CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.2. Thực trạng chiến lƣợc phát triển thị trƣờng bảo hiểm Tài sản-Kỹ thuật tạ
tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội
3.2.1. Thực trạng chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Tài sản - Kỹ thuật
Thị phần đƣợc hiểu là phần thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm mà doanh nghiệp chiếm lĩnh. Thị phần là chỉ số đo lƣờng phần trăm về mức tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp so sánh với đối thủ cạnh tranh hay toàn bộ một thị trƣờng. Qua chỉ số về thị phần, chúng ta có đƣợc cái nhìn chính xác hơn về vị thế cũng nhƣ vai trò, tầm quan trọng của doanh nghiệp bảo hiểm đối với thị trƣờng bảo hiểm.
Mặc dù MIC chƣa xây dựng chiến lƣợc cụ thể, lâu dài và bài bản, tuy nhiên trong các kế hoạch và báo cáo hàng năm, MIC đã có những định hƣớng nhất định đối với nghiệp vụ bảo hiểm Tài sản - Kỹ thuật, cụ thể:
3.2.2. Kết quả phát triển thị phần bảo hiểm Tài sản - Kỹ thuật của MIC
Kết quả đầu tiên ghi nhận đối với MIC trong lĩnh vực bảo hiểm tài sản kỹ thuật là mặc dù không có lợi thế ngành nhƣ PVI, không có kinh nghiệp lâu năm và mạng lƣới phủ rộng nhƣ Bảo Việt và Bảo Minh, nhƣng MIC vẫn luôn duy trì đƣợc vị trí thứ 6 trong hơn 30 doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu về thị trƣờng bảo hiểm tài sản kỹ thuật.
Bảng 3.2: Doanh thu bảo hiểm gốc nghiệp vụ BH Tài sản - Kỹ thuật của 6 doanh nghiệp đứng đầu (2010-2015)
Đơn vị: triệu đồng DNBH 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PVI 2.764.495 3.287.409 3.409.916 5.221.984 5.648.440 6.110.126 Bảo Việt 1.252.048 1.390.195 1.324.914 1.480.602 842.257 869.605 Bảo Minh 1.045.453 1.049.916 1.307.443 1.062.799 814.637 878.348 PJICO 548.045 493.307 601.440 698.386 457.079 447.277
PTI 394.952 410.734 983.889 462.657 270.615 337.734
MIC 224.814 260.927 256.867 282.383 238.546 355.396
Khác 2.700.743 3.525.864 3.733.348 4.062.717 2.962.253 3.558.749
(Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam)
Để có đƣợc cái nhìn rõ nét hơn về vị trí của MIC đối với nghiệp vụ bảo hiểm Tài sản - Kỹ thuật so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trƣờng, ta xem xét đến thị phần tƣơng đối của MIC so với các doanh nghiệp đó. Từ số liệu về doanh thu gốc nghiệp vụ bảo hiểm Tài sản - Kỹ thuật của một số doanh nghiệp kể trên, ta có thể tính ra đƣợc số liệu về thị phần tƣơng đối của MIC so với các doanh nghiệp kể trên nhƣ sau:
Nhìn vào số liệu bảng 3.3 có thể thấy trong số các doanh nghiệp đứng đầu thị trƣờng, MIC vẫn giữ đƣợc doanh thu phí bảo hiểm gốc nghiệp vụ Tài sản - kỹ thuật một cách đều đặn, trong khi các doanh nghiệp khác do ảnh hƣởng của khủng hoảng kinh tế đã có doanh thu phí thấp xuống rõ rệt. Có đƣợc điều này, một nguyên nhân rất lớn là những năm vừa qua, Chính phủ đã có sự tập trung cho xây dựng và nâng cao năng lực chiến đấu của quân đội - thị trƣờng độc quyền bảo hiểm của MIC.
Về phía MIC, với đóng góp tƣơng đƣơng khoảng 17% trong tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc, nghiệp vụ bảo hiểm Tài sản - Kỹ thuật luôn giữ vai trò quan trọng trong những thành công của MIC, cũng nhƣ giữ vị trí quan trọng trong chiến lƣợc kinh doanh của MIC trong thời gian sắp tới. Qua phân tích các nhân tố chủ quan và khách quan tác động đến sự phát triển của thị trƣờng bảo hiểm Tài sản - Kỹ thuật nói chung và của MIC nói riêng, Ban lãnh đạo MIC đã từng bƣớc có những chiến lƣợc phát triển phù hợp với định hƣớng và mục tiêu của từng giai phát triển chung của Tổng công ty. Với chính sách hợp lý, đƣờng lối đúng đắn phù hợp, MIC đã ngày một nâng cao vị thế, thị phần của mảng bảo hiểm Tài sản - Kỹ thuật của mình trên thị trƣờng.
Bảng 3.3: Thị phần nghiệp vụ bảo hiểm tài sản - kỹ thuật của của 6 doanh nghiệp đứng đầu (2010-2015)
Đơn vị: % DNBH 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PVI 30,96 42,27 40,76 43,15 37,05 34,59 Bảo Việt 14,02 11,25 9,56 10,46 9,49 8,82 Bảo Minh 11,71 8,50 9,44 7,51 9,18 8,91 PJICO 6,14 3,99 4,34 4,93 5,15 4,54 PTI 4,42 3,32 7,10 3,27 3,05 3,43 MIC 2,52 2,11 1,85 1,99 2,69 3,61
(Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam)
Nhìn vào thị phần nghiệp vụ bảo hiểm Tài sản - Kỹ thuật của 6 DNBH đầu thị trƣờng, cho thấy thị phần của MIC biến động theo biến động chung của thị trƣờng. Khi nền kinh tế gặp khủng hoảng, việc đầu tƣ, xây dựng bị đình trệ, nhu cầu tham gia bảo hiểm Tài sản - Kỹ thuật cũng giảm theo. Tuy nhiên, nhìn vào con số tuyệt đối về doanh thu phí, lại thấy doanh thu của MIC vẫn tƣơng đối ổn định, điều này cho thấy doanh thu phí bảo hiểm Tài sản - Kỹ thuật của MIC chủ yếu là từ nguồn quân đội, cũng giống nhƣ PVI, doanh thu chủ yếu là từ PVN.
Giai đoạn 2010 - 2015, doanh thu cũng nhƣ thị phần của nghiệp vụ bảo hiểm Tài sản - Kỹ thuật của công ty cũng phát triển theo xu hƣớng phát triển chung của công ty. Nghiệp vụ bảo hiểm Tài sản - Kỹ thuật của MIC đã có những bƣớc tiến dài, đáng kể. Mỗi một năm trong giai đoạn có những điều kiện khách quan khác nhau, và từ đó MIC cũng có những chiến lƣợc, những điều chỉnh khác nhau để phù hợp
trƣờng bảo hiểm nói riêng nghiệp vụ bảo hiểm Tài sản - Kỹ thuật của công ty vẫn không ngừng phát triển, khẳng định vị trí quan trọng của mình trên thị trƣờng.
Về tình hình khai thác nghiệp vụ bảo hiểm Tài sản - Kỹ thuật, nhìn chung đây là nghiệp vụ bị ảnh hƣởng nhiều của chính sách cắt giảm tín dụng, đầu tƣ công giảm và giảm FDI. Trong giai đoạn 2010-2015 do ảnh hƣởng của khủng hoảng kinh tế, đầu tƣ toàn xã hội giảm sút. Nhu cầu bảo hiểm cũng giảm do tốc độ tăng trƣởng tài sản, đầu tƣ xây dựng mới và mua sắm giảm, cũng nhƣ tài sản cũ phải trừ giá trị khấu hao. Với 30 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ trên thị trƣờng, tình hình kinh doanh đã trở nên gay gắt và phi tiêu chuẩn, hầu hết các doanh nghiệp đƣợc thành lập trong vòng 5 năm trở lại đây thực hiện cạnh tranh bằng cách hạ phí, hạ mức khấu trừ, mở rộng điều kiện điều khoản vƣợt quá hợp đồng tái bảo hiểm và giữ lại, các dịch vụ trƣớc đây do một doanh nghiệp cấp đơn đƣợc phân tách thành nhiều hạng mục để tham gia tại nhiều doanh nghiệp khác nhau… Tuy khó khăn là vậy, nhƣng MIC đã cố gắng vƣợt qua khó khăn thử thách trên, tự củng cố, tái cơ cấu để phát triển và ổn định.
Bảng 3.4: Tỷ trọng doanh thu phí gốc bảo hiểm Tài sản - Kỹ thuật trong doanh thu phí của MIC
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Doanh thu phí gốc bảo hiểm TS-KT (triệu) 224.814 260.927 256.867 282.383 238.546 355.396 Doanh thu phí gốc (triệu) 414.906 430.938 474.232 693.069 1.011.656 1.443.176 Tỷ trọng (%) 54,18 60,55 54,16 40,74 23,58 24,63
Từ bảng 3.4 cho thấy, nghiệp vụ bảo hiểm Tài sản - Kỹ thuật là một nghiệp vụ chủ chốt của MIC, là nghiệp vụ mang lại doanh thu lớn nhất cho MIC những năm 2010-2013. Tuy nhiên, với tính chất đây là nghiệp vụ lớn, khó khai thác và do MIC chƣa có chiến lƣợc thị phần cụ thể và lâu dài cho nghiệp vụ này nên vai trò và vị trí của Bảo hiểm Tài sản - Kỹ thuật đang bị giảm xuống. Điều này càng đòi hỏi MIC sớm xây dựng chiến lƣợc thị phần cho nghiệp vụ Tài sản - Kỹ thuật của mình.
Mặc dù doanh thu phí bảo hiểm trong giai đoạn này có tăng, tuy nhiên việc khai thác rất khó khăn do việc bán bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đi liền với điều kiện cơ sở phải có giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy đã hạn chế việc tham gia bảo hiểm. Đồng thời, do tỷ lệ phí bảo hiểm quá cao so với phí bảo hiểm khách hàng đã tham gia trƣớc đây theo hình thức tự nguyện nên khó thuyết phục đƣợc khách hàng. Tuy có sự tăng trƣởng cao nhƣng so với toàn thị trƣờng thì thị phần của MIC còn khiêm tốn chỉ chiếm khoảng 7% và có khoảng cách rất lớn so với PVI, Bảo Minh, Bảo Việt.
Qua bảng số liệu ta có thể nhận thấy, bảo hiểm Tài sản có sự tăng trƣởng tốt, trong khi bảo hiểm Kỹ thuật (đặc biệt là bảo hiểm xây dựng - lắp đặt) có sự sụt giảm doanh thu ở các năm 2009, 2012. Đây cũng là xu hƣớng chung của thị trƣờng trong giai đoạn đầy khó khăn khi Chính phủ thắt chặt chi tiêu, nhiều dự án bị đình trệ hoặc hủy bỏ vì thiếu vốn. Đồng thời, do năng lực cạnh tranh của giữa các công ty bảo hiểm ngày càng xích lại gần nhau, số lƣợng các đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngày càng nhiều dẫn đến tình trạng cạnh tranh ngày càng căng thẳng hơn. Một số công ty bảo hiểm mới cũng có doanh thu về bảo hiểm Kỹ thuật khá cao nhƣ BIC, GIC. Đây là 2 công ty bảo hiểm có sự hỗ trợ mạnh từ ngân hàng đầu tƣ (ngân hàng cho vay nhiều dự án xây dựng lớn) và EVN chủ đầu tƣ của các công trình điện có giá trị bảo hiểm rất lớn. Mặt khác, để đảm bảo hiệu quả kinh doanh, MIC cũng rất thận trọng trong đánh giá, chấp nhận rủi ro (hạn chế khai thác các rủi ro xấu thuộc nghiệp vụ Kỹ thuật là đƣờng miền núi, công trình thủy lợi nhỏ, thủy điện nhỏ, các rủi ro liên quan tới nƣớc, máy móc thiết bị trên mỏ).
Tỷ lệ bồi thƣờng nghiệp vụ TS-KT
Trong giai đoạn từ 2010 - 2015, tỷ lệ bồi thƣờng của MIC trong nghiệp vụ TS- KT cơ bản giữ ở mức ổn định, nằm ở mức từ 10 đến dƣới 14%. Đây là mức tƣơng đối thấp so với thị trƣờng.
(Nguồn: tác giả tổng hợp)
Hình 3.2. Tỷ lệ bồi thƣờng nghiệp vụ TS - KT của MIC giai đoạn 2010 -2015
Tỷ lệ bồi thƣờng ổn định ở mức thấp thể hiện tính khả năng đánh giá rủi ro và đề phòng tổn thất của MIC trong nghiệp vụ TS-KT luôn đƣợc chú trọng. Và tỷ lệ bồi thƣờng thấp là tiêu chí để thị trƣờng đánh giá năng lực của các DNBH. MIC có thể căn cứ vào đó để xây dựng hình ảnh trên thị trƣờng, từ đó chiếm lĩnh thị phần nghiệp vụ.