Chỉ tiêu 2015 2016 2017
Tuyệt
đối Tươngđối Tuyệtđối Tươngđối Tổng thu nhập 2.813,57 3.006,24 2.178,51 1.658,
5
143,6% 192,7 6,9%
Thu lãi từ cho vay và gửi vốn 2.575,77 2.792,00 2.030,15 1.538, 7 148,4% 216,2 8,4% Thu phí từ hoạt động dịch vụ 228,04 181,40 125,75 8137, 152,8% -46,6 -20,5% Thu khác 9,76 32,84 22,61 -18,1 -65,0% 23,1 236,6% Tổng lợi nhuận _____i__________ 668,54 900,59 826,49 301, 5 82,1% 232,1 34,7%
(Nguồn: Báo cáo HĐKD khối CMB)
Tỷ trọng dư nợ của các loại hình doanh nghiệp có sự biến động tuy nhiên còn ở mức thấp và chưa có sự biến động mạnh mẽ, qua các năm tỷ trọng dư nợ tín dụng nhìn chung không có sự biến động nhiều. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần vẫn là loại hình doanh nghiệp có mức dư nợ chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng dư nợ doanh nghiệp CMB. Mặc dù về quy mô dư nợ của các công ty này luôn tăng nhưng xét về tỷ trọng có đôi chút biến động. Tỷ trọng dư nợ của công ty TNHH năm 2016 tăng 1% so với năm 2015, trong khi đó tỷ trọng dư nợ đối với công ty cổ phần lại giảm 1%. Năm 2017, tỷ trọng công ty TNHH tăng 4% so với 2016, trong khi tỷ trọng của công ty cổ phần lại giảm 4%.
DNNN cũng có sự tăng trưởng đáng kể về nhu cầu vay vốn, quy mô vốn và đảm bảo chất lượng vay vốn ở mức tốt khi tỷ lệ nợ quá hạn liên tục giảm. Có thể thấy công tác quản lý tín dụng đều thực hiện tốt ở các khâu, quản lý tốt nợ xấu và xử lý nợ xấu tích cực hơn. Tuy nhiên cũng cần rút ra nhiều kinh nghiệm hơn để đối phó với các thời kì kinh tế khó khăn để có các biện pháp đảm bảo thu hồi nợ tốt hơn.
52
2.2.5. Doanh thu và lợi nhuận từ việc mở rông tín dụng
Mục tiêu mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp CMB là làm tăng doanh thu và lợi nhuận, tuy nhiên kết quả không phải lúc nào cũng như mong muốn. Trong hoạt động kinh doanh, ngân hàng luôn cố gắng tối đa hóa doanh thu, tối thiểu hóa chi phí để thu được nhiều lợi nhuận. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong giai đoạn 2015-2017 được phản ánh qua chỉ tiêu dưới đây.
• Doanh thu
Biểu đồ 2.6. Tỷ trọng doanh thu từ mở rộng tín dụng đối với DN CMB
Năm 2016 do có sự biến động về lãi suất nên nguồn thu từ hoạt động tín dụng khá cao, tăng 148.4% so với năm 2015. Bên cạnh đó ngân hàng còn có nguồn thu từ nợ xử lý rủi ro khoảng 33 tỷ đồng khiến tổng thu nhập năm 2016 đạt trên 3.006,24 tỷ đồng, tăng 1.658,5 tỷ đồng so với năm 2014 (tuớng ứng mức tăng 143.6%).
Năm 2017 là một năm khó khăn với nền kinh tế nói chung và với ngành ngân hàng nói riêng. Hoạt động kinh doanh của VPBank cũng không nằm ngoài bối cảnh chung đó. Đặc biệt thu phí từ hoạt động dịch vụ giảm 20% khiến cho tổng thu nhập chỉ tăng 714 tỷ đồng, tuớng ứng tăng 6,85% so với năm 2015.
• Lợi nhuận
Biểu đồ 2.7. Tỷ trọng lợi nhuận từ mở rộng tín dụng DN CMB
■ DN CMB HKhac
(Nguồn: Báo cáo HĐKD khối CMB)
Trong giai đoạn 2015-2017 đáng chú ý là lợi nhuận của ngân hàng tăng chậm lại từ năm 2016. Điều này có thể lí giải là do những khó khăn chung của ngành ngân hàng. VPBank đã tăng chi phí dự phòng rủi ro so với năm truớc khiến cho lợi nhuận giảm. Mặt bằng lãi suất cho vay giảm cũng là nhân tố tác dộng tới lợi nhuận của ngân hàng. Bên cạnh đó, năm 2016 VPBank tăng cuờng đầu tu vào hệ thống cơ sở nền tảng làm cho mức chi phí hoạt động và đầu tu tăng cao.
DN CMB nhưng kết quả đạt được còn khiêm tốn, doanh số cho vay có tăng nhưng chưa tương xứng với chi phí và công sức ngân hàng bỏ ra.
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ MỞ RỘNG TÍN DỤNG KHÁCHHÀNG DOANH NGHIỆP CMB TẠI NGÂN HÀNG VPBANK HÀNG DOANH NGHIỆP CMB TẠI NGÂN HÀNG VPBANK
2.3.1. Ket quả đạt được từ mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp CMB
Mảng dịch vụ khách hàng doanh nghiệp tại VPBank giai đoạn 2015 - 2017 có nhiều thách thức cả về kế hoạch tài chính được giao, cũng như những cạnh tranh gay gắt từ thị trường trong phân khúc khách hàng doanh nghiệp quy mô. Để đạt được những mục tiêu kinh doanh được giao, VPBank đã hết sức nỗ lực, đưa ra các giải pháp sáng tạo phù hợp với diễn biến thị trường để thúc đẩy tăng trưởng của đơn vị nói riêng, góp phần vào kết quả chung của toàn ngân hàng. Cụ thể, Khối Khách hàng Doanh nghiệp CMB đã tập trung tiếp cận, khai thác nhóm khách hàng tiềm năng là những doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra sản phẩm - dịch vụ có giá trị gia tăng cao, có hệ thống quản trị sản xuất tốt, có hệ thống quản lý tài chính, tồn kho chuyên nghiệp cũng như có các chỉ số tài chính lành mạnh. Ngân hàng cũng tiếp tục khai thác sâu thế mạnh trong lĩnh vực tài trợ thương mại. Đó là mảng khách hàng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, có nguồn thanh toán ổn định, các khách hàng có các kênh phân phối rộng lớn và đáng tin cậy. Để thúc đẩy số dư bảo lãnh và thu phí, Khối Khách hàng Doanh nghiệp đã tập trung khai thác các doanh nghiệp xây dựng, thi công các công trình có nguồn vốn thanh toán tốt, các doanh nghiệp có kinh nghiệm và uy tín trong công tác hoàn thiện hợp đồng thầu. Bên cạnh đó, việc tăng cường phối hợp với các đơn vị nội bộ Ngân hàng để phối hợp trong công tác bán chéo, cùng nhau xây dựng các chương trình tài trợ ngành mục tiêu, các chương trình tài trợ chuỗi phân phối cũng giúp đa dạng hóa sản phẩm của VPBank trong phân khúc khách hàng doanh nghiệp. Để thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ xử lý nghiệp vụ cho khách hàng doanh nghiệp, CMB đã thường xuyên trao đổi, đề xuất các ý tưởng cải tiến để cùng các đơn vị hỗ trợ kinh doanh đưa ra các giải pháp linh hoạt, phù hợp với nhu cầu khách hàng và thông lệ thị trường, nâng cao tính cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ nhưng vẫn đảm bảo quản trị rủi ro, an toàn
trong hoạt động cung cấp dịch vụ tài chính. Công tác quản trị tín dụng, kiểm soát rủi ro trong phân khúc khách hàng này luôn đuợc Ngân hàng luu tâm thực hiện. Các phuơng thức triển khai gồm có thuờng xuyên theo sát hoạt động kinh doanh của khách hàng, đánh giá, cập nhật tình hình kinh doanh, thông tin về khách hàng, ngành nghề, thị truờng. Bên cạnh đó, Ngân hàng đua ra những tiêu chí căn bản để lựa chọn ngay từ đầu các khách hàng tốt, để triển khai hợp tác nhằm đảm bảo duy trì danh mục cấp tín dụng an toàn. Nhờ kết hợp đồng bộ các giải pháp, sáng kiến mang tính đột phá, tạo động lực khuyến khích tăng truởng kinh doanh mà trong năm 2017, Khối CMB tiếp tục khẳng định vị trí là đơn vị đi đầu trong công tác thúc đẩy gia tăng dịch vụ bảo lãnh, thu tín dụng, tài trợ xuất nhập khẩu, thể hiện qua tỷ trọng đóng góp vào kết quả chung của toàn Ngân hàng: Tổng số du bảo lãnh đạt 53%, tổng số du L/C đạt 43%, tổng số du tài trợ xuất nhập khẩu đạt 22% so với tổng số du tuơng ứng của toàn ngân hàng. Tổng số du tín dụng cuối kỳ của Khối năm 2017 đạt xấp xỉ 25.000 tỷ đồng, tổng số du ngoại bảng đạt gần 10.000 tỷ đồng. Buớc vào năm 2018 với nhiều cơ hội và thách thức phía truớc, VPBank sẽ tập trung nâng cao hiệu quả khai thác phân khúc khách hàng hiện tại. Đồng thời tiếp tục cải tiến để tối uu hóa quy trình xử lý tín dụng, quy trình thanh toán,.. nhằm nâng cao hiệu quả xử lý giao dịch, xây dựng các chính sách sản phẩm phù hợp với đặc thù khách hàng lớn trong thích ứng với sự thay đổi của thị truờng.
Với sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ các bộ nhân viên toàn ngân hàng, bằng nguồn vốn tín dụng hiện có VPBank đã luôn cố gắng đáp ứng nhu cầu vay vốn của các DN CMB ở mức cao nhất có thể. Bởi vậy, dù còn nhiều khó khăn trong việc mở rộng tín dụng với đối tuợng khách hàng là DN CMB nhung những kết quả đạt đuợc của ngân hàng là rất đáng khích lệ.
- Số luợng khách hàng tăng truởng liên tục qua các năm, vị thế và uy tín của ngân hàng đuợc nâng cao.
- Doanh số cho vay và thu nợ có xu huớng tăng mạnh qua các năm về quy mô, cho thấy khả năng mở rộng hoạt động tín dụng của VPBank cũng nhu sự hoạt động hiệu quả của các DN CMB.
- Dư nợ tín dụng cũng liên tục tăng qua các năm và chiếm tỷ trọng không nhỏ trong tổng dư nợ toàn ngân hàng. VPBank đang ngày càng thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty cổ phần và công ty TNHH - những đối tượng khách hàng đầy tiềm năng trên thị trường, thể hiện hướng đi đúng đắn của ngân hàng trong việc chú trọng mở rộng tín dụng với DN CMB.
- Hoạt động tín dụng đối với DN CMB phát triển không chỉ giúp ngân hàng tăng trưởng dư nợ, gia tăng lợi nhuận, mở rộng cơ hội phát triển các dịch vụ kinh doanh ngân hàng mà còn góp phần khẳng định vị thế và thương hiệu của Ngân hàng.
Có được kết quả này là do VPBank luôn bám sát chủ trương của NHNN từ đó có sự điều chỉnh cho phù hợp đối với tình hình hoạt động của ngân hàng. Bằng sự nỗ lực và sáng tạo không ngừng nghỉ của đôi ngũ cán bộ nhân viên có trình độ, năng lực cao VPBank đang từng ngày thay đổi chính mình, hoạt động hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, tạo được niềm tin với khách hàng.
Xây dựng được hệ thống thẩm định, phân tích kiểm tra đánh giá khách hàng chặt chẽ, quy trình tín dụng hợp lý đã giúp VPBank nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm thiểu rủi ro cho các khoản vay.
Hoạt động huy động vốn các năm luôn hoàn thành xuất sắc, vượt chỉ tiêu kế hoach đề ra, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của khách hàng, doanh số cho vay và dư nợ vì thế cũng tăng trưởng mạnh.
Các chiến lược marketing được vạch định rõ ràng, ngoài việc xác định thị trường mục tiêu, tăng cường tiếp thị khách hàng thông qua các chương trình khuyến mại, tiết kiệm dự thưởng, quà tặng... VPBank còn chú trọng xây dựng “văn hóa ngân hàng” hiện đại, lịch sự và hết sức thân thiện, để mỗi khách hàng đến giao dịch đều cảm thấy thoải mái, vui vẻ.
Bên cạnh đó, VPBank còn phối hợp chặt chẽ với các ban ngành và chính bản thân các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong quan hệ vay vốn giữa doanh nghiệp với ngân hàng nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng từ ngân hàng.
2.3.2. Những hạn chế trong mở rộng tín dụng đối với khách hàng doanhnghiệp CMB nghiệp CMB
Hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp CMB của VPBank tồn tại một số hạn chế sau:
- Quy trình tín dụng tập trung, để giải quyết một khoản vay cần thông qua rất nhiều phòng ban. Đặc biệt, các chi nhánh của ngân hàng chỉ có thể tự phê duyệt khoản
vay nếu trị giá của nó nằm trong giới hạn cho phép (2 tỷ đồng), còn lại đều phải có ý kiến của Hội sở chính. Điều đó đã làm tốn rất nhiều thời gian khi phê duyệt một khoản
tín dụng, nhất là khi có nhiều khoản vay phát sinh cùng một thời điểm dẫn đến tính linh
hoạt và chủ động trong hoạt động tín dụng của ngân hàng giảm.
- Các phòng ban còn ôm đồm nhiều mảng hoạt động, không phân trách, nên một số nghiệp vụ còn chua hoàn thiện, đồng bộ gây khó khăn cho khách hàng trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Số luợng cán bộ nhân viên có năng lực chuyên môn cao còn hạn chế, chua đáp ứng đủ nhu cầu cần thiết về nguồn nhân lực đang đòi hỏi ngày càng cao của ngân hàng.
- Số luợng khách hàng các năm tuy tăng nhung chủ yếu là các doanh nghiệp có nhu cầu vốn ngắn hạn. Cơ cấu cho vay giữa các loại hình DN CMB thiếu sự đồng đều khi du nợ của loại hình công ty cổ phần và các công ty TNHH chiếm tỷ trọng chủ yếu, doanh nghiệp tu nhân và các loại hình doanh nghiệp khác chỉ chiếm một tỷ trọng khá khiêm tốn.
- Công tác thu thập và xử lý thông tin tín dụng còn chậm, chua linh loạt, thiếu sự gắn kết.
- VPBank vẫn chú trọng phát triển trên những sản phẩm cũ truyền thống, chua chủ động khai thác phát triển sản phẩm và dịch vụ mới đặc biệt là mảng cho vay dự án. Vì vậy dù du nợ các hoạt động tăng lên một cách đáng kể nhung thị phần tín dụng phục vụ dự án vẫn rất hạn hẹp, chua đuợc mở rộng.
- Nguồn nhân lực: Trình độ chuyên môn của các bộ tín dụng chưa theo kịp với công nghệ ngân hàng hiện đại, khă năng phân tích, thẩm định của cán bộ thẩm định còn nhiều hạn chế, trong khi đó việc đánh giá khả năng cạnh tranh, khả năng hoạt động hiệu quả của dự án liên quan đến nhiều khía cạnh, đòi hỏi phải có một khả năng phân tích, tổng hợp, dự đoán nhạy bén của cán bộ tín dụng. Đây là một yêu cầu khó thực hiện vì phần lớn cán bộ tín dụng chưa được đào tạo chuyên sâu và toàn diện về lĩnh vực này.
- Chính sách tín dụng của ngân hàng: Chính sách tín dụng chưa hoàn thiện, còn nhiều bất cập như quy định về lãi suất, quy định về bảo đảm tiền vay đối với DN CMB khi muốn vay dài hạn ngân hàng phải có tài sản thế chấp đủ lớn để đảm bảo cho khoản vay... Mặt khác, quy trình, thủ tục cho vay mặc dù đã cố gắng thu gọn song vẫn còn khá phức tạp, chưa phù hợp với nhu cầu của DN CMB. Quyền phán quyết tín dụng hầu như tập trung tại hội sở khiến các chi nhánh trực thuộc ngân hàng mất đi sự chủ động trong cho vay, bỏ lỡ nhiều dự án khả thi.
- Công tác thu thập và xử lý thông tin: Thông tin là yếu tố sống còn để một tổ chức tín dụng tồn tại và phát triển. Tuy nhiên các kênh thông tin về thị trường, về khách hàng của VPBank rất hạn chế, hầu hết được lấy từ các tổ chức có liên quan và chính những gì khách hàng cung cấp nên có phần không xác thực, thiếu tính thời sự. Bộ phận cán bộ thu thập và xử lý thông tin còn thiếu sự linh hoạt và chủ động trong việc tìm kiếm nguồn thông tin đáng tin cậy, do chưa đủ kinh nghiệm và năng lực chuyên môn.
- Phân tích và thẩm định khách hàng: Công tác phân tích thẩm định khách hàng vay vốn được thực hiện theo mẫu biểu quy định và chủ yếu dựa vào kết quả phân tích đánh giá hiệu quả kinh doanh những năm qua của đơn vị vay vốn cũng như hiệu quả của dự án, nhưng do nguồn số liệu, cơ sở để phân tích chủ yếu được lấy từ các báo cáo tài chính của đơn vị vay vốn gửi tới nên độ tin cậy không cao. Bởi vậy, phân tích và thẩm định khách hàng tại VPBank vẫn chưa đi vào được chiều sâu của vấn đề, chỉ là kết quả bề nổi trên phương diện tài chính.
tiến tới các DN CMB, chưa đi sâu vào nghiên cứu, phân loại thị trường, phân loại khách hàng để có cơ sở cho việc ra định ra kế hoạch kinh doanh dài hạn trong tương
lai. Hoạt động kinh doanh của ngân hàng vì thế vẫn mang tính thụ động cao khi hầu
hết các khách hàng đều tự tìm đến ngân hàng chứ không phải ngân hàng chủ động tìm kiếm khách hàng mới và mở rộng thị phần.
b. Nguyên nhân khách quan
- Về phía Nhà nước: