CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
3.2. Phân tích năng lực cạnh tranh của cụm ngành chế biến gỗ cao su Việt Nam
3.2.3. Bối cảnh cho chiến lược và cạnh tranh của doanh nghiệp
3.2.3.1. Bối cảnh trong nước
Các doanh nghiệp tham gia trong cụm ngành chế biến gỗ cao su Việt Nam bao gồm: (i) các doanh nghiệp chế biến gỗ cao su thuộc VRG; (ii) các doanh nghiệp tư nhân trong nước; (iii) các doanh nghiệp FDI. Trong giai đoạn hiện nay, diện tích cao su thanh lý thuộc VRG quản lý chiếm khoảng 90% tổng diện tích cao su thanh lý để tái canh hàng năm nên VRG gần như nắm quyền chi phối toàn bộ nguồn nguyên liệu gỗ cao su trong nước. Nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu gỗ cao su sẵn có, VRG đã thành lập các nhà máy chế biến gỗ cao su có quy mơ lớn. Tuy nhiên, VRG chỉ chú trọng khai thác sản phẩm chính là mủ cao su, xem gỗ cao su là sản phẩm phụ, tận thu trong quá trình sản xuất, chưa chú trọng phát triển ngành chế biến gỗ. Trong suốt một thời gian dài, doanh thu ngành gỗ cao su chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu doanh thu của VRG. Mãi đến năm 2016, khi giá mủ cao su thiên nhiên giảm sâu, ngành gỗ cao su mới được chú trọng phát triển, đóng vai trị lớn hơn trong cơ cấu doanh thu của VRG.
Theo quy định của Bộ Tài chính, cây cao su được xem là tài sản cố định, khi tiến hành thanh lý cây cao su quốc doanh phải thông qua bán đấu giá cơng khai. Khi đó, lợi thế về nguồn nguyên liệu sẵn có của các cơng ty chế biến gỗ cao su thuộc VRG hầu như khơng cịn. Theo ông ê Đức Nghĩa - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gỗ An Cường, lấy lý do đảm bảo nguồn cung nguyên liệu cho các nhà máy trực thuộc, VRG đã vận động hành lang để xin cơ chế riêng trong việc thanh lý gỗ cao su, theo đó VRG được bán chỉ định 70% diện tích cao su thanh lý hàng năm cho nội bộ các công ty trực thuộc, 30% diện tích cao su thanh lý còn lại sẽ được bán đấu giá công khai.
Theo ông Lê Quang Phúc - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Gỗ Quang Phúc, với cơ chế đặc thù này, VRG được tồn quyền tính tốn diện tích cao su thanh lý trong năm kế hoạch, từ đó xác định diện tích cao su thanh lý qua bán đấu giá. VRG cũng có quyền quyết định vị trí lơ cao su và chất lượng cây cao su đưa ra thanh lý qua bán đấu giá. Sau đó, VRG dựa trên
kết quả đấu giá thành của những lô cao su bán đấu giá công khai để xác định giá bán phân bổ nội bộ cho các đơn vị trực thuộc.
Khi được áp dụng cơ chế đặc thù, khả năng thất thốt và trục lợi có nhiều khả năng xảy ra bởi những người có trách nhiệm. Qua việc áp dụng cơ chế đặc thù, các doanh nghiệp chế biến gỗ cao su thuộc VRG được ưu ái hơn về nguồn nguyên liệu, hạn chế sự tiếp cận nguồn nguyên liệu dồi dào của các doanh nghiệp khác trong cụm ngành.
Cũng theo ơng ê Quang Phúc, chính vì lý do thị trường nguồn ngun liệu không công bằng và minh bạch, các doanh nghiệp lo sợ không đảm bảo nguồn cung nguyên liệu đầu vào nên đã không mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất. Sự thiếu ổn định nguồn cung nguyên liệu cũng tạo ra sự thiếu hấp dẫn đối với các nhà đầu tư mới, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI đầu tư vào lĩnh vực sản xuất gỗ cao su tinh chế quy mô lớn. Như vậy, bối cảnh cạnh tranh không công bằng, thị trường nguồn nguyên liệu kém minh bạch, thiếu sự ổn định là lực cản lớn cho sự phát triển của cụm ngành. Bản thân các doanh nghiệp FDI khi đầu tư vào lĩnh vực chế biến gỗ cao su cũng chọn giải pháp chủ động liên doanh với các doanh nghiệp thuộc VRG để đảm bảo nguồn cung nguyên liệu đầu vào.
3.2.3.2. Bối cảnh nước ngoài
Theo tài liệu của Hiệp hội các nước sản xuất cao su thiên nhiên (trích trong Hiệp hội cao su Việt Nam, 2017), diện tích tái canh của những nước thành viên dẫn đầu về diện tích cao su khoảng 160.000 ha/năm trong giai đoạn 2014 - 2017. Với năng suất ước tính bình qn của vườn cây cao su thanh lý để tái canh khoảng 180 m3
gỗ trịn/ha, các nước này có thể cung cấp khoảng 30 triệu m3 gỗ tr n cao su hàng năm. Malaysia là nước xuất khẩu nguyên liệu gỗ cao su và sản phẩm gỗ cao su thành công trong nhiều năm qua, mang về ngoại tệ nhiều hơn cao su thiên nhiên (Thalhah, 2016, trích trong Hiệp hội cao su Việt Nam, 2017).
Bảng 3.4: Diện tích cao su tái canh và sản lượng gỗ tròn cao su ước tính, 2014 – 2017
Quốc gia Diện tích cao su tái canh* (ngàn ha) Sản lượng gỗ trịn ước tính (ngàn m
3 )** 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Campuchia 1,8 0,6 1,0 1,0 324 108 180 180 Trung Quốc 7,4 20,0 16,0 19,0 1.332 3.600 2.880 3.420 Ấn Độ 15,0 15,0 15,0 15,0 2.700 2.700 2.700 2.700 Indonesia 45,0 45,0 45,0 40,0 8.100 8.100 8.100 7.200
Quốc gia Diện tích cao su tái canh* (ngàn ha) Sản lượng gỗ trịn ước tính (ngàn m 3 )** 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Malaysia 39,9 35,9 40,0 40,0 7.182 6.462 7.200 7.200 Thái Lan 38,6 25,0 20,0 20,0 6.948 4.500 3.600 3.600 Việt Nam 17,0 22,0 25,0 28,0 3.060 3.960 4.500 5.040 Tổng cộng 164,7 163,5 162,0 163,0 29.646 29.430 29.160 29.340
Nguồn: *: ANRPC, 2017, trích trong Hiệp hội cao su Việt Nam (2017); **: Ước tính lượng gỗ trịn: 180 m3/ha
Theo Hiệp hội cao su Việt Nam (2017), ngành gỗ cao su thế giới đang phát triển nhanh ở một số nước có diện tích cao su tái canh khá lớn hàng năm. Để có nguồn ngun liệu đáp ứng cho ngành cơng nghiệp chế biến gỗ cao su, một số nước có những giải pháp như: (i) quy hoạch diện tích tái canh để dự báo được sản lượng gỗ cao su hàng năm; (ii) sử dụng giống cao su có năng suất cao về gỗ và mủ; (iii) tăng diện tích rừng trồng với cây cao su; và (iv) áp dụng các hệ thống nông lâm kết hợp với những giải pháp tăng năng suất gỗ. Tuy nhiên, những năm gần đây, các quốc gia như Myanmar, ào, Campuchia, Trung Quốc và gần đây là Malaysia đã ban hành chính sách đóng cửa rừng tự nhiên và cấm xuất khẩu gỗ tr n, gỗ xẻ, gây ra sự thiếu hụt nguồn cung gỗ nguyên liệu trầm trọng, tạo ra nhu cầu lớn đối với nguyên liệu gỗ cao su Việt Nam. Như vậy, bối cảnh cạnh tranh quốc tế có nhiều thay đổi thuận lợi cho sự phát triển của ngành chế biến gỗ cao su Việt Nam.
3.2.3.3. Năng lực thiết kế mẫu mã, xây dựng thương hiệu
Cầu từ thị trường xuất khẩu sản phẩm gỗ cao su tinh chế, bao gồm cả về chủng loại sản phẩm, thiết kế mẫu mã, kiểu dáng... lại phụ thuộc gần như hoàn toàn vào người mua nước ngoài. Ngành chế biến gỗ cao su Việt Nam chưa tạo được thương hiệu riêng cho mình và hầu như chưa có ảnh hưởng đến cầu thế giới. Điều này đã hạn chế sự cạnh tranh của cụm ngành chế biến gỗ cao su Việt Nam trên trường quốc tế.
Có lợi thế về nguồn nguyên liệu dồi dào, tuy nhiên các doanh nghiệp chế biến gỗ cao su Việt Nam chưa chú trọng sản xuất sản phẩm gỗ cao su tinh chế, chưa quan tâm đến thiết kế mẫu mã, xây dựng thương hiệu để mang lại giá trị gia tăng cao hơn. Cụm ngành chế biến gỗ cao su Việt Nam chưa hình thành được các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm gỗ cao su tinh chế có quy mơ lớn, đóng vai tr dẫn dắt và lan tỏa cơng nghệ. Hiện nay, có một số
doanh nghiệp FDI xây dựng thành công chuỗi cung ứng ở nước ngoài nhờ liên kết với công ty mẹ như: Công ty cổ phần Latitude Tree Việt Nam, Công ty cổ phần Poh Huat Việt Nam, Công ty TNHH Quốc tế Return Gold... Tuy nhiên, quy mô của những doanh nghiệp này chưa đủ lớn để trở thành doanh nghiệp dẫn dắt cụm ngành, một phần là do không chủ động được nguyên liệu đầu vào nếu mở rộng quy mô.
Theo ông Trần Minh – Trưởng Ban Công nghiệp VRG (Ngọc Cẩm, 2017), nhận xét: “Từ lúc tạo ra sản phẩm đến tay người tiêu dùng, sản phẩm trải qua nhiều khâu trung gian. Theo thống kê, sản phẩm tinh chế của các công ty gỗ như Thuận An hay Dầu Tiếng, sản phẩm tinh chế gia cơng theo đơn hàng có lợi nhuận từ 4 - 6% trên doanh thu. Đối với bộ phận trung gian, sau khi trừ chi phí thì lợi nhuận bộ phận này đạt từ 7 - 10% (chi phí như: thiết kế mẫu mã, rủi ro, chi phí vận chuyển, lưu kho, nhân viên bán hàng, shop bày bán...). Năm 2016, doanh thu gỗ tinh chế các công ty (thuộc VRG) đạt khoảng 460,7 tỷ đồng, nhà thương mại trung gian lợi nhuận đạt khoảng 40 - 46 tỷ đồng. Do đó, nếu xây dựng được thương hiệu, VRG khơng những có được thương hiệu riêng, tăng lợi nhuận mà c n tăng sản lượng gỗ tinh chế nhiều hơn so với hiện nay”.
Như vậy, các doanh nghiệp chế biến gỗ cao su Việt Nam chưa chú trọng sản xuất sản phẩm gỗ cao su tinh chế, chưa quan tâm đến thiết kế mẫu mã, xây dựng thương hiệu đã tạo ra lực cản cho sự phát triển của cụm ngành. Bên cạnh đó, việc cụm ngành chưa hình thành được doanh nghiệp sản xuất sản phẩm gỗ cao su tinh chế có quy mơ lớn, đóng vai tr dẫn dắt và lan tỏa công nghệ giống như vai trị của Tập đồn nội thất Muar ở Malaysia cũng đã tạo ra lực cản cho sự phát triển của cụm ngành.