5. Kết cấu luận văn:
2.1. Tổng quan về Ngân hàng thƣơng mại cổ phần công thƣơng Việt Nam-
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP công thƣơng
Việt Nam- Chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2019
Năm 2019 là năm thứ 9 liên tục Vietinbank Chi nhánh Bắc Ninh được ghi nhận là Chi nhánh hoàn thành suất sắc nhiệm vụ trong hệ thống NH TMCP Công thương Việt Nam. Trong giai đoạn 2017-2020 đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của Vietinbank Bắc Ninh trên các lĩnh vực hoạt động; huy động vốn, cho vay, lợi nhuận trong bối cảnh hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh chịu sự cạnh tranh gay gắt của hơn 30 tổ chức tín dụng.
2.1.3.1. Công tác huy động vốn:
Công tác huy động vốn ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển cho vay. Khai thác triệt để lợi thể là ngân hàng có bề dày hoạt động, có uy tín, trụ sở Chi nhánh đặt giữa trung tâm Tỉnh với mật độ dân cư đông đúc, thu nhập của người dân
ởmức cao so với bình quân chung cả nước vì vậy Vietinank Bắc Ninh luôn bám sát mục tiêu phát triển nguồn tiền gửi dân cư ( tiền gửi tiết kiệm) đây là nguồn tiền gửi bền vững, an toàn. Bên cạnh đó Vietinbank Bắc Ninh cũng tập chung khai thác các nguồn vốn khác: Tiền gửi KHDN, tiền gửi định chế tài chính....
Bảng 2.1. Kết quả công tác huy động vốn tại VietinBank Bắc Ninh (2017 - 2019)
Chỉ tiêu
Nguồn vốn huy động
Tiền gửi doanh nghiệp
Công tác huy động vốn của NHCT Bắc Ninh năm 2018 có mức tăng trưởng lớn, theo số liệu tại ngày 31/12/2018, nguồn vốn huy động của chi nhánh đạt 4.270 triệu đồng, tăng 704 triệu đồng so với nguồn vốn huy động năm 2017, tương đương 19,7%. Nguồn tiền gửi cá nhân vẫn chiếm ưu thế trên tổng nguồn vốn huy động với tỷ đồng, tương đương tỷ trọng 70%. Nguồn tiền gửi của doanh nghiệp đạt 1.093 tỷ đồng, tương đương với 26% nguồn vốn huy động. Tiền gửi khác là 185 tỷ đồng ( tiền gửi của kho bạc thành phố và tỉnh Bắc Ninh) chiếm 4% nguồn vốn huy động. Nguồn vốn huy động tăng ở 2 phân khúc là cá nhân và KHDN, giảm ở phân khúc tiền gửi khác..
Năm 2019, VietinBank Bắc Ninh tiếp tục giữ vững và tăng trưởng nguồn vốn tuy nhiên tốc độ tăng trưởng đã giảm hơn so với năm 2018. Số dư nguồn vốn huy động đạt 4.690 tỷ đồng, tăng trưởng 9,8 % so với năm 2018. Trong đó, nguồn tiền gửi khách hàng doanh nghiệp đạt 1.105 tỷ đồng, tăng 13 tỷ đồng so với đầu năm. Nguồn tiền gửi cá nhân đạt 3.397 tỷ đồng, tăng 13,5% tương đương 404 tỷ đồng so với năm 2018. Nguồn tiền gửi khác đạt 188 tỷ đồng, tăng 3 tỷ đồng tương ứng mức tăng 1,62%.
Có thể nhận thấy qua 3 năm 2017-1019 nguồn vốn huy động của Vietinbank Bắc Ninh đã tăng 1.124 tỷ đồng trong bối cảnh thị trường huy động vốn cạnh tranh rất gay gắt, mặt bằng lãi suất huy động vốn của Vietinbank Bắc Ninh luôn thấp hơn so với các NHTM cổ phần ( Seabank, NH quốc dân, Sacom bank…) đồng thời thị phần bị chia sẻ do một số NH TMCP mở mới chi nhánh tại Bắc Ninh ( NH Bản việt, NH Tiên phong Bank, NH Phương đông, …..). Điều này cho thấy: Vietinbank bằng uy tín của mình
cùng với chiến lược kinh doanh phù hợp đã giúp Vietinbank huy động tăng trưởng mạnh mẽ mang lại lợi nhuận và nâng cao vị thế của mình trên thị trường.
Biểu đồ 2.1. Cơ cấu nguồn vốn huy động VietinBank Bắc Ninh năm 2017-2019 Năm 2018 4% 26% 70% Năm 2019 4% 24% 72%
Tiền gửi doanh nghiệp
(Nguồn: Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động kinh doanh Vietinbank Bắc Ninh các năm 2017-2018-2019)
Qua biểu đồ có thể thấy cơ cấu nguồn vốn của Vietinbank Bắc ninh qua 3 năm không có nhiều biến động. Nguồn vốn khách hàng cá nhân luôn chiếm tỷ trọng lớn giao động từ 70 – 72%. Cơ cấu trên được đánh giá là cơ cấu có tính ổn định và bền vững cao. Chi nhánh đã nỗ lực tập trung khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư, đẩy mạnh triển khai các hình thức huy động vốn đa dạng, hấp dẫn, chủ động tiếp cận khách hàng, giúp góp phần nâng cao mức tăng trưởng của nguồn vốn.
2.1.3.2. Hoạt động cho vay:
Hoạt động cho vay của Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Bắc Ninh tăng trưởng đều qua các năm ở các phân khúc khách hàng. Việc phát triển hoạt động cho vay không những mang lại lợi nhuận cho chi nhánh mà còn góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế của Tỉnh. Nguồn vốn vay đã đáp ứng kịp thời
71% 22% 7% Năm 2017
nhu cầu vốn để phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nâng cao khả năng cạnh tranh doanh nghiệp trên thị trường, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp hình thành và phát triển.
Kết quả phát triển cho vay của Ngân hàng TMCP Công thương Bắc Ninh được thể hiện ở bảng sau:
Bảng 2.2. Dƣ nợ cho vay theo đối tƣợng khách hàng của Ngân hàng TMCP Công thƣơng Bắc Ninh giai đoạn 2017-2019
(Đơn vị: tỷ đồng) Năm Tổng dƣ nợ Dư nợ KH bán lẻ Dư nợ KHDN Dư nợ KH DNNVV
(Nguồn: Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động kinh doanh Vietinbank Bắc Ninh các năm 2017-2018-2019)
Đối tượng cho vay của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh bao gồm: khách hàng doanh nghiệp, khách hàng bán lẻ. Trong năm 2017, tổng dư nợ của chi nhánh là 3.147 tỷ đồng so với tổng dư nợ cho vay, dư nợ nhóm khách hàng bán lẻ chiếm tỷ trọng 48%, KHDN chiếm tỷ trọng 51%, trong đó dư nợ KHDN SME đạt 1.156 tỷ đồng, chiếm 45% dư nợ nhóm KHDN và chiếm 23% dư nợ cho vay toàn Chi nhánh.
Năm 2018, tổng dư nợ cho vay của VietinBank Bắc Ninh là 3.792. tỷ đồng, tăng 645 tỷ đồng so với năm 2017, tương đương mức tăng 20.5%. Tổng dư nợ của nhóm khách hàng bán lẻ là 1.854 tỷ đồng, tăng 329 tỷ đồng so với năm 2017 và chiếm 49% tổng dư nợ. Dư nợ nhóm KHDN năm 2018 là 1.938 tỷ đồng, chiếm 51%
55% dư nợ nhóm KHDN và chiếm 28% tổng dư nợ cho vay.
Tổng dư nợ cho vay đến 31/12/2019 đạt 4.706 tỷ đồng, tăng 645 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm 2018, tương đương mức tăng 24.1%. Tổng dư nợ của nhóm khách hàng bán lẻ là 2.450 tỷ đồng, tăng 596 tỷ đồng so với năm 2018 và chiếm 52% tổng dư nợ. Dư nợ nhóm KHDN năm 2019 là 2.256 tỷ đồng, chiếm 48% tổng dư nợ, tăng 319 tỷ đồng so với năm 2018. Trong đó, dư nợ KHDN SME tại thời điểm 31/12/2019 là 1.156 tỷ đồng, tăng 74 tỷ đồng so với năm 2018, chiếm 51% dư nợ nhóm KHDN và chiếm 24% tổng dư nợ cho vay.
Dư nợ cho vay tại VietinBank Bắc Ninh có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019 với tốc độ tăng trưởng là 20.5% và 24.1%. Tỷ trọng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp và khách hàng bán lẻ giao động mức 50:50. Trong tổng số cho vay khách hàng doanh nghiệp thì khách hàng vừa và nhỏ chiếm tỷ trọng tương đương khoảng 50% trong dư nợ nhóm KHDN và giữ ổn định qua các năm.
Bảng 2.3. Dƣ nợ cho vay theo thời hạn cho vay của VietinBank Bắc Ninh giai đoạn 2017-2019 Chỉ tiêu Tổng dƣ nợ cho vay Ngắn hạn Tỷ trọng cho vay ngắn hạn/ tổng dư nợ Trung, dài hạn
Tỷ trọng cho vay trung dài hạn/ tổng dư nợ
Tỷ trọng cho vay ngắn hạn qua các năm 2017, 2018, 2019 lần lượt là 86%, 87% và 87%. Tỷ trọng cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ của VietinBank Bắc Ninh trong giai đoạn 2017-2019 và duy trì ổn định qua các năm. Hoạt động cho vay ngắn hạn chủ yếu là để tài trợ hoạt động sản xuất kinh doanh ngắn hạn của khách hàng. Tỷ trọng cho vay trung, dài hạn ở mức thấp, chủ yếu tập trung tại các khách hàng doanh nghiệp vay để đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc thiết bị, mở rộng sản xuất.
Tỷ trọng cho vay trung dài hạn của VietinBank Bắc Ninh duy trì ổn định khoảng 20%. Điểm này cũng phù hợp với cơ cấu vốn huy động của Chi nhánh vì tỷ trọng huy động vốn kỳ hạn dài của Chi nhánh cũng chiếm 20-25% tổng nguồn vốn huy động. Tuy nhiên cho vay cho vay trung dài hạn mang lại NIM tín dụng cao hơn so với cho vay ngắn hạn đồng thời quy mô cho vay duy trì trong thời gian dài vì vậy tăng cơ cấu cho vay trung dài hạn sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn cho Vietinbank Bắc Ninh.
2.1.3.3. Kết quả kinh doanh (thu nhập, chi phí, lợi nhuận)
Bảng 2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietinbank Bắc Ninh giai đoạn 2017-2019 ĐVT: tỷ đồng; % Nội dung Tổng thu nhập Tổng chi phí Lợi nhuận ( Chênh lệch thu nhập chi phí)
Quy mô cho vay và huy động vốn liên tục tăng trưởng cùng với chất lượng nợ tốt, tỷ lệ nợ xấu thấp nên lợi nhuận của Vietinbank Bắc Ninh tăng đều qua các năm cụ thể: . lợi nhuật đạt 101.79 tỷ đồng năm 2017, năm 2018 là 111.06 tỷ đồng (tăng 9.11% so với năm 2017) và đến năm 2019 đạt 148.02 tỷ đồng (mức độ tăng trưởng là 33.28%). Theo số liệu lợi nhuận năm 2019 bình quân mỗi lao động tại Chi nhánh tạo ra 1,17 tỷ đồng lợi nhuận/ năm. Có thể thấy năng suất lao động của cán bộ công nhân viên chi nhánh rất cao ( cao hơn bình quân chung của hệ thống NHCT Việt Nam) thể hiện sự nỗ lực rất lớn của tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên Chi nhánh Vietinbank Bắc Ninh. Với thành tích trên Vietinbank Bắc Ninh lần thứ 9 liên tục được ghi nhận là Chi nhánh hoàn thành suất sắc nhiệm vụ của hệ thống NHCT Việt Nam và nhận cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ghi nhận đóng góp của Vietinbank Bắc Ninh trong sự nghiệp phát triển ngành Ngân hàng.
Biểu đồ 2.2: Kết quả lợi nhuận của VietinBank Bắc Ninh
160 140 120 100 80 60 40 20 0
LỢI NHUẬN CHI NHÁNH BẮC NINH 2017 - 2019
148.02 111.06
101.79
NĂM20172016 NĂM20182017 NĂM20192018
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp của Vieetinbank Bắc Ninh )
Năm 2019 ghi dấu ấn với sự tăng trưởng vượt trội về lợi nhuận trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Kết quả trên thể hiện định hướng phát triển kinh doanh đúng đắn, thực thi các chỉ đạo của NHCT Việt Nam quyết liệt, hiệu quả. Lợi nhuận cao không chỉ góp phần vào kết quả kinh doanh chung của NHCT mà còn mang lại nguồn thu nhập cao và ổn định
cho người lao động giúp cán bộ yên tâm công tác và cống hiến cho sự nghiệp phát triển của NHCT.