Đơn vị: triệu USD
Năm 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Giá trị nhập khẩu 129 163 204 n/a 302 462 533 287 (Nguồn: EMI 2009) - Năm 2009, tổng nhập khẩu sữa đƣợc thống kê dự báo sẽ sụt giảm, với mức thống kê cho 11 tháng đầu năm chỉ đạt 287 triệu USD, về số lƣợng giảm 116,8 triệu tấn so với cùng kì năm 2008. Các nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm giá trị nhập khẩu là do các nƣớc chính mà Việt Nam nhập khẩu nguyên liệu sữa nhƣ New Zealand, Australia… giảm sản lƣợng xuất khẩu.
- Việt Nam nhập khẩu sữa bột chủ yếu từ các nƣớc châu Úc, Mỹ, Hà Lan. Bên cạnh đó, giá trị nhập khẩu từ các nƣớc Đông Nam Á nhƣ Thái Lan, Malaysia cũng chiếm một phần không nhỏ, chủ yếu là sữa bột thành phẩm nhập từ các nhà máy chế biến sữa của các công ty sữa đa quốc gia đặt tại đây nhƣ Dumex, Dutch Lady…Việt Nam trong những năm qua nhập khẩu nhiều nhất từ New Zealand, tiếp đó là Hà Lan, các sản phẩm về sữa.
Hình 1.4: Các nƣớc xuất khẩu sữa chính sang Việt Nam (nguồn:Niên giám 2008) - Công ty sản xuất sữa lớn nhất Việt Nam - Vinamilk cũng nhập phần lớn - Công ty sản xuất sữa lớn nhất Việt Nam - Vinamilk cũng nhập phần lớn nguyên liệu sữa đầu vào từ Fonterra - một tập đoàn đa quốc gia của New Zealand (nắm giữ 1/3 thƣơng mại sữa bột trên thế giới).
- Trong định hƣớng quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu đến năm 2020, số lƣợng bò sữa cả nƣớc sẽ đạt 426.088 con và đến năm 2025, số lƣợng bò sữa sẽ đạt 601.436 con. Bên cạnh đó, dự kiến sản lƣợng sữa đến năm 2020 sẽ đạt 934,5 ngàn tấn và đến năm 2025 đạt sẽ đạt 1.344,7 ngàn tấn. Theo đánh giá của các chuyên gia, mặc dù tốc độ phát triển đàn bò sữa ở nƣớc ta hiện vẫn đang ở mức khá cao nhƣng theo dự báo, đến năm 2020, tổng sản lƣợng sữa bò nƣớc ta mới đáp ứng đƣợc 35-36% và năm 2025 mới chỉ đáp ứng đƣợc gần 40% nhu cầu trong nƣớc. Do đó, các cơ sở chế biến sữa vẫn phải phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu.
1.3.1.4. Sức mua của khách hàng
- Trong năm 2008, thu nhập bình quân/tháng chung cả nƣớc theo giá hiện hành đạt 995.000 đồng, tăng 56,4% so với năm 2006. Trong thời kỳ 2006-2008 thu nhập bình quân 1 ngƣời 1 tháng theo giá hiện hành tăng bình quân 25%, cao hơn mức tăng 16,6% mỗi năm của thời kỳ 2002-2004 và mức tăng 14,6% mỗi năm
của thời kỳ 2004-2006. Nếu loại trừ yếu tố tăng giá thì thu nhập thực tế của thời kỳ 2006 -2008 tăng 7,6% mỗi năm, cao hơn mức tăng thu nhập thực tế 6,2% mỗi năm của thời kỳ 2004-2006 và mức tăng thu nhập thực tế 10,7% mỗi năm của thời kỳ 2002-2004.
- Giá sữa tăng 10-15% trong năm 2009 và là động lực chính cho tăng trƣởng doanh thu bán sữa. Trong năm 2010, tháng 1 và đầu tháng 2 vừa qua, các hãng sữa đã tăng giá nhiều mặt hàng sữa từ 7%-10%. Theo khảo sát của Ban Bảo vệ ngƣời tiêu dùng của Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thƣơng, giá sữa bột nguyên hộp nhập khẩu ở Việt Nam cao hơn từ 20% - 40% so với giá sữa cùng loại ở các nƣớc trong cùng khu vực Trong khi đó, mức thuế suất trung bình với sữa bột nguyên liệu ở Việt Nam là 3-5%, còn sữa nguyên hộp là khoảng 20%; thấp hơn nhiều so với thuế nhập khẩu ở các nƣớc khác trong khu vực, ví dụ nhƣ Thái Lan, thuế nhập khẩu các mặt hàng này dao động từ 9-40%.
- Nguyên nhân giá sữa tăng đƣợc đƣa ra là đồng tiền Việt Nam mất giá so với USD và các đồng tiền ở Châu Âu, trong khi các sản phẩm sữa bột trẻ em, cả thành phẩm và đầu vào sản xuất, đều đƣợc nhập từ New Zealand, Pháp, Thụy Sĩ, và Mỹ. Bên cạnh đó, giá sữa nguyên liệu thế giới đã tăng trở lại từ nửa cuối năm 2009 cũng đã góp phần đẩy chi phí sản xuất lên cao. Thứ hai là chi phí quảng cao tăng cao trong các năm 2008-2009, các nhà sản xuất đầu tƣ rất nhiều vào quảng cáo và khuyến mãi, đặc biệt là các loại sữa bột công thức trẻ em. Cuối cùng, một số số hãng sữa trong nƣớc tăng giá do giá đƣờng tăng cao (năm 2009 tăng 100% so với năm 2008). Có một số chỉ trích cho rằng các nhà sản xuất tăng giá nhƣ một chiến lƣợc marketing; vì nhiều ngƣời tiêu dùng cho rằng giá cao hơn nghĩa là chất lƣợng cao hơn, giá tăng có thể tăng doanh thu, ít nhất trong ngắn hạn.
- Sữa nằm trong các mặt hàng bị kiểm soát giá. Sữa nằm trong danh sách các mặt hàng bình ổn giá. Nhƣng thông tƣ 104 hiện tại còn nhiều sơ hở, để các doanh nghiệp có thể lách đƣợc và tiếp tục tăng giá sữa…Ví dụ nhƣ mỗi đợt tăng giá sữa phải hơn 20% mới bị coi là vi phạm thông tƣ này, trong khi các hãng sữa chia nhỏ các đợt tăng giá, mỗi đợt đều dƣới 20%.
1.3.1.5. Mức độ cạnh tranh:
- Cuộc chiến giành thị phần sát sao và duy trì tăng trƣởng theo kịp tốc độ tăng trƣởng ngành. Tốc độ tăng trƣởng của Vinamilk hay Dutch Lady trong những năm qua tƣơng đƣơng với mức tăng trƣởng của ngành, với mức trung bình khoảng 20%/năm (trong giai đoạn 2005-2009). Thị phần các hãng sữa có thay đổi nhƣng không đáng kể. Ví dụ nhƣ ở mảng sữa bột, thị phần Abbott trong giai đoạn 2004-2008 dao động xung quanh mức 23%, Mead Johnson ở khoảng 15%. Ở mảng sản phẩm này, có sự vƣơn lên về thị phần của Vinamilk với thị phần tăng dần từ 11,2% năm 2004 lên 17% vào năm 2008.
- Ngành sữa tại Việt Nam hiện có tốc độ tăng trƣởng nhanh và ổn định. Tuy nhiên, các công ty trong ngành phải đƣa ra các chiến lƣợc cạnh tranh đa dạng để xác định vị thế của mình trong ngành. Abbott định vị sản phẩm sữa nhãn hiệu GAIN của mình là “tăng cƣờng IQ cho trẻ”, tuy nhiên gần đây chuyển sang định vị “sữa bột số 1 Việt Nam”, do thuật ngữ “tăng cƣờng IQ” đƣợc nhiều hãng sữa sử dụng. Vinamilk trƣớc kia định vị là “chất lƣợng quốc tế”, cho thấy Vinamilk là công ty duy nhất của Việt Nam xuất khẩu sản phẩm sữa sang hơn 10 nƣớc trên thế giới; tuy nhiên thời gian gần đây Vinamilk cũng dần chuyển sang định vị là sản phẩm sữa dành riêng cho nhu cầu trẻ em Việt Nam
- Các công ty đã tiến hành nâng cấp một loạt các sản phẩm của mình. Hiện nay, ngƣời tiêu dùng các sản phẩm sữa ở Việt Nam có xu hƣớng đánh đồng giá cả cao với chất lƣợng tốt hơn và nhiều thành phần dinh dƣỡng hơn. Vì thế, các công ty đã nâng cấp các sản phẩm của mình nhƣ Friso lên Friso Gold của Dutch Lady, Dumex nâng cấp thành DumexGold của Dumex, Dielac lên Dielac Alpha có sữa non colostrum của Vinamilk.
- Không những bán sản phẩm, các công ty sữa đều tập trung phát triển dịch vụ hậu mãi. Phổ biến nhất là lập các câu lạc bộ, cũng nhƣ trung tâm tƣ vấn sức khoẻ miễn phí nhƣ Enfa A+ của Mead Johnson, Anlene của Fonterra, Calcimex của Dutch Lady, Gain Advance IQ của Abbott…, để tƣ vấn dinh dƣỡng
thƣờng xuyên cho khách hàng của mình, kết hợp với tƣ vấn về tiêu dùng sản phẩm.
1.3.1.6. Những nghịch lý của thị trường sữa Việt Nam:
Cạnh tranh mạnh nhƣng giá vẫn cao:
- Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, hiện nay trên thị trƣờng nƣớc ta có khoảng 200 doanh nghiệp nhập khẩu sữa nguyên liệu và sữa thành phẩm. Đây là một con số không nhỏ để tạo ra một thị trƣờng cạnh tranh lành mạnh trong ngành sữa. Nhƣng trong khi giá sữa nguyên liệu trên thế giới liên tục giảm thì giá sữa trong nƣớc vẫn tăng cao, đặc biệt là đối với các loại sữa bột nguyên hộp nhập khẩu.
- Cuộc khảo sát về giá sữa bột nguyên hộp nhập khẩu của các hãng nhƣ Abbott, Mead Johnson, Nestle, Dumex, XO… tại nƣớc ta với các nhãn sữa cùng loại đƣợc bày bán tại nhiều nƣớc trên thế giới và trong khu vực là Thái Lan, Malaysia, Indonexia, Singapore, Hàn Quốc, Hà Lan, Úc, New Zealand, Anh, Mỹ, do Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thƣơng) tiến hành mới đây đã cho thấy: so với các nƣớc đang phát triển nhƣ Thái Lan, Malaysia, Indonexia, giá sữa nhập khẩu của Việt Nam nhìn chung là cao hơn từ 20-60%, cá biệt có trƣờng hợp còn cao hơn từ 100-150%.
- Lý giải nguyên nhân, ông Vũ Công Chính, Phó cục trƣởng Cục Quản lí giá (Bộ Tài chính) cho rằng, sở dĩ giá sữa tại Việt Nam cao hơn so với các nƣớc trên thế giới là do sản lƣợng sữa trong nƣớc hiện nay mới chỉ đáp ứng đƣợc khoảng 28% nhu cầu, hơn 70% còn lại là nhập khẩu.
Quảng cáo đang gây rối loạn thị trƣờng:
- Sự xuất hiện quá nhiều của các thông tin quảng cáo về các loại sữa đã khiến ngƣời tiêu dùng “mất phƣơng hƣớng” khi lựa chọn sản phẩm. Nhiều loại sữa đƣợc quảng cáo với những hình ảnh phóng đại nhƣ uống sữa vào thì thông minh, cao lớn vƣợt trội đã khiến nhiều ngƣời có tâm lý phải mua sữa ngoại mới là “đẳng cấp” và “yêu con”, bà Phạm Thanh Tuyên, đại diện cho Câu lạc bộ Ngƣời tiêu dùng nữ nói.
- Tuy nhiên, theo nhìn nhận của ông Vũ Tú Thành, Trƣởng đại diện Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN tại Việt Nam, thực ra rất khó để so sánh giá giữa các loại sữa với nhau vì chúng không dựa trên cùng một công nghệ sản xuất cũng nhƣ thành phần chế biến. Thêm vào đó, có những hãng sữa đã có bề dày cả trăm năm nghiên cứu để đƣa ra những sản phẩm phù hợp với khẩu vị của các đối tƣợng khách hàng, nên sản phẩm của họ phải giá bán có cao hơn so với những sản phẩm khác. Họ xứng đáng có đƣợc điều đó, nếu không đƣợc ngƣời tiêu dùng tín nhiệm chắc chắn họ sẽ không thể tồn tại và phát triển.
- Do đó, biện pháp hữu hiệu nhất hiện nay vẫn là các cơ quan chức năng cần phải có những chế tài đủ mạnh để ngăn chặn các hoạt động quảng cáo tiếp thị sản phẩm không lành mạnh. Bên cạnh đó, bản thân nhà sản xuất cũng nhƣ các cơ quan quản lý cần minh bạch thông tin để ngƣời tiêu dùng có thể chủ động trong quyết định và lựa chọn của mình.
Ngƣời tiêu dùng dễ dãi:
- Ngƣời tiêu dùng ngày càng nhận thức rõ tầm quan trọng của sữa đối với sức khỏe, vì vậy họ sẵn sàng mua những loại sữa “tốt nhất” cho trẻ em. Chính vì nhu cầu và tâm lý đó, các nhà sản xuất rất thuận lợi trong việc định giá. Khi giá tăng, khách hàng thƣờng than phiền nhƣng vẫn chấp nhận và mua. Một đặc điểm khác của ngƣời tiêu dùng là tâm lý chọn sữa có chất lƣợng và có thƣơng hiệu, và đôi lúc họ đánh đồng chất lƣợng với sự nổi tiếng. Các vụ sữa tƣơi làm từ sữa bột, sữa có chứa melamin, hay sữa không đúng nhƣ chất lƣợng công bố ngoài bao bì... đã làm cho khách hàng cũng nhƣ các cửa hàng tẩy chay những loại sữa không rõ nguồn gốc. Chính vì vậy, sản phẩm của những công ty có tên tuổi, hay nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đặc biệt là những sản phẩm đƣợc quảng cáo là sản phẩm chất lƣợng cao, thƣờng là mục tiêu quan tâm của các bà nội trợ. Khi đã chọn cho mình một loại sữa đáng tin cậy, họ có khuynh hƣớng trung thành với nó. Tâm lý chuộng hàng ngoại của khách hàng cũng là một yếu tố đáng quan tâm. Họ chọn mua sữa ngoại nhập vì tin rằng sẽ tốt và an toàn hơn sữa nội, cho dù hai loại sữa đƣợc sản xuất theo cùng một công nghệ.
-Ngoài ra, nhận thức của ngƣời tiêu dùng về sữa cũng còn hạn chế nên nhiều nhà sản xuất đã cố tình quảng cáo không đúng về sữa khiến cho ngƣời tiêu dùng luôn nghi ngờ khi tiếp cận những loại sữa mới hay những thƣơng hiệu mới. Ngƣời mua thƣờng nhầm lẫn các khái niệm sữa tiệt trùng và sữa UHT (sữa đƣợc xử lý ở nhiệt độ cao) trong khi cả hai khái niệm này đều đƣợc các công ty sữa sử dụng để ám chỉ là sữa tƣơi. Do đó, một số nhà sản xuất đã tận dụng để quảng cáo các sản phẩm của họ là sữa tƣơi tiệt trùng và UHT, trong khi một số nhà sản xuất sữa lại sử dụng sữa bột nguyên liệu để sản xuất loại sản phẩm này.
1.3.1.7. Những yếu tố có chi phối thị trường sữa Việt Nam
Thị trƣờng sữa thế giới:
- Với một đất nƣớc đang phát triển, có tốc độ đô thị hóa và tăng dân số cao nhƣ ở Việt Nam, nhu cầu tiêu thụ sữa sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới. Trƣớc khi tìm hiểu về ngành sữa Việt Nam, cần có cái nhìn tổng quát về thị trƣờng sữa thế giới, đặc biệt là cung-cầu và giá cả nguyên liệu sữa bột, vì hơn 70% nguyên liệu sữa tại Việt Nam đến từ nhập khẩu.