3.4. THỰC TRẠNG PHẢN ỨNG CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI FINTECH TẠI VIỆT NAM:
3.4.2.1. Doanh nghiệp triển khai Fintech:
Trong 05 nhân tố nền tảng của hệ sinh thái Fintech thì các cơng ty khởi nghiệp ở vị trí chính giữa trong sơ đồ, những cơng ty này có thể được xem là dẫn đầu sự đổi mới hơn hẳn các cơng ty dịch vụ tài chính truyền thống tại hầu hết các lĩnh vực như: thanh toán, quản lý tài sản, cho vay, gọi vốn cộng đồng, giao dịch vốn và các công ty giao dịch bảo hiểm Fintech.
Chính các cơng ty khởi nghiệp này đã thúc đẩy việc xử lý các dịch vụ tài chính từ nhỏ đến lớn một cách chuyên nghiệp hơn hẳn việc xử lý trước đây của các Ngân hàng một phần do các dịch vụ tài chính phức tạp, thời gian thực hiện, tính bảo mật thì các Ngân hàng sẽ gặp khó khăn, chậm trễ, thiếu sự an tồn hơn trong công tác xử lý. Việc chọn lựa của khách hàng cũng đa dạng hơn, thay vì trước đây họ chỉ chọn các Ngân hàng thì nay có thể song hành việc sử dụng và chọn lựa các công ty dịch vụ tài chính Fintech để đáp ứng tối đa nhu cầu của họ.
Tại Việt Nam, các công ty khởi nghiệp Fintech đã bắt đầu phát triển mạnh ở Việt Nam từ năm 2015 nhưng thực tế nếu so sánh với các Quốc gia lân cận trong Khu vực thì sự phát triển của các cơng ty Fintech tại Việt Nam chưa tương xứng với tiềm năng: Nếu như năm 2016 tại Việt Nam đã có khoảng 40 Cơng ty Fintech thì đến năm 2018 theo ASEAN FinTech Census (2018) được thực hiện bởi E & Y năm 2018 tại Việt Nam có khoảng 77 cơng ty Fintech:
Bảng 3.3: Số lượng các Công ty Fintech tại Việt Nam vào năm 2018
Việt Nam Singapore Thái Lan Indonesia Philippine Malaysia
77 490 128 262 115 196
Hình 3.2: Danh sách các cơng ty Fintech tại Việt Nam Nguồn: FintechVN
Tuy nhiên, theo báo cáo của theo Business Centre of The British Business Group Vietnam (BBGB) (2019) thì Việt Nam đã có khoảng 120 Cơng ty Fintech và phần lớn đều hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán và theo thống kê của ASEAN FinTech Census (2018) tại Việt Nam lĩnh vực này chiếm thị phần khoảng 47% tổng số công ty, nổi trội nhất là sự hình thành các cơng ty chun về “Ví điện tử” như: Momo, Moca, Airpay, Vnpay,... trong khi đó thị phần về trung gian thanh toán tại Malaysia là 33%, Thái Lan là 30%, Indonesia 29%, Philippines 27% và Singapore 21%.
Đối với hoạt động cho vay ngang hàng chiếm thị phần khoảng 20% như: MoneyBank, Tima, Vaymuon,...
Riêng phân khúc Blockchain, tiền mã hố có thể kể đến là Bicoin VietNam, Cash2Vn, Verichains,... và phân khúc ngân hàng số có Timo, Yolo, Vred, TPBank,... Trong lĩnh vực thanh toán Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn nhất khi so sánh với các Quốc gia lân cận. Tuy nhiên, việc chiếm tỷ trọng lớn trong lĩnh vực thanh tốn khơng có nghĩa rằng các cơng ty Fintech đã đang hoạt động thực sự hiệu quả và nổi bật hơn các Quốc gia lân cận. Cụ thể, thực tế các công ty hoạt động trong lĩnh vực thanh toán đa phần đang chấp nhận “lỗ để lớn”, chỉ khoảng 5/25 đơn vị có thu nhập, có lãi, cịn lại đều chưa đáp ứng được (Quang Thang 2017).
Lĩnh vực thanh toán đã trở thành thị trường hấp dẫn với hầu hết các công ty Fintech trong giai đoạn đầu thu hút khách hàng, tăng trưởng khách hàng bằng nhiều cách khác nhau bởi các chương trình khuyến mãi, chương trình ưu đãi,... hơn hẳn việc giao dịch và sử dụng các dịch vụ truyền thống.
Đối với cho vay ngang hàng tại Việt Nam đã bắt đầu xuất hiện từ năm 2014, ban đầu là các khoản cho vay doanh nghiệp và sau đó Tima xuất hiện vào năm 2015 được xem là hệ thống cho vay ngang hàng đầu tiên ở Việt Nam.
Nếu so sánh với thị trường Singapore thì các cơng ty khởi nghiệp Fintech tại Quốc gia này khá phát triển, rất nhiều cơng ty hình thành trong suốt 2 thập kỷ qua và ngày càng có nhiều thay đổi. Từ năm 2016 trong danh sách Top 30 các công ty Fintech hàng đầu tại Quốc gia này đã được chọn lọc thì đến năm 2019 đã có nhiều sự thay đổi, đặc biệt có thể kể đến Top 29 cơng ty Fintech nổi bật nhất tại Singapore với nhiều ứng dụng, dịch vụ nổi trội:
3.4.2.2. Các nhà phát triển cơng nghệ:
Sự hình thành của các nhà phát triển công nghệ tạo ra môi trường thuận lợi cho các công ty khởi nghiệp Fintech, họ cung cấp các nền tảng kỹ thuật số cho phân tích dữ liệu lớn, điện toán đám mây, tiền điện tử và các nhà phát triển xã hội:
- Phân tích dữ liệu lớn có thể được sử dụng để cung cấp các dịch vụ được cá thể hóa cho khách hàng;
- Điện tốn đám mây có thể được sử dụng cho các công ty khởi nghiệp fintech thiếu tiền mặt để triển khai các dịch vụ dựa trên nền tảng web với chi phí phát triển cơ sở hạ tầng trong nhà.
- Các chiến lược giao dịch tiền thuật tốn có thể được sử dụng làm cơ sở cho các dịch vụ quản lý tài sản bởi các Robot với mức phí thấp hơn nhiều so với các dịch vụ quản lý tài sản truyền thống.
- Phương tiện truyền thông xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho viêc gọi vốn cộng đồng và các dịch vụ cho vay ngang.
- Tính phổ biến của các thiết bị di động đã dần thay thế cho những lợi thế của phân phối vật lý. Các nhà khai thác mạng di động cũng đang cung cấp cơ sở hạ tầng chi phí thấp cho các cơng ty fintech phát triển dịch vụ, như thanh toán di động và ngân hàng di động. Đổi lại, ngành công nghiệp Fintech đang tạo ra doanh thu cho các nhà phát triển công nghệ này.
Tuy nhiên, vai trị của các nhà phát triển cơng nghệ tại Việt Nam khá mờ nhạt, hầu như ít được đề cập trong thị trường Fintech tại Việt Nam. Ngược lại, ở các Quốc gia phát triển mạnh như Singapore vai trị của các nhà phát triển cơng nghệ khá lớn không chỉ ở thị trường nội địa mà cịn mở rộng ra cả thị trường nước ngồi.
3.4.3. Phản ứng từ phía người dùng đối với Fintech:
Khách hàng sử dụng các dịch vụ tài chính bao gồm cá nhân và doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ) là nguồn lực chính tạo ra doanh thu cho các công ty Fintech.
Theo Heath P. Terry & cộng sự (2015), những người có xu hướng thích ứng nhanh với Fintech là những người trẻ, hiểu biết về công nghệ, thường ở thành thị và có thu nhập. Hiện nay, tầng lớp Millennial là những người có độ tuổi từ 18 đến 34 chiếm một tỷ trọng đóng góp đáng kể trong việc sử dụng các dịch vụ Fintech tại các Quốc gia.
Theo khảo sát của Global Fintech Adoption Index 2019 được khảo sát từ 27 thị trường (đại diện đến từ 6 Châu lục và 10 thị trường trong số đó là thị trường mới nổi) với khoảng 27.000 người thì Fintech thực tế đã có sự chuyển mình rất lớn, khơng những có sự cải thiện và mở rộng trong phạm vi toàn thế giới mà còn thay đổi cả phương hướng vận hành các dịch vụ tài chính. Fintech đã và đang giúp người tiêu dùng và cả các doanh nghiệp tiếp cận một cách dễ dàng hơn. Trong báo cáo cũng đã nhận định rằng:
Việc tiếp cận các dịch vụ Fintech đã tăng dần lên, nếu như năm 2015 chỉ đạt khoảng 16%, năm 2017 là 33% thì đến năm 2019 đã đạt khoảng 64% (vượt xa dự đoán vào năm 2017 của E & Y là 52%). Nhận thức về sự hiện diện của Fintech cũng đã có sự cải thiện đáng kể khi đến năm 2019 có đến 96% người sử dụng đã biết rằng có ít nhất 1 dịch vụ Fintech có thể giúp họ thanh tốn và chuyển tiền.
Thông qua kết quả khảo sát về cơ bản chung đều nhận định Fintech đã hình thành được nền tảng cho việc thâm nhập các dịch vụ tài chính ở 02 mảng sau: thứ nhất, thay thế được “công việc” của các dịch vụ truyền thống bằng cách sử dụng công nghệ để phá vỡ các rào cản mà dịch vụ hiện hữu chưa đáp ứng được, chưa hấp dẫn người dùng như khả năng tương tác cao hơn, sự tiện lợi hay ít nhất là về giá cả với phí thấp hơn dẫn đến gây áp lực rất lớn đối với các dịch vụ truyền thống bằng cách phải thay đổi, thậm chí cùng hợp tác với các cơng ty Fintech để cùng phát triển, cạnh tranh và giữ vững được thị phần; thứ hai, đó chính là những dịch vụ mới được phát minh từ chính cơng ty Fintech, có thể các dịch vụ này đã từng tồn tại bằng cách này hay cách khác trước đây nhưng giờ đây đã có thể hấp dẫn hơn dưới sự trợ giúp của cơng nghệ, điển hình nổi bật là cho vay ngang hàng, thanh toán qua điện thoại di động.
Fintech đã từng bước len lỏi vào thị trường tài chính ở hầu hết các Quốc gia, ngay cả ở Trung Quốc và Ấn Độ, tỷ lệ tiếp cận đã là 87%. Theo sát phía sau là Nga và Nam Phi cùng đạt 82%. Trong số các quốc gia phát triển, Hà Lan (73%), Anh và Ireland cùng đạt 71% dẫn đầu về việc tiếp cận. Ngoài ra, theo theo kết quả khảo sát từ 06 thị trường Úc, Canada, Hongkong, Singapore, Anh và Mỹ đã chứng minh điều đó khi từ 16% trong năm 2015, lên 31% vào năm 2017, lên 60% vào năm 2019.
Hình 3.4: Khảo sát về so sánh việc nhận biết Fintech trong 06 thị trường Nguồn: Global Fintech Adoption Index 2019 Nguồn: Global Fintech Adoption Index 2019
3.4.3.2. Phản ứng từ phía người dùng là các Doanh nghiệp:
Theo khảo sát của Global Fintech Adoption Index (2019), các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức tài chính truyền thống và cả các công ty Fintech trong thời gian qua cũng đã và đang ngày càng quan tâm đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Cụ thể theo cuộc khảo sát của Global Fintech Adoption Index (2019) khảo sát từ 1.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ ở năm quốc gia: 02 nước phát triển (Anh và Mỹ) và 03 nước mới nổi (Trung Quốc, Mexico và Nam Phi) trong giới hạn phạm vi tiếp cận FinTech: trong sáu tháng qua đã sử dụng các dịch vụ do FinTech cung cấp
trong cả bốn loại sau: ngân hàng và thanh tốn, quản lý tài chính, tài chính và bảo hiểm.
Thực tế đa số các doanh nghiệp này đang tích cực tìm kiếm các giải pháp cơng nghệ để tăng hiệu quả và giảm chi phí trong tồn bộ hoạt động kinh doanh của họ. Các dịch vụ FinTech được sử dụng bởi các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng khác với các dịch vụ được sử dụng bởi người dùng cá nhân thơng thường, điển hình như trong danh mục thanh toán, các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng bộ xử lý thanh toán trực tuyến và máy thanh toán Điểm bán hàng di động (mPOS) để chấp nhận thanh toán, trong khi người dùng cá nhân sử dụng các dịch vụ khác, như thanh toán qua điện thoại di động, để thanh toán mua hàng.
Theo kết quả khảo sát, các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Trung Quốc có tỷ lệ tiếp cận FinTech cao nhất ở mức 61%, tiếp theo là Mỹ, ở mức 23%. Tỷ lệ áp dụng trên toàn cầu là 25%, đây là một tỷ lệ khá cao vì việc tiếp cận Fintech là một chủ đích trong sự lựa chọn như lựa chọn một nhà cung cấp cho chính hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Theo kết quả này có nghĩa là trong vòng sáu tháng qua, một trong bốn doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn cầu đã sử dụng các dịch vụ do FinTech cung cấp trong cả bốn danh mục.
3.5. Tác động của Fintech:
3.5.1. Tác động của Fintech đến thị trường:
Theo số liệu thống kê, nếu tính riêng tại Việt Nam cuối năm 2017 đã có 4,4 tỷ USD rót vào lĩnh vực Fintech và dự kiến sẽ tăng lên gấp đôi vào năm 2020 (Tâm An, 2019).
Trong khoảng 2 – 3 năm trở lại đây, các sản phẩm cơng nghệ tài chính tác động khá lớn đến hành vi của người tiêu dùng, từ việc mua bán hàng hố online thơng qua di động, giải trí, mạng xã hội, đầu tư... với các phương thức khác nhau. Điển hình như lĩnh vực thanh tốn có thể kể đến như sự xuất hiện các Ví điện tử: Momo, Senpay, Airpay, Moca... ngày càng phổ biến và các ví này có thể liên kết trực tiếp đến các trang mua hàng online như: Shopee, Sendo, Tiki.... đến phương thức vận chuyển như:
như tài trợ vốn cộng đồng hoặc các lĩnh vực đầu tư vào các quỹ đầu tư như công ty Fintech trẻ là Finhay cũng đã thu hút một bộ phận có tiền nhàn rỗi với lượng khách hàng ngày càng đông vi chỉ cần đầu tư với số vốn rất nhỏ (như Finhay chỉ cần từ 50.000 đồng) với phương thức khá linh hoạt (liên kết trực tiếp với các ví điện tử hoặc chuyển khoản trực tiếp) và thủ tục đơn giản (hợp đồng online).
Tuy nhiên, việc Fintech tác động đến hành vi của người tiêu dùng ngoài những mặt tích cực như thúc đẩy nền kinh tế ít sử dụng tiền mặt hơn, để giảm thiểu thời gian, chi phí thì vấn đề phát sinh trong việc bảo mật thông tin khách hàng do việc thanh toán trực tuyến, thanh toán qua di động... nhưng sự tác động đến việc quản lý hoạt động lưu thông tiền tệ sẽ trở nên khó khăn hơn do hiện vẫn chưa có hành lang pháp lý để hỗ trợ cho việc kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế thấp nhất các rủi ro có thể phát sinh.
3.5.2. Tác động của Fintech đến các Ngân hàng:
i. Sự khác biệt giữa Ngân hàng truyền thống và Ngân hàng dựa trên Fintech:
Mơ hình Ngân hàng hiện đại ngày nay chính là phải tiếp cận được các ưu điểm của Fintech mang lại, đặc biệt các Ngân hàng đã và đang hướng đến việc chuyển mình sang mơ hình “Ngân hàng số”.
Nền tảng cung ứng các tính năng mà Fintech mang lại đến từ các nhà phát triển cơng nghệ từ phần cứng, điện tốn đám mây, phân tích dữ liệu lớn,… sẽ phối kết hợp các chiến lược chuyển đổi số của Ngân hàng nhằm tạo ra một hình thái Ngân hàng hồn tồn mới có khả năng thích ứng với thời cuộc. Tại Việt Nam, một số Ngân hàng đã và đang chuyển mình đến mơ hình Ngân hàng số và đã đạt được một số kết quả khả quan nhưng thực tế vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng đúng tiêu chuẩn này.
Theo Ernst & Young (2018) đã lược thảo và phân tích được 02 loại mơ hình sau: mơ hình Ngân hàng truyền thống như trước đây và mơ hình Ngân hàng có nền tảng dựa trên Fintech trên cơ sở so sánh 02 loại hình này theo bảng 3.2 bên dưới.
Bảng 3.4: so sánh loại hình Ngân hàng truyền thống và Ngân hàng có nền tảng dựa vào Fintech
Nguồn: Fintech - Ernst & Young llP (2018)
Như vậy, Fintech đã tác động rất lớn đến sự thay đổi hoạt động của Ngân hàng từ Ngân hàng truyền thống thành “Ngân hàng số”. Để làm được điều này, mỗi Ngân hàng cần có những chiến lược lâu dài và chắc chắn đi kèm đó là những chi phí khơng
Đối tượng quản trị Ngân hàng truyền thống
Ngân hàng có nền tảng dựa trên Fintech
Thu hút khách hàng bằng Chi nhánh và các dịch
vụ trực tuyến Ưu tiên tính di động
Trải nghiệm khách hàng
Tập trung tại chi nhánh, kết hợp với các dịch vụ trực tuyến và di động
Di động và trực tuyến
Dịch vụ khách hàng
Chi nhánh, trung tâm chăm sóc khách hàng, quầy tự phục vụ
Quầy tự phục vụ, đầu tư vào các hệ thống trả lời tự động bằng Robot (chatbots) Dữ liệu khách hàng tập trung Thế hệ X (sinh ra ở giai đoạn 1965-1980)
Thế hệ Millenials (sinh ra ở giai đoạn 1981 – 1996) Tiếp cận về sản phẩm Sản phẩm là trung tâm, một “kích cỡ” cho tất cả (one-size- fits-all) Khách hàng là trung tâm, cá nhân hóa Mơ hình vận hành Theo trục dọc, tập trung Định hướng dịch vụ, phi tập trung
Dữ liệu và phân tích Nguồn duy nhất, dựa vào dữ liệu nội bộ
Nhiều nguồn, bao gồm tương tác với khách hàng, mạng xã hội, phân tích từ các đối tác.
Tiếp cận về phát triển