2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG VPBANK VÀ KHỐI KHÁCH
2.1.3. Tình hình kinh doanh củaNgân hàng VPBank
2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn
Khó khăn của thị trường tài chính những năm gần đây đã khiến nhiều ngân hàng rơi vào tình trạng thanh khoản kém, các doanh nghiệp đau đầu trước bài toán “nguồn vốn”. Với sự cạnh tranh lớn giữa các ngân hàng, việc huy động vốn của VPBank cũng gặp phải nhiều khó khăn. Tuy nhiên, theo từng giai đoạn VPBank đã có những hướng đi đúng đắn trong việc điều chỉnh lãi suất theo hướng linh hoạt để phù hợp với thị trường, triển khai hàng loạt chương trình tiếp thị, khuyến mại, và các sản phẩm huy động vốn mới. Tổng nguồn vốn huy động của VPBank chủ yếu bao gồm: các khoản tiền gửi của các tầng lớp dân cư, các tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng khác...
Nguồn vốn của VPBank được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn và chiến lược huy động vốn. Hàng năm, VPBank xây dựng và triển khai kế hoạch nguồn vốn cụ thể ngay từ đầu năm. Kế hoạch nguồn vốn được xây dựng chi tiết tới cấu trúc nguồn huy động: từ cá nhân, tổ chức kinh tế, TCTD, tổ chức tài
chính trong nước và quốc tế, cho đến kế hoạch phát hành giấy tờ có giá và cấu trúc theo kỳ hạn, ... vừa đảm bảo tuân thủ an toàn vốn nói riêng và các chỉ số an toàn tài chính nói chung trong từng thời kỳ, đồng thời góp phần định hướng kinh doanh toàn hàng. Tại mỗi thời điểm, Hội đồng Quản lý Tài sản Nợ - Có (ALCO) của Ngân hàng đã có những chính sách, yêu cầu, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn và các khối kinh doanh phối hợp triển khai các nội dung phù hợp với tình hình thị trường, chính sách vĩ mô và những yêu cầu của Ban lãnh đạo Ngân hàng. Nhờ vậy, nguồn vốn huy động của VPBank đã tăng trưởng phù hợp với tiến độ tăng trưởng tài sản, cơ cấu nguồn vốn được cải thiện, đa dạng hóa nguồn huy động cũng như tăng trưởng tốt huy động trung dài hạn, trái phiếu dài hạn.
Biểu đồ 2.1. Huy động khách hàng + Giấy tờ có giá (tỷ đồng)
CAGR = 30% (Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm)
(Nguồn: Báo cáo tài chính ngân hàng VPBank)
Qua bảng số liệu ta có thể thấy tình hình huy động vốn của VPBank trong thời gian qua có một số điểm đáng lưu ý như sau:
Tổng vốn huy động tại thời điểm 31/12/2016 đạt 201.274 tỷ đồng, tăng 18% so với 2015. Trong đó tiền gửi và GTCG đạt 172.438 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 20.300 tỷ đồng tương ứng tăng 13% so với năm trước, với sự tăng trưởng mạnh ở
các phân khúc chiến lược của ngân hàng. Trong năm, các phân khúc chiến lược ghi nhận mức tăng trưởng 11% và đóng góp 62% vào Tổng tiền gửi khách hàng và phát hành GTCG của toàn ngân hàng.
Năm 2016 cũng ghi nhận sự dịch chuyển lớn về nguồn cũng như hình thức huy động. Huy động từ tiền gửi truyền thống đã dịch chuyển sang huy động thông qua phát hành giấy tờ có giá, giúp quy mô giấy tờ có giá đạt 48.651 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2015. Đặc biệt trong năm 2016, ngân hàng phát hành thêm hơn 21.175 tỷ đồng giấy tờ có giá kỳ hạn từ 1-5 năm. Đây là nguồn vốn ổn định, dài hạn để tài trợ cho tăng trưởng tài sản trung dài hạn, đảm bảo an toàn trong cấu trúc tài sản VPBank.
Thêm vào đó, nguồn vốn huy động cũng được bổ sung bằng việc thu hút gần 3.800 tỷ đồng từ các tổ chức quốc tế, giúp đa dạng hóa nguồn tài trợ, khẳng định được vị thế và uy tín của VPBank trên thị trường.
Bằng việc duy trì tăng trưởng ổn định các hoạt động cốt lõi của ngân hàng , song song với việc cải thiện chất lượng tín dụng, giảm thiểu chi phí huy động nhờ tăng cường các nguồn huy động vốn giá rẻ nên hiệu quả sử dụng vốn được nâng cao, tỷ lệ biên thu nhập lãi thuần (NIM) được tối ưu, tăng từ 6.3% năm 2015 lên 7.7% năm 2016.
Tổng vốn huy động (gồm Tiền gửi của khách hàng, Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác, Phát hành giấy tờ có giá và Vốn tài trợ từ các tổ chức quốc tế) tại thời điểm 31/12/2017 đạt 236.781 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với 2016. Trong đó Tiền gửi của khách hàng và Phát hành giấy tờ có giá đạt 199.655 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 27.200 tỷ đồng tương ứng tăng 16% so với năm trước, với sự tăng trưởng mạnh ở các phân khúc chiến lược của Ngân hàng. Cơ cấu huy động trong năm 2017 tiếp tục ghi nhận sự dịch chuyển lớn theo hướng đa dạng và bền vững hơn, huy động từ tiền gửi truyền thống dịch chuyển sang huy động thông qua phát hành giấy tờ có giá, giúp quy mô giấy tờ có giá đạt 66.105 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2016, giúp tăng tỷ trọng đóng góp lên 28% cuối năm 2017 (tỷ trọng năm 2016 là 24%). Nhờ huy động từ phát hành giấy tờ có giá nguồn huy động dài hạn được
củng cố, hỗ trợ tăng trưởng tài sản dài hạn cũng như các tỷ lệ an toàn trong cơ cấu cho vay - huy động.
2016
■ Tiền gửi của khách hàng
-Phát hành GTCG
Biểu đồ 2.2. Cơ cấu huy động
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán VPBank 2017)
Bên cạnh đó tài trợ từ các tổ chức quốc tế tăng lên đáng kể với quy mô hơn 11.100 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với năm trước, đã góp phần vào việc đa dạng hóa nguồn huy động của Ngân hàng, khẳng định vị thế và uy tín của VPBank với các đối tác quốc tế.
Nhìn chung, tình hình huy động vốn của VPBank so với toàn ngành qua các năm đều ở mức khả quan. Đó là kết quả của việc VPBank luôn có các chính sách lãi suất huy động linh hoạt được điều chỉnh theo định kì trả lãi phù hợp với sự biến động của thị trường và trên cơ sở mức lãi suất do Ngân hàng nhà nước thông báo, đồng thời cũng thực hiện đa dạng các hình thức huy động vốn như tiền gửi tiết kiệm linh họat, tiết kiệm lũy tiến, chứng chỉ tiền gửi hay dịch vụ E-savings không kì hạn lãi suất cao... Tuy nhiên, VPBank cần luôn chủ động trong việc đảm bảo khả năng tự cân đối nguồn vốn để duy trì hoạt động tín dụng và đáp ứng tốt mọi nhu cầu thanh toán đối với các thành phần kinh tế.
2.1.3.2. Hoạt động tín dụng của Ngân hàng VPBank
Neu coi huy động vốn là hoạt động cần thiết để tiến hành các hoạt động kinh doanh thì hoạt động tín dụng là hoạt động chính mang lại thu nhập, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Với mục tiêu “tăng truởng tín dụng luôn gắn liền với nâng cao chất luợng tín dụng” những năm qua VPBank đã tập trung chủ yếu nguồn vốn huy động của mình để cho vay. Đối tuợng cho vay của VPBank rất đa dạng, bao gồm các tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức nuớc ngoài có pháp nhân tại Việt Nam, cá nhân nuớc ngoài đang cu trú tại Việt Nam có nhu cầu vay vốn, có khả năng trả nợ, để thực hiện các dự án đầu tu, phuơng án sản xuất, kinh doanh...
Mảng dịch vụ ngân hàng dành cho khách hàng doanh nghiệp CMB luôn đạt kết quả tốt kể từ khi đuợc thành lập vào năm 2013. Trong năm 2015, mảng dịch vụ này tiếp tục đạt đuợc những thành tựu kinh doanh nổi bật. Tính tới cuối năm 2015, số khách hàng của Dịch vụ ngân hàng cho khách hàng doanh nghiệp (CMB) đã tăng hơn 30%, số du huy động và cho vay cuối kỳ đều tăng hơn 170%, số du bảo lãnh cuối kỳ tăng hơn 180% và số du L/C cuối kỳ tăng hơn 250% so với năm 2014. Doanh thu từ phí dịch vụ và hoạt động ngoại hối cũng tăng 2-3 lần so với năm truớc. Có đuợc những kết quả ấn tuợng này là nhờ trong năm 2015, CMB đã nỗ lực triển khai các chuơng trình hành động quyết liệt và có định huớng để phấn đấu hoàn thành mục tiêu chung. CMB tiếp tục tập trung vào các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tu nhân và địa phuơng và một số công ty nhà nuớc quy mô trung bình. Các khách hàng của CMB đều đuợc phục vụ tối đa nhu cầu thông qua gói giải pháp tài chính tổng thể gồm dịch vụ cho vay, bảo lãnh, tài trợ thuơng mại, tiền gửi và thanh toán. Không dừng lại ở đó, CMB còn triển khai một số sản phẩm phức hợp nhu kết hợp tiền gửi/cho vay với sản phẩm ngoại hối, tài trợ thuơng mại quốc tế. nhằm gia tăng nguồn thu nhập cũng nhu đem đến cho khách hàng những tiện ích tối đa. Bên cạnh đó, CMB cũng đã tái cấu trúc danh mục cho vay theo huớng chọn lọc các khoản vay hiệu quả, triển khai chuơng trình thúc đẩy số du huy độngđể gia tăng ổn định thanh khoản cho Ngân hàng. Ngoài ra, CMB còn đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ bảo lãnh, L/C, thanh toán xuất nhập khẩu, qua đó đáp ứng nhu cầu của khách
hàng và mang lại nguồn thu từ phí cho Ngân hàng. Nhằm liên tục cải tiến chất luợng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, trong năm 2015, CMB duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị kinh doanh và đơn vị hỗ trợ trong Ngân hàng, nhằm tối uu hóa quy trình xử lý tín dụng, quy trình thanh toán... qua đó nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời gian xử lý giao dịch, nâng cao chất luợng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
Du nợ cấp tín dụng (gồm Cho vay khách hàng và Trái phiếu doanh nghiệp) năm 2016 tăng truởng 31.400 tỷ, tuơng đuơng tăng truởng 24% so với cuối năm 2015. Mức tăng truởng này cao hơn mức tăng truởng trung bình của ngành và có sự chuyển dịch lớn theo phân khúc khách hàng. Các phân khúc chiến luợc đã có đuợc sự tăng truởng vuợt bậc, giúp tăng tỷ trọng đóng góp trong tổng du nợ tín dụng lên gần 77 %. Cụ thể, Khối KHCN ghi nhận mức tăng truởng du nợ 50%, Khối SME tăng truởng 30%, Khối Tín dụng Tiểu thuơng tuy mới đi vào hoạt động nhung cũng đạt du nợ gần 2,000 tỷ đồng. Mảng tín dụng tiêu dùng đã chứng kiến mức tăng truởng vuợt bậc tới 60% so với năm 2015. Các Khối Khách hàng doanh nghiệp lớn đuợc định huớng tăng truởng du nợ có chọn lọc, tập trung thay đổi tái cấu trúc danh mục, đẩy mạnh các hoạt động ngoại bảng và cho vay tài trợ thuơng mại. Cấu trúc sản phẩm cho vay cũng có nhiều thay đổi theo huớng phát triển mạnh các sản phẩm đem lại thu nhập cao nhu cho vay tín chấp, vay tiêu dùng, vay qua thẻ tín dụng. Với việc tập trung vào mô hình bán lẻ, VPBank đã xây dựng và triển khai thành công hệ thống quản trị rủi ro, hệ thống phê duyệt và xử lý tín dụng, hệ thống thu hồi nợ vững chắc, đảm bảo kiểm soát tốt rủi ro cho tăng truởng quy mô lớn các sản phẩm bán lẻ. VPBank cũng là một trong những ngân hàng đi đầu ở Việt Nam trong việc xây dựng mô hình chấm điểm dựa trên dữ liệu lớn cho khách hàng cá nhân. Nhờ vậy, quy mô cho vay tín chấp năm 2016 tăng truởng 20.700 tỷ đồng, gấp gần 2 lần so với cuối năm 2015. Trong năm 2016, VPBank tiếp tục tập trung rà soát và hoàn thiện các tiêu chí thẩm định tín dụng nhằm kiểm soát nợ xấu. Nhờ áp dụng thẻ điểm cho các hồ sơ tín dụng của khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ và mô hình xếp hạng tín dụng với khách hàng doanh nghiệp lớn và định chế tài
Chỉ tiêu Thực hiện năm 2017 (tỷ đồng) Kế hoạch năm 2017 (tỷ đồng) % so với KH 2017 % tăng trưởng với 2016 Tổng tài sản 277.752 280.645 99% 21%
chính, VPBank đã lựa chọn được những khách hàng có chất lượng tín dụng tốt. Bên cạnh đó, hệ thống thu hồi nợ đã được hoàn thiện và chuyên môn hóa theo khách hàng, tuổi nợ và đã đạt được những kết quả khả quan. Nhờ đó, tỷ lệ nợ xấu của toàn Ngân hàng được kiểm soát tốt, luôn duy trì ở mức dưới 3%.
Năm 2017, VPBank cũng tiếp tục đẩy mạnh huy động thông qua phát hành giấy tờ có giá, củng cố nguồn vốn trung dài hạn, duy trì tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức an toàn. Mặt khác, các chính sách huy động của VPBank rất linh hoạt, phản ánh kịp thời các thay đổi của thị trường, tình hình vĩ mô cũng như nhu cầu của Ngân hàng. Nhờ chiến lược toàn diện và bao quát, nguồn vốn huy động của VPBank đã tăng trưởng phù hợp với tiến độ tăng trưởng tài sản và cấu trúc tài sản, cơ cấu nguồn vốn lành mạnh hợp lý và hiệu quả, cung cấp đủ vốn trung dài hạn phục vụ tăng trưởng.
2.1.3.3. Kết quả kinh doanh
Trước tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tài chính thế giới, sự suy giảm phát triển của kinh tế trong nước và các biện pháp chống lạm phát của chính phủ, chính sách tiền tệ thắt chặt của ngân hàng Nhà nước, kết quả kinh doanh của VPBank cũng chịu ảnh hưởng rất lớn.
Năm 2016 là năm cận cuối của lộ trình triển khai chiến lược 5 năm. VPBank đã đạt được những kết quả kinh doanh hết sức ấn tượng với nhiều chỉ số đạt mức tốt nhất từ trước tới nay, phản ánh rõ hiệu quả hoạt động cũng như tốc độ phát triển bền vững của Ngân hàng theo đúng mục tiêu chiến lược đã đặt ra. Với một chiến lược kinh doanh đúng đắn, cùng sự tập trung cao độ, tinh thần làm việc sáng tạo không ngừng nghỉ, VPBank đã gần hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra trong năm 2016, duy trì đà tăng trưởng vững chắc so với năm trước, các chỉ tiêu về khả năng sinh lời, hiệu quả sử dụng vốn cũng như các chỉ tiêu về an toàn hệ thống đều được nâng cao.
hàng (gồm Phát hành giấy tờ có giá)
Du nợ cấp tín dụng 196.673 200.591 98% 24% Trong đó: Cho vay
khách hàng
182.666 182.433 100% 26% Tỷ lệ nợ xấu
(Thông tu 02)
2,9% <3% "Đặt
VPBank kết thúc năm tài chính 2017 với kết quả nổi bật ở tất cả các chỉ số quan trọng: quy mô tăng truởng ổn định (huy động vốn ~ 16%, tín dụng ~ 24%), đặc biệt các chỉ tiêu về hiệu quả có tốc độ tăng truởng cao nhất trong các năm gần đây và tiếp tục đạt kỷ lục mới (thu hoạt động thuần ~ 48%, lợi nhuận truớc thuế ~ 65%). Năm 2017, VPBank đã thực hiện tốt các cam kết với Đại hội đồng cổ đông. Căn cứ tình hình thực tế trong năm, do việc tăng vốn đuợc thực hiện đúng dự kiến nên Ngân hàng đã chủ động điều tiết đuợc huy động từ khách hàng để đảm bảo hiệu quả hoạt động. Việc đo luờng, giám sát và dự báo rủi ro thanh khoản vẫn đuợc tiến hành định kỳ, vì vậy, các chỉ số an toàn hoạt động luôn tuân thủ hạn mức theo yêu cầu. Điểm sáng trong bức tranh tài chính năm 2017 là việc hoàn thành vuợt trội kế hoạch kinh doanh 2017 trên cả hai chỉ tiêu về lợi nhuận và doanh thu, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận truớc thuế vuợt 20% mục tiêu đề ra. Kết quả trên khẳng định sự phát triển ổn định, bền vững và hiệu quả của chiến luợc tập trung vào phân khúc bán lẻ của Ngân hàng. Sự tăng truởng đột phá của các trụ cột kinh doanh chính đã đóng
1
Sản xuất, sửa chữa, bảo duỡng sản phẩm cơ khí, máy móc thiết bị
Đóng tàu và thuyền