Một số đặc điểm của thị trƣờng sữa Việt Nam

1.3. Một số đặc điểm của ngành sữa Việt Nam và kinh nghiệm của một số

1.3.1. Một số đặc điểm của thị trƣờng sữa Việt Nam

1.3.1.1. Quy mô của thị trường và tốc độ phát triển:

- Nằm trong xu thế chung của các nƣớc đang phát triển trên thế giới, nhu cầu về các sản phẩm sữa ở Việt Nam nhƣ một nguồn bổ sung dinh dƣỡng thiết yếu đang ngày càng tăng lên. Điều này có thể thấy qua sự tăng doanh số từ sữa của các hãng sản xuất tạo Việt Nam, với tổng doanh thu các mặt hàng sữa tăng ổn định qua các năm. Năm 2009, tổng doanh thu đạt hơn 18.500 tỷ VNĐ, tăng hơn 14% so với năm 2008. Điều này cho thấy khủng hoảng kinh tế trong 2 năm vừa qua không ảnh hƣởng nhiều đến tiêu thụ sữa tại Việt Nam.

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bảng 1.1: Doanh thu của thị trƣờng sữa Việt Nam

Đơn vị tính: 1.000 triệu

Năm 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Doanh thu 9.084 10.549 11.176 14.101 16.214 18.503 (nguồn : EMI 2009) - Hiện nay, tiêu dùng các sản phẩm sữa tập trung ở các thành phố lớn, với 10% dân số cả nƣớc tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ 78% các sản phẩm sữa . Bình quân mức tiêu thụ hàng năm hiện đạt 9 lít/ngƣời/năm, vẫn còn thấp so với các nƣớc trong khu vực nhƣ Thái Lan (23 lít/ ngƣời/ năm) hay Trung Quốc (25 lít/ ngƣời/ năm); do đó, theo xu hƣớng của các nƣớc này, mức tiêu thụ tại Việt Nam sẽ tăng lên cùng với GDP.

- Cùng với nhu cầu về các sản phẩm sữa ngày càng tăng lên tại Việt Nam, thị trƣờng sữa hiện có sự tham gia của nhiều hãng sữa, cả trong nƣớc và nƣớc ngoài, với nhiều sản phẩm phong phú, đa dạng chủng loại sữa, mẫu mã.

 Sữa bột công thức là sản phẩm sữa bột trẻ em đƣợc pha chế theo công thức đặc biệt thay thế sữa mẹ hoặc đƣợc bổ sung những vi chất đặc biệt dành cho các đối tƣợng đặc biệt; thƣờng là trẻ em dƣới 3 tuổi.

- Sữa bột là mảng sản phẩm đem lại lợi nhuận nhất cho nhà sản xuất: Cạnh tranh trong ngành sữa diễn ra mạnh nhất ở mảng sữa bột (bao gồm cả sữa bột công thức và các loại sữa bột khác). Mảng sữa bột, đặc biệt là các loại sữa bột thuộc phân khúc cao cấp sẽ là đối tƣợng cạnh tranh của các hãng, do lợi nhuận của nhà sản xuất/ giá bán lẻ ở mức rất cao, đạt 40%; và đây cũng là mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu các mặt hàng sữa. Cạnh tranh sẽ diễn ra gay gắt nhất bởi mảng sản phẩm này bởi có sự tham gia của rất nhiều hãng sữa cả trong nƣớc và nƣớc ngoài.

Bảng 1.2: Thị phần theo doanh thu các hãng sữa bột công thức (%)

2004 2005 2006 2007 2008

Abbott Vietnam Co.Ltd 23,1 23,8 23,4 23 23,1

Vinamilk 11,2 14,4 15,6 16,4 17

Mead Johnson Nutrition 14,3 13,9 14,9 15,1 14,7 Dutch Lady Vietnam 10,8 12 12,4 13,2 13,8

Nestlé Vietnam 8,9 10,1 9,3 8,6 8,5

Meiji Dairies Corp. 2,9 2,1 1,8 1,6 1,5

Khác 28,8 23,7 22,6 22,1 21,4

Tổng 100 100 100 100 100

(Nguồn: EMI 2009) Hình 1.2 : Các sản phẩm sữa tại Việt Nam

Bảng 1.3: Giá sữa cho trẻ 6-12 tháng tuổi (Giá trƣớc tháng 3/2010)

Nhãn hiệu Công ty Giá / hộp VNĐ

Dielac Alpha step 2 Vinamilk 72.100 Dutch Lady step 2 Friesland 70.500

Gain Kid IQ Abbott 154.700

Enfagrow A+ Mead Johnson 160.000

Dupro Gold step 2 Royal Numico NV 164.000

(Nguồn: EMI 2009) - Đây là mảng sản phẩm có tốc độ phát triển nhanh nhất trong ngành thực phẩm đóng gói, với mức tăng trƣởng kép hàng năm đạt 20,8% cho giai đoạn 2004- 2009. Năm 2009, tổng doanh thu sữa bột công thức đạt hơn 6.590 tỉ VNĐ, chiếm 35,6% doanh thu toàn ngành sữa, tăng mạnh về cả nhu cầu và nguồn cung sản phẩm đa dạng. Các điều kiện kinh tế - xã hội thay đổi, mức sống dân cƣ tăng lên, cha mẹ ở Việt Nam ngày càng có khả năng và muốn loại sản phẩm tốt nhất cho con mình. Đặc biệt ở các thành phố lớn, ngƣời mẹ ít có thời gian hơn để chăm sóc con mình, sữa bột trẻ em đƣợc sử dụng ngày càng nhiều do tiện lợi và đem lại nguồn dinh dƣỡng tốt. Chất lƣợng là yếu tố quan trọng nhất khi chọn mua sản phẩm này, nhất là khi các cha mẹ cẩn thận hơn với các loại sữa cóthể bị nhiễm melamine hoặc có hàm lƣợng protein thấp.

- Các loại sữa bột công thức đƣợc chia theo lứa tuổi trẻ em, phổ biến là các lứa tuổi: 0-6 tháng, 6-12 tháng, 1-2-3 tuổi, và lớn hơn 3 tuổi. Sữa bột công thức đƣợc phân cấp rõ ràng giữa các sản phẩm cao cấp và cấp thấp hơn.

- Phân khúc thị trƣờng cao cấp chủ yếu nằm trong tay các hãng sữa nƣớc ngoài với các dòng sản phẩm sữa nhập khẩu. Có thể kể đến các sản phẩm nhƣ Gain của Abbott, Friso của Friesland Campina - Dutch Lady Việt Nam, Enfa của Mead Johnson…; với giá bán thƣờng đắt gấp 2 lần các sản phẩm cấp thấp hơn cùng loại. Tuy nhiên, điều này không ảnh hƣởng nhiều đến thị phần của các hãng sữa nƣớc ngoài, với tổng thị phần qua các năm chiếm hơn 70% thị phần sản phẩm

sữa bột công thức. Abbott là hãng sữa chiếm thị phần cao nhất với nhãn hàng Gain, tuy có sụt giảm khoảng 0,1-0,2% trong những năm qua. Ngƣời tiêu dùng đặt nhiều lòng tin hơn vào các hãng sữa bột ngoại, luôn đƣợc coi là đáng tin cậy và có chất lƣợng tốt hơn do đƣợc sản xuất dƣới các điều kiện kiểm soát chất lƣợng nghiêm ngặt hơn.

- Phân khúc thấp hơn do Friesland Campina Việt Nam - Dutch Lady (các sản phẩm sản xuất trong nƣớc) và Vinamilk nắm giữ. Những sản phẩm của hai hãng này có ƣu thế cạnh tranh về giá, do đó có khả năng mở rộng thị trƣờng ở các khu vực nông thôn. Thị phần của hai công ty này tăng đều qua các năm, nhờ mạng lƣới phân phối rộng và các chiến dịch quảng cáo, truyền bá thƣơng hiệu sản phẩm. Một trong những chiến dịch quảng cáo lớn năm 2009 là nhãn hàng Dielac của Vinamilk. Nhằm dành lại thị phần từ các công ty sữa nƣớc ngoài, Vinamilk muốn gừi thông điệp là Dielac đƣợc sản xuất dành cho nhu cầu dinh dƣỡng riêng cho trẻ em Việt Nam, và chất lƣợng thì ít nhất bằng các hãng nhập khẩu.

 Sữa uống (Drinking milk)

- Các sản phẩm sữa uống bao gồm: Sữa nƣớc, sữa đậu nành, sữa bột khác (không bao gồm sữa bột công thức). Trong giai đoạn 2004-2006 Vinamilk bị mất dần thị phần về tay Dutch Lady, tuy nhiên trong những năm gần đây, thị phần về các sản phẩm sữa uống của Vinamilk tăng trở lại và đạt 25,2% năm 2008, so với 26,6% của Dutch Lady. Tổng doanh thu sữa uống chiếm khoảng 43% doanh thu toàn ngành sữa. Năm 2009, tốc độ tăng trƣởng giá trị doanh thu so với năm 2008 là 15%, chủ yếu là do giá tăng ở hầu hết các mặt hàng, đạt gần 8.000 tỉ VNĐ trong năm 2009.

Hình 1.3: Thị phần các hãng về doanh thu sản phẩm sữa nƣớc (nguồn:EMI 2009) - Sữa nƣớc: Bao gồm sữa tƣơi nguyên chất (đƣợc làm từ 100% sữa tƣơi) và sữa - Sữa nƣớc: Bao gồm sữa tƣơi nguyên chất (đƣợc làm từ 100% sữa tƣơi) và sữa tiệt trùng (đƣợc chế biến từ sữa bột nhập khẩu). Do nguồn nguyên liệu trong nƣớc hạn chế, các sản phẩm sữa tiệt trùng hiện chiếm phần lớn trong tiêu thụ sữa nƣớc. Vinamilk và Dutchlady là 2 công ty chiếm phần lớn thị phần sữa nƣớc, với sữa nƣớc dành cho trẻ em và các đối tƣợng khác. Các công ty trong nƣớc khác nhƣ Hanoimilk, Nutifood, Mộc Châu, Ba Vì… chiếm thị phần khiêm tốn về mảng sản phẩm này. Năm 2009, Vinamilk đã có bƣớc tăng trƣởng đột phá, vƣơn lên chiếm 55,4% thị phần sữa nƣớc toàn quốc.

- Sữa bột khác: Đây là các loại sữa bột dành riêng cho từng đối tƣợng, thƣờng là ngƣời lớn với các sản phẩm nhƣ: Dielac Mama (Vinamilk), Enfamama (Abbott), Frisomum (Dutch Lady - nhập khẩu trực tiếp từ Hà Lan)…hƣớng tới đối tƣợng là phụ nữ mang thai; Anlene (Fonterra Brands) hay Ensure (Abbott) dành cho ngƣời có nhu cầu dinh dƣỡng đặc biệt. Thị trƣờng chuyên biệt trong ngành sữa thƣờng là dinh dƣỡng cho ngƣời lớn tuổi và dinh dƣỡng dành cho theo bệnh lý nhƣ. Vƣợt trội trong cung cấp calcium cho ngƣời lớn tuổi, nhãn hàng Anlene của công ty Fonterra đã chiếm đến 80% thị phần trong ngành hàng chuyên biệt này. Ở mảng

sản phẩm này, các mặt hàng sữa nhập khẩu nƣớc ngoài vẫn chiếm ƣu thế về thƣơng hiệu và thị phần.

- Sữa đậu nành: Sản phẩm này có tốc độ tăng trƣởng nhanh nhất trong những năm qua, với Tốc độ tăng trƣởng kép giai đoạn 2004-2009 đạt 24,2%, do nhận thức của ngƣời tiêu dùng về lợi ích của sữa đậu nành ngày càng tăng, và nhờ các chiến dịch quảng cáo của nhà sản xuất. Hiện nay, công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy chiếm 70% thị phần về sữa đậu nành hộp giấy, với 2 sản phẩm chính là sữa đậu nành Fami và sữa đậu nành mè đen. Thị phần còn lại là của Vinamilk với nhãn hiệu V-fresh.

 Các loại sữa khác

- Sữa đặc có đƣờng: Hiện nay, thị trƣờng về sản phẩm này đã bão hòa, với 79% thị phần thuộc về Vinamilk và 21% thị phần thuộc về Dutch Lady. Tuy nhiên, ngƣời tiêu dùng, đặc biệt là ở thành phố, bắt đầu nhận thức đƣợc sữa đặc có đƣờng không tốt cho sức khỏe, và hiện nay, sữa đặc có đƣờng hiện phổ biến hơn đối với ngƣời tiêu dùng ở nông thôn. Theo EMI, nhu cầu về các sản phẩm sữa đặc ở Việt Nam hiện đang đến giai đoạn bão hòa.

- Sữa chua: Đƣợc nhiều ngƣời tiêu dùng Việt Nam ƣa chuộng nhờ các thành phần dinh dƣỡng có lợi cho sức khỏe. Hiện nay, phần lớn sữa chua đƣợc sản xuất bởi các công ty sữa nhƣ Vinamilk, Dutchlady, Hanoimilk… Trong năm 2009, doanh thu sữa chua toàn thị trƣờng tăng 11% so với năm 2008, đạt 2.000 tỉ đồng. Sữa chua gồm có 2 loại, sữa chua ăn và sữa chua uống. Vinamilk đứng đầu thị trƣờng về doanh thu sữa chua (khoảng 60% thị phần), chủ yếu ở mảng sữa chua ăn. Tiếp theo sau là Dutchlady, với ƣu thế ở mảng sữa chua uống; còn lại là sữa chua do hộ gia đình và các nhà máy nhỏ sản xuất (EMI 2009). Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, thị trƣờng sữa chua sẽ dần đến giai đoạn bão hòa sau khi tăng trƣởng mạnh 10 năm qua

1.3.1.2. Hệ thống phân phối

 Hệ thống phân phối trong ngành sữa rất quan trọng đến quyết định doanh thu của các công ty. Hiện các công ty phân phối qua các kênh:

- Từ đại lý lớn tới các tạp hóa nhỏ

- Qua các siêu thị: Ngày càng chiếm tỷ trọng lớn do thay đổi trong thói quen tiêu dùng của ngƣời dân.

- Qua các trung tâm dinh dƣỡng, giới thiệu sản phẩm: Phối hợp với các bệnh viện (Viện nhi, Viện phụ sản…), các quầy thuốc tại bệnh viện, các trung tâm tƣ vấn dinh dƣỡng (Viện dinh dƣỡng quốc gia, Trung tâm khám và tƣ vấn dinh dƣỡng TP Hồ Chí Minh…) kết hợp trực tiếp giới thiệu sản phẩm và tƣ vấn thông qua các chuyên gia dinh dƣỡng tại đây.

Bảng 1.4: Doanh thu sữa bột trẻ em theo kênh phân phối (%)

Kênh phân phối 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Đại lý tạp hóa nhỏ 40,0 39,5 39,5 39,0 39,5 39,0 Siêu thị 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 TT dinh dƣỡng & sức khỏe 37,0 36,5 36,0 35,5 34,0 33,0

Khác 8,5 9,0 9,0 9,5 10,0 11,0

(Nguồn: EMI 2009)  Trong năm 2009, các cửa hàng tạp hóa nhỏ và siêu thị tiếp tục là hai kênh phân phối chính các sản phẩm sữa bột trẻ em. Lợi thế chính của các cửa hàng tạp hóa nhỏ độc lập là khả năng bao phủ toàn quốc. Trong khi đó, điểm mạnh của kênh phân phối siêu thị là có thể cung cấp các chủng loại hàng hóa đa dạng với giá cả cạnh tranh. Các điểm bán lẻ bệnh viện/ quầy thuốc… mất dần tầm quan trọng, vì khả năng bao phủ hẹp, chủ yếu là ở các thành phố lớn. Tuy nhiên, đó vẫn là kênh phân phối quan trọng, với 33% thị phần, vì thị trƣờng thành phố hiện tiêu thụ hơn 70% các sản phẩm sữa.

 Các công ty trong nƣớc: Vinamilk hay Dutch Lady có hệ thống phân phối riêng của mình. Vinamilk hiện có hệ thống phân phối riêng với 135.000 điểm bán lẻ trên toàn quốc (Vinamilk, 2010). Dutch Lady Việt Nam hiện phân phối sản phẩm của mình thông qua hơn 150 nhà phân phối và 100.000 điểm bán lẻ.

 Các công ty nƣớc ngoài: Các công ty sữa nƣớc ngoài khi bán hàng tại Việt Nam phải phân phối qua các đại lý ủy quyền, từ đó phân phối ra các kênh khác. Các công ty sữa ở nƣớc ngoài khi bán hàng tại Việt Nam phải qua 1 đại lý, để kiểm tra kiểm dịch chất lƣợng sản phẩm, đóng gói lại theo tiêu chuẩn Việt Nam.  Ngoài ra, các sản phẩm sữa nhập khẩu tại Việt Nam còn qua một kênh phân phối không chính thức là nguồn hàng xách tay từ Mĩ hoặc Châu Âu. Tuy nhiên, số lƣợng là không đáng kể.

1.3.1.3. Nguồn nguyên liệu

 Nguồn nguyên liệu trong nƣớc:

- Đối với các công ty sản xuất sữa trong nƣớc, nguyên liệu trong nƣớc chỉ đáp ứng đƣợc 30% nhu cầu sản xuất, trong khi đó 70% còn lại phải nhập khẩu.

- Nguồn nguyên liệu trong nƣớc phụ thuộc vào tiềm năng phát triển của ngành chăn nuôi bò sữa. Đàn bò sữa tăng trƣởng 16%/năm trong giai đoạn 2001-2009, tập trung chủ yếu ở miền Nam. Miền Bắc chỉ chiếm từ 15-25% tổng số bò sữa tại Việt Nam trong giai đoạn này. Ở miền Nam, thành phố Hồ Chí Minh là vùng nuôi nhiều bò sữa nhất, với hơn 69 nghìn con vào năm 2008.

- Mặc dù qui mô đàn bò sụt giảm vào năm 2007 và 2008 so với năm 2006, sản lƣợng sữa cả nƣớc vẫn tăng đều qua các năm, với tốc độ trung bình 23%/ năm. Tƣơng ứng với qui mô đàn bò, miền Nam sản xuất hơn 85% lƣợng sữa tƣơi cả nƣớc. Trong năm 2009, sản lƣợng sữa cả nƣớc là 278.190 tấn, tăng 6,11% so với năm 2008. Đây là mức tăng thấp nhất trong thời gian qua, do năng suất sữa toàn ngành trong năm 2009 sụt giảm nhẹ; với nguyên nhân chính là cơ cấu lại quy mô đàn bò, do đó có một số lƣợng bò sữa nhất định chƣa có khả năng khai thác sữa.

- Các công ty sản xuất sữa lớn trong nƣớc nhƣ Vinamilk hoặc Friesland Campina Việt Nam (Dutch Lady), tuy đã bắt đầu phát triển vùng nguyên liệu riêng của mình. Điển hình là Vinamilk, ngoài việc thu mua sữa ở các trang trại nhỏ lẻ của nông dân, đã xây dựng 5 trang trại nuôi bò, với Nghệ An là trang trại bò sữa lớn nhất Việt Nam hiện nay. Song nhìn chung, Việt Nam không có các điều kiện thuận lợi để chăn nuôi bò sữa, do khí hậu nhiệt đới và quĩ đất chật hẹp.

Do đó, tuy nhà nƣớc và các công ty sữa đã chú trọng phát triển nguồn nguyên liệu trong nƣớc, nhƣng hiện hơn 70% đầu vào sản xuất của các công ty sữa Việt Nam đến từ nhập khẩu.

 Nguồn nguyên liệu nhập khẩu

- Cùng với sự phát triển của ngành sữa về cả sản xuất và tiêu dùng, nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm từ sữa tăng lên nhanh chóng qua các năm.

Bảng 1.5: Giá trị nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa

Đơn vị: triệu USD

Năm 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Giá trị nhập khẩu 129 163 204 n/a 302 462 533 287 (Nguồn: EMI 2009) - Năm 2009, tổng nhập khẩu sữa đƣợc thống kê dự báo sẽ sụt giảm, với mức thống kê cho 11 tháng đầu năm chỉ đạt 287 triệu USD, về số lƣợng giảm 116,8 triệu tấn so với cùng kì năm 2008. Các nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm giá trị nhập khẩu là do các nƣớc chính mà Việt Nam nhập khẩu nguyên liệu sữa nhƣ New Zealand, Australia… giảm sản lƣợng xuất khẩu.

- Việt Nam nhập khẩu sữa bột chủ yếu từ các nƣớc châu Úc, Mỹ, Hà Lan. Bên cạnh đó, giá trị nhập khẩu từ các nƣớc Đông Nam Á nhƣ Thái Lan, Malaysia cũng chiếm một phần không nhỏ, chủ yếu là sữa bột thành phẩm nhập từ các nhà máy chế biến sữa của các công ty sữa đa quốc gia đặt tại đây nhƣ Dumex, Dutch