CHƢƠNG 4 : PHƢƠNG PHÁP, DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
5.2. Giải pháp nâng cao khả năng sinh lợi tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ
và Phát triển Việt Nam
5.2.1 Giải pháp nâng cao khả năng sinh lợi thông qua tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản 5.2.1.1 Gia tăng nguồn vốn huy động 5.2.1.1 Gia tăng nguồn vốn huy động
Theo kết quả nghiên cứu thì quy mơ tài sản là một trong những nhân tố quan trọng có ảnh hƣởng đến tất cả các tỷ số sinh lợi tại BIDV. Do tài sản của ngân hàng chủ yếu đƣợc tài
trợ từ nguồn vốn huy động nên để gia tăng quy mơ tài sản thì phải tiếp tục thực hiện các giải pháp quyết liệt nhằm gia tăng nguồn vốn huy động từ khách hàng. Trong đó:
- Về cơ chế điều hành huy động vốn và kinh doanh vốn: Xây dựng chính sách huy động nguồn vốn đúng với cơ chế chính sách của Nhà nƣớc, phù hợp diễn biến thị trƣờng, nhu cầu khách hàng và định hƣớng chiến lƣợc kinh doanh của BIDV. Bên cạnh đó, thực hiện cơ chế điều hành lãi suất theo hƣớng linh hoạt, tạo quyền tự chủ cho các chi nhánh. Nghiên cứu thị trƣờng nguồn vốn huy động để đƣa ra chính sách lãi suất huy động mềm dẻo, linh hoạt hấp dẫn khách hàng, phù hợp với diễn biến lãi suất thị trƣờng trong từng thời kỳ.
- Về phân giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh: cần xác định huy động vốn là nhiệm vụ thƣờng xuyên, trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động kinh doanh của các chi nhánh. Chi nhánh phải quán triệt nhiệm vụ này đến tất cả ban lãnh đạo, nhân viên đồng thời phân giao chỉ tiêu cụ thể đến tất cả cán bộ và tất cả phịng chun mơn. Có biện pháp đơn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác huy động vốn của từng phòng và cán bộ liên quan.
- Về sản phẩm huy động vốn: Thực hiện nghiên cứu thị trƣờng, phân đoạn khách hàng đƣa ra các sản phẩm huy động vốn phù hợp với các đối tƣợng khách hàng gửi tiền, đặc điểm các vùng, miền, xây dựng chính sách ƣu đãi về lãi suất, khuyến mãi phù hợp với từng phân đoạn khách hàng, đa dạng hóa và hồn thiện hệ thống danh mục sản phẩm huy động vốn, gia tăng tiện ích cho sản phẩm huy động vốn, bán chéo sản phẩm...
- Về kênh phân phối: Thành lập Tổ chỉ đạo huy động vốn với nhiệm vụ là xây dựng và chỉ đạo kịp thời các cơ chế, giải pháp…liên quan đến phát triển nguồn vốn. Xây dựng cơ chế khuyến khích nội bộ, phân vùng, địa bàn hoạt động để xây dựng cơ chế thƣởng huy động vốn phù hợp, xây dựng cơ chế phí, lãi suất theo hƣớng khuyến khích các đơn vị huy động thừa vốn.
5.2.1.2 Tập trung đẩy mạnh huy động vốn dân cƣ
Ngoài việc đẩy mạnh huy động vốn, BIDV cũng cần chú trọng tính ổn định trong nguồn vốn huy động. Và để làm đƣợc điều đó, BIDV cần chú trọng hơn trong hoạt động huy động vốn từ dân cƣ do đây là nguồn vốn có tính ổn định cao và phù hợp với xu thế đẩy mạnh hoạt động bán lẻ tại các ngân hàng. Tuy nhiên, việc huy động nguồn vốn từ dân cƣ địi hỏi phải có chiến lƣợc rõ ràng về công tác nắm bắt thông tin, công tác chỉ đạo điều hành, phát triển sản phẩm và chính sách khách hàng.
- Đối với cơng tác nắm bắt, phân tích thị trƣờng thì BIDV cần nghiên cứu xây dựng kênh thông tin thị trƣờng từ các nguồn trong hệ thống, ngoài hệ thống để có thể nắm bắt, phân tích sản phẩm, chính sách đối thủ cạnh tranh đang áp dụng, tìm hiểu chiến lƣợc về sản phẩm, lãi suất của đối thủ cạnh tranh từ đó có cơ sở để đề xuất chính sách áp dụng phù hợp. Hội sở chính nghiên cứu thiết lập kênh mua thơng tin thị trƣờng từ các đối tác có khả năng cung cấp và có biện pháp đánh giá chất lƣợng thơng tin đối tác cung cấp.
- Công tác chỉ đạo điều hành: thƣờng xuyên theo dõi tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, biến động lớn trong HĐV dân cƣ của từng chi nhánh để đƣa ra các giải pháp chỉ đạo cụ thể, phù hợp với diễn biến thị trƣờng. Tiếp tục nghiên cứu đƣa ra chính sách phân cấp thẩm quyền HĐV, chính sách áp dụng phù hợp trong các giai đoạn thị trƣờng ổn định và biến động đảm bảo điều hành lãi suất, FTP theo hƣớng linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trƣờng, tăng sự chủ động và khả năng cạnh tranh của chi nhánh, đảm bảo linh hoạt tuân thủ quy định của NHNN. Cần có chính sách FTP riêng cho khách hàng quan trọng vì đối tƣợng khách hàng này thƣờng đƣợc chi nhánh thực hiện các biện pháp chăm sóc riêng, mất nhiều chi phí để giữ khách hàng hơn đối tƣợng khách hàng khác. Trung tâm công nghệ thông tin cần nghiên cứu chƣơng trình FTP theo đối tƣợng khách hàng, gắn với chƣơng trình phân đoạn khách hàng.
- Cơng tác phát triển sản phẩm: hội sở chính nghiên cứu phát triển các sản phẩm HĐV dân cƣ có tính cạnh tranh cao và hƣớng dẫn chi nhánh triển khai. Xây dựng sản phẩm theo hƣớng có ƣu tiên cho nhóm khách hàng chủ lực, sản phẩm đặc thù theo độ tuổi, giới tính, địa bàn. Thƣờng xuyên triển khai các chƣơng trình HDV dân cƣ có quy mơ lớn nhƣ chƣơng trình dự thƣởng để tăng tính quảng bá và thu hút khách hàng. Tập trung nghiên cứu thiết kế sản phẩm tiền gửi với các sản phẩm khác tạo thành gói sản phẩm phù hợp, hình thành các sản phẩm đặc thù riêng của BIDV nhƣ tiền gửi tích lũy kết hợp với vay mua xe, mua nhà…, gói sản phẩm doanh nhân, sản phẩm cho gia đình trẻ…, nghiên cứu các nhóm khách hàng có tiềm năng về tài chính nhƣ các cửa hàng kinh doanh vàng, thu đổi ngoại tệ, khách hàng tƣ nhân kinh doanh các cửa hàng lớn để có chính sách thu hút nguồn vốn từ các nhóm khách hàng này. Định kỳ 6 tháng một lần rà soát lại danh mục sản phẩm đang triển khai, chỉnh sửa cẩm nang sản phẩm để cán bộ dễ tƣ vấn, bán sản phẩm. Định kỳ 6 tháng một lần rà sốt tồn bộ hệ thống mã sản phẩm tiền gửi hiện đang triển khai, thực hiện xóa bỏ các mã sản
phẩm đã hết số dƣ, ngừng hoạt động mã sản phẩm không triển khai và thực hiện gom các mã sản phẩm đã ngừng huy động nhƣng còn số dƣ về các sản phẩm hiện đang triển khai để tránh sai sót, nhầm lẫn trong q trình tác nghiệp.
- Chính sách khách hàng: Tiếp tục thực hiện chính sách phân đoạn khách hàng của BIDV và tiếp tục thực hiện việc khảo sát thực hiện chính sách khách hàng của các NHTM khác đặc biệt là các NHTM nƣớc ngoài để nghiên cứu bổ sung các biện pháp chăm sóc khách hàng quan trọng. Xây dựng chƣơng trình tích lũy điểm thƣởng để đánh giá khách hàng theo hiệu quả mang lại từ đó có chính sách phục vụ khách hàng tốt hơn. Thực hiện giao kế hoạch phát triển khách hàng quan trọng bên cạnh việc giao kế hoạch chung.
5.2.1.3 Đảm bảo an toàn thanh khoản
Xây dựng kế hoạch cân đối thanh khoản định kỳ hàng tháng, hàng quý hoặc đột xuất. Duy trì họp định kỳ hàng tuần thƣờng trực của các ban có liên quan đến quản lý nguồn vốn tại hội sở chính, điều hành cân đối vốn phù hợp với diễn biến thị trƣờng để kiểm sốt tăng trƣởng tín dụng phù hợp với huy động vốn. Điều hành linh hoạt dự trữ thanh toán vừa đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN vừa đảm bảo an toàn thanh khoản, bên cạnh đó cịn thực hiện mục tiêu gia tăng thu nhập cho ngân hàng.
Bám sát, tận dụng tình hình thị trƣờng, tiếp tục khai thác các nguồn vốn trên thị trƣờng 2, liên ngân hàng, vay OMO, tái cấp vốn NHNN…với chi phí hợp lý để tiết giảm giá vốn đầu vào, tạo điều kiện hỗ trợ thực hiện chính sách khách hành cho vay.
Tích cực cơ cấu lại tài sản và nguồn vốn theo hƣớng thu hẹp chênh lệch kỳ hạn nguồn vốn và sử dụng vốn, tăng tỷ trọng nguồn vốn có tính ổn định cao. Đẩy mạnh tiếp cận các khách hàng có nguồn ngoại tệ để duy trì nguồn vốn ổn định, đảm bảo an toàn thanh khoản và cân đối cho vay, phấn đấu gia tăng huy động vốn nếu điều kiện thị trƣờng thuận lợi. Đồng thời tập trung đa dạng hóa và mở rộng nguồn vốn USD từ trong nƣớc (tiền gửi từ khách hàng, vay liên ngân hàng) và từ nƣớc ngồi (vay định chế tài chính khác, phát hành giấy tờ có giá).
5.2.2 Giải pháp nâng cao khả năng sinh lợi thông qua tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu hữu
5.2.2.1 Gia tăng vốn chủ sở hữu
Theo kết quả nghiên cứu, tỷ lệ VCSH trên tổng tài sản là nhân tố có ảnh hƣởng lớn đến ROE với chiều hƣớng tác động là khá tích cực. Điều này đồng nghĩa với việc BIDV cần
phải tiếp tục gia tăng tỷ lệ VCSH để nâng cao khả năng sinh lợi tại ngân hàng trong thời gian tới. Tuy nhiên, nếu nguồn VCSH gia tăng đƣợc chảy vào tín dụng trong khi huy động vốn không tăng sẽ làm trầm trọng thêm tỷ lệ LDR do hiện tại tỷ lệ này tại BIDV là trên 90%, cao hơn quy định an tồn thanh khoản cho phép của NHNN. Bên cạnh đó, nếu VCSH gia tăng nhƣng nguồn vốn huy động không tăng sẽ làm giảm tỷ lệ nợ trong cấu trúc vốn của ngân hàng và nhƣ vậy sẽ làm suy giảm các lợi ích từ tấm chắn thuế mang lại. Vì vậy việc gia tăng VCSH phải dựa trên tốc độ tăng trƣởng huy động vốn và tốc độ tăng trƣởng tín dụng để đảm bảo tỷ lệ LDR luôn ở mức dƣới 90%. Nguồn vốn chủ sở hữu tăng thêm phải đi đôi với tăng trƣởng nguồn vốn huy động để đảm duy trì một tỷ lệ nợ phù hợp mà ở đó lợi ích từ hiện giá của tấm chắn thuế vẫn cao hơn hiện giá của các chi phí kiệt quệ tài chính mang lại. Về mặt lý thuyết, việc gia tăng quy mơ VCSH có thể thực hiện bằng nhiều phƣơng pháp khác nhau tùy thuộc vào đặc điểm và quyết định từ ban quản trị. Với BIDV, một ngân hàng có nguồn lợi nhuận lớn, thƣơng hiệu uy tín và hiện đang đƣợc niêm yết trên thị trƣờng chứng khốn thì thƣờng sẽ thực hiện các biện pháp tăng vốn kể cả từ bên trong lẫn bên ngoài.
Đối với các biện pháp tăng vốn từ bên trong: BIDV sẽ thực hiện việc tăng VCSH
thông quan việc gia tăng nguồn lợi nhuận giữ lại cho ngân hàng. Đây là biện pháp đơn giản nhƣng lại khá an tồn cho ngân hàng khi khơng làm giảm đi quyền kiểm soát và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông hiện hữu nhƣng lại gia tăng tấm đệm an toàn vốn, đảm bảo an toàn thanh khoản và hạn chế nguy cơ phá sản cho ngân hàng.
Đối với các biện pháp tăng vốn từ bên ngoài: trong thời gian qua BIDV đã liên tục
tăng vốn thơng qua hình thức phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu trong khi việc chào bán cho các cổ đơng bên ngồi vẫn đang rất e ngại do thị trƣờng chứng khốn gặp nhiều khó khăn, thanh khoản cịn yếu. Tuy nhiên, hiện tại thị trƣờng chứng khốn đang tiếp tục phục hồi trong đó cổ phiếu BIDV là một trong những cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng có sức tăng mạnh nhất trong năm 2015. Trong thời gian tới, nếu thị trƣờng tiếp tục khởi sắc, BIDV cần tận dụng thời cơ để tiếp tục phát hành thêm cổ phiếu mới ra thị trƣờng qua đó tạo bƣớc ngoặc trong việc đẩy mạnh tốc độ gia tăng VCSH cho ngân hàng. Bên cạnh đó, việc phát hành đƣợc cổ phiếu trong giai đoạn thị trƣờng hƣng phấn, sẽ giúp nguồn vốn từ thặng dƣ cổ phần gia tăng đáng kể do mức chênh lệch mệnh giá và giá phát hành trong những giai
đoạn này là khá lớn. Đối với việc chào bán cổ phần cho nhà đầu tƣ chiến lƣợc và nhà đầu tƣ tài chính thì trong thời gian ngắn sắp tới, BIDV cần khẩn trƣơng tìm kiếm và chào bán cổ phần cho các nhà đầu tƣ nƣớc ngồi để góp phần gia tăng nguồn vốn đồng thời góp phần thay đổi căn bản cách thức tƣơng tác giữa các thành viên trong HĐQT và ban Tổng giám đốc. Đây là mục tiêu quan trọng cần hƣớng tới chứ không phải chỉ để bán đƣợc tối đa số lƣợng cổ phần ra bên ngồi. Đồng thời, khi có sự tham gia của cổ đơng chiến lƣợc nƣớc ngồi, BIDV có thể nâng cao đƣợc kinh nghiệm quản trị, phát triển sản phẩm bởi thị trƣờng hiện nay còn room rất lớn trong đầu tƣ, dịch vụ tài chính cho đa số ngƣời dân. Kinh nghiệm của nhà đầu tƣ chiến lƣợc có thể giúp BIDV tiết kiệm thời gian và tăng kinh nghiệm tích lũy.
5.2.2.2 Xây dựng chiến lƣợc tăng vốn cụ thể trong từng giai đoạn, thƣờng xuyên đánh giá hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn tăng thêm đánh giá hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn tăng thêm
Việc tăng vốn luôn là nhu cầu cấp bách và hết sức cần thiết đối với các NHTM cổ phần hiện nay. Tuy nhiên ngân hàng cần ý thức đƣợc rằng, việc tăng vốn bƣớc đầu chỉ có thể làm gia tăng quy mơ TTS và độ an tồn tài chính cho ngân hàng chứ chƣa thật sự tác động ngay đến khả năng sinh lợi tại ngân hàng. Ngân hàng cần phải căn cứ vào mục tiêu hoạt động, năng lực hoạt động, mức rủi ro có thể chấp nhận đƣợc và diễn biến của thị trƣờng tài chính để xây dựng lộ trình tăng vốn một cách cụ thể và rõ ràng theo từng thời kỳ. Ban lãnh đạo ngân hàng cần cẩn trọng trong việc xác định phần lợi nhuận giữ lại cho ngân hàng là bao nhiêu, bao nhiêu phần trăm đƣợc chia cho cổ đông để đảm bảo gia tăng vị thế của ngân hàng trong mắt của các nhà đầu tƣ. Nhƣ vậy, ngân hàng phải luôn đặt câu hỏi về việc sẽ tăng vốn bao nhiêu và mức tăng trong từng giai đoạn là nhƣ thế nào để vẫn đảm bảo đƣợc mục tiêu mở rộng quy mô hoạt động, hƣởng lợi tối ƣu từ hiện giá của tấm chắn thuế, đảm bảo an toàn, nhƣng vẫn nâng cao đƣợc khả năng sinh lợi tại ngân hàng khi nguồn vốn đã gia tăng. Vì vậy, bên cạnh việc xây dựng lộ trình rõ ràng, BIDV cũng nên thƣờng xuyên đánh giá định kỳ về mức hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn tự có, xác định đƣợc một cấu trúc vốn tối ƣu mà ở đó việc gia tăng VCSH khơng làm mất đi các lợi ích từ hiện giá tấm chắn thuế mang lại.
5.2.2.3 Kiểm sốt tăng trƣởng tín dụng, rủi ro tín dụng
Theo nhƣ kết quả nghiên cứu đã cho thấy, khi tỷ lệ dƣ nợ gia tăng sẽ làm giảm ROE và ngƣợc lại. Vì vậy, ngồi việc chú trọng phát triển phần số lƣợng thì BIDV cũng cần có sự quan tâm đúng mức về phần chất lƣợng của tín dụng. Tín dụng tăng trƣởng nhanh nhƣng đòi hỏi phải bền vững, tạo đƣợc nguồn lợi nhuận gia tăng và phải bù đắp đƣợc các rủi ro tăng thêm từ hoạt động tín dụng.
Tăng trƣởng tín dụng phải có trọng tâm, trọng điểm, hƣớng tới các khách hàng tốt có xếp hạng tín dụng từ hạng A trở lên. Tập trung cho vay các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp thông lệ quốc tế, tập quán, văn hóa kinh doanh của từng đối tƣợng khách hàng FDI đến từ các nƣớc nhƣ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore…
Điều hành tăng trƣởng tín dụng phù hợp với chỉ tiêu tăng trƣởng tín dụng trong từng năm và các biện pháp kiểm sốt tín dụng theo chỉ đạo của NHNN. Báo cáo NHNN kịp thời các khó khăn, vƣớng mắc, nhu cầu tăng trƣởng phát sinh để đƣợc xem xét, xử lý. Ƣu tiên mở rộng giới hạn tín dụng với các chi nhánh có hiệu quả kinh doanh tốt, chất lƣợng tín dụng tốt, có khả năng quản lý rủi ro tốt và địa bàn có tiềm năng phát triển.