Tác giả Nhân tố tác động
Tsoukatos (2007); Kumar (2010)
Phương tiện hữu hình Tin cậy
Đáp ứng Đảm bảo Đồng cảm Kumar (2010);
Kavitha, Latha và Jamuna (2012) Etgar (1976)
Sản phẩm bảo hiểm
Kumar (2010)
Kavitha, Latha và Jamuna (2012) Sự tiện lợi trong dịch vụ bảo hiểm Kavitha, Latha và Jamuna (2012) Mối quan hệ giữa khách hàng và
nhân viên/công ty bảo hiểm Kavitha, Latha và Jamuna (2012)
Etgar (1976) Giải quyết bồi thường
2.4 Giới thiệu về thị trường bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Việt Nam bằng đường biển tại Việt Nam
2.4.1 Các chủ thể tham gia thị trường
Hình 2.2: Các chủ thể tham gia thị trường bảo hiểm hàng hóa xuất nhập vận chuyển bằng đường biển tại Việt Nam
Khách hàng
Khách hàng là các cơng ty có nhu cầu mua bảo hiểm cho hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển. Thơng thường có 2 loại khách hàng chính:
- Khách hàng nhỏ: là những công ty mua bảo hiểm cho hàng hóa với giá trị hàng hóa khơng lớn.
- Khách hàng lớn: là những đối tượng khách hàng mua bảo hiểm theo hợp đồng bao, hoặc theo các thỏa thuận tồn cầu của cơng ty mẹ, trong đó bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển là một phần của hợp đồng toàn cầu.
Công ty môi giới bảo hiểm
Là những cơng ty có nhiệm vụ kết nối các khách hàng với các công ty bảo hiểm (thông thường là các khách hàng lớn). Khi có u cầu từ phía khách hàng, thì các công ty môi giới bảo hiểm sẽ tiến hành gửi các đơn chào hợp đồng tới các công ty bảo hiểm nhằm mục đích lựa chọn cho các khách hàng của mình cơng ty bảo
Khách hàng lớn Công ty môi giới bảo hiểm Công ty bảo hiểm Công ty môi giới tái bảo
hiểm
Công ty tái bảo hiểm Khách hàng
hiểm phù hợp với nhu cầu và hưởng phí mơi giới bảo hiểm. Các công ty môi giới bảo hiểm nổi tiếng trên thế giới đều đã có mặt và hoạt động tại thị trường Việt Nam; có thể kể đến là AON, Marsh, GTL…
Các công ty bảo hiểm
Các công ty bảo hiểm là những đối tượng trực tiếp hay gián tiếp có trách nhiệm bảo hiểm cho hàng hóa và đền bù cho những tổn thất do rủi ro gây nên. Các công ty bảo hiểm sẽ làm việc trực tiếp với khách hàng trong việc cấp đơn bảo hiểm hay giải quyết bồi thường. Hiện nay, trên thị trường Việt Nam, có rất nhiều cơng ty tham gia lĩnh vực bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển; bao gồm các công ty nội địa (Bảo Minh, Bảo Việt, PVI…), hay các cơng ty có yếu tố nước ngồi (Samsung Vina, Liên Hiệp…).
Các cơng ty môi giới tái bảo hiểm
Công ty môi giới tái bảo hiểm có chức năng liên kết các cơng ty bảo hiểm và các công ty tái bảo hiểm nhằm giúp các cơng ty bảo hiểm có thể chia sẽ những rủi ro cho các công ty tái bảo hiểm. Một số công ty bảo hiểm do không đủ năng lực hoặc hợp đồng với khách hàng quá lớn hay quá rủi ro; dẫn đến việc tìm cơng ty tái bảo hiểm khó khăn; thì có thể u cầu các cơng ty mơi giới tái bảo hiểm tìm cho mình nhà tái bảo hiểm uy tín. Tại Việt Nam, một số cơng ty môi giới tái bảo hiểm uy tín cũng chính là các cơng ty mơi giới bảo hiểm đã trình bày ở trên như AON, Marsh, GTL…
Các công ty tái bảo hiểm
Tái bảo hiểm là một loại nghiệp vụ mà người bảo hiểm sử dụng để chuyển một phần trách nhiệm đã chấp nhận với người được bảo hiểm cho người bảo hiểm khác, trên cơ sở nhượng lại cho người bảo hiểm đó một phần chi phí bảo hiểm thông qua hợp đồng tái bảo hiểm. Về nhận tái bảo hiểm trong nước, một số đơn vị kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam có thể nhận tái bảo hiểm trong nước (Bảo Việt, Bảo Minh,…) hoặc nhận tái bảo hiểm từ các công ty nước ngoài (PVIre, SamsungVina). Về tái bảo hiểm ra nước ngoài, những nhà tái bảo hiểm uy tín thường được các cơng ty Việt Nam lựa chọn là những cơng ty tái bảo hiểm có xếp
hạng (ratings) cao trên thị trường thế giới chẳng hạn như Munich Re, Swiss Re, Lloyds…
2.4.2 Tình hình kinh doanh bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Việt Nam bằng đường biển tại Việt Nam
Bảng 2.3: Doanh thu phí bảo hiểm gốc tồn thị trường
Đơn vị tính: tỉ đồng
(Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam)
Bảng 2.4: Tình hình tái bảo hiểm và tỷ lệ bồi thường toàn thị trường Đơn vị tính: tỉ đồng Đơn vị tính: tỉ đồng
(Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam)
Theo báo cáo tình hình thị trường của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam; thì doanh thu tồn thị trường năm 2009 được 952 tỉ đồng (giảm 2%) so với cùng kỳ 2008. Những doanh nghiệp dẫn đầu doanh thu bao gồm: Bảo Việt 267 tỉ đồng, tiếp đến PJICO 130 tỉ đồng, PVI 90,3 tỉ đồng, Bảo Minh 90,2 tỉ đồng. Toàn thị trường đã bồi thường 494 tỉ đồng tương đương 52%. Nguyên nhân là do tình hình kinh tế thế giới đang dần hồi phục, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đẩy mạnh
Tên công ty 2009 2010 2011 9 tháng/2012 Bảo Việt 267 310 393 282 Bảo Minh 90,2 102 133 93 PJICO 130 175 195 186 PVI 90,3 103 177 120 Khác 641,5 558 885 712
Tổng cộng doanh thu phí bảo hiểm gốc 952 1248 1783 1393
Chỉ tiêu 2009 2010 2011 9 tháng/2012
Nhận tái bảo hiểm trong nước 94 122 156 97 Nhận tái bảo hiểm ngoài nước 12 15 14 11 Nhượng tái bảo hiểm trong nước 211 239 278 255 Nhượng tái bảo hiểm ngoài nước 195 323 346 355 Tỷ lệ bồi thường (ước tính) 52% 30% 26% 26%
hoạt động kinh doanh dẫn đến việc gia tăng doanh thu bảo hiểm. Tuy nhiên, tỷ lệ bồi thường trên toàn thị trường tương đối cao một phần thể hiện việc đánh giá rủi ro đối với các loại hàng hóa, phương tiện vận chuyển….chưa được tốt. Các cơng ty bảo hiểm vì chạy theo doanh thu mà xem nhẹ khâu đánh giá rủi ro.
Năm 2010 chứng kiến sự tăng vọt trong doanh thu bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển với doanh thu đạt 1248 tỉ đồng, tăng trưởng 31%. Các doanh nghiệp bảo hiểm có doanh thu cao là Bảo Việt 310 tỉ đồng, PJICO 175 tỉ đồng, PVI 103 tỉ đồng, Bảo Minh 102 tỉ đồng, SVI 83 tỉ đồng. Tổng số tiền bồi thường 366 tỉ đồng chiếm 30%. Các doanh nghiệp bảo hiểm có tỉ lệ bồi thường cao là ACE 657%, Bảo Long 138%, BV Tokio Marine 33%, các doanh nghiệp bảo hiểm còn lại dưới 30%. So với kim ngạch xuất khẩu 70 tỉ USD, nhập khẩu 84 tỉ USD thì phí bảo hiểm thu được cịn q khiêm tốn. Tuy nhiên, điểm tích cực là tỷ lệ bồi thường trên toàn thị trường đã giảm so với năm 2009, thể hiện việc các công ty bảo hiểm đã chú trọng hơn công tác đánh giá rủi ro và hạn chế hơn việc nhận bảo hiểm cho các loại hàng hóa dễ xảy ra tổn thất.
Năm 2011, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển đạt doanh thu 1783 tỉ đồng, tăng 43% phù hợp với tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu. Các Doanh nghiệp bảo hiểm có doanh thu cao gồm Bảo Việt 393 tỉ đồng, Samsung Vina 231 tỉ đồng, PJICO 195 tỉ đồng, PVI 177 tỉ đồng, Bảo Minh 133 tỉ đồng. Tỉ lệ đã bồi thường chiếm 26% tương đương 474 tỉ đồng. Các doanh nghiệp có tỉ lệ đã bồi thường cao gồm BIC 92%, Bảo Long 54%. Năm 2011 chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc của doanh thu phí bảo hiểm nếu so với các năm trước, nhiều công ty bảo hiểm thu hút được một lượng lớn khách hàng mới mặc dù nền kinh tế nước ta vẫn cịn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế và các biện pháp nhằm kiềm chế lạm phát của Chính Phủ.
Tình hình cạnh tranh tranh trên thị trường bảo hiểm hàng hóa vận chuyển vẫn tiếp tục diễn ra gay gắt trong 9 tháng đầu năm 2012. Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển đạt doanh thu 1398 tỉ đồng, tăng 9%. Các doanh nghiệp bảo hiểm có doanh thu cao gồm Bảo Việt 282 tỉ đồng, Samsung Vina
276 tỉ đồng, PJICO 186 tỉ đồng, PVI 120 tỉ đồng, Bảo Minh 93 tỉ đồng. Tỉ lệ bồi thường chiếm 26% tương đương 366 tỉ đồng. Các doanh nghiệp có tỉ lệ bồi thường cao gồm ABIC 115%, BIC 92%, Fubon 55%.
Về thị trường tái bảo hiểm, nhìn chung doanh thu nhận tái bảo hiểm trong nước và nhượng tái bảo hiểm trong nước đều tăng qua các năm. Cụ thể, đối với nhận tái bảo hiểm trong nước, năm 2011 so với năm 2010 tăng 28%, năm 2010 so với năm 2009 tăng 30%. Đối với nhận tái bảo hiểm từ nước ngoài, doanh thu từ việc nhận tái bảo hiểm từ nước ngoài ổn định qua các năm nhưng vẫn ở mức thấp, điều này thể hiện uy tín của các cơng ty bảo hiểm Việt Nam trên thị trường tái bảo hiểm thế giới vẫn chưa cao. Chỉ một số công ty nhất định có xếp hạng trên thị trường bảo hiểm thế giới mới nhận tái bảo hiểm từ các công ty bảo hiểm tại nước ngồi như SamsungVina hay Cơng ty tái bảo hiểm PVI. Đối với nhượng tái bảo hiểm trong nước, nhìn chung đều tăng qua các năm; cụ thể năm 2011 so với năm 2010 tăng 16%, năm 2010 so với năm 2009 tăng 13%. Đối với nhượng tái bảo hiểm ra nước ngoài, năm 2011 so với năm 2010 tăng 7%, năm 2010 so với năm 2009 tăng 66%. Số tiền nhượng tái bảo hiểm ra nước ngoài các năm 2009, 2010, 2011 tương đối cao thể hiện việc các công ty bảo hiểm tại Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào các nhà tái bảo hiểm nước ngoài. Đa số những hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển lớn đều được tái ra nước ngoài tại các nhà tái lớn và các điều kiện bảo hiểm hàng hóa mà các công ty bảo hiểm tại Việt Nam cung cấp đều có điều khoản loại trừ của nhà tái.
2.4.3 Những đặc trưng của thị trường
Tập quán xuất khẩu theo điều kiện FOB và nhập khẩu theo điều kiện CIF của các doanh nghiệp Việt Nam
Đa số các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam đều có thói quen xuất khẩu theo điều kiện FOB (Incoterms) và nhập khẩu theo điều kiện CIF (Incoterms), trong đó việc mua bảo hiểm thường do đối tác nước ngoài phụ trách. Do đó, các cơng ty bảo hiểm tại Việt Nam khó có điều kiện phát triển thị trường khi mà tập
quán này đã ăn sâu vào một bộ phận không nhỏ các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và cả những doanh nghiệp sản xuất.
Ảnh hưởng của yếu tố văn hóa đến việc lựa chọn cơng ty cung cấp dịch vụ bảo hiểm
Một đặc điểm đáng lưu ý trong thị trường bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển đó chính là ảnh hưởng của yếu tố văn hóa đến việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ. Chẳng hạn như theo các thỏa thuận tồn cầu thì các cơng ty có yếu tố nước ngồi phải lựa chọn các công ty cung cấp dịch vụ bảo hiểm theo chỉ thị từ cơng ty mẹ; hay các cơng ty Nhật thường có xu hướng lựa chọn các công ty bảo hiểm có nguồn gốc từ Nhật (chẳng hạn như công ty bảo hiểm Liên Hiệp); hay các cơng ty Hàn Quốc thì lựa chọn các cơng ty bảo hiểm có nguồn gốc từ Hàn Quốc (chẳng hạn như Samsung Vina). Để thay đổi tập quán này chắc chắn là điều không bao giờ dễ dàng cho các cơng ty bảo hiểm nội địa Việt Nam. Do đó, các cơng ty bảo hiểm nội địa nên lưu tâm đến vấn đề lập các công ty liên doanh với những công ty bảo hiểm đến từ Nhật và Hàn Quốc nhằm thu hút một lượng khách hàng rất tiềm năng này. Hiện nay, Bảo Minh cũng đã có cơng ty bảo hiểm Liên Hiệp (UIC), là liên doanh giữa Bảo Minh - Sompo Japan - LIG Insurance nhằm phục vụ thị trường ngách là các khách hàng Hàn Quốc và Nhật Bản.
Tỷ lệ đền bù tổn thất toàn thị trường tương đối cao
Tỷ lệ bồi thường được xem như là một yếu tố phản ánh một phần khả năng kiểm soát rủi ro của cơng ty bảo hiểm. Ngồi ra, nếu tỷ lệ bồi thường luôn ở mức cao sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận của các công ty bảo hiểm. Đối với bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Việt Nam, tỷ lệ bồi thường toàn thị trường qua các năm luôn ở mức cao, đặc biệt là năm 2009. Điều này phản ảnh khâu đánh giá rủi ro của các cơng ty bảo hiểm vẫn cịn nhiều điểm cần phải khắc phục (bên cạnh yếu tố những rủi ro đến từ tự nhiên). Một số công ty bảo hiểm vì chạy theo doanh thu mà xem nhẹ công tác này dẫn đến những thiệt hại về tài chính. Ngồi ra, việc đánh giá rủi ro đối với phương tiện vận chuyển cũng gây rất nhiều khó khăn cho các cơng ty bảo hiểm Việt Nam nhất là việc đánh giá liệu
con tàu có đủ khả năng đi biển hay khơng, hay tài chính của chủ tàu có vững mạnh hay khơng.
Cơng tác tư vấn và chăm sóc khách hàng
Cơng tác tư vấn và chăm sóc khách hàng là một cơng tác quan trọng đối với sản phẩm tương đối phức tạp như bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển. Hiện nay, các công ty bảo hiểm tại Việt Nam đã bắt đầu có những quan tâm nhất định đến công tác này, nhất là khối các cơng ty bảo hiểm có yếu tố nước ngồi. Một hệ thống chăm sóc khách hàng tốt sẽ giúp các cơng ty bảo hiểm duy trì lượng khách hàng trung thành của mình một cách ổn định. Đối với đặc thù của bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển, các khách hàng chủ yếu mua theo tập qn thơng thường. Nếu khơng có sự tư vấn của nhân viên các công ty bảo hiểm trong việc lựa chọn các điều kiện bảo hiểm thích hợp, sẽ dẫn đến những thiệt hại cho khách hàng khi xảy ra tổn thất, và phần nào đó ảnh hưởng đến sự hài lòng của họ đối với các công ty kinh doanh bảo hiểm.
Cạnh tranh kỹ thuật và phi kỹ thuật
Cạnh tranh kỹ thuật được hiểu là những cạnh tranh mang tính lành mạnh thông qua việc cung cấp các sản phẩm với mức phí cạnh tranh hay thực hiện tốt cơng tác chăm sóc khách hàng. Hiện nay, thị trường bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Việt Nam có sự tham gia của rất nhiều cơng ty bảo hiểm, do đó những cạnh tranh mang tính kỹ thuật sẽ là một điều tốt cho các khách hàng. Các khách hàng sẽ có được mức phí bảo hiểm cạnh tranh cùng với chất lượng phục vụ tốt.
Tuy nhiên cạnh tranh phi kỹ thuật trong bảo hiểm hàng hóa thường diễn ra giữa các cơng ty bảo hiểm. Cạnh tranh phi kỹ thuật có thể được hiểu như là những cạnh tranh không lành mạnh chẳng hạn như việc đưa ra mức chiết khấu cao để thu hút các khách hàng bằng mọi giá. Đã có trường hợp trên tàu chở hàng xá của nhiều doanh nghiệp bảo hiểm cùng giám định, doanh nghiệp bảo hiểm có khấu trừ cao khơng phải bồi thường cịn doanh nghiệp bảo hiểm có khấu trừ thấp lại phải bồi thường.
Ảnh hưởng của các nhà tái bảo hiểm đối với thị trường
Ảnh hưởng của các nhà tái bảo hiểm đối với thị trường bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Việt Nam là tương đối lớn (điều này cũng tương tự như thị trường bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển thế giới). Tỷ lệ tái bảo hiểm của các cơng ty bảo hiểm Việt Nam ra nước ngồi tương đối cao. Đối với một số hợp đồng lớn, các công ty bảo hiểm đa số đều phải tái được ra nước ngoài rồi mới báo phí cho khách hàng. Hơn nữa, trong các điều khoản bảo hiểm hàng hóa mà các cơng ty bảo hiểm tại Việt Nam cung cấp, đều có điều khoản loại trừ của nhà tái bảo hiểm bên cạnh các điều khoản loại trừ theo ICC. Hàng năm, các nhà tái bảo hiểm lớn trên thế giới căn cứ vào tỷ lệ bồi