STT Tên biến Thang đo Nguồn Yếu tố Lãi suất, phí cho vay cạnh tranh
1 LP1 Tơi chọn ngân hàng A vì ngân hàng A có lãi suất cho vay cạnh tranh so với các ngân hàng khác Nielsen et al (1995), Frangos et al (2012), Md. Nur- E-Alam Siddique (2012)
2 LP2 Tơi chọn ngân hàng A vì ngân hàng A có biểu phí dịch vụ cho vay cạnh tranh so với các ngân hàng khác
Nielsen et al (1995), Frangos et al (2012), Omo Aregbeyen (2011)
3 LP3 Tôi chọn ngân hàng A vì ngân hàng A khơng có phí trả nợ trước hạn
Nghiên cứu định tính
Yếu tố Tốc độ xử lý hồ sơ vay
4 TĐ1 Tôi chọn ngân hàng A vì ngân hàng A có thời gian thẩm định tài sản và hồ sơ vay nhanh chóng
Frangos et al (2012)
5 TĐ2 Tơi chọn ngân hàng A vì ngân hàng A có thời gian chờ xử lý hồ sơ vay ngắn
Omo Aregbeyen (2011)
6 TĐ3 Tơi chọn ngân hàng A vì ngân hàng A xử lý tốt, kịp thời các vấn đề phát sinh đột xuất của doanh nghiệp
Omo Aregbeyen (2011), Frangos et al (2012)
7 TĐ4 Tơi chọn ngân hàng A vì ngân hàng A có cam kết cụ thể với doanh nghiệp thời gian xử lý hồ sơ vay tối đa
Nghiên cứu định tính
Yếu tố Chính sách cho vay phù hợp
8 CS1 Tôi chọn ngân hàng A vì ngân hàng A có chính sách cho vay phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp
Nielsen et al (1995), Frangos et al (2012)
9 CS2 Tơi chọn ngân hàng A vì ngân hàng A có chính sách cho vay ưu tiên, dành riêng cho các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực đặc thù
Nghiên cứu định tính
10 CS3 Tơi chọn ngân hàng A vì ngân hàng A có sự thay đổi, cải tiến chính sách cho vay phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu của doanh nghiệp
Nielsen et al
(1995), Omo
Aregbeyen (2011), Frangos et al (2012)
(VD: thấu chi…)
Yếu tố Thái độ phục vụ của nhân viên tín dụng
12 NV1 Tôi chọn ngân hàng A vì nhân viên tín dụng ngân hàng A tôn trọng khách hàng, lịch sự
Frangos et al
(2012), Omo
Aregbeyen (2011) 13 NV2 Tôi chọn ngân hàng A vì nhân viên tín
dụng ngân hàng A có đạo đức tốt, uy tín với khách hàng
Frangos et al (2012)
14 NV3 Tôi chọn ngân hàng A vì nhân viên tín dụng ngân hàng A có trình độ, kiến thức chun mơn
Frangos et al (2012)
15 NV4 Tôi chọn ngân hàng A vì nhân viên tín dụng ngân hàng A ln tìm kiếm giải pháp tài chính tốt nhất cho khách hàng
Frangos et al
(2012), Omo
Aregbeyen (2011) 16 NV5 Tôi chọn ngân hàng A vì nhân viên tín
dụng ngân hàng A xử lý hiệu quả các khiếu nại, vướng mắc của khách hàng
Frangos et al
(2012), Omo
Aregbeyen (2011) 17 NV6 Tôi chọn ngân hàng A vì nhân viên tín
dụng ngân hàng A có sự lắng nghe, chia sẻ và cảm thơng với doanh nghiệp
Nghiên cứu định tính
Yếu tố Thuận tiện trong giao dịch
18 TT1 Tơi chọn ngân hàng A vì ngân hàng A có nhiều điểm giao dịch rộng khắp địa bàn
Frangos et al
(2012), Omo
Aregbeyen (2011)
19 TT2 Tôi chọn ngân hàng A vì các điểm giao dịch của ngân hàng A có vị trí thuận tiện, dễ tìm thấy
Nielsen et al (1995), Md. Nur-E- Alam Siddique
(2012) 20 TT3 Tôi chọn ngân hàng A vì ngân hàng A có
điểm giao dịch gần trụ sở văn phòng doanh nghiệp
Nielsen et al
(1995), Omo
Aregbeyen (2011) 21 TT4 Tôi chọn ngân hàng A vì ngân hàng A có
các điểm giao dịch ngoài giờ và vào các ngày cuối tuần
Md. Nur-E-Alam Siddique (2012)
22 TT5 Tơi chọn ngân hàng A vì ngân hàng A có các dịch vụ hỗ trợ tại chỗ nhanh chóng, đơn giản.
Frangos et al
(2012), Omo
Aregbeyen (2011) 23 TT6 Tôi chọn ngân hàng A vì ngân hàng A
được nhiều đối tác của công ty sử dụng tài khoản để giao dịch thanh tốn
Nghiên cứu định tính
Yếu tố Danh tiếng của ngân hàng
24 DT1 Tơi chọn ngân hàng A vì ngân hàng A đã thành lập lâu năm
Nielsen et al
(1995), Omo
Aregbeyen (2011) 25 DT2 Tôi chọn ngân hàng A vì ngân hàng A có
uy tín tốt, thương hiệu trên thị trường
Nielsen et al (1995), Frangos et al (2012), Md. Nur- E-Alam Siddique (2012)
26 DT3 Tơi chọn ngân hàng A vì ngân hàng A có kết quả tài chính ổn định, hiệu quả
Nielsen et al (1995), Frangos et al (2012)
Yếu tố Sự giới thiệu của bên thứ ba
27 GT1 Tơi chọn ngân hàng A vì có sự giới thiệu của người thân, bạn bè đang giao dịch /
Nielsen et al (1995), Md. Nur-E-
(2012) 28 GT2 Tơi chọn ngân hàng A vì có sự giới thiệu
của hiệp hội mà doanh nghiệp đang làm thành viên
Nghiên cứu định tính
29 GT3 Tơi chọn ngân hàng A vì có sự giới thiệu của đối tác đang giao dịch tại ngân hàng A
Nielsen et al (1995)
Yếu tố quyết định lựa chọn ngân hàng để vay vốn
30 LC1 Tôi quyết định lựa chọn ngân hàng A để vay vốn
Nghiên cứu định tính
3.4 Thiết kế nghiên cứu định lượng
3.4.1 Mục tiêu nghiên cứu định lượng:
Dựa trên thang đo biến nghiên cứu đã được điều chỉnh từ nghiên cứu định tính, thang đo này sẽ được sử dụng làm thang đo chính thức trong nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu định lượng với mục tiêu nhằm để kiểm định thang đo, các giả thuyết trong mơ hình về các yếu tố yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn ngân hàng vay vốn của khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ và mức độ quan trọng của từng yếu tố.
3.4.2 Mẫu nghiên cứu định lượng: + Kích thước mẫu: + Kích thước mẫu:
Dựa trên các nghiên cứu trước đây, kích thước mẫu phụ thuộc vào phương pháp ước lượng mẫu. Trong bài nghiên cứu này, tác giả sử dụng phân tích nhân tố khám phá EFA và phân tích hồi quy tuyến tính, cụ thể:
Phân tích nhân tố khám phá EFA: Theo Hair và cộng sự (2006) cho rằng kích thước mẫu phải tối thiểu bằng 5 lần biến quan sát và thông thường từ 50 – 100 số lượng mẫu. Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng
quan sát. Trong nghiên cứu này có tất cả 30 biến quan sát cần phân tích nên tác giả quyết định khảo sát tối thiểu khoảng 30 x 7 = 210 quan sát Phân tích hồi quy tuyến tính: Theo Nguyễn Đình Thọ (2011) kích thước
mẫu n thông thường sẽ theo công thức n ≥ 50 + 8p (trong đó p là số lượng biến độc lập trong mơ hình). Bài nghiên cứu này đề xuất có 7 biến độc lập trong mơ hình phân tích hồi quy (chi tiết theo mục 2.5), do vậy kích thước mẫu cần thiết là n ≥ 50 + 8*7 = 106 quan sát.
Tổng hợp lại kích thước mẫu yêu cầu đối với 2 phương pháp phân tích trên, kích thước mẫu tác giả quyết định thu thập tối thiểu để phân tích là 210 quan sát.
+ Phương pháp chọn mẫu:
Tác giả sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Nghiên cứu thực hiện thông qua phương pháp khảo sát các cá nhân là người đại diện cho các doanh nghiệp có quyền quyết định về việc lựa chọn ngân hàng vay vốn như Giám đốc, Phó Giám đốc, Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (20 tỷ đồng ≤ Doanh thu < 1.000 tỷ đồng) đang có giao dịch vay vốn với các ngân hàng tại địa bàn TPHCM. Cụ thể tác giả lựa chọn các khách hàng hiện đang có giao dịch vay vốn với chi nhánh trên địa bàn TPHCM của một số ngân hàng thương mại cổ phần có dư nợ cho vay khách hàng lớn nhất trong hệ thống tính đến thời điểm 31/12/2017 (căn cứ theo Báo cáo thường niên 2017): BIDV, Vietinbank, Vietcombank, SCB, Sacombank, ACB, Agribank, SHB, MB, Techcombank.
3.4.3 Phương pháp thu thập số liệu
Tác giả đã thực hiện 01 bảng khảo sát online trên ứng dụng của Google. Đối tượng khảo sát sẽ thực hiện bảng khảo sát thông qua việc truy cập vào đường link đã được tạo sẵn. Tác giả chủ yếu dựa vào mối quan hệ với bạn bè đang làm việc tại các ngân hàng nhờ gửi email cho đối tượng khảo sát là các cá nhân đại diện cho khách hàng doanh nghiệp đường link để truy cập và thực hiện trả lời các câu hỏi của bảng khảo sát, tuy nhiên có một số trường hợp tác giả chủ động gặp
thức theo Phụ lục 2B.
Đối tượng trả lời bảng khảo sát như đã trình bày ở các phần trên là những cá nhân đại diện cho từng doanh nghiệp, phụ trách việc ra quyết định lựa chọn ngân hàng vay vốn. Cụ thể đó là Giám đốc, Phó Giám đốc, Giám đốc tài chính và Kế tốn trưởng tùy theo từng doanh nghiệp và đảm bảo đã có thời gian cơng tác tại vị trí cũng như thời gian giao dịch vay vốn với ngân hàng đủ lâu để có những cơ sở và thông tin cung cấp cho việc thực hiện nghiên cứu được chính xác nhất.
3.4.4 Phương pháp phân tích dữ liệu:
Tác giả sử dụng phần mềm SPSS 18 để thực hiện việc phân tích các dữ liệu thu thập được qua các phương pháp phân tích như sau:
3.4.4.1 Đánh giá sơ bộ thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha
Một thang đo được xem là có giá trị khi nó đo lường đúng cái cần đo, có nghĩa là phương pháp đo lường đó khơng có sự sai lệch mang tính hệ thống và sai lệch ngẫu nhiên. Vì vậy, điều kiện đầu tiên là thang đo sử dụng phải đạt độ tin cậy. Độ tin cậy của thang đo được đánh giá thông qua hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha.
Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha là một phép kiểm định thống kê dùng để kiểm tra sự chặt chẽ và liên quan của các biến quan sát, hệ số Cronbach’s Alpha càng cao thì tính đồng nhất giữa các biến quan sát càng cao. Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha cho các thang đo sơ bộ ban đầu từ nghiên cứu định tính để loại bỏ các biến quan sát không phù hợp trong thang đo và các biến đó sẽ khơng xuất hiện tại phần phân tích nhân tố khám phá.
Tác giả lấy tiêu chuẩn dựa theo Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang (2011), các biến có hệ số tương quan với biến tổng (item-total correlation) thấp hơn 0.3 được xem là biến rác và sẽ bị loại khỏi thang đo. Đồng thời, tiêu chuẩn để lựa chọn thang đo là khi nó đảm bảo độ tin cậy Cronbach’s Alpha từ 0.6 trở lên.
3.4.4.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA
Sau khi các yếu tố được kiểm định thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha sẽ tiếp tục được đưa vào phân tích nhân tố khám phá EFA. Phân tích nhân tố khám phá sẽ giúp tác giả thu gọn các biến quan sát và có ý nghĩa hơn trong việc giải thích mơ hình nghiên cứu.
Phân tích nhân tố khám phá EFA được sử dụng để rút gọn một tập k biến quan sát thành một tập F (F < k) các yếu tố có ý nghĩa hơn. Việc phân tích nhân tố EFA trong đề tài này được thực hiện bằng phương pháp trích Principal Component Analysic với phép xoay vng góc Varimax để có thể trích được nhiều phương sai từ các biến đo lường với số lượng thành phần nhỏ nhất (Nguyễn Đình Thọ, 2011).
Điều kiện để phân tích nhân tố EFA được thực hiện qua 2 kiểm định: kiểm định Bartlett xem xét giả thuyết Ho: các biến khơng có tương quan với nhau trong tổng thể. Nếu phép kiểm định Bartlett có p < 5% nghĩa là từ chối giả thuyết Ho, tương ứng các biến có quan hệ với nhau tức kiểm định có ý nghĩa thống kê và có thể sử dụng kết quả phân tích EFA. Tiếp theo là kiểm định KMO (Kaise – Meyer – Olkin), để sử dụng được EFA, KMO phải nằm trong khoảng 0.5 ≤ KMO ≤ 1 (Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008). Thông qua 2 kiểm định trên để chứng tỏ dữ liệu dùng phân tích nhân tố là thích hợp và giữa các biến có tương quan với nhau.
Tiêu chí chọn số lượng nhân tố dựa trên tiêu chí Eigenvalue. Với tiêu chí này, số lượng nhân tố được xác định ở nhân tố (dừng ở nhân tố) có Eigenvalue tối thiểu bằng 1 và tổng phương sai trích TVE (Total Variance Explained) được phải bằng hoặc lớn hơn 50%.
Tiêu chí chọn biến là trong ma trận xoay nhân tố thì những biến quan sát có trọng số tải nhân tố (factor loading) nhỏ hơn 0.5 sẽ bị loại vì biến này đã không đo lường được khái niệm tác giả cần đo lường, đồng thời khác biệt hệ số tải nhân tố của một biến quan sát giữa các nhân tố phải lớn hơn hoặc bằng 0.3 để tạo giá trị phân biệt giữa các nhân tố.
Phân tích hồi quy tuyến tính dùng để phân tích mối liên hệ và cường độ quan hệ giữa biến độc lập và các biến phụ thuộc.
Trước khi phân tích hồi quy cần kiểm tra sự tương quan của các biến trong mơ hình hồi quy. Phân tích tương quan giúp tính tốn mức độ tuyến tính giữa 2 biến. Nếu hệ số tương quan giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập lớn chứng tỏ chúng có quan hệ với nhau và phân tích hồi quy tuyến tính có thể phù hợp.
Tiếp theo, phân tích hồi quy tuyến tính bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất OLS được sử dụng để xác định mức độ ảnh hưởng của các biến độc lập đến biến phụ thuộc cũng như kiểm định các giả thuyết của mơ hình.
Phương pháp thống kê sử dụng mức ý nghĩa alpha chọn trong đề tài này là 5% (alpha = 0.05), Trình tự phân tích hồi quy tuyến tính như sau:
Phương pháp đưa biến vào phân tích hồi quy là phương pháp đưa các biến vào cùng 1 lượt (phương pháp Enter)
Đánh giá độ phù hợp của mơ hình hồi quy đối với tập dữ liệu bằng hệ số R2 điều chỉnh (Adjusted R Square)
Kiểm định F được dùng để xem xét mức độ phù hợp của mơ hình hồi quy tuyến tính tổng thể
Kiểm định t để xem xét giả thuyết các hệ số hồi quy của tổng thể bằng 0, nhằm mục đích xác định các biến độc lập nào thực sự có tác động đến biến phụ thuộc
Đánh giá mức độ tác động của các biến độc lập đến biến phụ thuộc thông qua hệ số Bêta
Cuối cùng, để đảm bảo mơ hình hồi quy tuyến tính là phù hợp, tin cậy cần thực hiện dị tìm các vi phạm giả định cần thiết trong hồi quy tuyến tính như giả định liên hệ tuyến tính, phân phối chuẩn của phần dư, tính độc lập của phần dư, hiện tượng đa cộng tuyến.
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
Trong chương này giới thiệu mơ hình đề xuất nghiên cứu và quy trình nghiên cứu bao gồm nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Đầu tiên, tác giả xây dựng thang đo trong nghiên cứu định tính cho từng yếu tố dựa trên các nghiên cứu trước đây và kết quả phỏng vấn tay đôi chuyên sâu. Thang đo cuối cùng trong kết quả nghiên cứu định tính chính là thang đo chính thức trong nghiên cứu định lượng ở bước tiếp theo. Trong phương pháp nghiên cứu định lượng, tác giả đã trình bày cách chọn kích thước mẫu, phương pháp chọn mẫu, thu thập số liệu và 3 phương pháp phân tích dữ liệu: Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha cho các thang đo sơ bộ ban đầu từ nghiên cứu định tính để loại
bỏ các biến quan sát khơng phù hợp trong thang đo; Phân tích nhân tố khám phá
EFA sẽ giúp tác giả thu gọn các biến quan sát và có ý nghĩa hơn trong việc giải
thích mơ hình nghiên cứu; Phân tích hồi quy tuyến tính dùng để phân tích mối
liên hệ và cường độ quan hệ giữa biến độc lập và các biến phụ thuộc. Tác giả đã trình bày rõ các tiêu chuẩn và cách thức thực hiện theo từng phương pháp để kiểm định lại mơ hình đo lường cũng như mơ hình lý thuyết và các giả thuyết trong mơ hình.
4.1 Mơ tả mẫu
Nhằm đạt được kích thước mẫu nghiên cứu lựa chọn thực hiện là tối thiểu 210 quan sát, tác giả đã gửi bảng khảo sát online qua email đến tổng cộng 250 doanh nghiệp trong khoảng thời gian từ tháng 07/2018 đến tháng 08/2018. Sau đó, tác giả thu thập được 227 bảng trả lời (đạt tỷ lệ 90%) tuy nhiên có 12 bảng trả lời bị thiếu thông tin trả lời ở một số câu hỏi trong bảng khảo sát và không thỏa