Bảng 2.1: Thống kê dư nợ theo đối tượng của các NHTM trên địa bàn Phú Yên đến 30/11/2016 (đvt: tỷ đồng) Khối NHTM NN Khối NHTM CP Tổng Cộng Dư nợ Nợ xấu Giá trị TSTC Dư nợ Nợ xấu Giá trị TSTC Dư nợ Nợ xấu Giá trị TSTC I/ Phân theo loại hình
KH 12,850 428 904 1,749 14 15 14,599 442 919
1. DNNN 220 - - - - - 220 0 0
2. DN ngoài quốc doanh 5,000 345 466 460 7 5 5,460 352 471
3. Cá nhân 7,570 83 131 1,209 7 10 8,779 90 141
4. Hộ gia đình 60 0.09 307 80 - - 140 0.09 307
II/ Phân theo ngành
KT 12,850 428 904 1,749 15 15 14,599 442 919
1. Công nghiệp 1,600 70 137 160 6 3 1,760 75 140
2. Nông nghiệp 3,200 55 359 175 - - 3,375 55 359
3. Xây dựng 1,310 10 10 94 - - 1,404 10 10
5. Thương mại, du lịch 3,195 260 333 447 5 8 3,642 265 341
6. khác 3,100 13 25 815 4 4 3,915 17 29
III/ Phân theo TSTC 12,850 428 904 1,749 14 15 14,599 442 919
1. Đất, TS gắn liền với đất 6,200 125 574 1,235 9 15 7,435 134 589 2. Phương tiện 1,150 12 24 101 - - 1,251 12 24 3. Máy móc thiết bị 660 234 270 8 4 0 668 238 270 4. Tài sản khác 1,990 30 36 211 - - 2,201 30 36 5, Tín chấp/ khơng có TSĐB 2,850 27 - 194 1 - 3,044 28 0 TỔNG CỘNG 12,850 428 904 1,749 43 45 14,599 442 919 Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ 3.33% 2.46% 3.03%
Nguồn: Báo cáo xử lý nợ xấu định kỳ giai đoạn 2013-2016 của NHNN chi nhánh tỉnh Phú Yên.
Dựa vào bảng thống kê dư nợ đến thời điểm 30/11/2016, có thể thấy:
- Nếu phân loại dư nợ theo loại hình khách hàng vay thì dư nợ cho vay đối với khách hàng cá nhân chiếm tỷ lệ cao nhất, khoảng 60% tổng dư nợ cho vay của các NHTM trên địa bàn. Tỷ lệ cho vay đối với khách hàng là doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm tỷ lệ cao thứ hai, khoảng 37% tổng dư nợ. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu cao nhất lại rơi vào đối tượng khách hàng doanh nghiệp ngoài quốc doanh, chiếm khoảng 80% nợ xấu trên địa bàn.
- Xét dư nợ phân loại theo ngành kinh tế: Trên cơ sở tỷ lệ cho vay đối tượng khách hàng cá nhân chiếm tỷ lệ cao nhất sẽ kéo theo dư nợ cho vay đáp ứng nhu cầu vay của các đối tượng khách hàng này sẽ cao nhất. Do đó, dư nợ theo các lĩnh vực khác (tiêu dùng cá nhân, buôn bán lẻ...) chiếm tỷ lệ cao nhất, khoảng 27% tổng dư nợ. Bên cạnh đó, dư nợ cho vay đối với ngành thương mại, du lịch, nông nghiệp trên địa bàn cũng chiếm tỷ lệ khá cao so với lĩnh vực công nghiệp, vận tải, xây dựng. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu của khách hàng cho vay theo lĩnh vực khác lại chiếm tỷ lệ thấp nhất, khoảng 4% tổng số nợ xấu; nợ xấu của ngành thương mại, du lịch chiếm tỷ lệ cao nhất, khoảng 60% số nợ xấu trên địa bàn.
Phân loại dư nợ theo khối ngân hàng thì tính đến 30/11/2016, dư nợ của khối NHTM NN là 12.850 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 88% tổng dư nợ. Trong đó: Nợ xấu của khối NHTM NN là 428 tỷ đồng, chiếm 97% tổng số nợ xấu.
2.2.1.1. Phân tích nợ xấu theo loại hình khách hàng
Qua bảng số liệu báo cáo tình hình dư nợ trên địa bàn của NHNN chi nhánh tỉnh Phú Yên đến 30/11/2016, dư nợ cho vay đối với khách hàng cá nhân khoảng 8.779 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ cho vay cao nhất (60%) trên tổng dư nợ cho vay của các NHTM trên địa bàn Phú Yên. Dư nợ cho vay cao thứ nhì trên tổng dư nợ cho vay của các NHTM trên địa bàn là dư nợ cho vay đối với các khách hàng doanh nghiệp ngoài quốc doanh, dư nợ đến 30/11/2016 là 5.460 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 37%.
Theo số liệu báo cáo nợ xấu của NHTM trên địa bàn đến 30/11/2016, tỷ lệ nợ xấu khoảng 3,03%, trong đó: Nợ xấu của của các khách hàng là doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại khối NHTM NN là 352 tỷ đồng, chiếm 80% tổng số nợ xấu. Nguyên nhân nợ xấu tăng cao là do nợ kéo theo một số khách hàng có nợ xấu ở tại các TCTD khác, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong tỉnh cịn nhiều khó khăn ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng. Hầu hết các món vay có nợ xấu đều có tài sản thế chấp, giá trị tài sản thế chấp cao hơn số nợ xấu, tuy nhiên quá trình xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ cịn gặp nhiều khó khăn, kéo dài, tốn nhiều chi phí do sự thiếu hợp tác của các khách hàng, sự phối hợp giữa các cơ quan pháp lý (tòa án, cục thi hành án, công an) chưa hiệu quả.
Số lượng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú n khơng có sự biến động nhiều về số lượng và quy mô sản xuất kinh doanh, các NHTM không tránh khỏi tình trạng san sẻ khách hàng với nhau, một doanh nghiệp có thể vay nhiều ngân hàng trên và sử dụng chung tài sản đảm bảo, điều này gây rủi ro trong quá trình cho vay cũng như xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ.
2.2.1.2. Phân tích nợ xấu theo ngành kinh tế
Theo thống kê dư nợ cho vay của các NHTM trên địa bàn đến 30/11/2016, các ngành kinh tế có dư nợ cho vay cao gồm: Cho vay các lĩnh vực khác (tiêu dùng, buôn bán nhỏ lẻ…), dư nợ 3.915 tỷ đồng, chiếm 27%, cho vay thương mại, du lịch,
dư nợ 3.642 tỷ đồng, chiếm 25% tổng dư nợ; cho vay nông nghiệp, dư nợ 3.375 tỷ đồng, chiếm 23% tổng dư nợ. Điều này cho thấy, cơ cấu ngành kinh tế trên địa bàn Phú Yên vẫn còn lạc hậu, chưa chuyển dịch phát triển các ngành công nghiệp, xây dựng, vận tải đáp ứng nhu cầu phát triển địa phương.
Năm 2016, là năm doanh nghiệp Việt Nam, trên cơ sở đó, Phú Yên tập trung tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng đầu tư, bên cạnh đó ngành du lịch, thương mại trên địa bàn phát triển rầm rộ hơn so với trước, nhu cầu cho vay mở rộng đầu tư trong lĩnh vực này tăng đáng kể.
Ngành Ngân hàng Phú Yên tiếp tục đẩy mạnh cho vay theo các chương trình tín dụng ưu đãi: Cho vay Nông nghiệp & Nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ- CP ngày 09/6/2015; cho vay phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014; cho vay hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013; cho vay phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…
Đồng thời lãnh đạo các đơn vị trong ngành đã phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 07/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 28/KH-UBND, ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh về triển khai hoạt động năm doanh nghiệp Phú Yên - 2016, NHNN tỉnh phối hợp các Sở ngành, các NHTM có giải pháp đối thoại doanh nghiệp, hộ dân, từ đó có kế hoạch thực hiện hiệu quả tăng trưởng tín dụng trên địa bàn.
Nợ xấu trong cho vay thương mại, du lịch tính đến 30/11/2016 chiếm tỷ lệ cao nhất, 60% trên tổng số nợ xấu. Nợ xấu tăng lên chủ yếu xuất phát từ nợ kéo theo của các doanh nghiệp thương mại có dư nợ tại các tổ chức tín dụng tại địa bàn khác.
2.2.1.3. Phân tích nợ xấu theo loại hình TCTD
Tính đến 30/11/2016, dư nợ của khối NHTM NN là 12.850 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 88% tổng dư nợ. Trong đó: Nợ xấu của khối NHTM NN là 428 tỷ đồng, chiếm 97% tổng số nợ xấu, nguyên nhân, trong năm 2016, khách hàng có nợ kéo theo tại các NHTM NN tăng khoảng 300 tỷ đồng.
Nhìn chung, do lợi thế về quy mơ, về uy tín nên các NHTM NN trên địa bàn Phú Yên chiếm thị phần cho vay khá lớn, do vậy, sự ảnh hưởng của các món nợ kéo theo đối với nợ xấu của khối NHTM NN khơng tránh khỏi. Tuy là khối có tỷ lệ nợ xấu 3,33%, cao hơn quy định, nhưng hầu hết các món nợ xấu này đều được các NHTM NN đưa ra phương án xử lý nợ cụ thể, ngăn ngừa các tổn thất phát sinh từ việc không thu hồi được nợ.