựến cuối năm 2010 số ựiểm chi trả lên ựến 569 ựiểm . Cùng với việc mở rộng mạng lưới ựiểm giao dịch, số giao dịch và phắ thu từ hoạt ựộng này cũng có mức tăng trưởng khá cao qua các năm. Cụ thể như sau:
Bảng 2.3: Kết quả hoạt ựộng của dịch vụ chuyển tiền nhanh Western Union
Năm 2006 2007 2008 2009 2010
Số giao dịch 26.377 58.303 98.429 98.974 100.132 Tổng thu phắ (USD) 228.206 492.123 729.780 733.397 741.978
(Nguồn: Báo cáo ựánh giá hoạt ựộng KDNHBL BIDV giai ựoạn 2006-2010)
Từ năm 2006 ựến 2010, tổng số giao dịch cũng như phắ thu từ dịch vụ WU ựều tăng, tuy nhiên tốc ựộ tăng trưởng giảm dần qua các năm. đặc biệt là năm 2010 so với năm 2009, mức ựộ tăng trưởng rất thấp (khoảng 1%) do số lượng ngân hàng tham gia làm ựại lý chi trả cho WU tăng mạnh.
Nhìn chung việc triển khai dịch vụ WU trong thời gian qua đã góp phần khơng nhỏ vào việc tăng phắ thu cho dịch vụ ngân hàng bán lẻ cũng như củng cố thêm nền khách hàng bán lẻ cho BIDV.
b. Dịch vụ thanh toán hoá ựơn:
Dịch vụ thanh toán hoá ựơn tiền ựiện với EVN ựược triển khai thắ ựiểm bắt ựầu từ cuối năm 2006 tại ựịa bàn TPHCM. đến tháng 10/2007, sản phẩm ựược triển khai cho các ựịa bàn khác như Hà Nội, Gia Lai, đồng Nai,ẦQua gần 2 năm triển khai, dịch vụ bước ựầu ựã ựạt ựược một số kết quả nhất định, góp phần ựa dạng hoá sản phẩm, dịch