3.3 Thực trạng mối quan hệ các nhân tố và tỷ lệ nợ xấu
3.3.1 Mối quan hệ giữa tỷ lệ tăng trưởng tín dụng và tỷ lệ nợ xấu
Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng trong từng thời kỳ phụ thuộc vào chính sách tín dụng mà ngân hàng theo đuổi trong thời kỳ đó. Thời kỳ kinh tế phát triển đi cùng với nó là nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh cũng tăng lên và như vậy tín dụng cũng được tăng trưởng nhanh chóng. Thời kỳ này khách hàng có điều kiện thực hiện nghĩa vụ nợ cho ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu giảm xuống.
Bảng 3.2 Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng của Vietcombank giai đoạn 2002-2016
Năm Cred_gr -Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng
2002 78,05% 2003 35,26% 2004 35,1% 2005 13,88% 2006 10,97% 2007 44,12% 2008 15,53% 2009 25,56% 2010 24,85% 2011 18,44% 2012 15,16% 2013 13,74% 2014 17,87% 2015 19,91% 2016 18,85%
(Nguồn: dữ liệu được tính tốn từ BCTC của Vietcombank 2002-2016)
Hình 3.2 Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ tăng trưởng tín dụng và tỷ lệ nợ xấu qua các năm 2002-2016
Hình 3.2 về cơ bản cho thấy xu hướng khi tỷ lệ tỷ dụng tăng thì tỷ lệ nợ xấu cũng tăng theo và ngược lại trong giai đoạn 2002-2016.Trong giai đoạn này vẫn có những khoảng thời gian mặc dù tỷ lệ tăng trưởng tín dụng giảm nhưng tỷ lệ nợ xấu vẫn tăng và ngược lại.
Để đánh giá tốc độ tăng trưởng tín dụng thì chúng ta cần xem xét từng giai đoạn phát triển kinh tế của đất nước.Ta có thể thấy tốc độ tăng trưởng tín dụng giảm mạnh trong giai đoạn 2002-2006 từ mức tăng trưởng 78,05% vào năm 2002 xuống còn 10,97% trong năm 2006.Nguyên nhân tại sao tốc độ tăng trưởng tín dụng tại Vietcombank giai đoạn này lại giảm nhanh như vậy.Thứ nhất ta có thể thấy tỷ lệ tăng trưởng tín dụng mặc dù giảm nhưng vẫn là rất cao trong giai đoạn 2003-2004 luôn ở trên mức 35%/năm.Thứ hai là giai đoạn 2002-2005 là giai đoạn hậu sau khi đất nước mở của bước vào thời kỳ đổi mới.Sau quá trình bơm vốn mạnh cho nên kinh tế ở giai đoạn trước đó để đáp ứng tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước có năm lên đến 95% vào năm 1995 thì Vietcombank gặp phải những vấn đề về nợ xấu từ các doanh nghiệp nhà nước,vấn đề về quản trị rủi ro, chất lượng quản lý,công nghệ….Để đáp ứng với nhu cầu đổi mới trong thời kỳ mở
0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% CRED_GR -Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng NPL_Tỷ lệ nợ xấu
của hội nhập kinh tế thế giới và giải quyết các vấn đề nội tại thị Vietcombank đã triển khai đề án tái cơ cấu giai đoạn 2000-2005.Ngân hàng tích cực giải quyết nợ xấu,tăng cường việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế vào mọi lĩnh vực hoạt động.Đồng thời thực hiện hàng loạt đề án cơng nghệ lớn nhằm hiện đại hóa các nghiệp vụ ngân hàng.Tăng cường việc quản trị rủi ro, kiên quyết hạn chế cấp giới hạn tín dụng vào những ngành nghề cáo rủi ro cao.
Giai đoạn 2004-2006 mục tiêu hướng tới của Vietcombank giai đoạn này là “Tăng cường cơng tác khách hàng,nâng cao chất lượng tín dụng và hướng tới chuẩn mực quốc tế”.Nhờ những chính sách này mà Vietcombank đã cơ bản giải quyết được những vấn đề nội tại của mình nhưng lại làm tốc độ tăng trưởng tín dụng chậm lại và chỉ cịn tăng 10,97% trong năm 2006.Vietcombank đã thành công với đề án tái cơ cấu ngân hàng giai đoạn 2000-2005.
Năm 2007 là năm đánh dấu Vietcombank chính thức lên sàn giao dịch chứng khốn IPO lần đầu vào tháng 12/2007.Năm 2007 cũng là năm hoạt động tín dụng khá thuận lợi khi tốc độ tăng trưởng tín dụng tăng mạnh mẽ lên 44,12%/năm.Điều này cũng dễ hiểu vì Vietcombank cần bơm một khoản vốn lớn cho nên kinh tế để đáp ứng tốc độ tăng trưởng GDP năm 2007 là 8,5%/năm.Đồng thời đây cũng là năm bong bóng bất động sản và thị trường chứng khoán lên đến đỉnh điểm.
Năm 2008 thì bong bóng bất động sản và chứng khốn bắt đầu vỡ cộng với suy thối tồn cầu.Đồng thời trong năm 2008 để để đối phó với tình trạng lạm phát tăng cao,ngân hàng nhà nước đã áp dụng các chính sách tiền tệ thắt chặt.Chính vì vậy Vietcombank kiên quyết thực thi chủ trương kiềm chế tốc độ tăng trưởng tín dụng để góp phần kiềm chế lạm phát,đồng thời ưu tiên phân bổ vốn cho các lĩnh vực trọng điểm đồng thời bám sát chỉ đạo của chính phủ để khống chế tăng trưởng tín dụng nên tỷ lệ tăng trưởng tín dụng năm 2008 chỉ đạt 15,53%/năm phù hợp với tình hình kinh tế Việt Nam lúc bấy giờ. Năm 2009 là năm mà nhiều nên kinh tế trên thế giới bắt đầu gượng dậy và dần hồi phục vào giai đoạn cuối năm.Trong năm chính phủ đã thực hiện các gói kích thích kinh tế mà
trọng tâm là hỗ trợ lãi suất đã mang lại những hiệu ứng tích cực cho ngành ngân hàng nói chung và Vietcombank nói riêng.Chính vì vậy mà tốc độ tăng trưởng tín dụng của Vietcombank trong năm đã tăng trở lại và đạt 25,56%,thực hiện tốt những chỉ đạo của chính phủ , của NHNN,góp phần tích cực chống suy giảm kinh tế ,ổn định kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ.
Năm 2010 là năm đầu tiên trong chiến lược phát triển 10 năm đưa Vietcombank trở thành tập đồn tài chính đa năng nằm trong top 70 các định chế tài chính lớn nhất châu Á và giữ vị thế hàng đầu tại Việt Nam với phương châm “Tăng tốc,An toàn,Chất lượng và hiệu quả”.Trong năm ngân hàng tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng ở mức 24,85%.
Giai đoạn 2011-2013 tốc độ tăng trưởng tín dụng tại Vietcombank liên tục giảm xuống chỉ đạt 13,74% vào năm 2013.Đây là giai đoạn nên kinh tế lạm phát tăng cao,ngành ngân hàng thì nợ xấu tăng cao,thanh khoản căng thẳng ở một số ngân hang.Đây cũng là giai đoạn đầu của đề án “Tái cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015” theo quyết định số 254/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ ngày 01/03/2012.Đây cũng là giai đoạn mà nền kinh tế gặp nhiều khó khăn tốc độ tăng trưởng GDP chậm lại.Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước vẫn cịn gặp rất nhiều khó khăn nên tốc độ tăng trưởng tín dụng trong giai đoạn này của Vietcombank liên tục giảm là điều hợp lý.Từ năm 2014-2016 thì tình hình kinh tế đã tốt hơn, mặc dù cón rất nhiều khó khăn và thách thức.Ngành ngân hàng vẫn đang cố gắng giải quyết dứt điểm vấn đề nợ xấu,tăng cường xử lý các ngân hàng yếu kém thông qua tái cơ cấu,mua bán sáp nhập…Với những nỗ lực hết mình Vietcombank ln duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng ở mức trên 18% là khá cao trong ngành.Đặc biệt trong năm 2016 thì Vietcombank là ngân hàng đầu tiên xử lý xong số nợ xấu tại Công ty VAMC.