Nhân thọ trong điều kiện cạnh tranh
3.1 . Đối với cả thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt nam
3.1.1. Cơ hội
- Về dân số: Hiện nay dân số Việt nam khoang 86 triệu người, đứng hàng thứ 13
trên thế giới với mức tăng hàng năm vào khoảng 1 triệu người. Điểm đáng chú ý
là Việt nam cĩ cơ cấu dân số trẻ với 52 triệu người trong độ tuổi lao động, chiếm hơn 60%tổng dân số.Với dân số trẻ cùng với truyền thống hiếu học cộng với yêu cầu rất lớn về nguồn nhân lực cĩ trình độ cao sau khi Việt nam hội nhập kinh tế
48
thế giới nên dẫn đến nhu cầu đào tạo cả trong và ngồi nước ngày càng nhiều kéo theo nhu cầu về tài chính cho đào tạo ngày càng lớn.
- Phát triển kinh tế : Từ khi thực hiện chính sách đổi mới, nền kinh tế Việt nam cĩ sự tiến bộ vượt bậc với tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao và theo dự đốn sẽ tiếp tục đạt ở mức trên 7%/ năm, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt. Theo dự báo của Ngân hàng thế giới, GDP / người của chúng ta sẽ đạt khoảng 1,000 USD vào năm 2010. Hơn thế nữa, người Việt nam cĩ truyền thống tiết kiệm và cĩ mức tiết kiệm/ thu nhập vào hàng cao nhất thế giới. Điều đáng chú ý, sự phát triển kinh tế đã làm cho tầng lớp trung lưu ngày càng đơng đảo tạo ra nhu cầu ngày càng cao của bảo hiểm nhân thọ. Trong khi đĩ tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ hiện nay ở Việt nam mowsi chiếm 4,5% dân số ( trong khi ở Nhật bản là 90%, Singapore là 50% và ngay tại Inddonesia cũng đã là 10%) và số tiền tiết kiệm của người dân chi mua bảo hiểm nhân thọ mới chiếm 3,45% tổng số tiền tiết kiệm trong khu vực dân cư.
- Nhu cầu về hoạch định kế hoạch tài chính và độc lập về tài chính ngày càng
cao:
Theo đà phát triển kinh tế xã hội và sự hình thành gia đình hạt nhân (bố mẹ và con ) làm cho nhu cầu hoạch định tài chính và nhu cầu độc lập tài chính ngày
càng cao nhằm tạo lập một cuộc sống ổn định, tự chủ và cĩ mức hưởng thụ cao.
Một số quan niệm “ trẻ cậy cha, già cậy con” của Việt nam trước đây nay đã bắt đàu cĩ những thay đổi, đặc biệt ở các thành phố lớn. Các cá nhân quan tâm đến nhiều hơn nguồn tài chính khi nghỉ hưu hay khi hết sức lao động mà vẫn cĩ thể sống độc lập về tài chính mà khơng pahir lệ thuộc vào con cái, nhười thân.
- Hệ thống bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế của Việt nam chưa hồn thiện
Theo nghiên cứu của tổ chức Lao động quốc tế, đến nay mới chỉ cĩ khoảng
11% dân số Việt nam, chủ yếu thuộc khu vực kinh tế Nhà nước và cơng chức được hưởng chế độ BHXH trong khi thu nhập từ BHXH ngày càng khơng đáp ứng được nhu cầu cuộc sống ngày càng cao và sự tăng giá tiêu dùng. Thực trạng trên tạo cơ sở cho sự phát triển của các sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện. Tương tự như vậy, bảo hiểm y tế tự nguyện đến nay mới cĩ khoảng 2% dân số được bảo vệ bởi bảo hiểm y tế, trong đĩ chủ yếu là người nghèo và học sinh và đén khi phát sinh nhu cầu khám, chữa bệnh thì những người thuộc tầng lớp trung
49
lưu đều khơng sử dụng quyền lợi này mà sử dụng những dịch vụ y tế cao cấp hơn, điều này là cơ sở cho sản phẩm bảo hiểm y tế ra đời.
- Sự phát triển của thị trường tài chính :
Một mặt cho phép nâng cao hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm
nhân thọ, đồng thời là cơ sở cho sự ra đời của sản phẩm bảo hiểm gắn với đầu tư,
tích hợp sản phẩm bảo hiểm nhân thọ với các sản phẩm tài chính khác (chẳng hạn, cĩ thể kết hợp sản phẩm bảo hiểm với tín dụng ngân hàng...). Bên cạnh đĩ
sự lên xuống của thi trường chứng khốn trong thời gian qua cho thấy nhu cầu uỷ
thác cho nhà đầu tư chuyên nghiệp ( chẳng hạn các quỹ đầu tư) ngày càng cấp thiết, tạo tiền đề cho sự phát triển của sản phẩm liên kết đơn vị (Unit Linked).
- Sự ủng hộ mạnh mẽ của Nhà nước:
Đối với sự phát triển của thị trường thơng qua việc tạo mơi trường pháp lý, mơi trường kinh doanh thuận lợi cho ngành cũng như thực thi chính sách hội nhập và tiếp thu cơng nghệ kinh doanh, cơng nghệ quản lý tiên tiến cho sự phát triển của ngành.
Từ những phân tích ở trên, một lần nữa cĩ thể khẳng định rằng, trong
thời gian tới cơ hội phát triển cho ngành bảo hiểm nhân thọ Việt nam là rất
lớn, tuy nhiên đi cùng là những thách thức khơng nhỏ.
3.1.2. Thách thức
Mặc dù cĩ những bước phát triển dài nhưng cĩ thể thấy, đến nay thị trường
bảo hiểm nhân thọ Việt nam vẫn cịn nhỏ bé và vẫn đang trong giai đoạn hình
thành. Bên cạnh đĩ, thị trường bảo hiểm nhân thọ việt nam cũng đang gặp phải
những thách thức đối với sự phát triển bền vững của ngành như sau:
- Thứ nhất: Năm 2007, tỷ lệ lạm phát của Việt nam là 12,6% và dự báo trong năm 2008 tỷ lệ này cịn cao hơn. Như vậy, nĩ làm giảm niềm tin của cơng chúng vào các khoản đầu tư dài hạn, các hợp đồng bảo hiểm dài hạn đồng thời làm cho lãi suất ngắn hạn lên cao (như lãi suất tiết kiệm ngân hàng), tạo ra sự cạnh tranh với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.
- Thứ hai : Sự cạnh giữa các tổ chức tài chính ( như ngân hàng, chứng khốn...) và các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trong việc thu hút tiền vốn nhàn rỗi trong dân chúng ngày càng gay gắt. Các ngân hàng đã đưa những sản phẩm như tiết kiệm định kỳ, tiết kiệm lãi suất bậc thang, tiết kiệm với thời hạn dài kèm theo các
50
hình thức khuyến mại như tặng bảo hiểm, rút thăm trúng thưởng và nhiều ưu đãi
khác.
- Thứ ba : Mơi trường luật pháp điều chỉnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm mặc
dù đã được quan tâm xây dựng nhưng đến nay vẫn chưa theo kịp sự phát triển của ngành, đặc biệt trong bối cảnh Việt nam hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới.
- Thứ tư : Nhận thức và hiểu biết của thị trường cũng như của các cơ quan Nhà nước nĩi chung về bảo hiểm nhân thọ vẫn chưa cao, gây khĩ khăn cho hoạt động của ngành. Đặc biệt, cho đến nay Đại lý bảo hiểm nhân thọ chưa nhận được sự đánh giá cao của cơng chúng và chưa được chính thức thừa nhận như một nghề nghiệp chuyên nghịêp
- Thứ năm: Hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ gặp khơng ít khĩ khăn do thị trường tài chính Việt nam chưa phát triển đầy đủ. Hiện cĩ tới 90% nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chỉ dành cho đầu tư vào trái phiếu chính phủ và gửi ngân hàng thương mại. Vì thế hiệu quả đầu tư thấp và bảo tức cho người tham gia chưa cao
3..2 Đối với Bảo việt nhân thọ
Hiện nay, tại thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam mới cĩ sự gĩp mặt của 9 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Bảo Việt Nhân thọ là doanh nghiệp nội địa duy nhất trên thị trường. Tiếp theo là 8 đối thủ cạnh tranh là các cơng ty nước ngồi gọi là đối thủ trong ngành cịn các đối thủ ngồi ngành như : Các Ngân
hàng, các cơng ty chứng khốn, các cơng ty kinh doanh bất động sản...
* Đối thủ trong ngành:
(1) Cơng ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential thành lập năm 1999 là cơng ty bảo hiểm nhân thọ 100% vốn nước ngoài (Anh): Vốn pháp định ban đầu thành lập là 14 triệu đơla Mỹ đến 2004 là 75 triệu USD (tương đương 1.162 tỷ đồng).
(2) Cơng ty TNHH Manulife (Canada) Thành lập năm 1999 là cơng ty bảo
hiểm nhân thọ 100% vốn nước ngoài. Vốn pháp định ban đầu 39,728 tỷ đồng Việt Nam đến năm 2004 là 10 triệu USD (tương đương 158 tỷ đồng Việt Nam). (3) AIA- Cơng ty TNHH bảo hiểm Quốc tế Mỹ : Thành lập năm 2000 là
51
USD đến 2004 vốn pháp định là 11,5 triệu USD (tương đương 178 tỷ đồng Việt Nam).
(4) Dai-ichi, tiền thân trước đây là Bảo Minh – CMG :Thành lập năm 1999
là cơng ty bảo hiểm nhân thọ liên doanh giữa Cơng ty bảo hiểm Thành phố Hồ
Chí Minh với Tập đoàn bảo hiểm nước ngoài (CMG-ÚC). Vốn pháp định ban đầu 16 tỷ đồng Việt Nam đến năm 2004 vốn pháp định 10 triệu USD (tương đương 158 tỷ đồng).
(5) Ace Life– Cơng ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ của Mỹ : Thành lập năm
2005 là cơng ty bảo hiểm nhân thọ 100% vốn của Mỹ. Vốn pháp định 20 triệu
USD (tương đương 316 tỷ đồng).
(6) Prévoi- Cty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prévoi : Thành lập năm 2005 là
cơng ty bảo hiểm nhân thọ 100% vốn của Pháp. Vốn pháp định 10 triệu USD (tương đương 158 tỷ đồng).
(7) Cathay life - Cty TNHH bảo hiểm nhân thọ Cathay : Thành lập năm
2007 là cơng ty bảo hiểm nhân thọ 100 vốn Đài Loan. Vốn pháp định ban đầu 60
triệu USD (tương đương 948 tỷ đồng).
(8) Great Eastern - Cty TNHH bảo hiểm nhân thọ Great Eastern : Thành lập năm 2007 là Cơng ty 100% vốn Singapore và Malaysia. Vốn pháp định 600 tỷ đồng.
52
Năm qua các đối thủ cạnh tranh tiếp tục đầu tư nhiều cho quảng cáo – tài trợ khuyếch trương thương hiệu, mở rộng phạm vi phục vụ thơng qua việc mở rộng thêm các trung tâm dịch vụ khách hàng: Prudential cĩ 47 trung tâm và điểm phục vụ khách hàng trên 33 Tỉnh, thành phố, Dai-ichi cĩ khoảng 34 văn phịng kinh doanh / 34 tỉnh thành. AIA cĩ khoảng 13 văn phịng đại điện /10 Tỉnh thành.
Hiệu quả hoạt động
A AIIAA M Maannuulliiffee P Prreevvooiirr Prudential A ACCEE D Daaii--iicchhii G Grreeaatt C Caatthhaayy Quy mụ thị trường
53
Chiến lược cạnh tranh của Prudential là khai trương các Tổng đại lý là các
doanh nghiệp TNHH để tránh việc một số Tỉnh cấm Đảng viên làm việc cho các
cơng ty bảo hiểm nước ngoài, một mặt tận dụng cơ sở vật chất kỹ thuật sẵn cĩ của các cơng ty, lấy vị thế doanh nghiệp trong nước để quan hệ với các cơ quan hành chính địa phương và tranh thủ sự ủng hộ.
Prudential tổ chức các chương trình đối thoại, phân tích trực tiếp trên
truyền hình như một cơng cụ để tuyên truyền, quảng cáo cĩ ảnh hưởng lớn. Mở
rộng mạng lưới thu phí tại nhà để phục vụ khách hàng tốt hơn (Prudential và AIA).
3.2. Cạnh tranh của các đối thủ ngoài ngành bảo hiểm nhân thọ:
Cuộc đua tăng lãi suất của các ngân hàng: Đầu năm nay lãi suất huy động vốn của các ngân hàng đồng loạt tăng và đã thu hút một lượng tiền nhàn rỗi trong
dân nên ảnh hưởng lớn tới tình hình kinh doanh của Bảo Việt nhân thọ. Các ngân
hàng và cơng ty chứng khốn đưa ra các chương trình mới thu hút đầu tư của cơng chúng: An sinh giáo dục, an sinh nhà ở, an sinh ơ tơ, tiết kiệm gửi gĩp thời hạn dài chủ yếu là các ngân hàng cổ phần cĩ tiếng tăm trên thị trường tài chính như Techcombank, ACB, EAB, Sacombank…với mức tiền đĩng, định kỳ đĩng, thời hạn và tên gọi với mục đích tương tự như các sản phẩm dịch vụ tiết kiệm cĩ thời hạn của Bảo Việt Nhân thọ làm ảnh hưởng khơng nhỏ tới tình hình khai thác của Bảo Việt nhân thọ.
Thời tiết và các loại bệnh dịch bệnh đang diễn ra trên thị trường, giá vàng, ngoại tệ tăng cao đã gây tâm lý lo ngại về sự ổn định kinh tế cho người dân và
làm cho họ cĩ xu hướng tích trữ bằng ngoại tệ và vàng, làm giảm sút tình hình
kinh doanh của Bảo Việt nhân thọ. Bên cạnh đĩ tỷ lệ lạm phát năm 2007 ở mức
12,6% và những tháng đầu năm 2008 ở mức 22% cũng tác động rất mạnh.
Chính vì vậy đã làm cho tình hình cạnh tranh trên thị trường nĩng lên và
dù kinh doanh bảo hiểm nhân thọ cĩ tăng trưởng cao nhưng xu hướng giảm sút
hơn so với các năm trước.
* Đối thủ ngoài ngành: Các đối thủ khác ngoài ngành bảo hiểm nhân thọ trực tiếp cạnh tranh mạnh với Bảo Việt Nhân thọ như Ngân hàng, Tiết kiệm Bưu điện, Quỹ đầu tư, các tổ chức tài chính và khơng chỉ là tổ chức trong nước mà cịn trong khu vực và quốc tế. Tốc độ gia tăng đối thủ của Bảo Việt trên địa bàn
54
Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng gấp hai lần so với năm 2005. Đặc biệt, sắp tới Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) sẽ kinh doanh cả bảo hiểm nhân thọ. VCB đã đầu tư vốn vào một số doanh nghiệp bảo hiểm trong nước, ký kết thoả ước với một số cơng ty bảo hiểm để tiến hành bán chéo các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và thu phí bảo hiểm qua mạng lưới giao dịch của mình. Đây là hình thức huy động vốn của ngân hàng cạnh tranh với Bảo hiểm nhân thọ, tương lai loại dịch vụ này sẽ chiến lĩnh thị trường và cạnh tranh mạnh mẽ với Bảo Việt nhân thọ.
* Sự gĩp mặt của các đối thủ trên đã đem lại cho Bảo Việt Nhân thọ các cơ hội và nguy cơ thách thức sau:
3.2.1. Cơ hội:
- Khai thơng thị trường: gia tăng sự hiểu biết của người dân về bảo hiểm nhân thọ và tạo nhu cầu mới về bảo hiểm thơng qua hoạt động tuyên truyền, quảng cáo rầm rộ mà các cơng ty bảo hiểm nhân thọ cùng thực hiện.
- Khách hàng cĩ điều kiện so sánh và nhận diện sản phẩm nào phù hợp với
nhu cầu, sản phẩm của cơng ty nào cĩ lợi, nhiều ưu điểm. Qua đĩ các cơng ty bảo hiểm nhân thọ xác định được và tăng cường nhấn mạnh lợi thế cạnh tranh của mình.
- Học tập được cơng nghệ tiếp thị tiên tiến, phương pháp tổ chức quản lý, nhất là quản lý đại lý của các cơng ty nước ngoài cĩ bề dày kinh nghiệm.
3.2.2 . Thách thức:
- Các đối thủ cạnh tranh này đều từ các tập đoàn tài chính bảo hiểm với hàng trăm năm kinh nghiệm, cĩ khả năng tài chính lớn, cĩ trình độ quản lý cao, cĩ uy tín trên thị trường bảo hiểm và tái bảo hiểm trên thế giới, đội ngũ nhân viên quản lý giỏi được đào tạo chuyên nghiệp.
- Sản phẩm cĩ phí bảo hiểm cao hơn của Bảo Việt nhân thọ, nhưng cĩ tên
thương mại hấp dẫn hơn và cơng nghệ tiếp thị hiện đại hơn Bảo Việt.
- Các cơng ty đối thủ đều cĩ tham vọng trở thành đơn vị dẫn đầu trên thị trường dựa trên những lợi thế xuất phát từ sự hùng mạnh của cơng ty “mẹ”.
- Hệ thống phân phối sản phẩm chủ yếu thơng qua đại lý ở các thành phố
lớn, trung tâm thương mại. Trả hoa hồng cho đại lý dồn vào năm đầu tạo thu nhập rất cao để tăng áp lực cạnh tranh đối với Bảo Việt nhân thọ.
55
- Sức ép từ tuyên truyền, quảng cáo và hỗ trợ bán hàng của đối thủ cao hơn rất nhiều so với chi phí của Bảo Việt Nhân thọ nhằm làm lu mờ hình ảnh của Bảo Việt và “lấy bớt đi” của Bảo Việt lượng khách hàng tiềm năng.
- Hệ thống thơng tin quản lý về cơ bản là hồn chỉnh vì được chuyển giao
và cung cấp từ cơng ty “mẹ”.
Hiện tại đối thủ của Bảo Việt Nhân thọ chưa tăng thêm nhiều trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ nhưng các đối thủ cũng đã củng cố được thế đứng và cĩ bước phát triển mạnh, thị phần cĩ đổi ngơi. Các doanh nghiệp bảo