CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
3.1. Tổng quan về hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam
Sau khi ký kết Hiệp định thương mại song phương (BTA) với Mỹ (2001) và gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) (2007), Việt Nam đã mở cửa thị trường với các ngân hàng nước ngoài. Sự xuất hiện của các ngân hàng 100% vốn nước ngoài và việc loại bỏ dần các hạn chế đối với hoạt động của chi nhánh ngân hàng đã khiến mức độ cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt, buộc các NHTM Việt Nam phải tái cấu trúc để tiếp tục phát triển. Trước cuộc đổ bộ này, các ngân hàng nội buộc phải có những chuẩn bị như tăng vốn, hợp tác với nước ngoài để hạn chế mất thị phần.
Những đóng góp của hệ thống NHTM Việt Nam vào quá trình đổi mới và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh q trình cơng nghiệp hố - hiện đại hố là rất lớn. Các NHTM không chỉ tiếp tục khẳng định là một kênh dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế, mà cịn góp phần ổn định sức mua đồng tiền. Từ hệ thống ngân hàng một cấp, đến nay Việt Nam đã có hệ thống đơng đảo các ngân hàng và các tổ chức phi ngân hàng chỉ trong vịng 23 năm. Theo cơng bố của NHNN, cho đến năm 2017 hệ thống NHTM hoạt động tại Việt Nam gồm có: 3 NHTM Nhà nước (Ngân hàng Nơng nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, ngân hàng TNHH MTV Đại Dương, ngân hàng TNHH MTV Xây dựng, ngân hàng TNHH MTV Dầu khí tồn cầu); 31 NHTM Cổ phần; 61 chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của ngân hàng 100% vốn nước ngoài; 2 ngân hàng liên doanh và 2 ngân hàng chính sách.
3.1.1. Quy mơ tổng tài sản của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Biểu đồ 3.1: Quy mơ Tổng tài sản bình quân của 27 NHTM Việt Nam giai đoạn 2007 – 2017
ĐVT: đồng
(Nguồn: Tổng hợp từ BCTN của NHNN Việt Nam) Tổng tài sản của các NHTM Việt Nam có xu hướng tăng qua các năm. Và giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2017 có tốc độ tăng trưởng về quy mơ tổng tài sản khá lớn. Tuy nhiên, sự gia tăng trong quy mô tổng tài sản không đồng đều và tập trung đa số vào các ngân hàng lớn như Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank... chiếm hơn 50% tổng tài sản của toàn ngành ngân hàng Việt Nam.
Theo đánh giá của Ngân hàng thương mại Thế giới (WB), Việt Nam hiện có quá nhiều NHTM có qui mơ nhỏ, xuất phát điểm là các NHTM nông thôn nhưng lại vươn ra hoạt động tại thành thị, do đó có tốc độ tăng trưởng tổng tài sản và danh mục cho vay phát triển quá nóng. Kèm theo đó là hệ thống quản lý rủi ro và kỹ năng quản lý hoạt động NHTM cịn tương đối kém, gây tác động khơng tốt đến sự lành mạnh của hệ thống. 54,735,334 111,718,998 158,920,335 183,605,321 215,582,807 303,625,681 0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000 350,000,000 2007 2010 2013 2014 2015 2017
Tổng tài sản bình quân của các NHTM Việt Nam từ năm 2007 - 2017
3.1.2. Quy mô vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Trước áp lực cạnh tranh cũng như nhằm tăng cường tiềm lực tài chính, nâng cấp và mở rộng mạng lưới, phát triển cơng nghệ thì tăng trưởng về quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu là bắt buộc với các ngân hàng. Trong quy mô vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ được xem là vấn đề cốt lõi trong hoạt động kinh doanh của các NHTM. Vốn điều lệ có ý nghĩa rất lớn đối với sự tồn tại và phát triển của NHTM vì nó khơng chỉ là yếu tố hoạt động mà còn là yếu tố bảo vệ và yếu tố điều chỉnh. Từ năm 2007 đến nay, các NHTM Việt Nam đã bắt đầu tích cực tăng vốn điều lệ để đạt được mức vốn điều lệ theo quy định của Nghị định 141/2006/NĐ-CP và Nghị định 10/2011/NĐ-CP ngày 26/01/2011 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 141. Để đạt được mức vốn điều lệ theo quy định, các NHTM Việt Nam đã thực hiện những phương án như: bán cổ phần cho những cổ đông trong nước, bán cổ phần cho NHNN để họ trở thành cổ đông chiến lược của ngân hàng trong nước; sáp nhập các NHTM với nhau. Đến nay, vốn điều lệ của một số ngân hàng đã tăng khá, phản ánh thực lực của mỗi ngân hàng và là căn cứ để mở rộng hoạt động huy động vốn, cho vay cũng như phát triển các dịch vụ ngân hàng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
Biểu đồ 3.2: Quy mô Vốn điều lệ bình quân của 27 NHTM Việt Nam giai đoạn 2007 - 2017 ĐVT: tỷ đồng 4,683 5,763 9,034 9,196 11,330 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2010 2011 2014 2015 2017
(Nguồn: Tổng hợp từ BCTN của NHNN Việt Nam) Vốn điều lệ của các NHTM Việt Nam tăng qua các năm. Kể từ ngày Nghị định 141/2006/NĐ-CP và Nghị định 10/2011/NĐ-CP ngày 26/01/2011 có hiệu lực thì vốn điều lệ bình quân của các NHTM Việt Nam phải đạt tối thiểu là 3,000 tỷ đồng. Vì vậy, giai đoạn từ 2011-2017 các NHTM đã tập trung tăng vốn điều lệ nhanh chóng. Từ mức bình qn 2011 hơn 5,700 tỷ đồng đến mức bình quân hơn 11,300 tỷ đồng vào năm 2017. Tuy nhiên, tỷ trọng tăng trưởng trong vốn điều lệ vẫn chiếm phần lớn là các NHTM lớn như: Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank. Lý do là các NHTM trên đều là các ngân hàng có bề dày về lịch sử hoạt động và có hoạt động tương đối hiệu quả.
3.1.3. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Biểu đồ 3.3: ROE và ROA bình quân của 27 NHTM Việt Nam giai đoạn 2007 – 2017
Đvt: %
(Nguồn: Tổng hợp từ BCTN của NHNN Việt Nam) Lợi nhuận của các NHTM Việt Nam trong những năm 2007 – 2010 tương đối tốt đây cũng chính là mặt tích cực khi các ngân hàng chạy đua tăng trưởng tín dụng, tạo ra nguồn thu nhập đáng kể trong những năm đó. Tuy nhiên, giai đoạn sau
12.25 9.44 12.73 12.37 8.46 7.68 6.10 6.56 5.50 6.84 9.05 1.32 1.01 1.29 1.22 0.92 0.84 0.59 0.56 0.42 0.50 0.65 - 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ROE, ROA bình quân của 27 NHTM Việt Nam từ năm 2007 - 2017
quân, ROE bình quân của năm 2010 lần lượt từ 1.2% và 12.3% giảm xuống 0.9% và 8.4% trong năm 2011 và các năm sau đó chỉ duy trì ở mức ROA bình quân dưới 0.6% và ROE bình quân dưới 6%. Điều này được lý giải do sự kiểm soát về tăng trưởng trong hoạt động tín dụng, lãi suất huy động được quy định mức trần, điều này khiến cho các NHTM không thể ồ ạt đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng. Đồng thời, sau thời kỳ tăng trưởng nóng, các khoản nợ bắt đầu có dấu hiệu khơng trả được nợ, buộc các NHTM phải tăng trích lập dự phịng dẫn đến ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng.