CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.2 Thực trạng phát triển DVNHBL tại BIDV Bắc Ninh giai đoạn 2012-2014
3.2.1 Hoạt động huy động vốn
Trong những năm gần đây, với dịch vụ NHBL BIDV Bắc Ninh đã triển khai nhiều sản phẩm tiền gửi tiện ích phục vụ cho nhu cầu của các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố và phục vụ cho nhu cầu huy động vốn của chính mình. Đối với khách hàng cá nhân có: tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm (tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm không kỳ hạn, tiết kiệm có kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng, ngoài các sản phẩm truyền thống đó chi nhánh còn triển khai các sản phẩm mới nhƣ: tiết kiệm dự thƣởng tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm lãi suất gia tăng theo số tiền và thời gian…), tiền gửi kỳ phiếu áp dụng phƣơng thức trả lãi trƣớc để thu hút đƣợc nguồn tiền gửi ổn định…Đối với khách hàng là hộ gia đình: tiền gửi thanh toán (trong năm 2013 có số lƣợng giao dịch bình quân trên 5.600 chứng từ thanh toán/ ngày), tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi đầu tƣ tự động (là sản phẩm với mục đích nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi ngắn hạn nhƣng vẫn đảm bảo tính linh hoạt và quyền lợi của khách hàng)…Cùng với các sản phẩm tiền gửi đa dạng, chi nhánh đã áp dụng nhiều hình thức trả lãi linh hoạt nhƣ: trả lãi hàng tháng, hàng quý, trả lãi cuối kỳ, trả lãi trƣớc…tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi tham gia sử dụng sản phẩm tiền gửi tại ngân hàng.
Bảng 3.4: Nguồn vốn huy động từ NHBL tại chi nhánh giai đoạn 2012 - 2014
(Đơn vị: tỷ đồng)
Tiêu chí 2012 2013 2014
Tổng vốn huy động Giá trị 1.711 1.355 1.471
Tỷ lệ (%) 100 100 100
Vốn huy động NHBL Tỷ lệ (%) Giá trị 927,3 54,1 704,5 52 911.9 62 Cá nhân, hộ gia đình Tỷ lệ (%) Giá trị 509,8 29,8 365,8 27 500,1 34
Với chủ trƣơng đa dạng hóa các sản phẩm tiền gửi đã làm cho hoạt động huy động vốn từ đối tƣợng là cá nhân, hộ gia đình mức tăng trƣởng nhất định trong các năm. Năm 2012 chiếm 54,1% tổng nguồn vốn huy động, tƣơng đƣơng 927,3 tỷ đồng. Đến năm 2013, là năm kinh tế thành phố đang trong giai đoạn phục hồi sau thời kỳ suy thoái lớn, hơn nữa giai đoạn cuối năm 2013 có nhiều biến động lớn của thị trƣờng vàng và bất động sản, đời sống dân cƣ gặp nhiều khó khăn, phải đối mặt với bài toán khó về vốn, nhƣng chi nhánh đã triển khai chƣơng trình “tiết kiệm có kỳ hạn với lãi suất tự điều chỉnh” cho khách hàng cá nhân đồng thời chú trọng “tiền gửi đầu tƣ tự động” cho khách hàng là hộ gia đình nên nguồn vốn huy động đƣợc vẫn chiếm 52% tổng nguồn vốn. Sang năm 2014, mặc dù nền kinh tế vẫn chƣa thoát khỏi khó khăn nhƣng với sự hỗ trợ từ phía ngân hàng Nhà nƣớc, nhất là quy định mức lãi suất trần huy động là 9% nên các NHTM nói chung và BIDV Bắc Ninh nói riêng có nhiều thuận lợi hơn trong hoạt động huy động vốn nên trong năm 2014 về cơ cấu nguồn vốn huy động từ cá nhân và hộ gia đình tại chi nhánh vẫn tăng lên và chiếm 62% trong tổng nguồn vốn.
Đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình: giá trị nguồn vốn huy động có nhiều biến động, năm 2012 lƣợng vốn huy động đạt 509,8 tỷ đồng, chiếm 29,8% tổng nguồn vốn huy động toàn chi nhánh; năm 2013 giảm xuống còn 365,8 tỷ đồng (giảm 28,3% so với năm 2012), chiếm 27% tổng vốn huy động toàn chi nhánh. Sang năm 2014 lƣợng vốn huy động có tăng hơn so với năm 2013, nhƣng vẫn thấp hơn so với năm 2012, đạt 500,1 tỷ đồng, tƣơng đƣơng 34% tổng vốn huy động.
3.2.2 Hoạt động tín dụng
* Hoạt động cho vay: trong những năm gần đây tại BIDV Bắc Ninh chủ yếu tập trung vào hoạt động cho vay.
Các sản phẩm cho vay triển khai riêng cho từng đối tƣợng khách hàng:
- Đối với khách hàng cá nhân: cho vay tiêu dùng (đáp ứng chủ yếu nhu cầu vay để mua sắm, sữa chữa nhà ở, phƣơng tiện đi lại, mua sắm thiết bị nội thất gia đình…), cho vay trả góp, cho vay đối với ngƣời đi lao động nƣớc ngoài để hỗ trợ cho cá nhân, ngƣời thân là ngƣời đi làm việc có thời hạn ở nƣớc ngoài, có thu nhập
ổn định, đảm bảo khả năng trả nợ…Ngoài ra còn có hình thức cho vay tín chấp dành cho đối tƣợng có thu nhập ổn định từ lƣơng có mục đích sử dụng vốn cho nhu cầu tiêu dùng hợp pháp.
- Đối với khách hàng là hộ gia đình, với chủ trƣơng BIDV Bắc Ninh luôn đồng hành để nâng cao hiệu quả tài chính nên các sản phẩm cho vay tƣơng đối đa dạng, bao gồm: cho vay sản xuất kinh doanh, cho vay xuất khẩu, ngoài ra còn có cho vay nhập khẩu, cho vay dự án, cho vay hỗ trợ lãi suất, cho vay thấu chi, cho vay hợp vốn…Từng loại hình cho vay đƣợc thực hiện linh hoạt theo năm, theo giai đoạn, phù hợp với thay đổi của nền kinh tế và những đƣờng lối chính sách của BIDV và ngân hàng Nhà nƣớc.
Bảng 3.5: Số lƣợng khách hàng tham gia hoạt động cho vay tại chi nhánh trong giai đoạn 2012 - 2014
(Đơn vị: khách hàng)
Tiêu chí Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Tổng khách hàng 2.586 2.793 2.989
Hộ gia đình 510 620 648
Cá nhân 1.280 1.501 2.050
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh chi nhánh giai đoạn 2012 - 2014)
Số lƣợng khách hàng tham gia vào quan hệ cho vay có tăng nhƣng tốc độ không cao, hai năm 2012 đạt 2.586 khách hàng và 2013 tăng lên 2.793 khách hàng (tăng 8% so với năm 2012). Đến năm 2014 số lƣợng khách hàng tham gia quan hệ cho vay tại chi nhánh tiếp tục tăng lên 2.989 khách hàng (tăng 7% so với năm 2013).
Trong cơ cấu khách hàng tham gia quan hệ cho vay tại chi nhánh thì số lƣợng khách hàng cá nhân chiếm tỷ lệ cao nhất và gia tăng nhanh theo các năm trong giai đoạn. Năm 2012 toàn chi nhánh có 2.586 khách hàng thì khách hàng cá nhân là 1.280 (tƣơng đƣơng 49,4%). Năm 2013 số lƣợng khách hàng cá nhân tiếp tục tăng lên 1.501 khách hàng, tăng 17,3% so với năm 2012 và chiếm 54% tổng khách hàng.
Số lƣợng khách hàng là hộ gia đình chiếm tỷ lệ thấp hơn so với khách hàng cá nhân. Năm 2012 số lƣợng khách hàng này là 510, tƣơng đƣơng 19,7% tổng khách hàng tham gia quan hệ cho vay tại chi nhánh. Năm 2013 lƣợng khách hàng là hộ gia đình tăng lên 620 (tăng 21,5% so với năm 2012). Năm 2014 tiếp tục tăng lên 648 khách hàng, tăng 4,5% so với năm 2013.
318.7 596.4 850.7 0 200 400 600 800 1000 năm 2012 2013 2014 tỷ đồng
Biểu đồ 3.4: Dƣ nợ NHBL tại chi nhánh giai đoạn 2012 - 2014
dƣ nợ NHBL
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh chi nhánh năm 2012 - 2014)
Dƣ nợ dịch vụ NHBL chiếm tỷ lệ lớn trong tổng dƣ nợ của chi nhánh giai đoạn 2012 - 2014. Năm 2012 tổng dƣ nợ là 393,5 tỷ đồng thì dƣ nợ dịch vụ NHBL chiếm đến 318,7 tỷ đồng, tƣơng đƣơng 81%. Năm 2013 dƣ nợ dịch vụ NHBL tăng lên 596,4 tỷ đồng (tăng 87% so với năm 2012), tƣơng đƣơng 84% tổng dƣ nợ. Sang năm 2014 dƣ nợ dịch vụ này tiếp tục tăng lên 850,7 tỷ đồng (tăng 42,6% so với năm 2013), tƣơng đƣơng 87% tổng dƣ nợ.
Bảng 3.6: Phân loại nợ đối với dịch vụ NHBL tại chi nhánh giai đoạn 2012 - 2014
(Đơn vị: tỷ đồng)
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%)
Nhóm 1 282,7 88,7 536,7 90 774,1 91 Nhóm 2 32,4 10,16 48,9 8,2 53,6 6,3 Nhóm 3 3,6 1,14 10,8 1,8 23 2,7 Nhóm 4 - - - - Nhóm 5 - - - - Tổng 318,7 100 596,4 100 850,7 100 Nợ xấu 3,6 10,8 23
(Nguồn: Báo cáo phân loại nợ của chi nhánh giai đoạn 2012 - 2014)
Nợ nhóm 2 có xu hƣớng tăng nhanh theo các năm trong giai đoạn nhƣng tỷ lệ nợ nhóm 2 trong tổng dƣ nợ lại có xu hƣớng giảm dần. Theo đó, năm 2012 nợ nhóm 2 của chi nhánh là 32,4 tỷ đồng, tƣơng đƣơng 10,16 % tổng dƣ nợ dịch vụ NHBL; năm 2013 nợ nhóm 2 tăng lên 48,9 tỷ đồng (tăng 50,9% so với năm 2012, nhƣng chỉ chiếm 8,2% tổng dƣ nợ. Sang năm 2014 nợ nhóm 2 tiếp tục tăng lên 53,6 tỷ đồng (tăng 9,6% so với năm 2013), và cũng chỉ tƣơng đƣơng 6,3% tổng dƣ nợ NHBL của chi nhánh.
Tƣơng tự nhƣ nợ nhóm 2 thì tổng nợ nhóm 2 và nhóm 3 hay chính là nợ quá hạn đối với dịch vụ NHBL của chi nhánh cũng có xu hƣớng tăng lên theo các năm trong giai đoạn. Năm 2012 nợ 2 nhóm này là 36 tỷ đồng, năm 2013 tăng lên 59,7 tỷ đồng (tăng 65,8% so với năm 2012), năm 2014 tiếp tục tăng lên 76,6 tỷ đồng (tăng 28,3% so với năm 2013).
Nhƣ vậy, khi đánh giá về hiệu quả hoạt động cho vay của dịch vụ NHBL tại chi nhánh theo chỉ tiêu nợ quá hạn thì ta thấy rõ ƣu điểm về tỷ lệ nợ quá hạn (nợ nhóm 2 và nhóm 3) chiếm tỷ lệ nhỏ dần trong tổng dƣ nợ, hơn nữa nợ nhóm 2 tức là
nợ quá hạn dƣới 90 ngày chiếm tỷ lệ cao hơn so với nợ nhóm 3 (nợ quá hạn từ 90 đến 180 ngày). Đánh giá đây là một ƣu điểm bởi thực tế nợ quá hạn có thời gian càng rút ngắn thì ngân hàng càng có khả năng quay vòng vốn nhanh, nguồn vốn của ngân hàng đƣợc luôn chuyển liên tục có thể tạo ra lợi nhuận lớn nhất cho ngân hàng, không gây tình trạng vốn bị ứ đọng quá lâu, làm ảnh hƣởng lớn đến khả năng thanh toán.
Tuy nhiên cũng nằm trong chỉ tiêu nợ quá hạn thì việc nợ nhóm 2 cũng nhƣ tổng nợ nhóm 2 và nhóm 3 có xu hƣớng tăng nhanh theo các năm lại là một hạn chế khá lớn. Điều này phản ánh các chính sách liên quan đến hoạt động sử dụng vốn nhƣ kiểm tra, thẩm định trƣớc khi cho vay hoặc vấn đề kiểm soát quá trình sử dụng vốn vay của chi nhánh chƣa thật sự hiệu quả.
Việc duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp nhất luôn mà mong muốn của bất cứ một NHTM nào. Nhờ những biện pháp cẩn trọng phòng ngừa chặt chẽ mà tình trạng nợ xấu trong dịch vụ NHBL tại BIDV Bắc Ninh luôn đƣợc kiểm soát. Biếu hiện là trong 3 năm của giai đoạn 2012 - 2014 tỷ lệ nợ xấu ở mức dƣới 3%, đảm bảo đúng quy định của ngân hàng Nhà nƣớc và không có nợ xấu nằm trong nhóm 4 và nhóm 5. Tuy nhiên, một thực tế đáng buồn là tỷ lệ này lại có xu hƣớng tăng: năm 2012, nợ xấu mới chỉ ở mức 1,14%; sang năm 2013 tăng lên 1,8% và năm 2014 tăng đột biến lên mức 2,7%. Điều này chứng tỏ đã bắt đầu xuất hiện những vấn đề liên quan đến khâu kiểm tra và thẩm định vốn vay đối một số đối tƣợng khách hàng chƣa đảm bảo đúng nguyên tắc, quá trình kiểm soát nợ vay bắt đầu có những dấu hiệu lỏng lẻo, đòi hỏi phải chấn chỉnh lại trong thời gian tới.
3.2.3 Hoạt động thanh toán
Trong những năm gần đây, việc đẩy mạnh hiện đại hoá công nghệ ngân hàng, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động ngân hàng và việc mở rộng mạng lƣới giao dịch đã tạo điều kiện để phát triển các dịch vụ ngân hàng mới và hiện đại. Nắm bắt đƣợc xu hƣớng này, từ năm 2011 trở lại đây, hoạt động thanh toán tại các NHTM nói chung phát triển với tốc độ nhanh, số lƣợng các hoạt động thanh toán đa dạng, phong phú, áp dụng công nghệ thông tin để việc thực hiện
điểm năm 2014 đang triển khai các hình thức thanh toán chủ yếu: thanh toán trong nƣớc (ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi), thanh toán quốc tế (thanh toán xuất nhập khẩu, thanh toán biên mậu), nhóm sản phẩm thẻ (phát hành nhiều loại thẻ nhƣ: thẻ ATM, thẻ tín dụng, thẻ tín dụng quốc tế Master Card…), đặc biệt trong năm 2013 chi nhánh đã triển khai chƣơng trình “đồng hành cùng bình ổn giá” và “tri ân khách hàng là chủ thẻ BIDV” theo đó số lƣợng thẻ phát hành tăng cao và khách hàng tham gia sử dụng thẻ của BIDV để thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ tại các đơn vị chấp nhận thẻ BIDV cũng tăng lên đáng kể. Từng loại thẻ có chức năng và tiện ích khác nhau, đáp ứng nhu cầu sử dụng theo đối tƣợng khách hàng là cá nhân hay hộ gia đình.
Bảng 3.7: Doanh thu từ dịch vụ thanh toán đối với dịch vụ NHBL tại chi nhánh giai đoạn 2012 - 2014
(Đơn vị: tỷ đồng)
Tiêu chí 2012 2013 2014
Tổng NHBL Tổng NHBL Tổng NHBL
Tổng doanh thu từ hoạt
động thanh toán 20,3 18,25 23,6 19,84 26,34 22,7
Thanh toán quốc tế 11,2 10,1 13,1 11,2 14,2 12,4
Thanh toán trong nƣớc 8,9 8 10 8,3 11,5 9,8
Sản phẩm thẻ 0,2 0,15 0,5 0,34 0,64 0,5
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh chi nhánh giai đoạn 2012- 2014)
Doanh thu từ hoạt động thanh toán đối với dịch vụ NHBL chiếm tỷ lệ cao trong tổng nguồn thu từ hoạt động thanh toán tại chi nhánh. Năm 2012 tổng doanh thu từ thanh toán là 20,3 tỷ đồng thì dịch vụ NHBL chiếm 18,25 tỷ đồng (tƣơng đƣơng 89,9%). Năm 2013 doanh thu từ hoạt động thanh toán đối với dịch vụ NHBL tăng lên 19,84 tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm 2012, tƣơng đƣơng 84% tổng doanh thu từ hoạt động thanh toán tại chi nhánh. Năm 2014 tỷ lệ này là 86%.
Trong cơ cấu nguồn thu từ hoạt động thanh toán thì thu từ hoạt động thanh toán quốc tế luôn chiếm tỷ lệ cao nhất. Năm 2012 tổng doanh thu là 18,25 tỷ đồng thì doanh thu từ thanh toán quốc tế là 10,1 tỷ đồng, tƣơng đƣơng 55,3%. Năm 2013
doanh thu từ thanh toán quốc tế tăng lên 11,2 tỷ đồng, tƣơng đƣơng 85,4%. Năm 2014 tiếp tục tăng lên 12,4 tỷ đồng, tƣơng đƣơng 87,3%.
Hoạt động thanh toán trong nƣớc và sản phẩm thẻ duy trì tỷ lệ tăng tƣơng đối ổn định. Năm 2013 doanh thu từ thanh toán trong nƣớc tăng 3,7% so với năm 2012, đạt 8,3 tỷ đồng. Năm 2014 tăng 18% so với năm 2013, đạt 9,8 tỷ đồng. Còn đối với sản phẩm thẻ, doanh thu năm 2012 cho dịch vụ NHBL là 0,15 tỷ đồng. Năm 2013 tăng lên 0,34 tỷ đồng (tăng 126% so với năm 2012) và năm 2014 tiếp tục tăng lên 0,5 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2013.
3.2.4 Dịch vụ thẻ
Với mục tiêu trở thành nhà cung cấp DVNHBL hàng đầu Việt Nam, BIDV đã và đang đẩy mạnh các DVNHBL trong đó có dịch vụ thẻ.Các sản phẩm thẻ đã phát triển mạnh mẽ và đa dạng. Hoạt động kinh doanh thẻ của BIDV Bắc Ninh giai đoạn 2012-2014 cũng đã có những bƣớc phát triển mạnh mẽ và đa dạng. Số lƣợng loại thẻ chấp nhận trên ATM và POS đƣợc gia tăng. Bên cạnh đó, các dịch vụ giá trị gia tăng cho chủ thẻ cũng đƣợc phát triển đa dạng nhƣ hình thức nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn tiền điện và cƣớc viễn thông, mua bảo hiểm, mua vé máy bay.
Bảng 3.8: Hoạt động kinh doanh thẻ tại BIDV Bắc Ninh giai đoạn 2012-2014
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Số lƣợng CIF khách hàng cá nhân 8217 9156 10254 Số lƣợng thẻ ghi nợ mới 7163 6557 8040 Số lƣợng thẻ tín dụng 19 42 48 POS 2 4 5 Số máy ATM 11 12 28 Thu phí ròng (tỷ đồng) 0.27 0,32 0,59
19 2 11 42 4 12 48 5 28 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 năm 2012 2013 2014 tỷ đồng
Biểu đồ 3.5: Hoạt động kinh doanh thẻ của chi nhánh giai đoạn 2012 - 2014 Số lƣợng thẻ tín dụng POS Số máy ATM 0.27 0.32 0.59 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 năm 2012 2013 2014 tỷ đồng
Biểu đồ 3.6: Kết quả hoạt động kinh doanh thẻ của chi nhánh giai đoạn 2012 - 2014
Thu phí ròng
3.2.5 Các dịch vụ khác
* Hoạt động kiều hối: năm 2013 lƣợng tiền của ngƣời lao động ở nƣớc ngoài và kiều bào gửi về nƣớc lên tới 3,2 tỷ USD, tăng 25% so với tổng lƣợng kiều hối của cả năm 2012. Thông qua việc triển khai nhiều chƣơng trình, hình thức triển khai phù hợp, hiệu quả nhƣ: kết nối kiều hối với xuất khẩu lao động, hƣớng dẫn và hỗ trợ ngƣời lao động đi làm việc ở nƣớc ngoài vay vốn, chuyển tiền, đồng thời tìm kiếm đối tác, xúc tiến hợp tác chuyển tiền kiều hối từ các thị trƣờng nhiều tiềm năng…nên đã thu đƣợc kết quả đáng kể nhƣ vậy. Hơn nữa, BIDV là một trong những tổ chức tín dụng lớn nhất Việt Nam có trên 2.300 chi nhánh và phòng giao