Chƣơng 2 : PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
3.2. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
3.2.1. Thực trạng môi trường cạnh tranh của Công ty cổ phần Xi măng Kiện
3.2.1.1. Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô
a) Môi trường pháp lý:
Theo báo cáo Môi trƣờng Kinh doanh năm 2014 của Ngân hàng thế giới thì mặc dù đã thực hiện đƣợc 21 cải cách kể từ năm 2005 - nhiều nhất trong khu vực Đông Á - Thái Bình Dƣơng - nhƣng xếp hạng môi trƣờng kinh doanh của Việt Nam vẫn không có nhiều cải thiện.
- Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng đến 2020, tầm nhìn 2030: đƣợc Thủ tƣớng phê duyệt tại Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2014. Quy hoạch xác định mục tiêu phát triển các loại hình sản phẩm vật liệu xây dựng đáp ứng đủ nhu cầu thị trƣờng trong nƣớc và tham gia xuất khẩu.
Riêng đối với ngành công nghiệp sản xuất xi măng, Quy hoạch nêu rõ: Đầu tƣ phát triển xi măng trong từng giai đoạn phù hợp với Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam và Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng.
- Quyết định Số: 1488/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Vam giai đoạn 2011 - 2020 và định hƣớng đến năm 2030. Quyết định này đã nêu rõ: Quan điểm phát triển; Mục tiêu phát triển; Các chỉ tiêu quy hoạch; Các giải pháp thực hiện phát triển ngành công nghiệp xi măng Việt Nam.
Bảng 3.1. Dự báo nhu cầu xi măng của Việt Nam đến năm 2030 Năm Nhu cầu xi măng (Triệu tấn)
2011 54 – 55
2015 75 – 76
2020 93 – 95
Qua đó có thể thấy cơ hội cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp xi măng ở nƣớc ta còn rất lớn trong thời gian tới.
- Luật Cạnh tranh: Luật này gồm 6 Chƣơng, 123 Điều, áp dụng với mọi tổ chức cá nhân doanh nghiệp, mọi hiệp hội, ngành nghề hoạt động ở Việt Nam và quy định các hành vi của các cơ quan tổ chức, cơ quan quản lý Nhà nƣớc liên quan. Luật Cạnh tranh đƣợc ban hành nhằm:
+ Kiểm soát các hành vi gây hạn chế cạnh tranh hoặc các hành vi có thể dẫn đến việc gây hạn chế cạnh tranh, đặc biệt khi mở cửa thị trƣờng, hội nhập kinh tế quốc tế;
+ Bảo vệ quyền kinh doanh chính đáng của các doanh nghiệp, chống lại các hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
b) Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế
Trong vài năm trở lại đây, tốc độ tăng trƣởng GDP chững lại, thị trƣờng bất động sản đóng băng ảnh hƣởng rất lớn đến nhu cầu tiêu thụ xi măng. Tuy nhiên, Việt Nam là một nƣớc đang phát triển, Chính phủ đang chú trọng đến việc phát triển cơ sở hạ tầng vì vậy sẽ tác động đến sự phát triển của ngành xi măng trong tƣơng lai.
Hình 3.2. Tốc độ tăng trƣởng GDP và nhu cầu tiêu thụ xi măng ở Việt Nam giai đoạn 2005-2013
Nguồn: Gso.vn
tiến bộ vƣợt bậc, khoảng 9% GDP đƣợc đầu tƣ vào cơ sở hạ tầng. Kết quả là Việt Nam đang nhanh chóng đuổi kịp các nƣớc láng giềng về dịch vụ cung cấp và chi phí. Việt Nam đã có những bƣớc phát triển ngoạn mục về cơ sở hạ tầng nhƣ viễn thông, cơ sở hạ tầng giao thông vận tải và điện khí hóa. Nhiều so sánh khu vực đã chỉ ra rằng trong một số lĩnh vực nhƣ điện và nƣớc, viễn thông việc tiếp cận đã gần bằng những nƣớc giàu hơn trong khu vực.
Tổ chức Business Monitor International (BMI), một trong những công ty quốc tế hàng đầu chuyên cung cấp các thông tin, dịch vụ tài chính cũng dự đoán tốc độ tăng trƣởng của ngành xây dựng Việt Nam sẽ đạt trung bình 6,3%/năm trong giai đoạn tới. Nhƣ vậy, đây có thể coi là cơ hội phát triển của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, đặc biệt là xi măng nếu các doanh nghiệp biết tận dụng những lợi thế để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Tuy nhiên theo đánh giá của các chuyên gia: tình hình giá vật liệu đầu vào nhƣ điện, than tăng mạnh thời gian qua thì khả năng một số dây chuyền sản xuất xi măng lò đứng lạc hậu và đang trong quá trình chuyển đổi sang lò quay sẽ khó trụ đƣợc nên áp lực cạnh tranh tuy có suy giảm đôi chút nhƣng các công ty xi măng không đƣợc chủ quan. Dự báo sắp tới lƣợng xi măng còn tăng cao, phân bố không đồng đều, đặc biệt mức độ cạnh tranh tập trung tại miền Bắc (cung vƣợt cầu khoảng 10 triệu tấn/năm) nên cuộc chiến xi măng sẽ còn diễn biến phức tạp. Hơn nữa, các dự án xi măng thƣờng đƣợc đầu tƣ bằng ngoại tệ, sau thời gian khủng hoảng tài chính, lãi suất ngân hàng tăng, cộng thêm trƣợt giá nên công tác thu hồi vốn, trả nợ sẽ là một thách thức không nhỏ.
d) Yếu tố công nghệ:
Số nhà máy xi măng ở Việt Nam đƣợc chia thành 3 nhóm chính: nhóm trực thuộc Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam, các đơn vị liên doanh với nƣớc ngoài và các nhà máy xi măng đƣợc những tập đoàn và công ty tƣ nhân tự đầu tƣ xây dựng. Tổng cộng trên cả nƣớc có gần 100 nhà máy sản xuất xi măng.
Trình độ công nghệ của ngành lạc hậu cũ kỹ thừa hƣởng của Nga, Pháp, Trung Quốc những năm 50 của thế kỷ trƣớc vẫn còn đƣợc sử dụng. Hiện nay với các dự án dây chuyền, nhà máy xi măng lớn sẽ thay thế công nghệ cũ, giúp năng lực
sản xuất đƣợc tăng lên gấp nhiều lần.
Cung vƣợt cầu là tình trạng mà ngành xi măng đang phải đối mặt. Vì vậy xuất khẩu xi măng đƣợc coi là giải pháp giúp ngành vƣợt qua giai đoạn khó khăn này. Tuy nhiên để nâng cao chất lƣợng sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh chính là tăng chất lƣợng sản phẩm. Chủ trƣơng của chính phủ, đến năm 2015 chấm dứt hoạt động của tất cả hệ thống xi măng lò đứng và chuyển sang xi măng lò quay và đến năm 2015 tất cả các nhà máy phải tự túc ít nhất 20% năng lƣợng điện từ việc tận dụng nguồn nhiệt khí thải thừa.
Chính vì vậy, sản xuất sử dụng các công nghệ tiên tiến luôn là ƣu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng nói chung, Công ty cổ phần Xi Măng Kiện Khê nói riêng. Trong giai đoạn hiện nay, không chỉ mua, áp dụng các công nghệ tiên tiến bên ngoài, các doanh nghiệp trong ngành cũng rất tích cực đẩy mạnh việc nghiên cứu, phát triển công nghệ sản xuất vừa thân thiện với môi trƣờng, vừa có hiệu quả kinh tế cao.
e) Yếu tố tự nhiên:
Yếu tố tự nhiên hay nói khác đi là tài nguyên khoáng sản phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng nói chung, sản xuất xi măng nói riêng trên địa bàn tỉnh Hà Nam khá dồi dào:
- Trữ lƣợng đá vôi xi măng: 26 mỏ (huyện Kim Bảng 16 mỏ, huyện Thanh Liêm 10 mỏ), trữ lƣợng đá vôi xi măng là 3.657,759 triệu tấn (1.463,104 triệu m3). Xác định mỏ đá vôi hóa chất, trữ lƣợng 32,866 triệu tấn (13,146 triệu m3).
- Trữ lƣợng sét xi măng 22 mỏ (huyện Kim Bảng 04 mỏ, huyện Thanh Liêm 18 mỏ). Tổng trữ lƣợng sét xi măng là 539,640 triệu tấn (359,760 triệu m3). Sét xi măng có quy mô, trữ lƣợng nhỏ hơn nhiều so với đá vôi xi măng. Hầu hết các mỏ có quy mô lớn (chiếm 88,72% tổng tài nguyên trữ lƣợng sét xi măng toàn tỉnh).
- Trữ lƣợng dolomit 02 mỏ tại huyện Kim Bảng. Trữ lƣợng dolomit là 132,600 triệu tấn (53,040 triệu m3
).
- Trữ lƣợng 45 mỏ đá vôi xây dựng (Kim Bảng 20 mỏ, Thanh Liêm 25 mỏ). Tổng trữ lƣợng đá vôi xây dựng là 1.666,212 triệu m3 (4.165,53 triệu tấn).
Với sự ƣu đãi của điều kiện tự nhiên, ngành xi măng có đủ điều kiện để phát triển, tuy nhiên, khác với nhiều nƣớc trên thế giới, ở Việt Nam. cứ ở đâu có nhà máy xi măng là ở đó hình thành các cụm dân cƣ xung quanh, vấn đề quan hệ nhà sản xuất với cộng đồng dân cƣ trở nên rất quan trọng. Do đó, ngành xi măng đang góp phần phá vỡ môi trƣờng cảnh quan và ô nhiễm tại các khu dân cƣ. Từ những thực tế trên, đòi hỏi ngành xi măng phải có những biện pháp tích cực nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm nặng lƣợng và bảo vệ môi truờng.
3.2.1.2. Các yếu tố thuộc môi trường ngành
Xi măng và sắt thép là 2 sản phẩm đầu vào quan trọng cho ngành xây dựng và bất động sản của Việt Nam. Sự tăng trƣởng hay sụt giảm của 2 sản phẩm này cũng cho thấy 1 phần bức tranh về ngành xây dựng và bất động sản năm 2014. Trong năm, thị trƣờng sản phẩm xi măng, sắt thép Việt Nam thể hiện hai màu sáng tối rất rõ rệt: trong khi ngành thép (trừ thép xây dựng) có tốc độ tăng trƣởng nhanh thì ngành xi măng và thép xây dựng tiếp tục tăng trƣởng chậm.
Đơn vị: triệu tấn
Hình 3.3. Sản lƣợng xi măng, sắt thép Việt Nam giai đoạn 2005-2014
Nguồn: Tổng cục Thống kê và Hiệp hội Thép Việt Nam
Theo số liệu ƣớc tính của Hiệp hội Xi măng Việt Nam và Hiệp hội Thép Việt Nam, sản lƣợng toàn ngành xi măng đạt 59,5 triệu tấn (tăng 4.75% so với cùng kỳ 2013);
Hình 3.4. Giá bán lẻ xi măng và thép xây dựng giai đoạn 2013-2014
Nguồn: Trang thông tin quản lý nhà nước về giá và thẩm định giá, Bộ Tài chính
Tình hình giá cả các sản phẩm xi măng, thép xây dựng tỏ ra tƣơng đối ổn định từ đầu năm tới nay (xem biểu đồ). So với năm ngoái, giá xi măng bán lẻ có xu hƣớng giảm khá mạnh từ 1.450.000 đ/tấn xuống còn 1.275.000 đ/tấn, còn giá thép bán lẻ có xu hƣớng tăng nhẹ từ mức 15.650 đ/kg lên mức 15.700 đ/kg. Có thể thấy nhu cầu vật liệu xây dựng (xi măng, thép xây dựng) có xu hƣớng trầm lắng trong thời gian qua, từ năm 2010 trở lại đây, sản lƣợng sản phẩm này có xu hƣớng ổn định cho thấy thị trƣờng đã bão hòa.
- Đối thủ cạnh tranh hiện tại của CTCP Xi măng Kiện Khê:
Với sự phát triển nhanh chóng của ngành xi măng trên địa bàn tỉnh Hà Nam, số lƣợng các doanh nghiệp hoạt động trong ngành trên địa bàn tỉnh ngày một lớn, không chỉ có các doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh mà còn có các doanh nghiệp lớn từ các tỉnh/thành phố lớn trong cả nƣớc tụ họp trên địa bàn tỉnh. Điều này khiến cho tính chất cạnh tranh trong nội bộ ngành xi măng ngày một lớn .
Trong khuôn khổ luận văn, học viên sẽ phân tích năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng của Công ty cổ phần Xi măng Kiện Khê trong mối quan hệ cạnh tranh với 03 công ty điển hình khác trên địa bàn tỉnh Hà Nam, bao gồm: Công ty cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn (Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam); Công ty cổ phần Xi măng Xuân Thành (là đơn vị thành viên
của Tập đoàn Xuân Thành; địa chỉ công ty: Thanh Nghị - Thanh Liêm - Hà Nam);
Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Long (Xã Thanh Nghị, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam). Tổng quan về các công ty này nhƣ sau:
Công ty cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn:
Thực hiện chủ trƣơng của Đảng và Nhà nƣớc về đổi mới sắp xếp, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, ngày 06/12/2005, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 2251/QĐ - BXD phê duyệt phƣơng án cổ phần hoá Công ty xi măng Bút Sơn. Ngày 23/03/2006, Bộ xây dựng có Quyết định số 485/QĐ - BXD chuyển Công ty xi măng Bút Sơn thành Công ty cổ phần xi măng Bút Sơn với số vốn điều lệ 900 tỷ đồng.
Ngày 01/05/2006, Công ty xi măng Bút Sơn đã bắt đầu hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. Cổ phiếu xi măng Bút Sơn chính thức giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội từ ngày 05/12/2006.
Để đáp ứng nhu cầu xi măng cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nƣớc, ngày 17/05/2004 Thủ Tƣớng Chính Phủ đã có văn bản số 658/CP - CN cho phép đầu tƣ xây dựng dây chuyền 2 xi măng Bút Sơn với công suất 1,6 triệu tấn/ năm. Công trình đƣợc khởi công từ ngày 26/01/2007, năm 2009 dây chuyền 2 Bút Sơn đã chính thức đi vào hoạt động, nâng tổng công suất xi măng Bút Sơn lên 3 triệu tấn/ năm.
Các loại sản phẩm chính của công ty là xi măng Pooc lăng PC40, PC50, xi măng Pooc lăng hỗn hợp PCB30, PCB40 và các loại Xi măng đặc biệt khác theo đơn đặt hàng.
Mạng lƣới tiêu thụ của Công ty có mặt tại hầu hết các tỉnh thành trong cả nƣớc, nổi bật là một số thị trƣờng Hà Nam, Hà Nội, Hà Tây, Nam Định, miền Trung và các tỉnh khu vực phía Bắc, Tây Bắc.
Với phƣơng châm phát triển bền vững, coi trọng mục tiêu con ngƣời, Bút Sơn đang áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, hệ thống quản lý môi trƣờng ISO 14001:2004, phấn đấu trở thành nhà sản xuất, cung ứng xi măng có uy tín và chế độ dịch vụ hàng đầu trong nƣớc.
Công ty cổ phần Xi măng Xuân Thành:
Công ty xây dựng Nhà máy Xi Măng Xuân Thành số 1 trên đi ̣a phâ ̣n xã Thanh Nghi ̣ - huyện Thanh Liêm - tỉnh Hà Nam. Nguồn nguyên liê ̣u đá vôi dồi dào , chất lƣơ ̣ng tốt ngay bên cạnh nhà máy , cùng với nguyên liệu đất sét cách nhà máy 05 km tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất.
Dây chuyền công nghệ sản xuất của Công ty đƣợc thiết kế và xây dựng theo công nghệ sản xuất xi măng phƣơng pháp khô với hệ thống lò nung clinker hiện đại tháp trao đổi nhiệt 5 tầng - Can xi no. Dây chuyền sản xuất đồng bộ, tự động hoá cao với hệ thống điều khiển trung tâm có khả năng cho ra sản phẩm chất lƣợng cao, ổn định, mức tiêu hao nhiên liệu, điện năng phù hợp.
Hệ thống điều khiển tự động - DCS hiện đại và tự động điều khiển và giám sát toàn bộ quá trình sản xuất của nhà máy, đƣợc cung cấp bởi hãng SIEMENS của Cộng hòa Liên bang Đức. Thông qua hệ thống DCS giúp cán bộ vận hành điều khiển quá trình sản xuất nhanh, chính xác, chất lƣợng sản phẩm ổn định và sản phẩm đạt chất lƣợng cao. Cùng với đó là hệ thống các thiết bị phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn Châu Âu, máy phân tích X-Ray đƣợc nhập khẩu từ Thụy Sỹ để phân tích các nguyên liệu đầu vào và theo dõi chất lƣợng sản phẩm nhanh chóng và chính xác. Sản phẩm và chỉ tiêu của nhà máy đƣa ra s ản xuất Clinker PC 50 đạt theo tiêu chuẩn TCVN7024:2002 và Xi măng PCB40 theo tiêu chuẩn TCVN 6260:2009.
Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Long:
Sản phẩm của Nhà máy xi măng Hoàng Long đã đƣợc Trung tâm kiểm định vật liệu xây dựng - Bộ xây dựng, Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn QUACERT kiểm nghiệm và chứng nhận sản phẩm: xi măng pooclăng hỗn hợp PCB 30, PCB 40 và clinker xi măng thƣơng phẩm CPC 50 phù hợp tiêu chuẩn TCVN 6260: 1997 và TCVN 7024: 2002.
- Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn của CTCP Xi măng Kiện Khê:
Trên thế giới và trong nƣớc, lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng nói chung, sản xuất xi măng nói riêng luôn là lĩnh vực thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tƣ và các tổ chức bởi giá trị kinh tế cao cũng nhƣ lợi thế của lĩnh vực này.
Bên cạnh sức ép cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất xi măng trong ngành trên địa bàn hiện tại, Công ty cổ phần Xi măng Kiện Khê còn chịu áp lực từ các đối thủ tiềm ẩn là các doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc, đặc biệt là các doanh nghiệp có quy mô lớn từ các tỉnh lân cận, họ có đủ tiềm lực để thâm nhập vào những thị trƣờng truyền thống mà công ty đang khai thác cũng nhƣ những thị trƣờng tiềm năng mà công ty đang hƣớng tới.
Hiện nay, có rất nhiều công ty sản xuất xi măng đang dần hình thành và đi