5. Kết cầu của luâ ̣n vă ̣n
2.2 Phân tích môi trường cạnh tranh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghê ̣
2.2.1.2 Phân tích môi trường ngành
Môi trường ngành bao gồm năm yếu tố trong mô hình năm áp lực ca ̣nh tranh của Micheal Porter tác đô ̣ng đến năng lực ca ̣nh tranh của Trường Thành gồm: nhà cung ứng, khách hàng, đối thủ ca ̣nh tranh, đối thủ tiềm năng, sản phẩm thay thế.
- Nhà cung ứng
Tất cả các nguyên liệu của Cơng ty được thu mua theo Chính sách Gỗ của Cơng ty (được ban hành từ năm 2004, và cập nhật qua mỗi năm). Chính sách được thiết lập dựa trên các tiêu chí về truy nguyên nguồn gốc và đảm bảo tính hợp pháp cũng như định hướng phát triển bền vững của Trường Thành.
Nguồn ngun liệu gỗ thịt thì ln đảm bảo có chứng nhận FSC hoặc chứng nhận rừng trồng hoặc chứng nhận khai thác hợp pháp. Đây là chiến lược kinh doanh có trách nhiệm và phát triển bền vững của Trườ ng Thành. Điều này giúp cho Trường Thành có nhiều lợi thế hơn các công ty khác trong khi Thị trường Mỹ áp dụng Đạo luật Lacey và Cộng đồng chung Châu Âu áp dụng Hiệp định FLEGT về nguồn gốc gỗ sử dụng trong sản phẩm.
Các nguồn ngun liệu chính hiện tại của Cơng ty:
Nguồn ván nhân tạo: 22,5% là nhập khẩu, 77,5% từ nguồn trong nước.
Ván sợi MDF: chiếm 45% tổng nhu cầu ván, trong đó khoảng 50% là nhập khẩu. Ván dăm PB: chiếm 40% tổng nhu cầu ván, 100% từ công ty con của Trường Thành (Công ty Cổ Phần Ván Công nghiệp Trường Thành).
Ván ép Plywood: chiếm 15% tổng nhu cầu ván, 100% từ công ty con của Trườ ng Thành (Công ty Cổ Phần Ván Công nghiệp Trường Thành).
Nguồn gỗ thịt: Khoảng 75% là từ nguồn nguyên liệu trong nước: Cao su, Tràm,
Miến điện, Lào, Châu Phi, Brazil, Uruguay, Ghana, Togo, Miến Điện, Mỹ, Canada, Đức…: Căm xe, Hương, Gõ đỏ, Teak, Eucalyptus, Oak, Ash, Beech.... Tuy nhiên, hiện nay Trườ ng Thành chỉ nhập khẩu gỗ Căm xe, Hương, Gõ đỏ, Mahogany, Oak, Ash và Beech, còn Teak và Eucalyptus thì đã có dự trữ sẵn. Gỗ nguyên liệu:
Đối với nguồn gỗ địa phương: Trườ ng Thành được đối tác là công ty QPFL
(thuộc Tập đoàn giấy Oji của Nhật Bản) cung cấp độc quyền số lượng lớn gỗ tràm và keo có chứng nhận FSC với đường kính lớn, phù hợp kể cả với đồ gỗ ngoại thất - loại sản phẩm có tiêu chuẩn khơng được ghép nối. Do đó, hiện tại, Trườ ng Thành là nhà sản xuất có khả năng xuất khẩu hàng thành phẩm bằng gỗ tràm, keo có chứng nhận FSC nhiều nhất Việt Nam.. Ngồi ra, với các chương trình phát triển trồng rừng của Chính phủ, đặc biệt là nhiều doanh nghiệp tư nhân - trong đó có Trườ ng Thành - đã mua và trồng rừng rất mạnh mẽ sau khi được Chính phủ phê duyệt chủ trương khuyến khích tư nhân hóa trồng rừng tại Việt Nam, thì sắp tới Việt Nam có nguồn gỗ địa phương khá mạnh mẽ và sẽ giảm đáng kể sự phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu.
Đối với nguồn gỗ nhập khẩu: Các nguồn nguyên liệu nhập từ nước ngoài của
Trường Thành là các đối tác lâu dài, uy tín, bên cạnh việc Cơng ty cũng đang chủ động trong việc nhập khẩu nguyên liệu dự trữ ổn định cho sản xuất. Đáng chú ý hơn nữa là việc phát triển trồng rừng rất mạnh tại nhiều quốc gia như Thụy Điển, Mỹ, Canada, Brazin, Ấn độ, Trung Quốc, Phần Lan, New Zealand…đảm bảo cho nguồn cung rất phong phú cho nhu cầu hiện nay và trong tương lai. Nhưng đối vớ i nguồn gỗ nhâ ̣p khẩu, khi thu mua với cự ly vận chuyển xa, sẽ có rủi ro về cước vận chuyển tăng cao và đặc biệt với thời gian vận chuyển dài sẽ ảnh hưởng đáng kể đến ngân lưu và vốn lưu động của công ty phải tăng cao.
Nhâ ̣n xét: khơng có nguy cơ chủ quan đến từ áp lực của nhà cung ứng nhưng nguy cơ khách quan đến từ biến động giá nguyên liệu đầu vào, chi phí vâ ̣n chuyển, rủi
ro trong viê ̣c tồn trữ nguồn nguyên vâ ̣t liê ̣u sẽ tạo áp lực lên năng lực cạnh tranh của Trường Thành.
- Khách hàng
Việc lệ thuộc vào một số ít khách hàng lớn như nhiều công ty đồng ngành đang làm sẽ mang đến nhiều rủi ro cho cơng ty khi khách hàng đó bị phá sản hoặc thay đổi nhà cung cấp hoặc áp dụng chính sách lợi thế nhờ quy mơ để ép giá nhà sản xuất như IKEA, Wal-Mart…, nên từ nhiều năm trước Trườ ng Thành đã ban hành chính sách bán hàng trong đó có quy định là khơng bán quá 30% sản lượng cho mỗi khách hàng, dù rằng giá có tốt. Đối với đại lý và đối tác phân phối thì mức chiết khấu giao động từ 25% - 40%, đảm bảo việc kinh doanh có lợi nhuận nhưng giá bán vẫn phù hợp với thị trường. Ngồi ra, Trườ ng Thành ln nỗ lực phục vụ các khách hàng truyền thống có đơn hàng tốt vì ý thức được việc giữ một khách hàng cũ tốt hơn tìm kiếm một khách hàng mới.
Bên cạnh đó, Trườ ng Thành đã và đang là nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ thi cơng trang trí nội thất lớn và thường xuyên cho nhiều công ty bất động sản lớn tại Việt Nam như Vingroup (Vincom).
Nhâ ̣n xét: vớ i khách hàng chính của Trường Thành từ các nhà nhâ ̣p khẩu, các đa ̣i lý cấp 1, công ty thương ma ̣i thì Trường Thành sẽ gă ̣p áp lực lớn từ những đối tượng này.
- Đối thủ ca ̣nh tranh
Hiê ̣n ta ̣i trong ngành chế biến gỗ có nhiều quy mô khác nhau, có khoảng 3900 doanh nghiê ̣p khác nhau tham gia vào ngành trong đó khoảng 95% là doanh nghiê ̣p thuô ̣c sở hữu tư nhân trong đó có 10% doanh nghiê ̣p có vồn đầu tư từ FDI, 5% doanh nghiê ̣p thuô ̣c sở hữu nhà nước và có 26 nước và vùng lãnh thổ hiê ̣n đang đầu tư vào ngành chế biến gỗ ta ̣i Viê ̣t Nam3, nhưng đa số các doanh nghiê ̣p sỡ hữu tư nhân là các cơ sở nhỏ lẻ, không có đầu tư trang thiết bi ̣ hiê ̣n đa ̣i. Vì vâ ̣y, nguồn cung sản phẩm trên thi ̣ trường rất
phong phú và đa da ̣ng từ truyền thớng đến hiê ̣n đa ̣i. Khi có nhiều đối thủ cùng sản xuất trong một ngành hàng, doanh nghiệp luôn phải đối mặt với áp lực giảm giá bán sản phẩm để nâng cao sức cạnh tranh. Các chính sách khuyến mãi cũng là một vấn đề làm đau đầu các nhà quản lý doanh nghiệp. Vậy, làm thế nào để sản phẩm của Trường Thành có thể đứng vững và phát triển trên thị trường? Giá cả là một vấn đề quan trọng, song chất lượng của sản phẩm còn quan trọng hơn gấp nhiều lần. Người tiêu dùng không chấp nhận việc bỏ ra một khoản tiền để mua một sản phẩm kém chất lượng, không đảm bảo tiêu chuẩn môi trường.
Nhâ ̣n xét: ta thấy sức ép ca ̣nh tranh từ các đối thủ hiê ̣n nay rất là lớn nhưng Trường Thành đã có vi ̣ thế khá tốt trên thi ̣ trường. Tuy nhiên nếu không cải thiê ̣n thì khơng ai có thể khẳng định rằng sức cạnh tranh này là tuyệt đối.
- Đối thủ tiềm năng
Đối thủ tiềm năng của Trường Thành có thể là các cơ sở sản xuất kinh doanh gỗ và các sản phẩm về gỗ nhỏ lẻ, các cửa hàng bán lẻ trên thi ̣ trường Viê ̣t Nam. Nhưng với sự tăng trưởng châ ̣m la ̣i và có phần giảm so với những năm trước cùng với viê ̣c mở rô ̣ng sản xuất kinh doanh của ngành chế biến gỗ đòi hỏi phải có mô ̣t nguồn vốn lớn để mua trang thiết bi ̣ và nguồn vâ ̣t liê ̣u, thì trong ngắn ha ̣n, các công ty có kinh nghiê ̣m có lợi thế về thương hiê ̣u, cùng với viê ̣c sỡ hữu các trang thiết bi ̣ nước ngoài, thì rào cản gia nhâ ̣p càng khó hơn.
Nhâ ̣n xét: nhìn mô ̣t cách tổng thể áp lực từ đối thủ tiềm năng trong ngành vẫn là
không cao.
- Sản phẩm thay thế
Hiê ̣n ta ̣i trên thi ̣ trường cũng có nhiều sản phẩm thay thế như: các loa ̣i bàn, ghế, tủ được làm từ sắt và inox…, ưu điểm của những loa ̣i sản phẩm này là giá cả phù hợp với người tiêu dùng, dễ lắp ráp và vâ ̣n chuyển.
Vì vâ ̣y, nhằm tăng khả năng ca ̣nh tranh, Trường Thành cần cải tiến hơn nữa về quy trình công nghê ̣, tăng cường công tác dự báo về tiêu dùng, đa da ̣ng hóa sản phẩm để phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
Nhận xét: với dòng sản phẩm mà nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng ln thay đổi
nhanh chóng, áp lực từ các sản phẩm thay thế sẽ ngày càng tăng lên.
2.2.1.3 Cá c nhân tố then chốt cho thành công trong ngành chế biến gỗ
Dựa trên kết quả nghiên cứu định tính với phương pháp thảo luâ ̣n tay đôi, cụ thể là tiến hành phỏng vấn tay đôi vớ i 6 chuyên gia hiê ̣n đang công tác và giữ vi ̣ trí cao trong lĩnh vực chế biến gỗ và các sản phẩm liên quan đến gỡ, những nhân tố được coi là có tính quyết định quan trọng nhất đến sự thành công cho doanh nghiệp khi hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chế biến gỗ là: khả năng tài chính, nghiên cứu và phát triển, nguồn nguyên vâ ̣t liê ̣u, hê ̣ thống phân phối, khả năng chiếm lĩnh thi ̣ trường, uy tín thương hiê ̣u.
(Xem bảng kết quả phỏng vấn chuyên gia ở phụ lục 13)
2.2.1.4 Phân tích đối thủ ca ̣nh tranh
Do có quá nhiều doanh nghiêp nhỏ lẻ, nên hiê ̣n ta ̣i chưa có mô ̣t thống kê chính thức nào nói lên thi ̣ phần của từng doanh nghiê ̣p trong ngành, nhưng theo Báo Người Lao Đô ̣ng số ra ngày 01/09/2014 có bài viết “Ngành gỗ giành la ̣i thi ̣ trường nô ̣i đi ̣a” cho hay hiện ta ̣i tiêu thu ̣ nô ̣i đi ̣a của ngành gỗ là khoảng 2,5 tỷ đô la, trong đó các công ty đa quốc gia chiếm 80% thi ̣ trường, nên các công ty trong nước chỉ còn chiếm 20% thi ̣ trường tương đương khoảng 500 triê ̣u đô la. Vì vâ ̣y, tác giả cho ̣n 2 doanh nghiê ̣p chủ yếu trên thi ̣ trường là Đức Long Gia Lai với doanh thu năm 2014 là hơn 1.000. tỷ đồng4, và Gỗ Thuâ ̣n An với doanh thu năm 2014 là gần 500 tỷ đồng5 cùng với Trường Thành để so sánh tương quan về năng lực cạnh tranh của Trường Thành và các đối thủ chính trong ngành trên cơ sở những nhân tố then chốt thành công quan tro ̣ng nhất trong mô ̣t ngành chế biến gỗ đã được đưa ra ở mu ̣c 2.1.2.3
- Khả năng tài chính
Bảng 2. 3 Bảng tỷ lê ̣ tăng trưởng doanh thu của các công ty từ năm 2012-2014
Công Ty 2012 2013 2014
Trường Thành -18.83% -24.84% 28.67%
Đức Long Gia Lai -22.61% 13.44% 41.21%
Gỗ Thuâ ̣n An 14.97% -11.66% 0.64%
Nguồn: Báo cáo tái chính đã kiểm toán của Trường Thành, Đức Long Gia Lai, Gỗ Thuận An
Nhâ ̣n xét: Trong khi các đối thủ ca ̣nh tranh tăng trưởng thì Trường Thành la ̣i
tăng trường âm qua nhiều năm, mất khách hàng vào tay đối thủ ca ̣nh tranh.
Bảng 2. 4 Bảng tỷ lê ̣ chi phí quản lý & bán hàng/doanh thu của các công ty từ năm 2012-2014
Công Ty 2012 2013 2014
Trường Thành 3.80% 4.35% 4.33%
Đức Long Gia Lai 2.44% 2.56% 2.40%
Gỗ Thuâ ̣n An 3.66% 4.05% 4.59%
Nguồn: Báo cáo tái chính đã kiểm toán của Trường Thành, Đức Long Gia Lai, Gỗ Thuận An
Nhâ ̣n xét: Chi phí quản lý & bán hàng của Trường Thành liên tu ̣c tăng qua các
năm và luôn chiếm mô ̣t tỷ lê ̣ lớn hơn so với Đức Long Gia Lai và Gỗ Thuâ ̣n An. Vì vâ ̣y Trường Thành cần tinh giảm bô ̣ máy lãnh đa ̣o và các bô ̣ phâ ̣n để tiết kiê ̣m chi phí quản lý.
Bảng 2. 5 Bảng vòng quay hàng tồn kho của các công ty qua các năm 2012-2014
Công Ty 2012 2013 2014
Trường Thành 1.39 0.81 1.24
Đức Long Gia Lai 1.67 2.23 2.85
Gỗ Thuâ ̣n An 6.75 8.57 6.92
Nguồn: Báo cáo tái chính đã kiểm toán của Trường Thành, Đức Long Gia Lai, Gỗ Thuận An
Nhâ ̣n xét: vòng quay hàng tồn kho của Trường Thành luôn thấp hơn so với đối
thủ ca ̣nh tranh, nguyên nhân là do công ty đã thế chấp hầu hết hàng tồn kho để vay ngân hàng. Dẫn đến tình tra ̣ng hàng tồn kho còn lớn hơn giá vốn hàng bán trong năm 2013,
hàng tồn kho thì nhiều, nhưng không thể lấy ra sản xuất và tiêu thu ̣ được dẫn đến Trường Thành không thể hoàn thành khoảng 40% đơn6 đă ̣t hàng trong năm của mình.
- Nghiên cứu và phát triển
Nghiên cứu và phát triển là mô ̣t trong những yếu tố quan tro ̣ng quyết đi ̣nh đến thành công của mô ̣t sản phẩm. Vì vâ ̣y, trong năm 2011 Trường Thành đã đầu tư và thành lâ ̣p Phòng thí nghiê ̣m nhằm phu ̣c vu ̣ công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới của Công ty, và sự đầu tư này, Trường Thành đã có khả năng nghiên cứu và phát triển tốt hơn sẽ giúp bộ phận sản xuất có thể tạo ra nhiều sản phẩm tốt trong tương lai và thu hồi được vốn đầu tư nhanh chóng. Kết quả là trrong những năm gần đây công ty bán được khoảng 80% số sản phẩm do chính mình làm ra. So với đối thủ ca ̣nh tranh thì công ty đã đi trước mô ̣t bước trong viê ̣c này.
Ngược la ̣i, doanh thu Gỗ Thuâ ̣n An từ các sản phẩm sơ chế7 của công ty chiếm gần 35% trong năm 2014, trong khi đó giá bán các sản phẩm sơ chế trong những năm gần đây có dấu hiê ̣u giảm điển hình như năm 2013 giá bình quân các sản phẩm sơ chế giảm 19.06% so với năm 2012, cho thấy Gỗ Thuâ ̣n An chưa đầu tư ma ̣nh đề nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.
Nhâ ̣n xét: Trường Thành là mô ̣t trong những công ty đầu tiên trong ngành của
Viê ̣t Nam thành lâ ̣p phòng thí nghiê ̣m, điều này đã ta ̣o ra mô ̣t lợi thế không nhỏ cho công ty, nhưng công ty cần duy trì lợi thế này đề đáp ứng nhu cầu ngày mô ̣t đa da ̣ng của khách hàng.
- Nguồn nguyên vâ ̣t liê ̣u
Nguyên liệu sản xuất chủ yếu là gỗ, chiếm tỷ trọng từ 40% đến 60% trong giá thành sản phẩm8 nên sự biến động giá cả nguyên liệu này sẽ tác động đến lợi nhuận của các công ty. Tuy nhiên theo thực tế trong quá khứ, trong bối cảnh kinh tế ổn định, nếu tình trạng tăng giá nguyên liệu diễn ra thì thị trường sẽ đồng loạt điều chỉnh giá bán ra của sản phẩm, khi đó các cơng ty có thể tăng giá bán, doanh thu tăng và triệt tiêu được rủi ro tăng giá nguyên liệu sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty. Nhưng từ 2008 đến nay, dưới sự ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, thị trường bị thu hẹp lại nên rủi ro này đã góp phần làm ảnh hưởng mạnh đến lợi nhuận, ví du ̣ như: trong năm 2010 giá gỗ cao su tăng đến hơn 40% nhưng giá bán sản phẩm hầu như chỉ tăng trong phạm vi 10%, vì vâ ̣y viê ̣c ổn đi ̣nh được nguồn nguyên vâ ̣t liê ̣u sẽ đảm bảo cho sự thành công của các công ty. So vớ i đối thủ ca ̣nh tranh trong ngành thì Trường Thành không có ưu thế bằng Gỗ Thuâ ̣n An vì Gỗ Thuâ ̣n An sử dụng đa số là nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng trong nước
(cao su và tràm) cho nên có thể chủ động được nguồn nguyên liệu cho sản xuất, hạn chế việc tăng chi phí từ nguồn ngun liệu nhập khẩu. Mợt trong những cổ đông của công ty
là Tâ ̣p đoàn Công nghiê ̣p Cao su Viê ̣t Nam, nên công ty chủ đô ̣ng được nguồn nguyê ̣n liê ̣u đă ̣c biê ̣t là cây cao su, điều này giúp cho công ty cũng chủ đô ̣ng được về nguồn nguyên vâ ̣t liê ̣u và giá cả. Còn Đức Long Gia Lai thì 75% nguồn nguyên vâ ̣t liê ̣u là từ