5. Bố cục đề tài
1.2. Tổng quan ngành cá tra xuất khẩu tại Việt Nam và thực trạng chuỗi cung
1.2.2.2. Tình hình ngành cá tra Việt Nam theo thị trường giai đoạn 2014-
Ngành cá tra, cá basa Việt Nam có chặng đường phát triển mạnh mẽ từ khi đặt những nền móng phát triển ban đầu. Thị trường xuất khẩu của sản phẩm cá tra, cá basa ngày càng được mở rộng trên khắp thế giới và phần nào có được thương hiệu sản phẩm này.
Dù trải qua giai đoạn chững lại về giá cũng như nhu cầu trên thị trường nhưng nhìn chung, ngành cá tra, cá basa Việt Nam có được những thành tựu nổi bật trong việc truyền bá sản phẩm đến người tiêu dùng, khẳng định thương hiệu cá tra, cá basa Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Biểu đồ 1.1: Tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra, cá basa Việt Nam giai đoạn 2014-2018
Đơn vị tính: USD
Nguồn: Hiệp hội Thủy sản Việt Nam (VASEP), 2019. Những bước phát triển của ngành cá tra, cá basa Việt Nam trong giai đoạn 2014-2018 được thể hiện rõ qua biểu đồ 1.1. Năm 2015, tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra, cá basa Việt Nam có giảm nhẹ so với năm 2014, giảm khoảng 201 triệu USD, tương ứng với mức giảm 11.38% so với năm 2014.
Năm 2015, kết quả ngành cá tra Việt Nam chưa thật sự phát triển thuận lợi bởi những yếu tố về nhu cầu thị trường thay đổi, nông dân đầu tư mở rộng ao, hầm nuôi cá một cách rầm rộ, dẫn đến cung vượt cầu. Chính vì điều này, giá cá tra thành phẩm xuất khẩu giảm đáng kể, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình phát triển chung của ngành. Bên
- 500,000,000.00 1,000,000,000.00 1,500,000,000.00 2,000,000,000.00 2,500,000,000.00 2014 2015 2016 2017 2018
cạnh đó, từ xu hướng này, giá cá tra nguyên liệu giảm mạnh trên thị trường trong thời gian dài dẫn đến tình trạng thua lỗ kéo dài cho người nông dân.
Sang giai đoạn 2015-2018, tình hình ngành cá tra, cá basa Việt Nam có bước phát triển ổn định hơn, dần dần lấy được đà phát triển bởi đã xây dựng được kế hoạch đầu tư, phối hợp các hoạt động trong chuỗi cung ứng ngành. Năm 2016, kim ngạch xuất khẩu cá tra, cá basa Việt Nam đạt xấp xỉ 1.8 tỉ USD, tăng 221 triệu USD so với năm 2015, tương ứng tăng 14.1%. Đây là dấu hiệu tốt cho thấy sự khởi sắc của ngành này.
Năm 2017, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 1.86 tỉ USD. Dù chỉ đạt mức tăng nhẹ 3.7%, tương đương tăng gần 67 triệu USD về kim ngạch so với năm 2016, nhưng đây là tín hiệu cho thấy ngành cá tra đã có hướng điều chỉnh phù hợp hơn với nhu cầu thị trường cũng như phù hợp với sự phát triển bền vững của ngành.
Năm 2018 được xem như là một năm đánh dấu bước phát triển vượt bậc, là năm gặt hái được nhiều thành công từ những điều chỉnh trong suốt giai đoạn trước đây. Với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 2.47 tỉ USD, ngành cá tra, cá basa Việt Nam có thể phần nào khẳng định vị trí đứng của sản phẩm trên thị trường quốc tế. So với năm 2017, tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2018 hơn 615 triệu USD, tương đương với mức tăng hơn 33.18%.
Bên cạnh tình hình phát triển chung của ngành, tình hình kim ngạch xuất khẩu cá tra, cá basa của Việt Nam cũng có những sự chuyển dịch lớn. Trong đó có thể kể tới thị trường Trung Đông (ARAP).
Biểu đồ 1.2: Tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra, cá basa Việt Nam sang thị trường Trung Đông giai đoạn 2014-2018
Đơn vị tính: USD
Nguồn: Hiệp hội Thủy sản Việt Nam (VASEP),2019. Kim ngạch xuất khẩu cá tra, cá basa sang thị trường Trung Đông giai đoạn 2014-2017 giảm khá mạnh, kim ngạch xuất khẩu năm 2017 giảm gần 42.6 triệu USD tổng kim ngạch năm 2014, tương ứng mức giảm 21.86% của năm 2017 so với năm 2014. Kim ngạch xuất khẩu cá tra, cá basa vào nhóm thị trường này giảm do rất nhiều nguyên nhân, trong đó có thể kể tới là chính sách thay đổi tại các thị trường này.
Bên cạnh đó, xu hướng tăng giá trong giai đoạn này, nhu cầu của thị trường biến đổi chậm hơn so với tốc độ tăng giá. Chính vì ngun nhân này, nhu cầu về cá tra, cá basa ở thị trường Trung Đông giảm so với những giai đoạn trước. Bên cạnh đó, đặc trưng trong sản phẩm của thị trường Trung Đông là các sản phẩm cá fillet với kích cỡ cá tương đối lớn, trung bình ở mức 300g-up. Giai đoạn này, nguồn nguyên liệu cho kích cỡ cá này chưa thật sự nhiều hay nói khác hơn, giai đoạn chuyển giao nhu cầu này,
0 50000000 100000000 150000000 200000000 2014 2015 2016 2017 2018 TRUNG ĐƠNG TỔNG CỘNG
kích cỡ chủ yếu tập trung ở phân cỡ nhỏ hơn 220g. Chính vì những ngun nhân này, tình hình xuất khẩu vào thị trường Trung Đông giai đoạn 2014-2017 chưa thật sự tốt. Tuy nhiên, sang năm 2018, khi thị trường này dần quen với những thay đổi về giá, nhu cầu của thị trường có xu hướng tăng trở lại với mức tăng gần 43.34 triệu USD về kim ngạch, tương ứng tăng 28.46% so với năm 2017. Đây là tín hiệu tốt cho việc đẩy mạnh phát triển thị trường tương đối dễ tính này.
Bên cạnh thị trường Trung Đông, Đông Nam Á cũng là một thị trường với nhiều tiềm năng phát triển mà các doanh nghiệp hướng tới.
Biểu đồ 1.3: Tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra, cá basa Việt Nam sang thị trường ASEAN giai đoạn 2014-2018
Đơn vị tính: USD
Nguồn: Hiệp hội Thủy sản Việt Nam (VASEP), 2019. Trong giai đoạn 2014-2018, kim ngạch xuất khẩu cá tra, cá basa Việt Nam sang thị trường Đông Nam Á không ổn định. Giai đoạn 2014-2016, kim ngạch xuất khẩu sang Đông Nam Á tăng 34.77 triệu USD, tương ứng với mức tăng 25.43%.
Sang năm 2017, xu hướng kim ngạch lại giảm khá nhiều, giảm 17.61 triệu USD so với
- 50,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00 200,000,000.00 250,000,000.00 2014 2015 2016 2017 2018 ASEAN
này lại có những khởi sắc trong kim ngạch xuất khẩu. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2018 đạt gần 211.95 triệu USD, tăng hơn 58 triệu USD, tương ứng với mức tăng gần 37.72% so với năm 2017.
Thị trường Đông Nam Á là thị trường gần với Việt Nam, có thời gian vận chuyển tương đối ngắn, từ 2-7 ngày, tùy khu vực cảng. Đây là một trong những thị trường mà các doanh nghiệp Việt Nam hướng tới để có được vịng ln chuyển vốn nhanh. Đơng Nam Á cũng là một thị trường đa dạng nhu cầu về kích cỡ, mức chất lượng nên sẽ dễ dàng trong việc phát triển thị trường. Tuy nhiên hiện nay, Indonesia đã xây dựng kế hoạch phát triển ngành cá tra, cá basa như Việt Nam. Đây cũng sẽ là thách thức lớn cho việc đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á của Việt Nam.
EU là thị trường truyền thống của cá tra Việt Nam. Trong những năm gần đây, tình hình xuất khẩu sang thị trường này cũng có nhiều thay đổi.
Biểu đồ 1.4: Tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra, cá basa Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2014-2018
Đơn vị tính: USD
Nguồn: Hiệp hội Thủy sản Việt Nam (VASEP), 2019.
- 50,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00 200,000,000.00 250,000,000.00 300,000,000.00 350,000,000.00 2014 2015 2016 2017 2018 EU
Kim ngạch xuất khẩu cá tra, cá basa Việt Nam sang EU giai đoạn 2014-2017 giảm liên tục. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu giảm hơn 129 triệu USD về giá trị và tương đương với mức giảm 37.64% trong giai đoạn này. Năm 2018, hoạt động xuất khẩu sang thị trường EU có nhiều khởi sắc hơn, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này tăng trở lại, với mức tăng hơn 49.7 triệu USD về giá trị và tương đương tăng 23.15% so với năm 2017. Điều này cho thấy thị trường EU vẫn còn rất nhiều tiềm năng phát triển, đặc biệt phát triển các dòng sản phẩm giá trị gia tăng chế biến từ cá tra, cá basa.
Biểu đồ 1.5: Tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra, cá basa Việt Nam sang thị trường Trung Quốc giai đoạn 2014-2018
Đơn vị tính: USD
Nguồn: Hiệp hội Thủy sản Việt Nam (VASEP), 2019. Những năm gần đây, Trung Quốc là một thị trường lớn, nhiều tiềm năng phát triển cho ngành cá tra, cá basa Việt Nam. Tuy việc đánh giá kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chưa thật sự chính xác do hoạt động xuất khẩu tiểu ngạch cịn nhiều, nhưng nhìn chung mức tăng trưởng tại thị trường này rất đáng chú ý.
- 100,000,000.00 200,000,000.00 300,000,000.00 400,000,000.00 500,000,000.00 600,000,000.00 2014 2015 2016 2017 2018 China
Năm 2014, tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra, cá basa sang thị trường Trung Quốc chỉ đạt xấp xỉ 72.62 triệu USD thì sang đến năm 2016, tổng kim ngạch đã đạt 234.42 triệu USD và năm 2018 đạt 521.26 triệu USD. Nhìn chung trong giai đoạn 2014-2018, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 448.64 triệu USD, tương ứng với mức tăng 617.77%. Đây là một con số cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của thị trường Trung Quốc nhưng đây cũng là một yếu tố đáng chú ý kiểm sốt, tránh tình trạng q phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.
Tại các vùng, quốc gia khác, tiềm năng phát triển cho ngành cá tra, cá basa cũng đáng chú ý, trong đó có thể kể tới Mỹ, một thị trường mà ngành cá tra, cá basa Việt Nam hướng tới cũng như vấp phải nhiều rào cản dữ dội từ thị trường này.
Biểu đồ 1.6: Tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra, cá basa Việt Nam sang thị trường Mỹ giai đoạn 2014-2018
Đơn vị tính: USD
Nguồn: Hiệp hội Thủy sản Việt Nam (VASEP), 2019.
- 100,000,000.00 200,000,000.00 300,000,000.00 400,000,000.00 500,000,000.00 600,000,000.00 2014 2015 2016 2017 2018 America America
Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Mỹ giai đoạn 2014-2018 không ổn định, tăng giảm liên tục. Tình hình xuất khẩu sang thị trường này biến động khá thường xuyên bởi lẽ, hoạt động xuất khẩu phụ thuộc khá nhiều vào mức thuế chống bán phá giá áp dụng sau mỗi đợt đánh giá thay đổi. Năm 2018, tổng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Mỹ tăng do mức thuế chống bán phá giá giảm vào năm 2018.
Dù phải chịu mức thuế chống bán phá giá rất cao cho thị trường này, nhưng Mỹ là thị trường có nhu cầu lớn, mức giá cịn khá cạnh tranh so với các mặt hàng thay thế. Chính về thế, tiềm năng phát triển tại thị trường này còn rất nhiều. Đặc biệt, các doanh nghiệp Việt Nam cũng như Chính phủ đã triển khai, bổ sung và hồn thiện các kế hoạch để có thể gỡ bỏ thuế chống bán phá giá cho mặt hàng cá tra, cá basa xuất sang Mỹ. Nếu Việt Nam chính thức được gỡ bỏ thuế chống bán phá giá, đây sẽ là yếu tố vô cùng thuận lợi để ngành cá tra, cá basa Việt Nam có thể mở rộng hơn nữa, có chỗ đứng vững chắc tại thị trường này.
Bên cạnh những thị trường, nhóm thị trường nổi bật thì các thị trường lớn của con cá tra, cá basa Việt Nam như Bazil, Mexico, Canada, Colombia, … cũng có những biến động khá lớn về kim ngạch xuất khẩu. Do sự thay đổi về luật cũng như các tiêu chuẩn nhập khẩu, kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường lớn này có những biến động khá lớn về nhu cầu cũng như kế hoạch nhập khẩu tại các thị trường này.
Bảng 1.1: Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu cá tra, cá basa Việt Nam giai đoạn 2014- 2018
Đơn vị tính: triệu USD Năm 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017
BRAZIL
Phần trăm (%) -36.80% -10.37% 59.09% -13.57% Giá trị (triệu USD) (45.25) (8.05) 41.17 (15.04)
COLOMBIA
Phần trăm (%) -16.55% -1.60% 5.61% 11.79% Giá trị (triệu USD) (11.60) (0.93) 3.23 7.17
CANADA
Phần trăm (%) -12.26% 11.20% 7.84% 15.95% Giá trị (triệu USD) (5.20) 4.16 3.24 7.11
INDIA
Phần trăm (%) 7.98% 6.02% 12.98% 26.92% Giá trị (triệu USD) 1.33 1.08 2.48 5.80
ISRAEL
Phần trăm (%) 2.25% -27.39% 13.53% 94.68% Giá trị (triệu USD) 0.10 (1.19) 0.43 3.39
MEXICO
Phần trăm (%) -16.84% -8.73% 28.83% -3.66% Giá trị (triệu USD) (19.40) (8.37) 25.22 (4.12)
RUSSIA Phần trăm (%) -49.28% 66.45% -33.42% 41.70% Giá trị (USD) (16.38) 11.21 (9.38) 7.79 UKRAINE Phần trăm (%) -78.68% 47.69% -12.56% -26.47% Giá trị (USD) (21.16) 2.74 (1.06) (1.96)
Các thị trường như Brazil, Canada, Russia và Ukraine là những thị trường khá đặc biệt bởi lẽ, để có thể xuất khẩu sang các thị trường này, các doanh nghiệp xuất khẩu phải chuẩn bị khá nhiều hồ sơ cũng như phải hồn thiện các quy trình từ khâu ni trồng, chế biến, bảo quản cho phù hợp. Và đây cũng là những thị trường mà các doanh nghiệp muốn xuất khẩu, phải được thơng qua và có giấy phép xuất khẩu.
Bên cạnh đó, do sự thay đổi chính sách, các quy định cũng như các biện pháp siết chặt các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm, các thị trường này trở thành những điểm vô cùng rủi ro cho doanh nghiệp nếu khơng kịp thời cập nhật thơng tin. Chính vì thế, ta thấy được rằng, trong giai đoạn 2014-2018, kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường này biến đổi khơng ổn định. Trong đó có thể kể tới Brazil, thị trường này có kim ngạch xuất khẩu giảm trong giai đoạn 2014-2016. Đến năm 2017, kim ngạch tăng đột biến lên đến 59.09%, tương đương 41.17 triệu USD và sang năm 2018, kim ngạch lại giảm 15.04 triệu USD, tương ứng với giảm 13.57%.
Cũng tương tự như Brazil, kim ngạch xuất khẩu sang Ukraine cũng biến động không ổn định trong giai đoạn 2014-2018. Mặc dù năm 2016, kim ngạch xuất khẩu sang Ukraine tăng 2.74 triệu USD, tương ứng với mức tăng 47.69% so với năm 2015 nhưng các giai đoạn còn lại 2014-2015 và 2016-2018, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đều giảm mạnh.
Trong giai đoạn 2014-2018, thị trường Ấn Độ được xem là thị trường có mức tăng trưởng ổn định trong suốt giai đoạn này. So với năm 2017, năm 2018 kim ngạch xuất khẩu cá tra, cá basa sang Ấn Độ tăng 5.80 triệu USD, tương ứng với mức tăng 26.92%. Mặc dù mức tăng tuyệt đối là không quá cao nhưng tốc độ tăng trưởng của thị trường này cho ta thấy nhiều tiềm năng có thể khai thác tại thị trường Ấn Độ.