2.1.3 Kêt qua hoat đông kinh doanh NHBL tư 2008 – 2010
2.2.2.5 Đôi thu canh tranh tiêm ân
Ngoai cac đôi thu canh tranh trưc tiêp đa đươc nêu ơ trên, con phai kê đên nhiêu đôi thu canh tranh tiêm năng có tơc đơ phat triên tương đơi nhanh trong thơi gian gân đây va
có quy mơ toan câu: HSBC, ANZ va nhưng tâp đoan ngân hang tuy vưa thiêt lâp chi nhanh tai Viêt Nam như Common Wealth Bank, HongLeong Bank... nhưng đa có nhiêu kinh nghiêm va uy tin trên thê giơi vê hoat đông ban le. Trong tương lai, vơi sư gia tăng ngay cang nhiêu cac NHNN tai Viêt Nam, chăc chăn se anh hương đên thi phân cac NHTM trong nươc nói chung va BIDV nói riêng.
Bên canh đó, cac công ty tai chinh lơn cua cac tâp đoan quôc tê (Prudential, Viêt Sai Gon) va cua cac tâp đoan kinh tê hang đâu trong nươc (Công ty Tai chinh Dâu khi, công ty Tai chinh Cao su,...) vơi thê manh trong sô tiên va thơi gian vay vôn, cac công ty bao hiêm nhân tho vơi cac san phâm thay thê cho san phâm tiêt kiêm cua ngân hang, cac tâp đoan ban le quôc tê vơi san phâm mua tra góp trưc tiêp, thu tuc đơn gian cung se la nhưng đôi thu canh tranh đây tiêm năng cua BIDV.
Trên cơ sở tham khảo ý kiến đánh giá của các chuyên gia ngân hàng, các cấp lãnh đạo BIDV về mức độ quan trọng, phân loại của các yếu tố bên ngoài, ma trận hinh anh canh tranh đươc xây dưng đê xac đinh kha năng ưng phó cua BIDV đơi vơi cac thay đổi cua môi trương qua ma trân EFE như sau:
Bang 2.6: Ma trân đanh gia cac yêu tô bên ngoai (EFE)
Các yếu tố bên ngoai chủ yếu Mức độ quan trọng Phân loai Sô điêmquan trong (1) (2) (3) (4)= (2)x(3) 1. Sư ổn đinh cua môi trương chinh tri, xa hôi 0,13 4 0,52 2. Tốc độ phát triển kinh tế Viêt Nam 0,12 3 0,36
3.Tiêm năng thi trương 0,15 3 0,45
4. Thói quen sử dụng tiền mặt trong lưu thơng 0,1 1 0,1 5. Áp lực cạnh tranh giữa các ngân hàng 0,15 2 0,3 6. Sự thay đổi của môi trường pháp lý hỗ trợ hoạt động
ngân hàng. 0,15 3 0,45
7. Biến động thị trường về lãi suất, tỷ giá 0,1 2 0,2 8. Yêu cầu ngày càng cao của khách hàng 0,05 2 0,1
Các yếu tố bên ngoai chủ yếu Mức độ
quan trọng Phânloai Sô điêmquantrong 9. Sự phát triển của công nghệ 0,15 3 0,45
Tổng cộng 1 2,93
Tư kêt qua cua ma trân đanh gia cac yêu tô bên ngoai, tổng sô điêm quan trong cua BIDV la 2,93 (so vơi mưc trung binh la 2.5), cho thây BIDV phan ưng ơ mưc kha vơi cac thay đổi cua môi trương bên ngoai, tân dung kha hiêu qua cac cơ hơi hiên có va han chê kha tơt cac nguy cơ tư môi trương bên ngoai.
Vơi mưc phan ưng cao đôi vơi cac tiêu chi quan trong: sư phat triên cua nên kinh tê, qua trinh hôi nhâp kinh tê thê giơi, tiêm năng thi trương, ap lưc canh tranh nganh ngân hang va sư phat triên cua khoa hoc công nghê la điêu kiên thuân lơi cho qua trinh phat triên cua BIDV nói chung va hoat đơng ngân hang ban le nói riêng. Tuy nhiên, BIDV cung cân xem xet đên cac u tơ có mưc đơ phan ưng thâp như anh hương cua biên đông lai suât, ty gia... đên lơi nhuân thu đươc đông thơi chu trong va khai thac tôi đa tiêm năng thi trương.
2.2.3 Tom tăt cac cơ hôi, nguy cơ cua BIDV
Tư viêc phân tich sư anh hương cua môi trương bên ngoai đên hoat đơng kinh doanh NHBL cua BIDV, có thê xac đinh đươc nhưng cơ hôi va thach thưc sau:
2.2.3.1 Cơ hơi:
- Mơi trương chinh tri ơn đinh. Tư đó, tao điêu kiên cho hoat đông
NHBL cua BIDV. Sự ổn định về chính trị cũng chính là một nhân tố quan trọng kéo nguồn vốn tích trữ trong dân thành nguồn vốn huy động của ngân hàng.
- Nên kinh tế tiếp tuc tăng trương kha. Vơi tôc đô tăng ơ mưc 6 – 7%,
môi trương kinh tê vân con nhiêu thuân lơi cho hoat đông ban le. Ngoai ra, sư gia tăng thu nhâp cua ngươi dân la cung la môt cơ hôi ma BID cân khai thac triêt đê đê đây manh hoat đông kinh doanh ban le.
- Nhu câu vê dich vu ban le tăng cao. Tiềm năng phát triển thị trường
ban le la cơ hôi không nho cho BIDV nhăm năm giư cac phân đoan khach hang phu hơp. Thời điểm hiện tại là giai đoạn thích hợp tạo lập mục tiêu chiếm lĩnh thị phần, trước khi có sự xâm nhập sâu hơn của hàng loạt ngân hàng nước ngoài với các thế mạnh về sản phẩm, dịch vụ và công nghệ.
- Môi trương luât phap ngay cang hoan thiên. Sư cai tiên cua hê thông luât phap
trong linh vưc tai chinh, ngân hang giup tao ra môi trương kinh doanh minh bach, thơng thoang hơn va do đó cung đem đên nhiêu cơ hơi kinh doanh NHBL. Bên canh đó, chinh sach kich câu đâu tư, tiêu dung nhăm chông suy thoai la cơ hôi đê cac ngân hang triên khai thêm san phâm, dich vu đap ưng nhu câu tiêu dung cua khach hang.
- Công nghê tin hoc va viên thông ngay cang đươc ưng dung rông rai ơ Viêt Nam.
Những nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực công nghệ luôn là nền tảng để BIDV mạnh dạn nâng tầm hoạt động bán lẻ của mình. Cơng nghệ thơng tin phát triển nhanh chóng, đã góp phần làm tăng hiệu quả hoạt động, tạo nền tảng cho việc khai thác các dịch vụ ngân hang hiên đai, đap ưng đa dang hơn nhu câu cua khach hang ca nhân, giup ngân hang quản lý rủi ro tốt hơn.
2.2.3.2 Nguy cơ
- Canh tranh trong linh vưc ban le ngay cang gay găt. Trong đó, ap lưc canh tranh
tư cac NHNN va cac NHTM trong nươc ngay cang manh me vơi cac yêu tô canh tranh đông nhât. Đôi thu canh tranh đa dang va manh vê thi phân, cac nguôn lưc hoat đông va lương san phâm dich vu. Bên canh đó, hơi nhâp qc tê góp phân gia tăng sư canh tranh giưa ngân hang va cac tổ chưc tai chinh (công ty bao hiêm, tâp đoan ban le vơi dich vu tra góp, cơng ty tai chinh, công ty chưng khoan...).
- Thi trương tai chinh, tiên tê co nhiêu biến đông va sư thay đôi nhanh trong chinh sach cua NHNN. Đây cung la nhưng thach thưc cân lưu ý đôi vơi hoat đông ban le. Bơi
những biến động của các yếu tố lạm phát, lãi suất… sẽ tạo ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin và quyết định của khách hàng trong giao dịch ngân hàng. Ngoài ra, những thay đổi trong chính sách có thể sẽ gây tác động đến chiến lược kinh doanh bán lẻ đặc biệt trong lĩnh vực huy động vốn và cho vay, đòi hỏi ngân hàng phải điều chỉnh hoạt động, ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận.
- Thoi quen sư dung tiên măt trong lưu thông vân chiếm ưu thế. Nền kinh tế tiền
mặt của Việt Nam đã và sẽ tiếp tục là những khó khăn, thách thức đối với việc phát triển doanh sô ban le. Cac phương thưc giao dich ngân hang chưa thât sư quen vơi đai bô phân dân cư nhất là với những người dân có trình độ học vấn thấp… là những yếu tố khơng dễ dang vươt qua trong hoat đông kinh doanh ngân hang ban le ngay ca khi cac san phâm, dich vu ban le có chât lương tơt va nhiêu tiên ich.
- Khách hàng cá nhân ngày càng trở nên khó tính và mong đợi nhiều hơn ở dịch vụ ngân hàng. Do đó, thách thức cải thiện khả năng phục vụ khách hàng đang đè nặng
trên vai của BIDV nếu muốn tạo ra bước ngoặt cho lĩnh vực NHBL. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, các nhu cầu về tài chính, đầu tư, tiết kiệm… của người dân ngày cang tăng. Ngoai ra, vơi sơ lương ngân hang ngay cang tăng, khach hang có nhiêu cơ hơi lưa chon va ngay cang có đoi hoi cao hơn vê dich vu ngân hang. Yêu tơ tâm lý cung có thể gây trở ngại bởi nhiều người dân vẫn còn ngại tiếp xúc với ngân hàng vì cho rằng thủ tục phức tạp, nhiều yêu cầu về giấy tờ, văn bản…
2.3 Phân tich môi trương bên trong2.3.1 Tai chinh 2.3.1 Tai chinh
Vôn điêu lê cua BIDV liên tuc tăng qua cac năm va la môt trong nhưng NHTM trong nươc có mưc vơn điêu lê cao nhât hiên nay. Vơi mưc vôn điêu lê năm 2010 la 14.373 ty đông tương đương 724 triêu USD, BIDV hoan toan đap ưng đươc cac quy đinh cua NHNN vê ty lê an toan vôn cho hoat đông kinh doanh. Tuy nhiên, quy mô vôn điêu lê cua BIDV vân con rât nho so vơi cac ngân hang trung binh trong khu vưc châu A, như Bankok Bank – Thailand (3.178 triêu USD), Maybank – Malaysia (4.102 triêu USD),
HongLeong Bank – Malaysia (1.128 triêu USD).
Bang 2.7: Mưc vôn điêu lê va vôn tư co cua BIDV tư 2007 đên 2010
Chi tiêu 2007 2008 2009 2010
Vôn điêu lê 7.699 8.756 10.499 14.373
Vơn tư có 8.405 9.969 13.977 25.000
CAR 9,53 9,6
Đên 31/12/2010, vôn chu sơ hưu đat 25.000 ty đông, vơi ty lê tăng vôn 78% so vơi năm trươc, góp phân nâng cao năng lưc tai chinh cua ngân hang. BIDV có đươc kêt qua nay, do vơn điêu lê tăng manh 3.874 ty đông, mưc cao nhât trong vong 4 năm qua va cac quy cung tăng manh 7.129 ty đơng. Bên canh đó, kêt qua lơi nhuân trong năm đat ơ mưc cao góp phân đưa hê sơ an toan vôn tôi thiêu cua ngân hang năm 2010 đat mưc 9,6% (theo quy đinh tôi thiêu vưa đươc điêu chinh tai thông tư 13 la 9%), phu hơp vơi chuân mưc quôc tê. Nguôn vôn lơn tao điêu kiên thuân lơi cho đinh hương phat triên NHBL.
Năng lực tài chính của BIDV càng được nâng cao với hình thức cổ phần hóa doanh nghiệp vào thời điểm cuối năm 2011. Trong đó, cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài là 15% vốn điều lệ. Giai đoạn 2 (đến năm 2015), phát hành thêm cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược nước ngồi với tổng mức khơng vượt q 20% vốn điều lệ và phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng, giảm dần tỉ lệ sở hữu của Nhà nước xuống không thấp hơn 65% vốn điều lệ. BIDV sẽ lựa chọn một nhà đầu tư chiến lược nước ngoai vơi tiêu chi lưa chon nha đâu tư chiên lươc nươc ngoai phu hơp vơi tiêu chi do Ngân hàng Nhà nước quy định và là một định chế quốc tế có danh tiếng, cam kết dài hạn, hỗ trợ BIDV trong quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro tiên tiến, phát triển sản phẩm dịch vụ và áp dụng công nghệ hiện đại.
2.3.2 Nhân lưc
Nguôn nhân lưc la môt yêu tô hêt sưc quan trong va la môt trong nhưng điêm mâu chôt quyêt đinh thanh công cua BIDV theo phương châm “môi can bô BIDV la môt lơi thế trong cạnh tranh” về cả năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức. Với nhận thức nguồn nhân lực la nguôn vốn cua doanh nghiêp va tâm quan trọng của nguồn nhân lực trong việc tồn tại và phát triển nên BIDV ln cố gắng hồn thiện bộ máy nhằm duy trì và phát triển đội ngũ nhân sự ngày càng chuyên nghiệp để phục vụ khách hàng một cách hiệu quả nhất.
Song song vơi qua trinh phat triên mang lươi, nguôn nhân lưc cua BIDV cung không ngưng đươc nâng cao ca vê sô lương va chât lương. Vao thơi điêm cuôi năm 2008, tổng sô lao đơng cua BIDV la 13.100 ngươi, trong đó tai Hơi sơ chinh la 920, cac đơn vi thanh viên la 12.180. Đên hêt 31/12/2010, sô lương nhân viên toan hê thơng BIDV la 16.475 ngươi. Trong đó ngn nhân lưc dươi 35 tuổi chiêm ty lê gân 70%. Đô tuổi binh
quân cua can bô đươc cai thiên dân qua cac năm: năm 2008 la 33, năm 2009 đô tuổi binh quân la 32,7. Cung vơi viêc tre hoa đôi ngu can bô, chât lương nguôn nhân lưc BIDV nhưng năm qua cung đat đươc nhưng tiên bô đang kê trên ca hai binh diên: băng câp va năng lưc thưc tê (hinh 2.1, phu luc 2).
Ngoai viêc nâng cao chât lương tuyên dung nhân sư đâu vao theo quy trinh tuyên dung đê chon loc đươc can bơ tre, có trinh đơ, năng lưc đap ưng vơi yêu câu phat triên, BIDV đa có nhiêu cơ găng trong cơng tac đao tao nhăm đat đươc nhưng bươc đổi mơi quan trong, thiêt thưc góp phân nâng cao chât lương đôi ngu can bô cac câp. BIDV đa xây dưng Trung tâm đao tao có nhiêm vu chuyên trach trong viêc xây dưng kê hoach, nôi dung va hinh thưc tổ chưc cac chương trinh đao tao cho toan hê thông. Vơi nhiêm vu cơ ban bam sat muc tiêu chiên lươc kinh doanh, yêu câu cua viêc chuyên đổi mô hinh tổ chức, gắn với quy hoạch và tiêu chuẩn hoá cán bộ theo chức danh, thực trạng chất lượng cán bộ toàn hệ thống; kết hợp đào tạo thường xuyên với đào tạo nâng cao, bồi dưỡng sâu theo chuyên đê, đao tao ca vê chuyên môn nghiêp vu, ngoai ngư va nhưng ky năng mêm cho can bô. Bên canh chê đô đai ngô lao đông, hang năm BIDV luôn tổ chưc đanh gia kêt qua lam viêc, binh xet thi đua nhăm tôn vinh, khen thương nhưng tâp thê, ca nhân đa có đóng góp tich cưc trong hoat đơng cua toan hê thơng.
2.3.3 San phâm, dich vu
BIDV đa phat triên môt danh muc bao gôm đu cac san phâm ban le cơ ban trên thi trường (trên 70 sản phẩm thuộc các dòng sản phẩm khác nhau chia thành các nhóm sản phẩm cơ bản: tiền gửi, tín dụng, thanh tốn, thẻ, dịch vụ ATM, POS, ngân hàng điện tử) đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu của khách hàng cá nhân.So với các sản phẩm trên thị trường hiện nay, nhiều sản phẩm bán lẻ của BIDV có những tiện ích khá cạnh tranh so với thị trường, như:
- Các sản phẩm tín dụng bán lẻ có lãi suất cạnh tranh, thời hạn cho vay tối đa dài và không thu các loại phí...
- Các sản phẩm tiền gửi cho phép khách hàng gửi một nơi, rút nhiều nơi, lãi suất rút trước hạn linh hoạt 6, 12 tháng, được hưởng lãi suất hấp dẫn, rút gốc linh hoạt nhận lãi theo thời gian thực gửi, có cơ hội nhận được những giải thưởng giá trị...
- Sản phẩm thẻ cung cấp tính năng thanh tốn hố đơn, nạp tiền điện thoại...
Bên cạnh đó, BIDV đã quan tâm và triển khai một số sản phẩm đặc thù khác biệt như: cho vay mua ô tô, cho vay du học, cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán, cho vay thâu chi tin châp đôi vơi khach hang ca nhân…(bang 2.9, phu luc 1)
Vơi mưc đô ngay môt hoan thiên cua cac san phâm dich vu ngân hang hiên đai như Homebanking, Internet Banking, tư cuôi năm 2010, BIDV đa va đang hoan tât qua trinh thư nghiêm, đưa vao triên khai san phâm Mobile Banking va nâng câp tiên ich cua dich vu Internet Banking giup khach hang có thê thưc hiên toan bô giao dich thanh toan, tham gia cac dich vu gia tăng tư điên thoai di đông va may vi tinh.
Tuy nhiên, nhin chung BIDV chưa có san phâm, dich vu khac biêt, tao thê manh trong linh vưc ban le. Cac san phâm dich vu tiên gưi đa dang nhưng tinh chât lai gân giông nhau, chi khac biêt giưa lai suât va thơi gian thưc gưi, dê dân đên tinh trang lôi thơi khi lai suât thi trương thay đổi. Chưa tao đươc nhưng san phâm vơi nhưng tiên ich khac biêt danh riêng cho tưng đôi tương khach hang.
San phâm ban le con kem sưc canh tranh đăc biêt vơi cac NHTMCP khac do quy trình thủ tục cịn phức tạp, thiếu tiện ích và tính năng, mức độ ổn định của cơng nghệ trong sản phẩm thấp, sản phẩm thẻ thiếu sự đa dạng về tiện ích cũng như loại hình thẻ. Việc xây dựng sản phẩm không thực sự gắn với từng phân đoạn khách hàng nên hiệu quả sản phẩm đem lại cịn khiêm tốn. Chưa có hệ thống theo dõi, đánh giá hiệu quả cho từng sản phẩm bán lẻ.
Hinh 2.2: So sanh sư đa dang hoa san phâm cua BIDV, VCB va ACB
2.3.4 Marketing
Công tac Marketing NHBL đa tưng bươc đươc triên khai tương đôi tôt, hô trơ rât