- CHI NHÁNH LONG BIÊN
2.2.1 Nhóm chỉ tiêu đánh giá về lượng
2.2.1.1Sự tăng trưởng về danh mục dịch vụ ngân hàng bán lẻ
các sản phẩm truyền thống và sản phẩm hiện đại. Năm 2012, danh mục bán lẻ của chi nhánh bao gồm 63 sản phẩm. Trong năm, để đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ Agribank đã triển khai nhiều sản phẩm mới như tiết kiệm hưởng lãi bậc thang theo lũy tiến của số dư tiền gửi, phát triển các sản phẩm mới như cho vay đối với các đối tượng mua, thuê nhà ở thu nhập thấp ở địa bàn, dịch vụ ngân hàng hiện đại như dịch vụ thanh toán trực tuyến thẻ ghi nợ nội địa E-Commerce, dịch vụ thanh toán hóa đơn trên kênh Internet banking,... Chi nhánh luôn chú trọng tới các kênh phân phối sản phẩm dịch vụ tới khách hàng. Bên cạnh kênh phân phối truyền thống qua chi nhánh, ATM và thiết bị chấp nhận thẻ (EDC/POS), các kênh phân phối qua Mobile banking, Internet banking, thông qua kết nối thanh toán với khách hàng đã đi vào hoạt động ổn định, thu hút đông đảo khách hàng sử dụng với nhiều tính năng hiện đại, tiện ích nhờ đó mà nâng danh mục sản phẩm của chi nhánh năm 2013 lên71 sản phẩm tương đương tăng 12,69%. Sang năm 2014, với phương châm phát triển sản phẩm dịch vụ lấy khách hàng làm trung tâm, chi nhánh tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ tiện ích mới, các kênh phân phối chú trọng các sản phẩm dịch vụ phục vụ tam nông và các DNVVN, chi nhánh đã đưa ra các gói sản phẩm phù hợp với các đối tượng khách hàng.
Hiện tại, danh mục sản phẩm dịch vụ cung ứng cho KHCN và doanh nghiệp như sau:
Sơ đồ 2.2: Danh mục sản phẩm dịch vụ cung ứng cho KHCN và KHDN
2012 2013 2014 +/- +/- % +/- +/- % Số lượng KHBL 22.03 1 23.16 1 21.73 1 1.13 0 5~12^ (1430 ) (6,1 7)
Các sản phẩm huy động vốn: Đa dạng cả về chủng loại, kỳ hạn, lãi suất cũng như các tiện ích đặc biệt đi kèm. Danh mục sản phẩm huy động vốn bán lẻ của chi nhánh gồm nhóm sản phẩm tiền gửi thanh toán và nhóm sản phẩm tiết kiệm. Đối với sản phẩm tiết kiệm ngoài sản phẩm tiết kiệm thường không kì hạn và có kì hạn chi nhánh còn có nhiều sản phẩm với nhiều hình thức hấp dẫn về kì hạn, đa dạng về kì hạn, lãi suất như: tiết kiệm học đường, tiết kiệm an sinh, tiết kiệm gửi góp hàng tháng,... bên cạnh đó đối với khách hàng là DNVVN chi nhánh đã rất linh hoạt khi đưa ra gói sản phẩm tiền gửi linh hoạt, gói sản phẩm dịch vụ kết nối quản lý tài khoản và thanh toán cho các công ty và nhà đầu tư chứng khoán, sản phẩm “đầu tư tự động - lợi ích tự động” khách hàng tiết kiệm được thời gian giao dịch, sử dụng có hiệu quả tiền gửi thanh toán tại ngân hàng nhưng vẫn đảm bảo tính linh hoạt vốn tiền gửi thanh toán. Sang năm 2014, chi nhánh xác định mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn huy động, với mục tiêu phấn đấu để trở thành chi nhánh thừa vốn điều chuyển lên Agribank, chi nhánh chú trọng tập trung hơn nữa vào cách thức huy động vốn, đặc biệt là tiết kiệm bậc thang.
Các sản phẩm tín dụng bán lẻ: So với nhóm sản phẩm huy động vốn thì nhóm sản phẩm tín dụng bán lẻ chiếm số lượng it hơn, các sàn phẩm tín dụng vẫn chủ yếu là các sản phẩm truyền thống như cho vay mua ô tô, cho vay du học, cho vay tài trợ vốn lưu động cho KHDN.Bên cạnh đó, chi nhánh còn ưu tiên và triển khai cung ứng nhiều sản phẩm dịch vụ phù hợp với đặc thù nền kinh tế quận Long Biên như các sản phẩm tín dụng cho các hộ gia đình sản xuất, gói sản phẩm dịch vụ cho thu mua chế biến lương thực xuất khẩu (như kết hợp tín dụng với phát hành thẻ, thanh toán cước,. ).Hơn nữa, chi nhánh có triển khai cho vay bổ sung vốn kinh doanh trả góp dành cho DNVVN, đối với sản phẩm này, các DNVVN được hỗ trợ vay vốn và có kế hoạch trả nợ gốc phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, vốn gốc được trả làm nhiều kì giảm áp lực về nguồn vốn thanh toán nợ vay cùng với đó là lãi suất cạnh tranh và dư nợ giảm dần.
Các sản phẩm thẻ: Chủng loại thẻ của chi nhánh khá phong phú bao gồm
cả thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, trong mỗi chủng loại thì tên gọi và tính năng tiện ích của các sản phẩm được thể hiện như thẻ lập nghiệp, thẻ liên kết sinh viên,... tạo ra thị trưởng sản phẩm thẻ đa dạng.
Các sản phẩm dịch vụ khác: Danh mục sản phẩm thanh toán quốc tế của chi nhánh khá đầy đủ, bao gồm tất cả các sản phẩm như thanh toán xuất nhập khẩu, thanh toán xuất nhập khẩu trọn gói, bên cạnh đó chi nhành còn có rất nhiều các hoạt động dịch vụ khác như ngân hàng điện tử, dịch vụ chuyển tiền, thu hộ học phí,tiền điện, nước, vé máy bay qua mạng, cung cấp các sản phẩm bảo hiểm (ABIC, Prudential) và còn triển khai nhiều nhóm sản phẩm mới như Vnpay,.
2.2.1.2Sự tăng trưởng về số lượng khách hàng bán lẻ
Bảng 2.3: Tình hình khách hàng giao dịch tại chi nhánh giai đoạn 2012-2014
9 4 5 ) ) Số lượng KH sử dụng dịch
vụ ngân hàng hiện đại 8 3.49 0 4.63 3 5.83 11.13 32,36 31.20 25,98
Tỷ trọng KH sử dụng dịch vụ NHHĐ trong tổng số KHBL(%)
15,8
bán lẻ của chi nhánh đạt mức cao, trong đó, khách hàng cá nhân chiếm phần lớn trong tổng số khách hàng bán lẻ tới giao dịch tại chi nhánh, chiếm trên 82% trong khi khách hàng DNVVN chiếm tỷ lệ khiêm tốn khoảng 18%. Cụ thể só lượng khách hàng cá nhân năm 2013 tăng 1.895 khách hàng tương ứng với mức
2012 2013 2014 +/- +/-% +/- +/-%
tăng 5,12% so với năm 2012, tuy nhiên sang tới năm 2014 số lượng khách hàng cá nhân giảm 3,97% so với năm 2013. Số lượng khách hàng DNVVN có xu hưởng giảm dần qua các năm, tuy nhiên nó luôn dao động trong khoảng 18-20%. Điều này là do trong giai đoạn 2012-2014 là năm nền kinh tế còn gặp nhiều thách thức, các DNVVN nói riêng, các doanh nghiệp nói chung, hộ gia định giảm quy mô sản xuất kinh doanh và nhiều doanh nghiệp đã phải ngừng sản xuất kinh doanh, giải thệ hoặc phá sản làm giảm tỷ lệ lượng DNVVN trong giai đoạn này.
Số lượng khách hàng kết hợp sử dụng dịch vụ ngân hàng hiện đại của chi nhánh có tốc độ tăng trưởng tương đối cao qua các năm , chiểm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng số khách hàng của chi nhánh từ 15,88% đến 26,84%.
2.2.1.3Sự tăng trưởng về hệ thống phân phối
Hệ thống kênh phân phối truyền thống và hiện đại của chi nhánh trong giai đoạn vứa qua, tuy về mặt số lượng phòng giao dịch vẫn bao gồm 4 phòng giao dịch gồm phòng giao dịch Nguyễn Sơn, bắc Long Biên, Lương Yên, Chương Dương, tuy nhiện các phòng giao dịch đã tích cực giữ ổng định cả huy động vốn và thay đổi cơ cấu nguồn vốn huy dộng
Bên cạnh kênh phân phối truyền thống, chi nhánh cũng đưa vào triển khai các kênh phân phối hiện đại như Internet banking, Mobile banking,... Số lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp qua các kênh này cũng rất đa dạng: ttruy vấn số dư, tỷ giá, quàn lý tài khoản bằng SMS banking, dịch vụ Ertransfer, dịch vụ nạp tiền VnTopUp, .
2.2.1.4Sự tăng trưởng về doanh số cung ứng dịch vụ NHBL
a. Hoạt động huy động vốn bán lẻ
Huy động vốn đối với một NHTM vừa mang tính tạm thời vừa mang tính chiến lược lâu dài, vốn có vai trò quyết định qui mô tín dụng và khả năng cạnh tranh của mỗi ngân hàng. Chính vì vậy, Agribank Long Biên luôn coi trọng công tác huy động vốn nhằm mở rộng qui mô hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Agribank Long Biên có mạng lưới huy động vốn nội tệ và ngoại tệ với kì
hạn đa dạng nhằm huy động mọi nguồn vốn nhàn rỗ i trong dân cu.
Bảng 2.4: Tình hình tăng trưởng huy động vốn bán lẻ
5 3 2 7 Tỷ trọng VHĐ bán lẻ
- Tổng dư nợ tín dụng 1.39 6 1.59 8 1.12 1 202 14,46 (47 7) (29,85) Tổng dư nợ bán lẻ 1.34 0 1.41 8 1.02 3 78 5,28 (39 5) (33,6) Tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ trong tổng dư nợ 81,2 3 88,7 1 91,2
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank Long Biên)
Có thể thấy doanh số huy động vốn bán lẻ của chi nhánh luôn chiếm tỷ trọng rất cao trên 90 %và ngày càng gia tăng bởi lẽ chi nhánh ngày càng xác định rõ ràng những lợi thế, thế mạnh của mình trong việc phát triển dịch vụ NHBL. Trong chiến luợc phát triển kinh tế Việt Nam, nông nghiệp đuợc coi là nền móng cho sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế. Trong những năm gần đây, chi nhánh luôn tập trung nguồn vốn đầu tu để hiện dại hóa hệ thống, tuy nhiên thì mức tăng truởng huy động vốn bán lẻ có xu huớng giảm. Điều này có thể thấy là do năm 2014 mặc dù chi nhánh đã bán nợ xấu cho VAMC nhung tỷ lệ nợ xấu cao làm tác động lớn tới công tác huy động vốn của chi nhánh, đặc biệt là huy động vốn bản lẻ tuy có gia tăng về mặt tỷ lệ, chiếm 96,62%O năm 2014 nhung về quy mô tăng truởng tăng chậm lại.
b. Tín dụng bán lẻ
Nghiệp vụ huy động vốn là nghiệp vụ quan trọng nhung việc sử dụng đồng vốn đã huy động đuợc nhu thế nào để vừa có chi phí chi trả nguồn vốn huy động và lại vừa mang lại lợi nhuận cho ngân hàng là việc khó khăn hơn. Đối với chi nhánh Long Biên thì công tác huy động vốn đã phần nào tạo nền tảng vững chắc đối với hoạt động tín dụng của chi nhánh. Ta có thể thấy đuợc kết quả tín dụng của chi nhánh thông qua bảng số liệu sau:
49
Bảng 2.5: Tình hình tăng trưởng tín dụng bán lẻ
2 8
Mức tăng trưởng 1,09
6 2,172
Tốc độ tăng trưởng 17,47
% 29,48%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động tín dụng của Agribank Long Biên)
Nhìn chung hoạt động tín dụng bán lẻ của chi nhánh trong giai đoạn 2012- 2014 vẫn chiếm tỷ trọng cao trong hoạt động tín dụng của toàn chi nhánh với mức dư nợ tín dụng bán lẻ qua các năm 2012,2013,2014 lần lượt chiếm 88,23%, 88,7%,91,21% trong tổng dư nợ. Hoạt động tín dụng của chi nhánh tập trung theo cơ cấu chuyển dịch vào lĩnh vực truyền thống, sở trường của Agribank là nông nghiệp, nông thôn, sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ và NHNN.
Năm 2013 theo Quyết định số 53/QĐ-NHNN phê duyệt Đề án cơ cấu lại tổ chức bộ máy và hoạt động kinh doanh Agribank giai đoạn 2013-2015 cùng với quyết định 780 và thông tư 09 của NHNN đã có tác động mạnh mẽ tới mọi hoạt động của Agribank nói chung cũng như chi nhánh Long Biên nói riêng, tuy nhiên tính tới cuối năm 2013 tổng mức dư nợ bán lẻ tăng 78 tỷ đồng, về số tương đối tăng 5,28 %.Có thể thấy điều này là do chi nhánh đã tập trung chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng tập trung vốn cho các lĩnh vực sản xuất, hỗ trợ, giảm bớt khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế. Đặc biệt nguốn vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn từng bước cơ cấu lại vốn theo hướng nâng cao tỷ trọng nguồn vốn ổn định có k hạn dài hơn, giảm mức độ phụ thuộc vào nguồn vốn, huy động thị trường liên ngân hàng, từng bước chuyển rộng mô hình kinh doanh theo hướng giảm bớt phụ thuộc vào hoạt động tín dụng và tăng nguồn thu từ hoạt động phi tín dụng.
Tính tới cuối năm 2014, tổng dư nợ bán lẻ cuối năm 2014 giảm 395 tỷ tương đương giảm 33,6% về số tương đối. Nguyên nhân là do nợ xấu của chi nhánh phát
50
sinh lớn đối với cho vay doanh nghiệp lớn ảnh hưởng tới công tác tín dụng của toàn chi nhánh. Mặt khác là do bước sang năm 2014, kinh tế xã hội thế giới có nhiều biến động, kinh tế trong nước tiếp tục còn nhiều khó khăn thách thức, sản xuất kinh doanh chưa có dấu hiệu phục hồi, thị trường xuất khẩu và thu hút đầu tư có chiều hướng suy giảm, phần lớn các doanh nghiệp và các hộ gia đình giảm quy mô sản xuất kinh doanh và nhiều doanh nghiệp đã phải dừng sản xuất kinh doanh hoặc giải thể phá sản. Để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, NHNN và Agribank đã nhiều lần giảm lãi suất cho vay và lãi su ất huy động vốn dẫn đến chênh lệch lãi suất của NHTM giảm. Cụ thể, theo chỉ đạo của Agribank đã 7 lần điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, triển khai các gói, các chương trình tín dụng ưu đãi nhằm khuyến khích, hỗ trợ khác hàng mở rộng và tái đầu tư, xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ, cho vay bổ sung,... . Tuy nhiên thì tỷ trọng dư nợ bán lẻ chiếm tỷ lệ cao trong tổng dư nợ, đạt 91,21%, khách hàng chủ yếu của chi nhánh là các cá nhân, hộ gia đình.
c. Hoạt động dịch vụ
Hoạt động dịch vụ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của ngân hàng hiện đại. Đối với chi nhánh Agribank Long Biên, hoạt động dịch vụ đã góp một phần quan trọng vào kết quả kinh doanh chung của chi nhánh, trong đó kết hợp cả dịch vụ truyền thống và dịch vụ hiện đại.
Bảng 2.6: Thu từ hoạt động dịch vụ giai đoạn 2012-2014
NV phân theo thời gian 1.135 1.568 1.830 433 38,14 262 16,7 - Không KH 22 7 3 24 455 16" 5 74 212 9 83,7 - Có kì hạn dưới 12 tháng 10 2" 52 3^ 860 421 412,7 4 337 64,3 5 - Có kì hạn trên 12 tháng đến dưới 24 tháng 78 6 0 79 500 4 0,5 (290) (36,7) - Có kì hạn trên 24 tháng 20 1 2 15 _(8)" (40) 3 25
NV phân theo thị trường 1.135 1.568 1.830 433 38,14 262 16,7
- Tiền gửi dân cư 89
4 1.232 1.398 338 37,8 166 7 13,4 - Tiền gửi DNVVN 24 1 33 6 432 95 39,41 96 28,5 7
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Agribank Long Biên)
Trong giai đoạn từ 2012-2014, hoạt động sản phẩm dịch vụ của chi nhánh có nhiều chuyển biến đáng kể, thể hiện sự thay đổi lớn trong nhận thức về vai trò của công tác phát triển sản phẩm dịch vụ tại Agribank Long Biên.
51
Chi nhánh đã tập trung mở rộng và phát triển các dịch vụ ngân hàng, tích cực giới thiệu tới khách hàng các dịch vụ mới để tư vấn và để khách hàng lựa chọn các sản phẩm dịch vụ thích hợp, nhờ vậy mà các doanh số hoạt động dịch vụ của ngân hàng ngày càng tăng c ao. Tổng thu từ hoạt động qua các năm 2012, 2013, 2014 lần lượt là 6,272; 7,368; 9,54 tỷ đồng. Năm 2013 thu từ hoạt động dịch vụ tăng 1,069 tỷ tương đương tăng 17,47%. Năm 2014 thu từ hoạt động tín dụng tăng 2,172 tỷ đồng tương đương tăng 29,48%O .Nguyên nhân tăng chủ yếu là do hoạt động dịch vụ truyền thống thanh toán quốc tế, hoạt động thanh toán trong nước tăng mạnh, năm 2014 chi nhánh được Bộ tài chính giao làm ngân hàng phục vụ dự án.
2.2.1.5Cơ cấu dịch vụ ngân hàng bán lẻ
a. Cơ cấu huy động vốn bản lẻ
Để có thể nhìn nhận rõ hơn về mảng huy động vốn bản lẻ, ta xem xét ở bảng sau.
Bảng 2.7: Cơ cấu huy động vốn bán lẻ của Agribank Long biên
Nguồn vốn là công tác được chú trọng, là nhiệm vụ trọng tâm, được đẩy mạnh tăng trưởng nguồn vốn huy động để thực hiện tốt hoạt động kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vốn cho dự án và các khoản vay cho dân cư và các tổ chức.
Năm 2012, tình hình lạm phát được kiểm soát và giảm mạnh so với