(Hạn định: Cuối tháng 8 năm 2010)
Cảng lên hàngCảng xuống hàngCước vận tải biển (US$) 20'40'40'HC HaiphongValparaíso Iquique Lirquen Puerto Angamos 265053005400
HochiminhValparaíso Iquique Lirquen
Puerto Angamos
255051005200
(Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Chile)
2.2.2.2 Chính sách ưu đãi về giá
Việt Nam và Chile đã ký Hiệp định Thương mại tự do vào ngày 11 tháng 11 năm 2011. Dự kiến Hiệp định sẽ có hiệu lực trong quý IV năm 2012 này. Khi Hiệp định có hiệu lực sẽ có khoảng 82% kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang Chile sẽ được hưởng thuế nhập khẩu là 0%, tạo điều kiện lợi thế về giá cho hàng giày dép của Việt Nam.
Chile ít áp dụng các biện pháp hạn chế nhập khẩu, nhất là đối với các nhóm hàng xuất khẩu của Việt Nam. Cho đến thời điểm hiện tại 06/2012, Chile
chưa áp dụng các biện pháp hạn chế nhập khẩu và điều tra chống bán phá giá đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam. Về thanh tốn, cho đến nay, chưa thấy có các vướng mắc phát sinh trong khâu này giữa các doanh nghiệp hai nước.
2.2.3 Phân phối
Trước năm 2007, hạn chế lớn nhất khiến kim ngạch xuất khẩu ngành giày dép chưa thể phát triển mạnh là do việc xuất khẩu gián tiếp.
Từ năm 2007, Việt Nam đã có mối giao thương trực tiếp qua các tập đoàn đa quốc gia của Chile. Theo thống kê, doanh thu của các tập đoàn nhập khẩu và phân phối lớn tại Chile đạt 9,2 tỷ USD trong năm 2007, tương đương 27% tổng doanh thu thương mại của Chile. Trong đó, bốn tập đồn lớn là D&S (Lider), Cencosud, Falabella, Rendic chiếm 81,26% tổng doanh thu, đạt 7,475 tỷ USD. Hơn nữa, các tập đoàn kinh doanh siêu thị của Chile có ở hầu hết các nước Nam Mỹ nên sẽ có nhiều cơ hội để làm cầu nối cho xuất khẩu của Việt Nam vào các nước này.
Về các kênh phân phối khác Doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa có thơng tin điều tra thăm dị cụ thể nên chưa có hướng xuất khẩu khác.
2.2.4 Chiêu thị
Khâu xúc tiến thương mại tại thị trường Chile của các doanh nghiệp giày dép Việt Nam chưa đầu tư, cịn đang bỏ ngõ. Ngơn ngữ Tây Ban Nha không phải là lợi thế của doanh nghiệp Việt Nam. Hiện nay, khâu quảng bá, xúc tiến đều dựa vào Thương vụ Việt nam tại Chile như vận động doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hội chợ và triển lãm quốc tế tại Chile qua từng năm.
Các doanh nghiệp Việt Nam hiện chưa phát huy được thương mại điện tử - chưa có trang web riêng. Trong khi phía Chile rất quan tâm đến website của các doanh nghiệp khi tiến hành giao dịch, qua đó họ đánh giá uy tín của đối tác. Ngay cả chính Thương vụ Việt Nam tại Chile cũng khuyến cáo nên xây dựng website trong thời gian sớm nhất.
Đồng thời tại Chile rất thiếu thông tin cũng như catalogue của các doanh nghiệp trong nước. Các doanh nghiệp muốn giới thiệu sản phẩm của mình, cần
gửi một kiện cataloge kèm theo các đĩa CD và mẫu hàng hố (nếu có thể) thơng qua Thương vụ để giới thiệu cho các khách hàng Chile.
Về nguyên tắc sản xuất, các doanh nghiệp đã từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu của đối tác – theo đúng hợp đồng. Bởi hiện nay yêu cầu của người tiêu dùng rất cao. Tuy nhận xét yêu cầu của thị trường Chile khơng khó tính bằng các thị trường EU, Mỹ, Nhật, nhưng nếu sản phẩm khơng đáp ứng u cầu thì nó sẽ bị loại khỏi thị trường.
2.3 Phân tích đối thủ cạnh tranh
Chile là thị trường mở nên hàng hóa phân phối trên thị trường Chile rất cạnh tranh; đối với hàng giá rẻ, chất lượng trung bình trở xuống thì hàng hóa của Việt Nam khơng thể cạnh tranh được. Do vị trí địa lý xa xơi, hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Chile chưa nhiều nên cước phí vận tải từ các cảng của nước ta sang Chile hiện cao hơn các nước trong khu vực. Điều này sẽ làm cho sản phẩm giày dép của chúng ta khó có thể cạnh tranh với các nước khác về giá, vì đa số sản phẩm của chúng ta chất lượng đều ở mức trung bình mà giá cả lại cao hơn vì chi phí vận chuyển cao.
Bảng 7: GIÀY XUẤT KHẨU VÀO CHILE TỪ CÁC QUỐC GIA
HạngQuốc gia2006 US$ CIF Tăng trưởng Thị phần 2005 US$ CIF Thị phần 1TRUNG QUỐC252,595,506 26.53% 67.59% 199,638,033 65.32% 2BRASIL36,943,1371.86%9.89%36,268,77811.87% 3 VIỆT NAM 29,671,946 48.39% 7.94% 19,995,901 6.54% 4 ARGENTINA 13,976,560 23.11% 3.74% 11,352,858 3.71% 5 INDONESIA 9,324,331 -4.44% 2.49% 9,757,351 3.19% 6 ĐÀI LOAN 5,314,158 20.64% 1.42% 4,405,019 1.44% 7 HONG-KONG 4,342,548 7.39% 1.16% 4,043,782 1.32% 8 THÁI LAN 3,313,526 10.63% 0.89% 2,995,202 0.98%
10 Ý 1,908,907 3.59% 0.51% 1,842,716 0.60%
20 MALAYSIA 411,350 33.10% 0.11% 309,051 0.10%
Tổng373,724,283 22.29% 100.00% 305,613,381 100.00%
(Nguồn: Lexis Nexis theo nghiên cứu của MATRADE năm 2006)
2.3.1 Trung Quốc
Trung Quốc là nhà sản xuất và xuất khẩu giày dép lớn nhất thế giới, chiếm lĩnh thị trường xuất khẩu giày dép toàn cầu với thị phần 29% và giá trị xuất khẩu 21.8 tỉ USD năm 2006. Mỹ là thị trường xuất khẩu chủ yếu với gần 2.04 tỉ đôi năm, giá trị 13.6 tỉ USD (73% thị phần), theo sau là EU với 1.446 tỉ đôi với giá trị xuất khẩu là 5.3 tỉ Euro (6.8 tỉ USD) (20.2% thị phần) năm 2006. Tăng trưởng giá trị xuất khẩu hàng năm vẫn ở mức cao 18% so với 10% trung bình thế giới. (ITC, USstat, CBI)
Lợi thế của Trung Quốc về nguồn lao động giá thấp khổng lồ, chi phí cơ sở hạ tầng thấp, ngành cơng nghiệp ngun liệu phụ trợ sẵn có, trung tâm phát triển mẫu, cung ứng công nghệ và thiết bị sản xuất của Đài Loan và dịch vụ xuất nhập khẩu của Hồng Kơng đã giúp cho nước này có vị trí thống lĩnh trong xuất khẩu giày dép, đặc biệt là đối với các loại sản phẩm thơng dụng giá trị thấp và trung bình và có số lượng rất lớn.
Tuy nhiên sự phát triển của ngành giày dép Trung Quốc dựa trên các yếu tố truyền thống này được dự đoán là đã gần tới điểm cực đại của chu kỳ kinh doanh, những vấn đề mới nảy sinh như sự gia tăng chi phí nhân cơng và nguyên liệu, nguy cơ kiện bán phá giá và các rào cản phi thương mại, các vấn đề môi trường và quyền con người và sự đa dạng hóa nguồn cung của các nhà mua lớn sẽ khiến Trung Quốc gặp khó khăn trong việc duy trì vị trí thống lĩnh này trong trung hạn . (10)
2.3.2 Brazil
Braxin là trung tâm sản xuất giày lớn thứ 3 thế giới sau Trung Quốc và Ấn Độ với sản lượng hàng năm khoảng 755 triệu đôi. Mặc dù phục vụ thị
10() Nguồn: Trần Thị Huyền Trang, Chiến lược xuất khẩu ngành giày dép Việt Nam giai đoạn 2010 – 2015,,Hiệp hội giày dép Việt Nam, tháng 1- 6 năm 2009
trường trong nước là chủ yếu (72% tổng giá trị sản lượng, 543 triệu đôi), xuất khẩu của Braxin hiện diện trên 130 nước, với Mỹ là thị trường lớn nhất (70% tổng giá trị XK). Braxin là nhà cung cấp thứ 3 vào thị trường Mỹ, sau Trung Quốc và Việt Nam. Gía trị xuất khẩu trung bình của các dịng sản phẩm xuất khẩu chính thường thấp hơn giá trị xuất khẩu TB tồn cầu (xem thêm biểu đồ 1-trang 12).
Các nhà sản xuất Braxin chủ yếu là các nhà sản xuất nhỏ có dịng sản phẩm và thương hiệu riêng của mình (7,000 doanh nghiệp). Thống kê hiện tại cho thấy có hơn 3,000 nhãn hiệu sản phẩm của Braxin đang lưu hành. Ngành công nghiệp phụ trợ của Braxin cũng phát triển đa dạng, gồm 300 doanh nghiệp linh kiện, 400 doanh nghiệp thuộc và chế biến da và khoàng 100 doanh nghiệp sản xuất máy móc, thiết bị ngành giày dép.
Dù đã phát triển được các dịng sản phẩm của riêng mình, các nhà sản xuất Braxin đang đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của Trung Quốc và các nước đang phát triển khác về chi phí lao động thấp và qui mơ sản xuất khổng lồ. Trình độ quản lý, năng lực sáng tạo, marketing và tài chính của các DN qui mơ nhỏ cũng là một trong những khó khăn hiện thời của Braxin trong việc tăng năng lực cạnh tranh của ngành.
Ngành sản xuất giày dép Braxin có một số lợi thế sau :
Braxin có đất đai và khí hậu thuận lợi, ngành nơng nghiệp và
Một là :
chăn nuôi phát triển, số lượng đàn bị gần 200 triệu con nên có nhiều ngun liệu da. Do khơng phải nhập khẩu nguyên phụ liệu, sẵn có nguồn lao động dồi dào, công lao động thấp hơn châu Âu, đa phần các doanh nghiệp được đầu tư trang bị tiên tiến, nên giá thành da giầy rất cạnh tranh so với các nước trong khu vực và thế giới.
Ngành cơng nghiệp giày dép ở Braxin có truyền thống, bề dầy
Hai là :
và kỹ thuật của châu Âu đưa sang. Dự báo trong tương lai vẫn còn đang phát triển mạnh cả về số và chất lượng do nhu cầu tiêu dùng của thế giới và tiêu
dùng nội địa ngày một tăng. Nhà nước coi trọng, có chính sách phát triển ngành hàng, tạo nhiều công ăn việc làm cho nhân dân lao động.
Quy mô doanh nghiệp sản xuẩt đa số vừa và nhỏ, đan xen các
Ba là :
liên doanh và nhà máy có đầu tư nước ngồi với quy mơ lớn từ vài trăm đến hàng ngàn công nhân. Mỗi doanh nghiệp đều coi trọng các vấn đề sống còn như khâu thiết kế mẫu mã, tạo dựng uy tín thương hiệu đến khâu sản xuất, tiêu thụ.
Bốn là : Trình độ cơng nghệ, tổ chức quản lý chất lượng sản phẩm giày dép đạt trình độ cao, dễ dàng thâm nhập vào các thị trường khó tính và có bề dày truyền thống như EU, Nhật Bản, Mỹ ….Một số thương hiệu được đưa vào những quầy hàng sang trọng ở các trung tâm thương mại trên thế giới với giá bán lẻ từ 200-250 USD/ đôi.
Hiệp hội Da giầy và các doanh nghiệp ngành hàng Braxin khá
Năm là :
năng động, có tri thức tiếp thị, kế hoạch chiến lược về sản xuất và xúc tiến thương mại nhằm thâm nhập thị trường tồn cầu. Nhiều doanh nghiệp Braxin có tầm nhìn xa, đã tích cực thâm nhập thị trường các nước đang phát triển, nhằm vào đối tượng người tiêu dùng có thu nhập khá, mở nhiều đại lý, điểm bán hàng ở thị trường ở khắp châu Âu, châu Á. Hãng giày Arezzo mở hơn 300 quầy điểm bán hàng ở tại Trung Quốc, nước sản xuất nhiều giày nhất thế giới, để phục đối tượng khách hàng có thu nhập khá, ưa chuộng thương hiệu nước ngoài, đơn giá bán lẻ từ 100 đến 150 USD/đơi . (11)
2.4PHÂN TÍCH SWOT CỦA NGÀNH HÀNG
2.4.1 Cơ hội
- Quốc hội Chile thông qua Hiệp định thương mại tự do giữa Chile với Việt Nam. Đây cũng là FTA song phương đầu tiên của nước ta. Một cơ hội mới, một thị trường mới cùng với thuận lợi và những khó khăn mới bắt đầu mở ra với các doanh nghiệp Việt Nam. FTA sẽ giúp hai nền kinh tế bổ trợ cho
11() Nguồn: Trần Thị Huyền Trang, Chiến lược xuất khẩu ngành da giày Việt Nam giai đoạn 2010 – 2015,Hiệp hội da giày Việt Nam, tháng 1- 6 năm 2009
nhau. Mặc dù Việt Nam vẫn nhập siêu từ Chile, nhưng chúng ta nhập từ Chile chủ yếu là các nguyên liệu phục vụ sản xuất, chỉ có một ít hàng xa xỉ phẩm là rượu vang của nước này. Trong khi đó, Việt Nam lại xuất khẩu sang Chile các mặt hàng thành phẩm như hàng may mặc, giày dép đồ thủ công mỹ nghệ.
- Điểm thuận lợi của các doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu vào thị trường là Chile là đất nước có nền kinh tế mở với khắp thế giới. Sau khi FTA được ký, hàng hố của Việt Nam vào thị trường này có thuế suất bằng 0%. Đây là thuận lợi rất lớn. Chile mở cửa hồn tồn 98% dịng thuế cịn 0%, tức là xuất khẩu sang Chile rất lợi.
- Mơi trường chính trị Chile khá ổn định.
- Kinh tế tăng trưởng ổn định và tương đối cao so với các nền kinh tế khác trong khu vực.
- Chính sách kinh tế minh bạch.
- Khuôn khổ thể chế đảm bảo cạnh tranh công bằng.
- Chile có ít các rào cản thương mại đối với hàng nhập khẩu hoặc đầu tư.
- Thu nhập bình quân đầu người khá cao.
- Chính sách duy trì và bình ổn lạm phát tốt qua các năm.
- Hiệp định Tự do hố thương mại Việt Nam – Chile được kí ngày 11/11/2011.Hiệp định có hiệu lực sẽ có khoảng 82% kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang Chile sẽ được hưởng thuế nhập khẩu là 0%, tạo điều kiện lợi thế về giá cho hàng giày dép của Việt Nam.
- Chile là có lượng cầu rất lớn về giày dép (Trung bình một người dân Chile chi tiêu 190,9 Đôla Mỹ/năm cho việc mua sắm quần áo và giày dép, đứng hàng đầu trong khu vực Nam Mỹ).
- Thị trường 17 triệu dân và uy tín về thanh tốn thương mại.
- Các mặt hàng xuất nhập khẩu giữa hai nước Việt Nam và Chile chủ yếu mang tính bổ sung, khơng cạnh tranh lẫn nhau.
2.4.2 Thách thức
- Điều kiện địa lý: khoảng cách giữa hai nước khá xa. Mỗi nước ở một nửa bán cầu. Hai bên khơng có tuyến bay thẳng dẫn đến việc đi lại của các doanh nghiệp rất khó khăn. Mặt khác, do giá cước vận tải cao, nên hạn chế trong các quan hệ trao đổi xuất nhập khẩu nói chung của các doanh nghiệp.
- Chile là nước hiện đại và đến 2015 sẽ là một nước cơng nghiệp, do đó những sản phẩm xuất khẩu vào Chile phải đạt tiêu chuẩn cao. Vì vậy đối với giày dép xuất khẩu sang thị trường này ta cần phải không ngừng cải tiến chất lượng, mẫu mã, hạ thấp chi phí sản xuất, có như vậy mới có thể cạnh tranh với hàng hóa các nước khác tại thị trường này.
- Phải cạnh tranh với các mặt hàng giày dép của các nước khác tại Chile, đặc biệt là sản phẩm giày dép của Trung Quốc có giá cả cạnh tranh rất cao.
- Ngôn ngữ trong giao dịch thương mại: Các doanh nghiệp Chile chủ yếu giao dịch bằng tiếng Tây Ban Nha mà số doanh nghiệp sử dụng tiếng Anh chỉ chiếm khoảng độ 50- 60%, trong khi đó phía Việt Nam lại dùng tiếng Anh là chủ yếu, rất ít doanh nghiệp giao dịch bằng tiếng Tây Ban Nha. Đây là hạn chế không nhỏ trong vấn đề quan hệ kinh tế thương mại giữa hai bên.
2.4.3 Điểm mạnh
- Năng lực sản xuất của ngành ở mức khá cao. - Chi phí lao động thấp so với các nước trong vùng
- Đứng trong nhóm 5 nước sản xuất và xuất khẩu giày dép hàng đầu thế giới, đồng thời đứng thứ 2 trong xuất khẩu giày dép sang Chile.
- Nghiên cứu phát triển (R&D): Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã làm chủ được khâu phát triển sản phẩm, tạo rập, tạp phom … như: Thái Bình, Bitis, Duy Hưng, Thượng Đình, An Lạc, Đĩnh Vàng …
2.4.4 Điểm yếu
- Phương thức sản xuất khơng tồn diện, chủ yếu là phương thức gia cơng;
- Trình độ cơng nghệ của ngành giày dép Việt Nam đang ở mức trung bình và trung bình khá, song khá lệ thuộc vào nước ngồi về trang bị máy móc; - Lợi nhuận gia cơng rất thấp, chủ yếu gia cơng cơng đoạn có giá trị gia tăng thấp dựa vào lao động phổ thông giá rẻ;
- Thiếu năng lực thiết kế, cung ứng nguyên vật liệu, kiểm định, marketing, phân phối và hậu cần;
- Thiếu lao động trình độ kỹ thuật và quản lý cao;
- Phần lớn giày dép Việt Nam chưa có thương hội quốc tế.
CHƯƠNG 3: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU NGÀNH HÀNG GIÀY DÉP VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020
…………… …………...
Dựa vào những vấn đề đã trình bày ở các chương trước làm cơ sở cho nội dung chương này như sau:
- Sứ mệnh và mục tiêu xuất khẩu đến năm 2020
- Xây dựng và lựa chọn chiến lược qua ma trận Swot và ma trận QSPM
3.1 Tầm nhìn và mục tiêu xuất khẩu đến năm 20203.1.1 Tầm nhìn