(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Vietinbank - CN TP Hà Nội)
Tốc độ tăng trưởng vốn huy động của Vietinbank - Chi nhánh TP Hà Nội đạt được từ năm 2017 đến nay là khá tốt.
Năm 2018, với các giải pháp huy động và thực hiện cơ cấu nguồn vốn theo hướng tích cực, Vietinbank - Chi nhánh TP Hà Nội tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng nguồn vốn ổn định. Số dư nguồn vốn đến 31/12/2018 là 39.587 tỷ đồng, tăng 10.3% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 103% kế hoạch được giao. Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động giữ ở mức thấp, cạnh tranh tăng cao, kết quả đạt được của Vietinbank - Chi nhánh TP Hà Nội là rất ấn tượng.
Bước sang năm 2019, NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng hạ mặt bằng lãi suất. Người dân có xu hướng chuyển sang đầu tư vào các kênh khác để thu lợi nhuận thay vì gửi tiền vào ngân hàng. Hoạt động huy động vốn của các ngân hàng tiếp tục đặt trong tình trạng căng thẳng. Với lợi thế của một ngân hàng lớn và có uy tín, kết quả huy động vốn của Vietinbank - Chi nhánh TP Hà Nội vẫn đạt được tăng trưởng tuy nhiên khơng cịn đạt cao như giai đoạn trước. Đến
T T
Thời gian 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 30/06/2020
Chỉ tiêu Giá trị Giá trị Tăng
trưởng (%) Giá trị Tăng trưởng (%) Giá trị
DƯ NỢ CHO VAY & ĐẦU TƯ 37.88
4 42.60 3 12,5 53.62 2 25,9 34.85 4
J_____ Dư nợ cho vay 30.69
4 35.25 5 14,9 42.66 6 21.0 27.95 3 1.1 Theo thời hạn - Ngắn hạn 8.20 4 11.19 6 36,5 13.99 6 25 9.84 0 Tỷ trọng (%) 26. 7 31. 8 32. 8 35. 2 - Trung, dài hạn 22.4 9 24.05 9 _______ 28670 19,2 18.11 4 Tỷ trọng (%) 73 .3 68. 2 67. 2 64. 8
1.2 Theo đối tượng
- Dư nợ DNNN 23.0 18 23.47 6 2,0 26.79 5 14,1 17.94 6 Tỷ trọng (%) 75 ,0 66, 6 62, 8 64, 2
- Dư nợ ngoài Quốc doanh 7.67
6 9 11.77 53,4 115.87 34,7 7 10.00 Tỷ trọng (%) 25 ,0 33, 4 37, 2 35, 8
1.3 Theo mục đích cho vay
- Cho vay DAĐT 20.9
9 23.68 1 12,8 27.63 5 16,7 18.25 3 Tỷ trọng (%) 68, 4 67, 2 64, 8 65, 3 43
31/12/2019 tổng vốn huy động đạt 42.549 triệu đồng, tăng 7,5% so với 31/12/2018 .
Tính đến thời điểm 30/6/2020, kết quả huy động vốn 6 tháng đầu năm của CN TP Hà Nội đạt 72% so với thời điểm cuối năm 2019 và thực hiện 43% kế hoạch năm 2020, tỷ trọng nguồn vốn huy động từ các doanh nghiệp giảm xuống do ảnh huởng nặng nề bởi dịch Covid từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2020, các DN gặp khó khăn lớn trong kinh doanh, nguồn tiền dự trữ sử dụng để thực hiện các kế hoạch kinh doanh của cơng ty.
• Về cơ cấu tiền gửi của Vietinbank - Chi nhánh TP Hà Nội:
Biểu đồ 2. 1: Tỷ trọng tiền gửi huy động theo đối tượng khách hàng tại VietinBank CN TP Hà Nội giai đoạn 2017-2019
80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0%
■ Năm 2017 BNăm 2018 BNam 2019
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Vietinbank - CN TP Hà Nội)
Tốc độ tăng truởng nguồn vốn huy động tại Vietinbank - Chi nhánh TP Hà Nội là rất tốt, quy mô vốn huy động cũng rất lớn. Tuy nhiên, có thể thấy hạn chế lớn nhất trong công tác huy động vốn của Vietinbank - Chi nhánh TP Hà Nội là tính bền vững của nguồn vốn không cao do nguồn vốn ngắn hạn từ doanh nghiệp và các định chế tài chính chiếm tỷ trọng quá lớn (tập trung tại một số kháchhàng lớn nhu Tập đồn, Tổng cơng ty nhà nuớc...), khi một trong số các khách hàng này rút vốn sẽ ảnh huởng rất lớn đến nguồn vốn do vậy rủi ro khá cao. Nguồn vốn từ dân cu (ổn
44
định và an toàn hơn) thời điểm 31/12/2019 chỉ chiếm 11,7%. Thực tế công tác tiếp thị và huy động vốn đối với khách hàng cá nhận tại Vietinbank - Chi nhánh TP Hà Nội còn khá hạn chế (tình trạng chung của các NHTM nhà nước).
Nhìn nhận được những hạn chế trên, những năm gần đây Vieitnbank - Chi nhánh TP Hà Nội đã tập trung thay đổi các chính sách huy động vốn theo hướng đẩy mạnh huy động vốn từ dân cư và doanh nghiệp, và đạt được một số chất lượng nhất định. Tỷ trọng tiền gửi của doanh nghiệp và dân cư tăng dần theo các năm.
2.1.3.3. Hoạt động tín dụng
Tín dụng là hoạt động chủ đạo, mang lại thu nhập chính cho Vietinbank - Chi nhánh TP Hà Nội. Trong thời gian vừa qua hoạt động liên quan đến tín dụng của chi nhánh đã gặt hái được các kết quả tăng trưởng rất lớn với con số rất ấn tượng:
Bảng 2. 3. Dư nợ cho vay và đầu tư các năm
- Cho vay bổ sung VLĐ 7.99 1 9.89 1 23,8 13.21 3 33,6 8.97 3 Tỷ trọng (%)_____________ 26, 0 28, 1 31, 0 32, 1
- Cho vay tiêu dùng_________ 1.71 3 1.68 3 -1,8 1.818 8,0 726. 8 Tỷ trọng (%)_____________ _______ _______ _____ _______
2____ Dư đầu tư (Trái phiếu...) 7.18
9 7.34 8 2,2 10.95 6 49,1 6.90 1
45
Cùng với tăng trưởng vốn huy động, dư nợ cho vay và đầu tư cũng tăng lên đáng kể từ 2017 đến nay. So với thời điểm 31/12/2017, đến 31/12/2019 dư nợ cho vay và đầu tư của Vietinbank - Chi nhánh TP Hà Nội đã tăng 41,5% tương đương tăng 15.738 tỷ đồng. Với con số 53.622 tỷ đồng vào cuối năm 2019, quy mô dư nợ cho vay và đầu tư của Vietinbank - Chi nhánh TP Hà Nội hiện đang chiếm tỷ trọng lớn trong hệ thống Vietinbank, và là một trong những chi nhánh lớn nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Theo số liệu dự phóng đến thời điểm 30/6/2020, 6 tháng đầu năm 2020, hoạt động cấp tín dụng của Chi nhánh TP Hà Nội tăng trưởng chậm hơn so với cùng kỳ năm 2017-2019, nguyên nhân do sự ảnh hưởng bởi dịch Covid khiến kinh tế, nguồn thu nhập của KHDN, KHCN gặp khó khăn lớn, nhu cầu vay vốn giảm mạnh.
Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay và đầu tư tương đối phù hợp với tốc độ tăng trưởng vốn huy động vì vậy hoạt động của Vietinbank - Chi nhánh TP Hà Nội vẫn khá ổn định và an toàn. Tuy nhiên, hoạt động cho vay của Vietinbank - Chi nhánh TP Hà Nội cũng có những hạn chế, đó là tỷ trọng dư nợ cho vay doanh nghiệp nhà nước và dư nợ cho vay trung dài hạn là khá lớn, vượt nhiều so với dư nợ ngoài quốc doanh và dư nợ ngắn hạn. Danh mục cho vay này tiềm ẩn nhiều rủi ro cũng như chất lượng cho vay được đánh giá không cao (đối với các doanh nghiệp nhà nước).
2.1.3.4. Hoạt động khác
Dịch vụ thanh toán chuyển tiền trong nước
Với mục tiêu phục vụ khách hàng tốt nhất, dịch vụ chuyển tiền trong nước được thực hiện nhanh chóng thơng qua việc áp dụng công nghệ hiện đại. Hoạt động thanh tốn ngồi việc mang lại lợi ích là nguồn thu cho chi nhánh cịn góp phần đa dạng sản phẩm dịch vụ. Trong năm 2019, chuyển tiền cá nhân đạt 2.749 tỷ đồng (tương ứng tăng 20% so với năm 2018), chuyển tiền đi nước ngoài của cá nhân đạt 3,47 triệu USD (bằng 102% so với năm 2018).
Hoạt động thanh toán quốc tế
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 30/6/2020
1. Số dự án xin vay 54 70 80 50
DN có vốn nhà nước 19 15 20 11
46
Nội. Doanh số thanh toán xuất nhập khẩu của Chi nhánh TP Hà Nội luôn tăng không ngừng qua các năm. Hoạt động thanh toán quốc tế bao gồm: chuyển tiền nuớc ngoài, nhờ thu, thanh tốn tín dụng chứng từ (L/C)...Năm 2019, hoạt động thanh toán quốc tế đạt kết quả khá tốt với tổng doanh số thanh toán xuất nhập khẩu đạt 2,76 triệu USD, tăng 10% so với năm 2018.
Hoạt động phát hành và thanh toán thẻ
Ngân hàng TMCP Cổ phần Công thuơng Việt Nam luôn chú trọng triển khai hoạt động phát hành thẻ. Hiện nay, Chi nhánh TP Hà Nội đang phát hành với các loại thẻ nội địa và quốc tế nhu Visa, MasterCard, Diner Clup, Amex, JCB. Bên cạnh đó, Vietinbank đã liên minh với nhiều ngân hàng cổ phần khác để phát triển mạng luới ngân hàng đại lý, mạng luới dịch vụ thẻ và thúc đẩy hợp tác dịch vụ thẻ giữa ngân hàng và doanh nghiệp với các chuơng trình hợp tác nhu: thanh toán tiền điện, nuớc, cuớc điện thoại, Internet.. .Với mạng luới ATM và các đơn vị chấp nhận thẻ rộng khắp trên toàn quốc, số luợng thẻ do chi nhánh phát hành ngày càng tăng.
Hoạt động mở tài khoản
Với chính sách đa dạng hoá sản phẩm đã từng buớc đua các sản phẩm ngân hàng hiện đại vào tiếp cận cuộc sống, nâng cao chất luợng dịch vụ nhằm thu hút đuợc đông đảo khách hàng. Công tác dịch vụ ngân hàng phát triển là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến tốc độ tăng truởng nguồn vốn huy động của chi nhánh. Không ngừng mở rộng dịch vụ và nâng cao chất luợng dịch vụ nhằm tăng doanh thu từ dịch vụ là mục tiêu đuợc chi nhánh đặt lên hàng đầu.
Hoạt động ngân quỹ
Khối luợng giao dịch thu chi tiền mặt gồm cả VND cũng nhu ngoại tệ qua chi nhánh liên tục tăng trong thời gian qua. Chi nhánh luôn đảm đảm bảo hoạt động ngân quỹ đuợc an tồn. Mặc dù chi nhánh thuờng xun có sự thay đổi nhân sự, các nghiệp vụ đa dạng hơn, khối luợng công việc nhiều hơn, nhung trong giao dịch tiền mặt vẫn luôn đảm bảo chi đủ, chi đúng, thực hiện trả lại tiền thừa cho khách hàng, nhân viên phục vụ khách hàng với thái độ nhiệt tình và chu đáo.
47
2.2. THựC TRẠNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH Dự ÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TP HÀ NỘI
2.2.1. Thực trạng cho vay dự án đầu tư tại VietinBank chi nhánh TP Hà Nội
2.2.1.1. Số lượng dự án đầu tư đề xuất cấp tín dụng tại VietinBank chi nhánh TP Hà Nội
về doanh nghiệp đề xuất cấp tín dụng dự án đầu tư
Năm 2019, VietinBank chi nhánh TP Hà Nội duyệt được tổng cộng 60 hồ sơ vay vốn trong tổng 80 hồ sơ gửi đến ngân hàng xin vay vốn, tăng 8 dự án so với năm 2018. Trong đó các doanh nghiệp ngồi quốc doanh chiếm đa số với 47 dự án, còn lại là doanh nghiệp quốc doanh. Nhìn chung các dự án được chi nhánh TP Hà Nội xem xét phê duyệt cấp vốn cho hoạt động hiện nay hầu như vẫn hoạt động bình thường và đem lại hiệu quả cho chính doanh nghiệp thực hiện trả nợ và lãi vay, đem lại một số lợi ích về mặt kinh tế xã hội khác.
Bảng 2. 4. Ket quả cho vay theo DAĐT tại VietinBank chi nhánh TP Hà
Nội giai đoạn 2017 -30/6/2020
DN khơng có vốn nhà nước 35 55 60 39
2. Số dự án được vay vốn 35 52 60 35
DN có vốn nhà nước 12 7 13 8
STT Tên ngành cấp 1 Diễn giải ngành chi tiết Mã ngành
1
Sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng sản phẩm cơ khí, máy móc thiết bị
Đóng tàu và thuyền 120301
2
Vận tải kho bãi Vận tải đường thủy, gồm: 2602
Vận tải ven biển và viễn dương 260201 Vận tải đường thủy nội địa 260202
3
Dịch vụ lưu trú và ăn uống, nghệ thuật, vui chơi giải trí, du lịch
Kinh doanh nhà nghỉ 270102
Hoạt động sản nhảy, karoke 270601
4 Truyền thông
Hoạt động điện ảnh, sản xuất
chương trình truyền hình 2802
~5 Nơng lâm nghiệp Trồng cây cao su 10102
(Nguồn: Phòng tổng hợp - VietinBank chi nhánh TP Hà Nội)
về ngành kinh tế đề xuất cấp tín dụng dự án đầu tư
Định hướng của Ban lãnh đạo VietinBank CN TP Hà Nội đối với hoạt động cấp tín dụng đầu tư dự án là khuyến khích tăng trưởng tín dụng đối với các ngành kinh tế mục tiêu có khả năng tăng trưởng và phát triển ổn định, ít nhạy cảm với thời tiết và các yếu tố văn hóa, tín ngưỡng, chính trị, ngành ít chịu ảnh hưởng của chu kỳ kinh tế và có năng lực cạnh tranh trên trung bình, có khả năng tạo giá trị gia tăng tốt .
48
Căn cứ quyết định số 402/2016/QĐ-VietinBank CN TP Hà Nội về việc định hướng cấp tín dụng đự án đầu tư theo ngành kinh tế tại VietinBank CN TP Hà Nội, ban hành ngày 30/11/2016, các ngành được ban lãnh đạo chi nhánh hạn chế (khơng khuyến khích tăng trưởng, cấp tín dụng tài trợ dự án đầu tư là:
Bảng 2. 5. Danh mục ngành kinh tế khơng khuyến khích tăng trưởng tại
(Nguồn: quyết định số 402/2016/QĐ-VietinBank CN TP Hà Nội về việc định hướng cấp tín dụng đự án đầu tư theo ngành kinh tế tại VietinBank CN TP Hà Nội)
Giai đoạn 2017-2019, phòng KHDN vừa và nhỏ VietinBank CN TP Hà Nội tiến hành thẩm định và cấp tín dụng cho các dự án đầu tư tại đa dạng ngành kinh tế, tuy nhiên, tổng dư tín dụng và số lượng KHDN tập trung chủ yếu ở 3 ngành kinh tế: hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng và công nghiệp chế biến chế tạo.
CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 30/6/2020
1. Tông mức đầu tư 29.986 33.830 39.479 26.268
DN có vốn nhà nước 22.489 22.531 24.793 16.023
DN khơng có vốn nhà nước 7.497 11.299 14.686 10.245
2. Tông mức cho vay 20.990 23.681 27.635 18.388
DN có vốn nhà nước 15.742 15.771 17.354 11.658
DN khơng có vốn nhà nước 5.248 7.910 10.281 6.730
2017 2018 2019 30/6/2020
Tỷ lệ nợ quá hạn (%) 2,16 1,91 1,85 1,96
49
Biểu đồ 2. 2. Tỷ trọng ngành kinh tế của các dự án đầu tư tại VietinBank CN TP Hà Nội
(Nguồn: Phòng tổng hợp - VietinBank chi nhánh TP Hà Nội)
2.2.1.2. Kết quả cấp tín dụng dự án đầu tư tại VietinBank chi nhánh TP Hà Nội
về tổng dư nợ cấp tín dụng dự án đầu tư
Giai đoạn 2017- 30/6/2020, VietinBank Chi nhánh TP Hà Nội có kết quả tiếp nhận đề xuất cấp tín dụng các dự án đầu tư và phê duyệt tín dụng ngày càng tăng. Cụ thể, tính đến cuối năm 2019, tổng mức cho vay dự án đầu tư được duyệt là 27.635 tỷ đồng, tăng 31,6% (tương đương 6.645 tỷ) so với cùng kỳ năm 2017, tỷ lệ cấp tín dụng được phê duyệt so với đề xuất là 70%.
6 tháng đầu năm 2020, tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng khủng hoảng nặng nề do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chính vì vậy hoạt động đầu tư dự án của các doanh nghiệp bị ngừng trệ, số hồ sơ và tổng mức cấp tín dụng đề xuất giảm, VietinBank chi nhánh TP Hà Nội tiếp nhận và đề xuất phê duyệt cẩn trọng, tổng mức cho vay 6 tháng đầu năm 2020 là 18.388 tỷ, đạt 75% kế hoạch đề ra năm 2020.
50
Bảng 2. 6. Tổng mức cho vay theo DAĐT tại VietinBank chi nhánh TP Hà Nội giai đoạn 2017 - 6 tháng đầu năm 2020
Đơn vị: Tỷ đồng
(Nguồn: Phòng tổng hợp - VietinBank chi nhánh TP Hà Nội)
về chất lượng tín dụng dự án đầu tư
Bên cạnh việc không ngừng thu hút các chủ đầu tư vay vốn, tăng lợi nhuận cho ngân hàng, thì tỷ lệ nợ xấu cũng gia tăng đáng kể trong thời gian qua, đang phần nào gây hạn chế tới khả năng cấp tín dụng và hiệu quả kinh doanh của chi nhánh. Thực trạng về chất lượng cho vay DAĐT tại VietinBank CN TP Hà Nội được đánh giá dựa trên chỉ tiêu Tỷ lệ nợ quá hạn và Tỷ lệ nợ xấu.
Bảng 2. 7. Chất lượng cho vay DAĐT tại VietinBank CN TP Hà Nội giai
(Nguồn: Phòng tổng hợp - VietinBank chi nhánh TP Hà Nội)
Nhìn chung, VietinBank CN TP Hà Nội đã duy trì được tỷ lệ nợ xấu tồn hệ thống tương đối thấp trong giai đoạn 2017-2019 dao động dưới 3%. Tỷ lệ nợ xấu của các khoản vay DAĐT ở mức 2.16%-1.85% , tỷ lệ nợ quá hạn từ 1.57% - 1.66%. Giai đoạn 2017-2019, có 5 dự án có dư nợ vay quá hạn. Trong đó, có 1 dự án với dư nợ quá hạn 1.620 tỷ đồng được phân loại nợ nhóm 2; 1 dự án với dư nợ quá hạn
51
2.700 tỷ đồng được phân loại nợ nhóm 4 và 3 dự án với dư nợ quá hạn 5.000 tỷ đồng được phân loại nợ nhóm 5.Tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn nằm ở ngưỡng an toàn