3.1. Khái quát tình hình xuất khẩu dệt maycủa Việt Nam sang thị trƣờng
3.1.2. Tình hình xuất khẩu dệt maycủa Việt Nam sang Hoa Kỳ
3.1.2.1. Về kim ngạch xuất khẩu
Những năm gần đây ngành dệt may của Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể theo hƣớng sản xuất hàng xuất khẩu, đặc biệt là sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Khi Việt Nam thâm nhập ngày càng sâu vào thị trƣờng thế giới, tham gia trên một sân chơi rộng khắp toàn cầu, ngành dệt may đã tận dụng những cơ hội mang lại và phần nào đã chuyển những thách thức thành những kết quả đáng ghi nhận của ngành. So với tăng trƣởng xuất khẩu cả nƣớc thì xuất khẩu hàng dệt may có tốc độ tăng trƣởng cao hơn rất nhiều, chứng tỏ dệt may là một ngành xuất khẩu rất quan trọng trong cơ cấu xuất khẩu theo ngành của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Theo thống kê của thế giới, Hoa Kỳ luôn đứng đầu thế giới về nhập khẩu hàng dệt và hàng may mặc. Thị trƣờng Hoa Kỳ đƣợc đánh giá là thị trƣờng xuất khẩu hàng dệt may có tiềm năng của Việt Nam. Nhƣ đã phân tích về đặc điểm thị trƣờng hàng dệt may của Mỹ ở trên, Mỹ là thị trƣờng tiêu thụ hàng dệt may hết sức khổng lồ (giai đoạn 2011 – 2015 mỗi năm Mỹ nhập khẩu hơn 100 tỷ USD). Đây thực sự là thị trƣờng cực kỳ hấp dẫn đối với các doanh nghiệp dệt may của Việt
Nam khi xuất khẩu các sản phẩm của mình sang thị trƣờng Mỹ.
Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trƣờng Hoa Kỳ có tăng liên tục trong những năm gần đây. Về quy mô xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trƣờng Hoa Kỳ chiếm tỷ trọng lớn so với tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam ra thị trƣờng thế giới. Năm 2015, Hoa Kỳ là thị trƣờng lớn nhất nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam với 29,3 tỷ USD tăng 16,4% so với năm 2014.
Bảng 3.1. Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang các nƣớc 2011 – 2015
Đơn vị: Nghìn USD
Nƣớc XK
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Trị giá XK Trị giá XK Trị giá XK Trị giá XK Trị giá XK
Tỷ trọng (%) +/- 2014 (%) Tổng giá trị XK 16,760,022,244 18,149,838,412 21,534,005,328 25,238,313,035 29,385,528,652 100 16.4 Hoa Kỳ 7,177,340,223 7,626,820,323 8,720,429,567 9,931,104,589 11,283,662,768 38.40 13.6 Nhật Bản 3,190,343,441 3,474,613,746 3,782,792,879 4,142,646,311 4,381,060,211 14.91 5.8 Hàn Quốc 1,899,949,470 2,068,908,056 2,638,927,682 3,089,057,718 3,127,863,304 10.64 1.3 Đức 701,150,697 658,627,547 751,357,000 858,664,493 998,544,835 3.40 16.3 Tây Ban Nha 501,302,078 508,974,915 633,888,314 797,517,073 821,744,802 2.80 3.0 Anh 548,674,589 551,703,440 570,946,179 692,785,653 1,000,167,161 3.40 44.4 Canada 370,739,413 414,809,659 490,071,407 591,176,704 839,576,672 2.86 42.0 Trung Quốc 303,116,958 347,281,133 455,221,363 565,877,664 970,471,388 3.30 71.5 Hà Lan 338,445,703 346,579,470 353,360,561 488,936,851 814,011,644 2.77 66.5 Đài Loan 346,420,305 329,917,729 301,347,265 314,543,396 547,419,375 1.86 74.0 Các nƣớc khác 1,382,539,367 1,821,602,394 2,835,663,111 3,766,002,583 4,601,006,492 15.66 22.2 Nguồn: trademap.org
Biểu đồ 3.1. Thị phần xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam năm 2015
Nhƣ vậy, trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam ra thị trƣờng thế giới, Hoa Kỳ vẫn luôn là thị trƣờng lớn nhất, sau đó là Nhật Bản và EU và những thị trƣờng khác.
Bảng 3.2: Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam và tổng kim ngạch nhập khẩu của Mỹ 2011- 2015
ĐVT: Nghìn USD
Nội dung Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Việt Nam xuất khẩu
dệt may sang Hoa Kỳ 7,177,340 7,626,820 8,720,429 9,931,104 11,283,662 Hoa Kỳ nhập khẩu dệt
may từ thế giới 108,000,723 107,623,881 111,649,125 114,926,298 119,641,986 Tổng giá trị xuất khẩu
dệt may của Việt Nam 16,760,022 18,149,838 21,534,005 25,238,313 29,385,528
Nguồn: Tổng hợp từ bảng 3.1
2015) và có sự gia tăng về tỷ trọng xuất khẩu so với tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam ra thế giới và tổng giá trị nhập khẩu từ thế giới của Hoa Kỳ. Cụ thể, kim ngạch nhập khẩu hàng dệt may của Hoa Kỳ từ thế giới gia tăng từ 108 tỷ USD năm 2011 đến 119,64 tỷ USD năm 2015. Tổng giá trị xuất khẩu dệt may của Việt Nam cũng gia tăng từ 16,760 tỷ USD năm 2011 đến 29,385 tỷ USD năm 2015. Nhiều chuyên gia cho rằng khả năng phần xuất khẩu tăng thêm nhờ tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dƣơng TPP vào năm 2025 (với dự kiến TPP có hiệu lực vào đầu năm 2018) sẽ khoảng 13 tỷ USD tại thị trƣờng Hoa Kỳ .
Bảng 3.3: So sánh tỷ trọng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang Hoa Kỳ
ĐVT: Nghìn USD
Năm
XK hàng dệt may của Việt Nam sang Mỹ/ Mỹ nhập khẩu hàng dệt
may từ thế giới
XK hàng dệt may của Việt Nam sang Mỹ/ xuất khẩu hàng dệt
may Việt Nam ra thế giới
2011 6.65 % 42.82 % 2012 7.09 % 42.02 % 2013 7.81 % 40.50 % 2014 8.64 % 39.35 % 2015 9.43 % 38.40 % Nguồn: Tổng hợp từ bảng 3.2 Theo bảng 3.3. Trong năm 2011 xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trƣờng Hoa Kỳ chỉ chiếm tỷ trọng 6,65% trên tổng giá trị hàng dệt may của thị trƣờng Hoa Kỳ nhập khẩu từ thế giới và chiếm tỷ trọng 42,82% của tổng giá trị xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam ra thị trƣờng thế giới. Năm 2012, xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trƣờng Hoa Kỳ chiếm tỷ trọng 7,09% trên tổng giá trị hàng dệt may của thị trƣờng Hoa Kỳ nhập khẩu từ thế giới và chiếm tỷ trọng 42,02% của tổng giá trị xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam ra thị trƣờng thế giới. Năm 2013, xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trƣờng Hoa Kỳ chiếm tỷ trọng 7,81% trên tổng giá trị hàng dệt may của thị trƣờng Hoa Kỳ nhập khẩu từ thế giới và chiếm tỷ trọng 40,50% của tổng giá trị xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam ra thị trƣờng thế giới. Năm 2014, xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trƣờng Hoa Kỳ chiếm tỷ trọng 8,64% trên tổng giá trị hàng dệt may của thị
trƣờng Hoa Kỳ nhập khẩu từ thế giới và chiếm tỷ trọng 39,35% của tổng giá trị xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam ra thị trƣờng thế giới. Năm 2015, xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trƣờng Hoa Kỳ chiếm tỷ trọng 9,43% trên tổng giá trị hàng dệt may của thị trƣờng Hoa Kỳ nhập khẩu từ thế giới và chiếm tỷ trọng 38,40% của tổng giá trị xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam ra thị trƣờng thế giới. Về tốc độ xuất khẩu, Hoa Kỳ hiện đang là một trong những thị trƣờng có tốc độ tăng trƣởng xuất khẩu hàng dệt may tƣơng đối ổn định của Việt Nam. Theo bảng 3.3, tốc độ tăng trƣởng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trƣờng Hoa Kỳ giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015 đạt trung bình 12,025%/năm, trong đó năm 2012 tốc độ tăng trƣởng xuất khẩu tăng 6,26% so với năm 2011; năm 2013 tốc độ tăng trƣởng xuất khẩu tăng nhanh đạt 14,34% so với năm 2012; năm 2014 tốc độ tăng trƣởng xuất khẩu tăng 13,88% so với năm 2013; năm 2015 tốc độ tăng trƣởng xuất khẩu tăng 13,62% so với năm 2014. Trong thời gian tới, khi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dƣơng TPP đi vào thực thi, với những lợi ích rất lớn đối với hàng dệt may, hứa hẹn tốc độ tăng trƣởng xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ sẽ tăng lên rất nhiều. Do đó, thị trƣờng Hoa Kỳ còn tiềm năng để tăng mạnh trong các năm tới và có rất nhiều tiềm năng và cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tăng cƣờng nỗ lực giành thị phần lớn hơn, dƣ địa để tiếp tục mở rộng thị trƣờng xuất khẩu sang Hoa Kỳ còn rất lớn. Cùng với da giày, ngành dệt may đang là ngành kinh tế xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam. Với những ƣu đãi thuế quan trong Hiệp định TPP, dệt may có thể dành thêm nhiều thị phần nhập khẩu từ tay Trung Quốc - nhà xuất khẩu số 1 hàng dệt may, da giày vào thị trƣờng Hoa Kỳ và Nhật Bản.
Bảng 3.4: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Hoa Kỳ từ năm 2011 đến năm 2015
ĐVT: Nghìn USD
Nội dung Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Việt Nam xuất khẩu
sang Hoa Kỳ 7,177,340 7,626,820 8,720,429 9,931,104 11,283,662
Tăng giảm so với
năm trƣớc (%) 6.10 6.26 14.34 13.88 13.62
Biểu đồ 3.2. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Hoa Kỳ từ năm 2011 đến năm 2015
3.1.2.2. Về cơ cấu mặt hàng xuất khẩu
Có thể nhận thấy rằng dệt may Việt Nam đang trong tình trạng thiếu trầm trọng đội ngũ thiết kế giỏi, do đó những mặt hàng xuất khẩu của chúng ta thƣờng đơn giản về mẫu mã, chủng loại và màu sắc. Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp dệt may đã nỗ lực nhiều trong khâu thiết kế và đa dạng hóa sản phẩm nhƣng do một số điều kiện có hạn nên sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam nói chung và sang Hoa Kỳ nói riêng vẫn chỉ là những sãn phẩm truyển thống nhƣ: áo sơ mi, áo khoác, quần âu, áo jacket…
Bảng 3.5 : Cơ cấu mặt hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ từ giai đoạn 2011 – 2015
ĐVT: Nghìn USD
Mã
HS Mặt hàng Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
50 Tơ tằm 344 169 93 76 66
51
Lông cừu, lông động vật loại mịn hoặc loại thô; sợi từ lông đuôi hoặc bờm ngữa và vải dệt thoi từ các
nguyên liệu trên 8 28 6 33 93
52 Bông 9,617 2,040 8,871 8,514 4,240
53
Xơ dệt gốc thực vật khác, sợi giấy
và vải dệt thoi từ sợi giấy 581 316 499 400 662
54
Sợi filament nhân tạo; sợi dạng dải và các dạng tƣơng tự từ nguyên liệu
dệt nhân tạo 17,012 17,489 24,142 24,499 27,013
55 Xơ, sợi staple nhân tạo 21,005 26,633 18,294 25,136 28,260
56
Mền xơ, phớt và các sản phẩm không dệt;các loại sơi đặc biệt; sợi xe, sợi coóc (cordage), sợi xoắn thừng, sợi cáp và các sản phẩm của chúng 6,843 8,401 9,225 12,211 14,167 57 Thảm và các loại hàng dệt trải sản khác 210 164 312 765 353 58
Các loại vải dệt thoi đặc biệt; các loại vải dệt chần sợi vòng; hàng ren; thảm trang trí; hàng trang trí; hàng
thêu 2,611 3,370 3,973 5,435 7,056
59
Các loại vải dệt đã đƣợc ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp; các mặt hàng dệt thích hợp dùng trong công
nghiệp 217,165 171,538 198,556 213,828 205,252
60 Các loại hàng dệt kim hoặc móc 5,095 4,983 2,660 4,803 4,891
61
Quần áo và hàng may mặc phụ trợ,
dệt may hoặc móc 3,923,200 4,312,225 4,887,139 5,605,110 6,388,694
62
Quần áo và hàng may mặc phụ trợ,
không dệt may hoặc móc 2,876,580 2,979,555 3,458,513 3,912,031 4,470,078
63
Các mặt hàng dệt đã hoàn thiện khác; bộ vải; quần áo dệt cũ và các
loại hàng dệt cũ khác; vải vụn 97,069 99,909 108,146 118,263 132,837
Theo bảng 3.5 ta thấy, cơ cấu mặt hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ tập trung chủ yếu ở mã HS 61 và HS 62, là các hàng quần áo và hàng may mặc phụ trợ, không dệt may hoặc móc, chiếm đến 96,23% tổng kim ngạch dệt may Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ năm 2015. Mã HS có kim ngạch xuất khẩu tăng từ 3,923 tỷ USD năm 2011 đến 6,388 tỷ USD năm 2015. Tƣơng tự đó, mã HS 62 năm 2011 xuất khẩu với giá trị 2,876 tỷ USD tăng đều dần qua các năm và đạt mức 4,470 tỷ USD năm 2015.Tỷ trọng tăng của các mã HS qua các năm cũng tƣơng ứng với tỷ trọng tăng trong trong tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang Hoa Kỳ là mã ổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trƣờng Mỹ.
Cụ thể hơn, hàng dệt may của Việt Nam xuất ra thế giới chủ yếu là nhóm hàng Áo bó, áo chui đầu, áo cài khuy (cardigans), gi-lê và các mặt hàng tƣơng tự. (HS 6110), Bộ com-lê, đồ bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, quần dài, quần soóc cho phụ nữ hoặc trẻ em gái (HS 6104); Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, váy dài, váy, chân váy, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn, và quần soóc dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái (HS 6204); Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai (HS 6203)... Số liệu cụ thể đƣợc thể hiện rõ trong bảng sau:
Bảng 3.6: Cơ cấu các mặt hàng dệt may xuất khẩu chủ yếu sang Mỹ
ĐVT: Nghìn USD
Mã
HS Mặt hàng Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
6104
Bộ com-lê, đồ bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, quần dài, quần soóc cho phụ nữ hoặc
trẻ em gái 627,664 838,374 980,066 1,159,359 1,367,448
6105 Áo sơ mi nam giới hoặc trẻ em trai 313,815 332,836 390,145 430,777 495,326
6107
Quần áo lót hoặc áo khoác ngoài mặc trong
nhà dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai 212,669 251,401 318,347 341,529 373,331
6109 Áo phông, áo may ô và các loại áo lót khác 306,092 310,048 315,550 307,366 384,586
6110
Áo bó, áo chui đầu, áo cài khuy (cardigans),
gi-lê và các mặt hàng tƣơng tự. 1,428,941 1,482,346 1,682,051 1,887,982 2,113,717
6201
Áo khoác ngoài, áo choàng, áo gió, áo jacket
chống gió dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai 250,804 234,912 253,242 326,412 366,065
6202
Áo khoác ngoài, áo choàng, áo gió, áo jacket
chống gió dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái 254,195 260,770 279,818 326,418 395,856
6203
Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc dùng cho
nam giới hoặc trẻ em trai 573,532 588,289 699,820 762,326 818,480
6204
Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, váy dài, váy, chân váy, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn, và
quần soóc dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái 975,875 1,040,908 1,187,981 1,222,094 1,343,163
6205 Áo sơ mi nam giới hoặc trẻ em trai 246,684 230,580 274,604 322,039 359,912
6210
Quần áo bảo hộ, chống cháy, chống các
chất hóa học hoặc phóng xạ 201,817 201,770 233,223 284,679 346,962
Nguồn: trademap.org
Theo bảng 3.6 ta thấy, hàng áo bó, áo chui đầu, áo cài khuy cardigans, gile và các mặt hàng tƣơng tự (mã HS 6110) có kim ngạch lớn nhất, gia tăng đều từ giá trị 1,428 tỷ USD năm 2011 đến 2,113 tỷ USD năm 2015, chiểm tỷ trọng 18,73% tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may sang Mỹ. Đứng vị trí thứ hai là Bộ com-lê, đồ
bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, quần dài, quần soóc cho phụ nữ hoặc trẻ em gái (mã HS 6104) với giá trị xuất khẩu hơn 627 triệu USD năm 2011 lên đến 1,367 tỷ USD năm 2015, chiếm 12,12% tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may sang Mỹ. Có độ chênh lệch tiếp đó không nhiều là nhóm hàng bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, váy dài, váy, chân váy, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn, và quần soóc dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái (HS 6204) có giá trị xuất khẩu năm 2015 là 1,343 tỷ USD, tăng 37,64% so với năm 2011. Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai (mã HS 6203) cũng có tỷ trọng khá cao (chiếm 7,25% ) trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trƣờng Mỹ, có giá trị 818,480 triệu USD năm 2015.
Biểu đồ 3.3: Tỷ trọng các mặt hàng dệt may xuất khẩu chủ yếu sang Mỹ năm 2015
Nhƣ vậy, qua bảng và biểu đồ trên ta có thể thấy rằng trong cơ cấu mặt hàng xuất khẩu thì mặt hàng may mặc chiếm tỷ trọng chủ yếu, những mặt hàng này có thiết kế tƣơng đối đơn giản, là những mặt hàng thiết yếu, cần thiết với đại đa số ngƣơi tiêu dùng nói chung.
3.1.2.3. Về các phương thức xuất khẩu
Hàng dệt may của Việt Nam có thể thâm nhập vào thị trƣờng Hoa Kỳ theo 4 hình thức sau:
Thứ nhất: Các doanh nghiệp tự tiếp cận khách hàng một cách trực tiếp để
bán sản phẩm, đó là phƣơng thức nhiều doanh nghiệp thành công trong thời gian qua nhƣ: Công ty may Thăng Long, Dệt Việt Thắng, Dệt may Hà Nội, Dệt may Thành Công…Phƣơng thức xuất khẩu trực tiếp hay “mua đứt bán đoạn” là phƣơng thức chiến lƣợc của ngành dệt may xuất khẩu Việt Nam trong tƣơng lai. Từ sau khi