NƯỚC KHU VỰC NAM MỸ
Đơn vị: USD
Quốc giaArgentinaBrazilChileParaguay Uruguay
Chi tiêu gia đình 161,3 90,5 148,0 69,8 143,5
Thực phẩm 175,9 79,3 152,7 108,6 151,3
Quần áo và giày dép154,486,5190,994,0166,1
Nhà cửa và chi phí liên
quan 187,1 89,61 53,0 70,3 153,7
Phương tiện di chuyển 137,0 397,8 134,9 55,6 146,6
Nhà hàng, khách sạn 108,3 99,0 74,2 43,3 97,9
Y tế và giáo dục 153,8 86,5 147,6 52,6 125,8
Ghi chú : số liệu trên được so sánh với mức trung bình khu vực = 100 (Nguồn : Ủy ban Kinh tế Mĩ Latinh và vùng Caribê (ECLAC), năm 2006)
Với một lượng cầu giày dép tăng thêm 8 triệu đơi trong vịng 4 năm, và nhu cầu trung bình cho mỗi người là 3,4 đôi giày/năm, Chile trở thành một quốc gia thật hấp dẫn cho bất cứ doanh nghiệp kinh doanh giày dép nào trên thế giới. Với dân số khoảng 17 triệu người, hàng hóa Việt Nam tham gia thị trường Chile như một tiền đề đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Nam Mỹ. Một trong những ưu điểm vượt trội của thị trường này là uy tín về thanh tốn thương mại. Chính vì vậy, các doanh nghiệp tham gia thị trường này có thể an tâm cách thức thanh tốn.
2.1.3.2 Xu hướng, quan điểm của xã hội
Giày dép phụ nữ thường có mức tiêu thụ cao vì sự đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã, nhiều phong cách mới lạ đã thu hút đơng đảo chị em khơng chỉ giày dép bình thường mà cả các loại giày thể thao. Không thể khơng kể đến phân ngành giày dép trẻ em, nó cũng có mức tiêu thụ khá mạnh vì sự phát triển của trẻ kéo theo sự thay đổi về kích thước bàn chân và chúng buộc phải có
những đơi giày mới. Khi xuất khẩu giầy da sang thị trường này, chúng ta cần phải chú ý về kích cỡ chân của người dân nơi đây, và cần vạch ra một chiến lược xác định, nên đánh vào khách hàng mục tiêu ở độ tuổi nào để dễ dàng sản xuất sản phẩm theo tiêu chí kích cỡ, hình dáng, chủng loại thích hợp.
Nguồn(9): http://vifash.vn
Hình 3: Dự kiến thống kế số lượng giày dép bán theo phân ngành từ 2008 - 2013
- Giày trẻ em: được chia làm 2 nhóm: giày đi học và giày đi chơi. Đối với giày đi học thì phải thật đơn giản, thường thì chỉ cần là màu đen hoặc xanh đậm. Và độ bền là tiêu chuẩn hàng đầu cho một quyết định mua. Ngồi giờ ở trường thì trong thời gian cịn lại, trẻ em và ngay cả thanh thiếu niên trong mọi tầng lớp đều có một xu hướng là thích những đơi giày thể thao của những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như Nike, Adidas, Puma, Reebok…Đặc biệt, trong những năm gần đây thì giày dành cho các em bé bắt đầu được chú trọng. “Một đôi giày chất lượng tốt nhất sẽ giúp những bước đi đầu tiên vững chắc nhất” – MATRADE.
9() Nguồn: http://vifash.vn/p0c133n9502/xu-huong-phat-trien-cua-nganh-giay-dep-o- chile.htm
- Giày phụ nữ: Thông qua những kênh truyền hình và các tạp chí thời trang, phụ nữ Chile luôn bắt kịp với nhịp độ thời trang thế giới. Có thể lấy ví dụ trong năm 2006, những đơi scan-đan Ai Cập và giày cao gót là bán chạy nhất suốt trong cả mùa xuân và mùa hè. Nhưng sang mùa đông, xu hướng lại chuyển sang những đôi giày bằng len và giày ống cao gót đảm bảo cho sự ấm áp của đơi chân.
- Giày nam giới: Ở Chile thì nam giới thường theo những tiêu chuẩn truyền thống hơn khi chọn mua cho mình một sản phẩm giày dép. Họ thường đánh giá theo vật liệu làm giày, được ưa chuộng nhất là da, và những kiểu dáng cổ điển truyền thống phù hợp với trang phục của họ.
- Giày dành cho người lớn tuổi: Trong dân số Chile thì người cao tuổi, trên 65 tuổi, chiếm tỉ lệ là 8,2%. Và quyết định mua của họ thường phụ thuộc tập trung vào các yếu tố như là sự thoải mái, an toàn và nhẹ.
Tiêu chí về xuất xứ hàng hóa của Chile rộng hơn so với một số nước Nam Mỹ. Thị trường Chile là thị trường mở, quan điểm của Chính phủ Chile trong hội nhập là bảo về người tiêu dùng. Đối với hàng giầy dép chủng loại phải từ chất lượng từ khá đến tốt. Hàng chất lượng trung bình khó có khả năng cạnh tranh tại thị trường này. Bởi vì hàng chất lượng trung bình khó cạnh tranh hàng Trung Quốc.
Bảng 5: SỐ LIỆU XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ VIỆT NAM VÀO CHILE THÁNG 4 VÀ 4 THÁNG ĐẦU 2011
Mặt hàng ĐVT Tháng 4/2012 4 tháng đầu 2012
Lượng Trị giá (USD) Lượng Trị giá (USD)
Tổng 19.449.482 43.980.751
Giày dép các loại USD 8.283.865 16.827.691
Hàng dệt may USD 2.952.199 7.413.331
Các chuyên gia thương mại cho rằng, kim ngạch thương mại giữa hai nước cịn thấp. Bởi vì, sự cách trở về địa lý, khác biệt về ngôn ngữ văn hóa. Hiệp định Tự do thương mại (FTA)là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp xúc trực tiếp với thị trường Chile để phát triển thương hiệu. Hiệp định Tự do Thương mại (FTA) Việt Nam – Chile đã mở cửa cho hàng hóa của Việt Nam vào thị trường Nam Mỹ. Hoạt động xuất nhập khẩu giữa hai quốc gia năm 2011 tăng 43% so với năm 2010. Trong 4 tháng đầu năm 2012, kim ngạch xuất khẩu hàng Việt Nam sang Chile đạt 43,98 triệu USD, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biêt, Chile sẽ là cửa ngõ để hàng hóa của Việt Nam sang các nước thứ ba tại thị trường Nam Mỹ.
Những năm gần đây suy thối kinh tế tồn cầu đã gây tác động tiêu cực trên thị trường kinh tế nói chung, thị trường thời trang nói riêng, trong đó có thị trường giày dép. Người tiêu dùng ngày càng có thói quen sửa chữa những đơi giày cũ của họ thay vì mua một đơi mới - một đơi giày đắt tiền và phong cách không thay đổi nhiều qua các năm ví như những đơi giày mùa đơng chẳng hạn. Tuy nhiên, có 1 chút thay đổi ở phong cách ăn mặc bình thường là có một sự gia tăng nhỏ trong nhu cầu về giày thể thao trong giai đoạn này. Thương hiệu giày thể thao ngày càng xâm nhập vào thị trường thời trang nhận thấy rõ qua việc các cửa hàng bán lẻ cũng gia tăng sản xuất nhãn hiệu riêng của họ về giày dép thể thao.
2.1.4 Môi trường công nghệ (Technology)
Các ngành công nghiệp nhẹ, sản xuất hàng tiêu dùng của Chile kém phát triển và không đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của người dân. Hàng năm, Chile phải nhập khẩu trên 16 tỷ USD hàng tiêu dùng. Các mặt hàng xuất nhập khẩu giữa hai nước Việt Nam và Chile chủ yếu mang tính bổ sung, khơng cạnh tranh lẫn nhau.
2.2PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC 4P2.2.1 Sản phẩm giày dép Việt Nam 2.2.1 Sản phẩm giày dép Việt Nam
Một số sản phẩm của ngành có sức cạnh tranh trong xuất khẩu như: giày dép có mũi bằng da, mũi bằng vải, dệt, mũi cao su hoặc nhựa tổng hợp, các loại giày khác, một phần của giày dép và giày dép chịu nước. Tuy cơ cấu sản phẩm giày dép xuất khẩu của Việt Nam đa dạng về chủng loại nhưng đa phần vẫn còn hạn chế về kiểu dáng, mẫu mã thiết kế. Điểm hạn chế lớn nhất của ngành hiện nay chính là thiếu và yếu bộ phận thiết kế. Các doanh nghiệp trong ngành cũng cần có sự sáng tạo mẫu mốt để tạo ra những sản phẩm độc đáo, hoàn thiện về thẩm mỹ và thiết kế. Mặc dù vẫn có một số doanh nghiệp có bước cải tiến trong vấn đề này, tuy nhiên phần lớn vẫn còn hạn chế ở điểm đội ngũ thiết kế chỉ mới được tập trung cho khâu thiết kế kĩ thuật, phần phát triển ý tưởng, thiết kế phác họa và xây dựng bộ sưu tập mới cịn nhiều hạn chế. Một lí do để giải thích cho vấn đề này chính là do khâu đào tạo nhưng một phần thuộc về trách nhiệm của các doanh nghiệp bởi hầu như các doanh nghiệp trong ngành chưa có chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với đội ngũ thiết kế và kỹ thuật viên để khuyến khích họ gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
Hiện nay, một trong những mục tiêu quan trọng của ngành giày dép Việt Nam chính là hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành đổi mới nội dung thiết kế thời trang da-giày, cải tiến mẫu mã sản phẩm và chiến lược phát triển thương hiệu để hoàn thành mục tiêu vào năm 2020 tăng cường xuất khẩu và chiếm lĩnh 80% thị trường nội địa.
Hàng xuất khẩu theo quy cách:
Mặt hàng giày dép từ Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Chile phải được ghi tên nước xuất xứ trên bao gói trước khi đem bán tại Chile.
Các mặt hàng được bao gói phải được ghi ký mã hiệu thể hiện chất lượng, vệ sinh, nguyên liệu hoặc sự pha trộn, trọng lượng tịnh hoặc phương pháp phân lượng. Có nhãn mác bằng tiếng Tây Ban Nha đối với tất cả các
nguyên liệu, bao gồm cả phụ liệu, ngày sản xuất, hạn sử dụng, tên nhà sản xuất hoặc nhập khẩu. Kích cỡ và trọng lượng tịnh phải được chuyển đổi theo hệ mét.
Việc chuyển đổi hoặc dán lại mác nhãn có thể được thực hiện tại Chile và sau đó bán cho người sử dụng cuối cùng.
Phân khúc giày dép tại thị trường Chile:
Ngành giày dép ở Chile tăng đều về giá trị và khối lượng qua các năm. Trong đó phân ngành tăng trưởng cao nhất là giày dép phụ nữ có doanh số bán hàng tăng 1,8% theo giá trị và 1,5% theo khối lượng (năm 2008). Ngồi ra, thị trường Chile chưa địi hỏi cao về chất lượng hàng hóa như các nước EU, Mỹ, Nhật Bản.
1.Giầy thời trang cho phụ nữ luôn theo xu hướng thời trang thế giới. 2.Giầy truyền thống cho nam giới.
3.Giầy an toàn và nhẹ cho người cao tuổi 4.Giầy đi học cho trẻ em.
5.Giầy thể thao đòi hỏi chất lượng cao về độ bền và đẹp. Các cửa hàng bán lẻ tại chỗ cũng gia tăng sản xuất nhãn hiệu riêng của họ về giày dép thể thao.
Phân khúc giày dép của Việt Nam hiện tiêu thụ được:
Khi xuất khẩu giầy da sang thị trường này, chúng ta cần phải chú ý về kích cỡ chân của người dân nơi đây, và cần vạch ra một chiến lược xác định, nên đánh vào khách hàng mục tiêu ở độ tuổi nào để dễ dàng sản xuất sản phẩm theo tiêu chí kích cỡ, hình dáng, chủng loại thích hợp. Hiện tại hàng giầy da Việt Nam xuất sang Chile chủ yếu là giày thể thao cao su/plastic và giày mũ nguyên liệu dệt. Tức là mới chỉ nhắm vào phân khúc giầy thể thao.
2.2.2 Giá
2.2.2.1 Giá xuất khẩu
Chile là thị trường mở nên hàng hóa phân phối trên thị trường Chile rất cạnh tranh. Tổng kim ngạch giày dép của Việt Nam sang Chile là 81,70 triệu
USD – trị giá CIF cảng Chile (2008). Giá xuất khẩu giày dép của Việt Nam ở mức 9,2-9,5 USD/đôi là một mức giá tương đối lý tưởng (năm 2006).
Đối với hàng giày dép giá rẻ, chất lượng trung bình trở xuống thì hàng hóa của Việt Nam khơng thể cạnh tranh được với hàng Trung Quốc giá rẻ.
Do vị trí địa lý xa xơi, hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Chile chưa nhiều nên cước phí vận tải từ các cảng của nước ta sang Chile hiện cao hơn các nước trong khu vực. Các doanh nghiệp có thể tham khảo thơng tin từ một hãng tàu để tính giá cước container từ các cảng Việt Nam đi các cảng của Chile, Pê ru,… (Giá cước bên dưới chỉ có hiệu lực giới hạn. Doanh nghiệp liên hệ với hãng tàu để xác nhận giá chính thức tại thời điểm ký hợp đồng)
Ví dụ: Hãng FOCUS SHIPPING CORP, Ho Chi Minh City, Vietnam
Bảng 6: BÁO GIÁ CHO VẬN TẢI BIỂN TỪ VIỆT NAM SANG CHILE
(Hạn định: Cuối tháng 8 năm 2010)
Cảng lên hàngCảng xuống hàngCước vận tải biển (US$) 20'40'40'HC HaiphongValparaíso Iquique Lirquen Puerto Angamos 265053005400
HochiminhValparaíso Iquique Lirquen
Puerto Angamos
255051005200
(Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Chile)
2.2.2.2 Chính sách ưu đãi về giá
Việt Nam và Chile đã ký Hiệp định Thương mại tự do vào ngày 11 tháng 11 năm 2011. Dự kiến Hiệp định sẽ có hiệu lực trong quý IV năm 2012 này. Khi Hiệp định có hiệu lực sẽ có khoảng 82% kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang Chile sẽ được hưởng thuế nhập khẩu là 0%, tạo điều kiện lợi thế về giá cho hàng giày dép của Việt Nam.
Chile ít áp dụng các biện pháp hạn chế nhập khẩu, nhất là đối với các nhóm hàng xuất khẩu của Việt Nam. Cho đến thời điểm hiện tại 06/2012, Chile
chưa áp dụng các biện pháp hạn chế nhập khẩu và điều tra chống bán phá giá đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam. Về thanh tốn, cho đến nay, chưa thấy có các vướng mắc phát sinh trong khâu này giữa các doanh nghiệp hai nước.
2.2.3 Phân phối
Trước năm 2007, hạn chế lớn nhất khiến kim ngạch xuất khẩu ngành giày dép chưa thể phát triển mạnh là do việc xuất khẩu gián tiếp.
Từ năm 2007, Việt Nam đã có mối giao thương trực tiếp qua các tập đoàn đa quốc gia của Chile. Theo thống kê, doanh thu của các tập đoàn nhập khẩu và phân phối lớn tại Chile đạt 9,2 tỷ USD trong năm 2007, tương đương 27% tổng doanh thu thương mại của Chile. Trong đó, bốn tập đồn lớn là D&S (Lider), Cencosud, Falabella, Rendic chiếm 81,26% tổng doanh thu, đạt 7,475 tỷ USD. Hơn nữa, các tập đồn kinh doanh siêu thị của Chile có ở hầu hết các nước Nam Mỹ nên sẽ có nhiều cơ hội để làm cầu nối cho xuất khẩu của Việt Nam vào các nước này.
Về các kênh phân phối khác Doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa có thơng tin điều tra thăm dị cụ thể nên chưa có hướng xuất khẩu khác.
2.2.4 Chiêu thị
Khâu xúc tiến thương mại tại thị trường Chile của các doanh nghiệp giày dép Việt Nam chưa đầu tư, cịn đang bỏ ngõ. Ngơn ngữ Tây Ban Nha không phải là lợi thế của doanh nghiệp Việt Nam. Hiện nay, khâu quảng bá, xúc tiến đều dựa vào Thương vụ Việt nam tại Chile như vận động doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hội chợ và triển lãm quốc tế tại Chile qua từng năm.
Các doanh nghiệp Việt Nam hiện chưa phát huy được thương mại điện tử - chưa có trang web riêng. Trong khi phía Chile rất quan tâm đến website của các doanh nghiệp khi tiến hành giao dịch, qua đó họ đánh giá uy tín của đối tác. Ngay cả chính Thương vụ Việt Nam tại Chile cũng khuyến cáo nên xây dựng website trong thời gian sớm nhất.
Đồng thời tại Chile rất thiếu thông tin cũng như catalogue của các doanh nghiệp trong nước. Các doanh nghiệp muốn giới thiệu sản phẩm của mình, cần
gửi một kiện cataloge kèm theo các đĩa CD và mẫu hàng hố (nếu có thể) thông qua Thương vụ để giới thiệu cho các khách hàng Chile.
Về nguyên tắc sản xuất, các doanh nghiệp đã từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu của đối tác – theo đúng hợp đồng. Bởi hiện nay yêu cầu của người tiêu dùng rất cao. Tuy nhận xét yêu cầu của thị trường Chile khơng khó tính bằng các thị trường EU, Mỹ, Nhật, nhưng nếu sản phẩm khơng đáp ứng u cầu thì nó sẽ bị loại khỏi thị trường.
2.3 Phân tích đối thủ cạnh tranh
Chile là thị trường mở nên hàng hóa phân phối trên thị trường Chile rất cạnh tranh; đối với hàng giá rẻ, chất lượng trung bình trở xuống thì hàng hóa của Việt Nam khơng thể cạnh tranh được. Do vị trí địa lý xa xôi, hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Chile chưa nhiều nên cước phí vận tải từ các cảng của nước ta sang Chile hiện cao hơn các nước trong khu vực. Điều này sẽ làm cho sản phẩm giày dép của chúng ta khó có thể cạnh tranh với các nước khác về giá, vì đa số sản phẩm của chúng ta chất lượng đều ở mức trung bình mà giá cả lại cao hơn vì chi phí vận chuyển cao.
Bảng 7: GIÀY XUẤT KHẨU VÀO CHILE TỪ CÁC QUỐC GIA
HạngQuốc gia2006 US$ CIF Tăng trưởng Thị phần 2005 US$ CIF Thị phần 1TRUNG QUỐC252,595,506 26.53% 67.59% 199,638,033 65.32%