CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
3.2. Thực trạng chất lƣợng cho vay cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Vietinbank
3.2.1. Các văn bản pháp luật về cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
Các văn bản của NHNN
- Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc NHNN v/v ban hành quy chế cho vay của TCTD đối với khách hàng; Quyết định số 28/2002/QĐ-NHNN ngày 11/01/2002; Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03/02/2005 và Quyết định số 783/2005/QĐ-NHNN ngày 31/05/2005 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN; - Quyết định 09/2008/QĐ-NHNN ngày 04/04/2008 của Thống đốc NHNN về việc cho vay bằng ngoại tệ của các TCTD đối với khách hàng vay la ngƣời cƣ trú; Thông tƣ số 25/2009/TT-NHNN ngày 15/12/2009 về việc bổ sung một số điều của quyết định 09/2008/QĐ-NHNN.
- Thông tƣ số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Thống đốc NHNN về phân loại nợ và sử dụng dự phòng để trích lập rủi ro trong hoạt động ngân hàng của TCTD.
Các văn bản của Vietinbank ban hành
- Công văn số 9299/TGĐ - NHCT 9 ngày 14/11/2012 về chỉ đạo tín dụng, định hƣớng phát triển ngành trong giai đoạn hiện nay
- Công văn số 11025/TGĐ - NHCT 9 Định hƣớng và lƣu ý trong quá trình cấp tín dụng đối với lĩnh vực thi công xây dựng.
- Công văn 11110/TGĐ - NHCT 9 ngày 29/12/2012 về cung câp thông tin và 1 số lƣu ý trong QHTD đối với các doanh nghiệp ngành giấy
- Công văn số 11124/TGĐ - NHCT 9 Định hƣớng quan hệ tín dụng đối với nhóm khách hàng liên quan Tổng Công ty Sông Đà.
- Công văn số 4028/ TGĐ - NHCT 5 Định hƣớng đẩy mạnh quan hệ đối với doanh nghiệp kinh doanh trong ngành bán lẻ.
3.2.2. Thực trạng chất lượng cho vay cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Vietinbank Đền Hùng
3.2.2.1. Đánh giá thực trạng theo các chỉ tiêu định tính
Để việc đánh giá chất lƣợng cho vay đối với DNNVV của Viettinbank Đền Hùng qua các chỉ tiêu định tính có kết quả chính xác và khách quan hơn, tác giả đã tiến hành điều tra khảo sát cả về phía khách hàng và phía ngân hàng để phục vụ cho việc đánh giá.
Về phía khách hàng tác giả tiến hành khảo sát trên 70 DNNVV có quan hệ tín dụng với ngân hàng. Kết quả thu về 65/70 phiếu. Về phía ngân hàng tác giả tiến hành khảo sát toàn bộ CBTD của ngân hàng. Kết quả thu về 35/35 phiếu.
Nhìn chung trong những năm vừa qua hoạt động cho vay DNNVV của Viettinbank Đền Hùng đã đạt đƣợc những kết quả đáng kể. Bên cạnh việc thu hút thêm đƣợc một số lƣợng lớn khách hàng, Ngân hàng đã đảm bảo việc thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật, chế độ hiện hành về hoạt động cho vay DNNVV, đồng thời giữ vững đƣợc uy tín của ngân hàng, là ngân hàng đi đầu trong việc tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp, kích thích sản xuất và tiêu dùng, góp phần thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế của vùng, địa phƣơng, và đảm bảo cho sự tồn tại, phát triển của ngân hàng.
Cụ thể về chất lƣợng cho vay đối với DNNVV của ngân hàng Viettinbank Đền Hùng đƣợc thể hiện qua các chỉ tiêu sau:
Tuân thủ các văn bản, chế độ hiện hành về hoạt động cho vay
Thông qua việc khảo sát, kết quả cho thấy phần lớn các CBTD của ngân hàng đã thực hiện tuân thủ tƣơng đối các văn bản, quy định của pháp luật về cho vay DNNVV do NHNN và Viettinbank ban hành (14/35 phiếu - tƣơng ứng với 40% CBTD cho biết luôn luôn chấp hành nghiêm chỉnh mọi văn bản pháp luật về cho vay DNNVV). Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn tồn tại một số trƣờng hợp CBTD thực hiện theo kiểu “chấp hành tinh thần” trong các văn bản pháp luật về cho vay DNNVV (8/35 phiếu - tƣơng ứng với 22,86% CBTD), hay đôi khi còn chƣa chấp hành triệt để tinh thần trong các văn bản pháp luật về cho vay DNNVV (7/35 phiếu - tƣơng ứng với tỷ lệ 20% CBTD), và 6/35 phiếu - tƣơng ứng với tỷ lệ 17,14% CBTD cho biết thƣờng xuyên linh động thay đổi cho phù hợp với từng trƣờng hợp khi cho vay DNNVV. Nguyên nhân là do mặc dù các văn bản pháp luật đƣa ra là tƣơng đối chặt chẽ và có tính đồng bộ, tuy nhiên trong quá trình áp dụng lại phải thực hiện qua rất nhiều công đoạn và mất rất nhiều thời gian, đặc biệt là quy định về các bƣớc trong quy trình tín dụng của ngân hàng. Mà phần lớn các CBTD của ngân hàng đều trong tình trạng quá tải công việc. Do vậy trong quá trình áp dụng, đôi khi để nhanh chóng và kịp tiến độ giải ngân cho khách hàng các CBTD phải rút ngắn các bƣớc trong quy trình tín dụng, vì vậy việc tuân thủ tuyệt đối các văn bản, pháp luật, chế độ hiện hành về cho vay DNNVV còn chƣa đạt hiệu quả cao. Điều này phần nào cũng là nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng cho ngân hàng.
Uy tín của ngân hàng
Qua điều tra phỏng vấn chuyên sâu với khách hàng và CBTD của ngân hàng, tác giả nhận thấy uy tín của ngân hàng đƣợc đánh giá khá cao. Bằng chứng là số lƣợng khách hàng truyền thống của ngân hàng đƣợc duy trì tƣơng đối ổn định, số lƣợng khách hàng truyền thống gần nhƣ đƣợc giữ vững qua các năm và đồng thời phát triển thêm khách hàng mới. Cụ thể là năm 2013, số DNNVV vay vốn tại chi nhánh là 101 doanh nghiệp, đến năm 2014 tăng lên thành 121 doanh nghiệp. Năm 2015 số DNNVV vay vốn tại chi nhánh đạt 152 doanh nghiệp, tăng 31 doanh nghiệp tƣơng ứng với tỷ lệ tăng 25,62% so với năm 2014. Số đơn vị có quan hệ tín
dụng đối với chi nhánh cũng tăng về tuyệt đối là 167 đơn vị, tƣơng ứng với tỷ lệ tăng là 16,37%. Bên cạnh đó thì trong số 65 khách hàng khảo sát có 73,85% khách hàng (48/65 phiếu) cho biết rằng họ chỉ vay vốn tại Viettinbank Đền Hùng và 26,15% khách hàng (17/65 phiếu) cho biết có vay tại các tổ chức khác.
Tuy nhiên mặc dù Viettinbank Đền Hùng đƣợc đánh giá khá cao về uy tín của mình trên địa bàn nhƣng công tác marketing của ngân hàng lại chƣa đƣợc chú trọng nên các thông tin về sản phẩm cho vay của ngân hàng lại chƣa đƣợc khách hàng biết đến rộng rãi. Chỉ có 15,38% khách hàng (10/65 phiếu) là biết đến thông tin về các sản phẩm vay của ngân hàng qua quảng cáo, 38,46% khách hàng (25/65 phiếu) biết đến qua nhân viên ngân hàng, còn lại có 18,46% khách hàng (12/65 phiếu) biết đến qua bạn bè và ngƣời thân, 24,62% khách hàng (16/65 phiếu) biết qua tự tìm hiểu và 3,08% khách hàng (2/65 phiếu) là biết đến qua các kên thông tin khác. Mức độ hiểu biết của khách hàng về các sản phẩm cho vay của ngân hàng còn khá ít, có 69,23% khách hàng (45/65 phiếu) là biết chút ít về các sản phẩm cho vay của ngân hàng, 20% biết, và chỉ có 4,62% là biết rất rõ, 6,15% khách hàng là không biết chút gì về các sản phẩm cho vay của ngân hàng.
Do đó bên cạnh việc tạo dựng đƣợc uy tín cho ngân hàng mình thì ngân hàng cũng còn cần phải quan tâm đến hoạt động marketing để quảng bá về các sản phẩm cho vay của ngân hàng đến rộng rãi các khách hàng nhằm gia tăng hơn nữa số lƣợng khách hàng, mở rộng thị phần và nâng cao uy tín, thƣơng hiệu cho ngân hàng.
Khả năng đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn của DNNVV
Về cơ sở vật chất và vị trí các điểm giao dịch
Viettinbank Đền Hùng có trụ sở khang trang sạch đẹp, đƣợc bố trí hài hoà, khoa học; tạo cảm giác tin cậy cho khách hàng khi đến giao dịch với ngân hàng. (76,92% khách hàng - 50/65 phiếu đánh giá rất đồng ý với với cơ sở vật chất tại các điểm giao dịch là tiện nghi, hiện đại. 73,85% khách hàng - 48/65 phiếu đánh giá ngân hàng có vị trí các điểm giao dịch thuận tiện). Bên cạnh đó ngân hàng còn có hệ thống máy móc đang đƣợc từng bƣớc hiện đại hoá, có đội ngũ cán bộ giỏi về
chuyên môn, tích cực, hăng say trong công việc. Điều này thể hiện sự chuyên nghiệp của ngân hàng.
Về hồ sơ, thủ tục và quy trình vay vốn
Qua khảo sát thì kết quả thu đƣợc là có 46,15% khách hàng là đồng ý với nhận xét điều kiện vay vốn của ngân hàng là đơn giản, thuận tiện, còn lại 53,85% khách hàng không đồng ý. Về quy trình vay vốn thì có 64,62% khách hàng đánh giá quy trình vay vốn của ngân hàng chƣa khoa học, chủ yếu là còn nhiều thủ tục rƣờm rà, phức tạp gây mất thời gian của khách hàng.
Về thời gian xét duyệt khoản vay và thời gian giải ngân
Có 52,31% khách hàng đánh giá thời gian xét duyệt khoản vay của ngân hàng là nhanh chóng, còn lại 47,69% khách hàng đánh giá còn chậm trễ. 75,38% khách hàng đánh giá thời gian giải ngân của ngân hàng là nhanh chóng và chỉ có 24,62% khách hàng đánh giá là chƣa nhanh.
Về mức cho vay, lãi suất cho vay và thời hạn vay vốn
Về mức cho vay thì chỉ có 58,46% khách hàng đánh giá là ngân hàng chƣa đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn của khách hàng do quy mô của ngân hàng còn hạn chế, 76,92% khách hàng đánh giá lãi suất cho vay của ngân hàng còn khá cao và chƣa có tính cạnh tranh, và 53,85% khách hàng đánh giá thời hạn cho vay của ngân hàng phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Về thái độ và trình độ của nhân viên ngân hàng
Có 29,23% khách hàng đánh giá thái độ phục vụ của nhân viên ngân hàng là còn chƣa tốt, 70,77% khách hàng đánh giá thái độ của nhân viên ngân hàng tốt. Về trình độ thì có 24,62% khách hàng đánh giá trình độ của nhân viên ngân hàng là còn chƣa chuyên nghiệp, 75,38% khách hàng đánh giá chuyên nghiệp.
Về sự quan tâm của ngân hàng và thiết lập mối quan hệ với ngân hàng
Chỉ có 30,77% khách hàng là cho rằng việc thiết lập mối quan hệ với ngân hàng là dễ dàng, số còn lại cho rằng họ gặp không ít khó khăn khi tiếp cận với vốn vay ngân hàng, chủ yếu là do không có tài sản thế chấp, cầm cố, không hiểu rõ các yêu cầu của ngân hàng và lập phƣơng án kinh doanh. Bên cạnh đó có 52,31% khách
hàng đồng ý với việc luôn đƣợc ngân hàng luôn hỗ trợ khi gặp khó khăn, số còn lại lại cho rằng chƣa nhận đƣợc sự hỗ trợ cần thiết từ ngân hàng.
Nhƣ vậy, có thể nói chất lƣợng cho vay đối với DNNVV của Viettinbank Đền Hùng nhìn chung cũng đƣợc đánh giá cao, đặc biệt là về việc đáp ứng về cơ sở vật chất, về thời gian xét duyệt cho vay và thời gian giải ngân, về thái độ và trình độ của nhân viên ngân hàng. Tuy nhiên, bênh cạnh những mặt đạt đƣợc, ngân hàng vẫn còn tồn tại một số hạn chế chƣa đƣợc khách hàng đánh giá cao và gây ảnh hƣởng đến chất lƣợng cho vay DNNVV của ngân hàng nhƣ là: về hồ sơ, thủ tục và quy trình vay vốn; về mức cho vay và lãi suất cho vay; về việc tiếp cận với ngân hàng.
Khả năng đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của ngân hàng
Đứng từ góc độ ngân hàng
Trong quá trình cho vay, Viettinbank Đền Hùng đã thực hiện nghiêm túc luật tín dụng, các quy định, quy chế trong hoạt động tín dụng và cơ chế ủy quyền của Tổng Giám đốc Viettinbank cũng nhƣ thƣờng xuyên tiến hành công tác đánh giá quản trị rủi ro tín dụng, nhận diện rủi ro tín dụng và kiểm soát rủi ro thông qua hệ thống thông tin dự báo và thông tin phòng ngừa rủi ro, tuân thủ theo đúng các tỷ lệ về đảm bảo an toàn trong hoạt động của TCTD theo quy định của NHNN và hƣớng dẫn của Hội sở chính. Tuy nhiên trong hoạt động cho vay của ngân hàng, tỷ lệ dƣ nợ cho vay không có đảm bảo bằng tài sản của ngân hàng còn khá cao. Điều này có thể đặt ngân hàng vào tình thế rủi ro cao nếu hoạt động kinh doanh của khách hàng gặp khó khăn. Tuy nhiên nhờ việc ngân hàng luôn quan tâm sát sao đến việc đảm bảo an toàn và hiệu quả cho ngân hàng mà hoạt động cho vay này vẫn mang lại cho ngân hàng một khoản lợi nhuận, giúp ngân hàng tăng thu nhập cho cán bộ nhân viên.
Đứng từ góc độ khách hàng
Sau khi vay vốn tại Viettinbank Đền Hùng, các doanh nghiệp đều sử dụng các khoản vốn đó để phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình nhƣ đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng và hàng tháng hoặc hàng kỳ các doanh nghiệp đều tiến hành trả lãi cho ngân hàng. Khoản lãi này chính là một khoản thu
nhập của ngân hàng giúp cho ngân hàng trang trải các khoản chi phí liên quan và giúp cho ngân hàng có thể duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh của mình.
Sự đóng góp vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của địa phương
Viettinbank Đền Hùng đã cung ứng một khối lƣợng vốn lớn để phục vụ sản xuất và lƣu thông hàng hóa đặc biệt là vốn tín dụng ngắn hạn đối với DNNVV, góp phần không nhỏ trong việc thực thi chính sách tiền tệ quốc gia, ổn định tiền tệ, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, phát triển kinh tế xã hội trên từng đại bàn và trên cả nƣớc: phát triển cơ sở hạ tầng, sản xuất vật liệu xây dựng với hệ thống các nhà máy sản xuất bia, gạch ốp lát, công ty TNHH Hải Linh, công ty TNHH Tự Lập, Công ty cổ phần Xi Măng Sông Thao,... mà sự tồn tại của các doanh nghiệp này đã góp phần giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ. Mặt khác khi sử dụng vốn vay đúng mục đích và hiệu quả sẽ giúp cho các doanh nghiệp tăng thêm thu nhập và làm ăn có lãi. Khi đó, các doanh nghiệp sẽ góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nƣớc thông qua việc đóng thuế. Đồng thời, khi làm ăn có hiệu có thì các doanh nghiệp đều muốn mở rộng quy mô sản xuất của mình và có nhu cầu tuyển dụng thêm lao động. Điều đó giúp ngƣời lao động tìm kiếm đƣợc việc làm và cải thiện đời sống của gia đình họ, giúp giảm bớt tỷ lệ thất nghiệp và các tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.
3.2.2.2. Đánh giá theo các chỉ tiêu định lượng
Tỷ lệ tăng trƣởng dƣ nợ cho vay DNNVV
Chỉ tiêu này cho thấy tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ cho vay đối với DNNVV tại Viettinbank Đền Hùng giai đoạn 2013-2015. Cụ thể về tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ cho vay đối với DNNVV tại ngân hàng Viettinbank Đền Hùng đƣợc thể hiện qua hình dƣới đây:
Hình 3.2: Tỷ lệ tăng trƣởng dƣ nợ cho vay DNNVV
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Vietinbank Đền Hùng các năm
Nhận xét: Qua hình 3.2 ta thấy tỷ lệ tăng tăng trƣởng dƣ nợ cho vay của Viettinbank Đền Hùng năm 2013 giảm 12,56% so với năm 2012, năm 2014 giảm 43,17% so với năm 2013 và năm 2015 giảm 29,32% so với năm 2014.
Điều này cho thấy trong giai đoạn 2013-2015 đối tƣợng DNNVV chƣa phải là khách hàng tiềm năng của ngân hàng. Mặc dù Viettinbank Đền Hùng đã có chủ trƣơng tập trung vào cho vay các đối tƣợng là khách hàng bán lẻ, khách hàng DNNVV và các doanh nghiệp FDI nhƣng tỷ lệ tăng trƣởng dƣ nợ cho vay đối với nhóm khách hàng là DNNVV vẫn có xu hƣớng giảm xuống. Nguyên nhân là do trong giai đoạn 2013-2015 dƣ nợ cho vay nhóm KHDN vẫn tập trung chủ yếu ở các