CHƢƠNG 2 : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI VIETINBANK
2.2 Thực trạng kinh doanh tín dụng và tín dụng tiêu dùng tại Vietinbank
2.2.1 Hoạt động tín dụng tại Vietinbank
Những số liệu tại bảng 2.1 cho thấy hoạt động tín dụng tại Vietinbank khá sôi động, cụ thể tổng dƣ nợ tại Vietinbank gia tăng 59.229 tỷ đồng (tƣơng ứng 25,29%) so với năm 2010 và đạt 333.356 tỷ đồng vào năm 2012 (tăng 13,61% so với năm 2011). Tốc độ tăng trƣởng tín dụng trung bình hằng năm trong giai đoạn từ 2010-2012 đạt 19,45%. So sánh với tốc độ tăng trƣởng của nguồn vốn trong giai đoạn từ năm 2010-2012 là 17,13%, ta nhận thấy rằng có mức độ tƣơng ứng giữa huy động vốn và tín dụng. Điều này cho thấy việc cân đối tốt giữa huy động và cho vay tại Vietinbank.
Bảng 2.4 Cơ cấu hoạt động tín dụng giai đoạn 2010-2012 Năm Ngắn hạn (Tỷ đồng) Trung dài hạn (Tỷ đồng)
Cơ cấu cho vay ngắn hạn
(%)
Cơ cấu cho vay dài hạn (%)
2010 141,377 92.827 60.36 39.64
2011 176.912 61.521 60.29 39.71
2012 200.455 132.900 60.13 39.87
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Vietinbank từ 2010 đến 2012)
Nhìn vào cơ cấu dƣ nợ tại Vietinbank tại bảng 2.4, ta nhận thấy rằng giai đoạn 2010-2012 Vietinbank có cơ cấu dƣ nợ rất ổn định, tuy có dao động nhỏ qua các năm nhƣng nhìn chung trung bình nợ ngắn hạn chiếm 60% tổng dƣ nợ, cịn lại là dƣ nợ trung dài hạn chiếm 40% tổng dƣ nợ.
Nhìn vào cơ cấu dƣ nợ tín dụng tại Vietinbank, dễ dàng nhận thấy rằng cơ cấu đang có xu hƣớng nghiêng về phía dƣ nợ ngắn hạn, điều này có thể lý giải do Vietinbank cấp tín dụng ở lĩnh vực sản xuất, thƣơng mại, tài trợ xuất nhập khẩu, khách hàng có hàm lƣợng sử dụng dịch vụ nhiều chiếm tỷ lệ khá cao, đảm bảo mục tiêu đòn bẩy phát triển dịch vụ ngân hàng.
Hình 2.3: Biểu đồ cơ cấu dƣ nợ giai đoạn 2010-2012
60.36% 60.29% 60.13 % 39.64% 39.71% 39.87% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2010 2011 2012
Bên cạnh, ta cũng thấy Vietinbank cấp tín dụng trung dài hạn cho nhiều dự án lớn chiếm 40% trong tổng dƣ nợ cho vay. Một số đối tƣợng doanh nghiệp lớn mà Vietinbank cho vay nhƣ là: tập đoàn than khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), dự án xây dựng đƣờng hầm Đèo Cả,... Các sản phẩm cấp tín dụng cho các dự án rất đa dạng nhƣ: cho vay tài trợ vốn lƣu động, cho vay tài trợ dự án, bảo lãnh, chiết khấu chứng từ, thuê mua tài chính, tƣ vấn và đầu tƣ trái phiếu. Đồng thời, ta cũng nhận thấy rằng tỷ lệ nợ xấu trên tổng dƣ nợ cho vay chiếm tỷ lệ thấp chứng tỏ đƣợc vệc quản lý tốt trong cho vay của ngân hàng. Năm 2010, tỷ lệ này là 0,66% (tƣơng ứng 1.545 tỷ đồng), sang năm 2011, tỷ lệ nợ xấu đã tăng lên ở mức 0,75%. Đặc biệt đến năm 2012, nợ xấu tăng mạnh ở mức 4.867 tỷ đồng (tăng 2,21 lần so với năm 2011). Đây là mức gia tăng đáng kể báo động việc kiểm tra và giám sát lại các khoản vay của ngân hàng. Do đó việc trích lập dự phịng rủi ro cũng gia tăng theo từ mức 3.036 tỷ đồng năm 2011 lên 3.673 tỷ đồng năm 2012, đảm bảo đủ bù đắp rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động của Vietinbank.
Xét cơ cấu cho vay theo đối tƣợng cá nhân và tổ chức kinh tế, có thể nhận thấy rằng cho vay cá nhân hao phí nhân lực nhƣng bù lại phân tán đƣợc rủi ro và lãi suất cho vay thƣờng cao hơn cho vay tổ chức kinh tế. Do đó, Vietinbank khơng ngừng gia tăng tiện ích trong dịch vụ ngân hàng bán lẻ, tiếp cận toàn diện hoạt động ngân hàng hiện đại, có hàm lƣợng cơng nghệ cao, đáp ứng tốt nhất nhu cầu nền kinh tế nói chung và cho từng đối tƣợng khách hàng của mình nói riêng.
2.2.2 Thực trạng kinh doanh tín dụng tiêu dùng tại Vietinbank 2.2.2.1 Các sản phẩm tín dụng tiêu dùng tiêu biểu tại Vietinbank 2.2.2.1 Các sản phẩm tín dụng tiêu dùng tiêu biểu tại Vietinbank
* Bộ sản phẩm cho vay tín chấp:
Bộ sản phẩm cho vay tín chấp là tập hợp các sản phẩm cho vay đối với khách hàng là cá nhân, nhằm phục vụ mục đích tiêu dùng và khơng có tài sản đảm bảo, bao gồm: sản phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp, sản phẩm thấu chi tài khoản tiền gửi thanh toán và thẻ tín dụng.
Hạn mức cho vay tín chấp tối đa đối với một khách hàng bằng 15 tháng thu nhập bình qn, nhƣng khơng vƣợt quá 300 triệu đồng đối với khách hàng nhận thu nhập qua tài khoản tiền gửi tại Vietinbank và 200 triệu đồng đối với khách hàng còn lại.
Đối tƣợng khách hàng là những ngƣời có thu nhập thƣờng xuyên và ổn định, sống và làm việc trên cùng địa bàn mà ngân hàng Vietinbank cho vay.
Bộ sản phẩm cho vay tín chấp bao gồm 3 loại sản phẩm sau:
Sản phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp: sản phẩm cho vay với đối tƣợng khách hàng là cá nhân có nhu cầu vay vốn phục vụ đời sống (tiêu dùng) với nguồn trả nợ là thu nhập từ tiền lƣơng (hoặc có tính chất lƣơng) thƣờng xuyên, ổn định hàng tháng/ quý và các khoản thu nhập hợp pháp khác.
Sản phẩm thấu chi tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng cá nhân là sản phẩm cho vay tín chấp nhằm bù đắp nhu cầu tiền mặt cấp bách và thiếu vốn tạm thời để đáp ứng nhu cầu đời sống tiêu dùng của khách hàng là cá nhân với thủ tục nhanh, đơn giản và an tồn.
Phát hành thẻ tín dụng quốc tế là một sản phẩm tín dụng cá nhân, hộ gia đình cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch trên tồn cầu trong phạm vi hạn mức tín dụng đã đƣợc cấp theo thỏa thuận.
* Sản phẩm cho vay nhu cầu về nhà ở:
Đây là sản phẩm cho vay phục vụ nhu cầu về nhà ở đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình với mục đích để ở hoặc đầu tƣ nhỏ, bao gồm các nhu cầu sau:
Mua nhà ở, nhận chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất ở (đã hình thành) giữa khách hàng với bên bán là cá nhân, hộ gia đình hoặc tổ chức.
Mua nhà ở, nhận chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất ở (đã hình thành hoặc hình thành trong tƣơng lai) tại các dự án phát triển nhà ở giữa khách hàng với bên bán là chủ đầu tƣ dự án phát triển nhà ở đó.
Nhận chuyển nhƣợng lại các hợp đồng mua bán nhà ở, chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất ở (đã hình thành hoặc hình thành trong tƣơng lai)tại các dự án phát triển nhà ở giữa khách hàng với bên bán là cá nhân, hộ gia đình hoặc tổ chức.
Xây dựng nhà ở, cải tạo nhà ở, sửa chữa nhà ở.
* Sản phẩm cho vay mua ô tô:
Sản phẩm này đáp ứng nhu cầu mua ô tô đối với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu đời sống (tiêu dùng) hoặc nhằm phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật. Mức cho vay đối với sản phẩm này lên đến 80% giá trị xe và thời hạn cho vay lên tới 5 năm. Bên cạnh, Vietinbank cịn có nhiều khuyến mãi khi cho vay mua ơ tơ nhƣ chƣơng trình “Hơn cả những ƣớc mơ” cho vay mua ô tô Trƣờng Hải đƣợc giảm lãi suất đến 1% trong năm 2011.
* Sản phẩm cho vay du học:
Sản phẩm này nhằm mục đích cho vay đối với khách hàng là cá nhân đi du học hoặc nhân thân của ngƣời đi du học nhằm đáp ứng nhu cầu trang trải các chi phí của du học sinh ở trong nƣớc hoặc nƣớc ngoài. Mức cho vay tối đa lên đến 70% chi phí du học và 100% nhu cầu chứng minh tài chính. Thời gian cho vay tối đa bằng thời gian của khóa học cộng thêm 3 năm.
* Sản phẩm cho vay bảo đảm bằng giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm đối với khách hàng cá nhân:
Đây là sản phẩm cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu ứng trƣớc tiền gửi của khách hàng nhằm bổ sung vốn cho sản xuất kinh doanh, đầu tƣ và đời sống (tiêu
dùng) và có bảo đảm 100% khoản vay bằng cầm cố giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm. Thời gian giải quyết nhanh chóng, lãi suất thấp, thủ tục cho vay đơn giản.
2.2.2.2 Thực trạng kinh doanh tín dụng tiêu dùng tại Vietinbank:
Vietinbank không ngừng nâng cao chất lƣợng sản phẩm và có những bƣớc tiến đối với việc cung cấp các loại hình dịch vụ. Nhờ vậy, tuy trong thời gian qua có sự cạnh tranh gay gắt quyết liệt, nhƣng hoạt động cho vay nói chung và hoạt động cho vay tín dụng nói riêng của Vietinbank đã đạt đƣợc những kết quả đáng khích lệ.
Hình 2.4: Hoạt động tín dụng tiêu dùng giai đoạn 2010-2012
Trong giai đoạn này, dƣ nợ tín dụng tiêu dùng duy trì ở mức cho vay trung bình là 49.285 tỷ đồng. Trong năm 2011, cho vay đối với tín dụng tiêu dùng tăng 15,98%. Tuy nhiên sang năm 2012, mức dƣ nợ tín dụng tiêu dùng có sự giảm nhẹ 5,37% so với năm 2011. Điều này có thể giải thích do điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế đã ảnh hƣởng đến các quyết định chi tiêu của cá nhân, hộ gia đình và đặc biệt là đối với thị trƣờng bất động sản đang bị đóng băng nên nhu cầu mua nhà ở giảm đáng kể.
Từ năm 2010-2011, dƣ nợ cho vay tiêu dùng năm 2011chiếm tỷ lệ 17,94% trong tổng dƣ nợ, tăng 7.255 tỷ đồng từ 45.391 tỷ đồng lên 52.646 tỷ đồng. Trong
45391 52646 49819 0.23% 0.38% 0.29% 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 2010 2011 2012 Tỷ đồng Dƣ nợ tín dụng tiêu dùng Nợ xấu/ tổng dƣ nợ tín dụng tiêu dùng (%)
năm này, tuy gặp nhiều khó khăn đối với các chính sách thắt chặt tiền tệ của chính phủ, các dự án vay tiêu dùng bị hạn chế, lãi suất cho vay tăng nhƣng toàn thể Vietinbank đã nổ lực tìm kiếm những khách hàng mới để tăng trƣởng dƣ nợ tín dụng, đẩy mạnh cho vay tiêu dùng, nâng cao những khoản vay đƣợc đảm bảo bằng tài sản thế chấp có tính thanh khoản cao.
Từ năm 2011-2012, dƣ nợ tín dụng tiêu dùng năm 2012 chiếm 14,94% trong tổng dƣ nợ, giảm nhẹ 2.827 tỷ đồng từ mức 52.646 tỷ đồng xuống còn 49.819 tỷ đồng năm 2012. Dƣ nợ cho vay cũng bị hạn chế theo chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, một phần là hạn chế tăng trƣởng nóng của tín dụng, một phần hạn chế nợ xấu tăng.
Thực tế, ta thấy việc tỷ trọng tín dụng tiêu dùng chiếm tỷ trọng khơng cao lắm trong tổng dƣ nợ của Vietinbank là điều rất dễ hiểu,bởi lẽ khách hàng truyền thống của Vietinbank là khách hàng doanh nghiệp còn cá nhân vay với mục đích tiêu dùng là không lớn. Tuy nhiên nếu quan sát vào dƣ nợ tín dụng tiêu dùng qua các năm ta thấy Vietinbank đã và đang chú trọng vào mảng tín dụng này. Điều đó, cho thấy mảng cho vay tiêu dùng còn rất nhiều tiềm năng phát triển trong tƣơng lai.
Bảng 2.5 Nợ xấu hoạt động tín dụng tiêu dùng giai đoạn 2010-2012
Năm 2010 2011 2012 Dƣ nợ tín dụng tiêu dùng (tỷ đồng) 45391 52646 49819 Nợ xấu (tỷ đồng) 105 200 144 Nợ xấu/ tổng dƣ nợ tín dụng tiêu dùng (%) 0,23% 0,38% 0,29%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Vietinbank từ 2010-2012)
Xem xét nợ xấu tại Vietinbank, ta nhận thấy nợ xấu trong tín dụng tăng 90,4% từ mức 105 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng vào năm 2011, có mức tăng mạnh trong năm này song song với việc gia tăng trong dƣ nợ cho vay, tuy nhiên nhìn chung tỷ lệ nợ xấu trong tổng dƣ nợ cho vay tiêu dùng vẫn ở mức thấp. Đến năm 2012, ta lại
thấy tỷ lệ nợ xấu trong tổng dƣ nợ cho vay chỉ chiếm 0,29% gỉam đi 0,09% so với năm 2011 song song với việc giảm nhẹ trong dƣ nợ tín dụng tiêu dùng. Điều này có thể lý giải một phần bởi công tác thu hồi nợ tốt và việc kiểm tra, giám sát kỹ hơn đối với các hồ sơ vay. Tóm lại, tỷ lệ nợ xấu / tổng dƣ nợ tín dụng tiêu dùng vẫn nằm trong tầm kiểm soát và theo đúng chủ trƣơng của Vietinbank.
Bảng 2.6: Dƣ nợ từng sản phẩm tín dụng tiêu dùng tại Vietinbank giai đoạn 2010-2012
Đơn vị tính: tỷ đồng
CHỈ TIÊU 2010 2011 2012
Sản phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp 1371 1427 1549
Sản phẩm thấu chi tài khoản tiền gửi thanh tốn 272 289 308
Thẻ tín dụng 486 584 717
Sản phẩm cho vay nhu cầu về nhà ở 20163 20795 18548
Sản phẩm cho vay mua ô tô 1866 1680 1161
Sản phẩm cho vay du học 27 79 125
Cho vay đảm bảo bằng giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm 14166 17715 17730
Cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo 7040 10076 9680
TỔNG CỘNG 45391 52646 49819
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Vietinbank từ 2010-2012)
Nhìn tổng quan vào số liệu bảng 2.6, ta thấy hai sản phẩm chiếm phần lớn trong tổng dƣ nợ tín dụng tiêu dùng là cho vay nhu cầu về nhà ở và vay cầm cố/thế chấp sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá. Trong đó, đáng chú ý là sản phẩm cho vay nhu cầu về nhà ở mức 20.795 tỷ đồng vào năm 2011, tăng 632 tỷ đồng so với năm 2010 (tƣơng ứng với 3,13%). Đến năm 2012, mức cho vay của sản phẩm này giảm 2.247 tỷ đồng (tƣơng ứng 12,11%) so với năm 2011. Ta cũng có thể hiểu rằng đây là sản phẩm mang lại nguồn lợi khá lớn trong cho vay tiêu dùng, do đó việc tăng trƣởng trong sản phẩm này rất đáng khích lệ, tuy nhiên do chịu ảnh hƣởng chung của nền
kinh tế, thị trƣờng bất động sản năm 2012 không mấy khả quan, khi các dự án giảm giá ào ạt nhƣng tâm lý chung của ngƣời mua vẫn chờ giá giảm, do đó hoạt động cho vay nhu cầu về nhà ở đã giảm xuống. Tuy dƣ nợ có phần giảm nhƣng để đạt mức dƣ nợ nhƣ vậy có thể nói là một thành tích lớn của Vietinbank trong năm này.
Đối với bộ sản phẩm cho vay tín chấp, sản phẩm thấu chi tài khoản tiền gửi thanh tốn và thẻ tín dụng tăng đều và ổn định qua các năm. Tính từ năm 2010 đến năm 2012 thì sản phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp tăng 178 tỷ đồng với tốc độ tăng bình quân qua các năm là 6,31%/ năm. Sản phẩm cho vay thấu chi tiền gửi thanh tốn tăng 36 tỷ đồng, với tốc độ tăng bình qn 6,41%/năm. Đối với thẻ tín dụng thì vào năm 2012 ở mức 717 tỷ đồng, tăng 231 tỷ đồng so với năm 2010, tốc độ tăng bình quân 21,48%/năm. Xét tình hình hiện nay, sản phẩm thẻ tín dụng có tốc độ tăng rất cao qua các năm, hai sản phẩm còn lại chỉ tăng nhẹ. Đây là những sản phẩm rất dễ tiếp thị, dễ cho vay và rất nhiều khách hàng có nhu cầu với sản phẩm này nhằm bổ sung vốn cho những nhu cầu tiêu dùng, tuy nhiên nhìn vào tốc độ tăng của các sản phẩm này trong giai đoạn 2010-2012 tại Vietinbank nhận thấy nền khách hàng sử dụng bộ sản phẩm cho vay tín chấp cịn rất thấp. Do đó, Vietinbank cần có những biện pháp cũng cố nền khách hàng hiện tại, đồng thời gia tăng thêm số lƣợng khách hàng đang có quan hệ tín dụng tại Vietinbank.
Một số sản phẩm nữa cũng đang đƣợc tăng trƣởng trong giai đọan 2010- 2012, đó là sản phẩm cho vay du học. Đây là một trong những sản phẩm có tốc độ tăng trƣởng mạnh, từ mức 27tỷ đồng vào năm 2010 đã tăng 98 tỷ đồng, đạt mức 125 tỷ đồng vào năm 2012. Năm 2011, dƣ nợ cho vay du học tăng 192,59% so với năm 2010, năm 2012 tăng 58,23% so với năm 2011. Đây cũng là một trong những sản phẩm đƣợc các ngân hàng đẩy mạnh cho vay trong thời gian tới bởi lẽ nó khơng chỉ là một thị trƣờng tiềm năng mà cịn mang tính chất rủi ro thấp trong hoạt động cho vay.
Bên cạnh, ta cũng thấy có những sản phẩm cho vay giảm dần qua các năm nhƣ cho vay mua ô tô. Ta cũng có thể thấy cho vay mua ơ tơ chiếm tỷ trọng tƣơng
đối trong tổng dƣ nợ cho vay tín dụng. Năm 2011, cho vay mua ơ tơ giảm 186 tỷ đồng so với năm 2010 (tƣơng đƣơng giảm 9,97%). Đến năm 2012, cho vay đối với sản phẩm này chỉ ở mức 1.161 tỷ đồng, tiếp tục giảm mạnh 519 tỷ đồng so với năm