CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG
2.3. Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại công ty tài chính cổ phần
Dệt May Việt Nam
2.3.1. Các gói sản phẩm cho vay tiêu dùng
2.3.1.1. Cho vay mua xe ôtô
Công ty Tài Chính Dệt May Việt Nam cho vay bằng Đồng Việt Nam đối với khách hàng có nhu cầu về: mua xe ôtô, phục vụ cho đời sống sinh hoạt cá nhân và gia đình [14] .
Công ty Tài chính Cổ phần Dệt May Việt Nam có những thời hạn cho vay, tỷ lệ cho vay, tuỳ theo giá trị, thương hiệu, nguồn trả nợ và thời gian khấu hao bình quân của từng loại xe để hạn chế những rủi ro cho loại nghiệp vụ này. Đối với cho vay mua xe ôtô mới 100%, thời hạn cho vay tối đa là 60 tháng và công ty cho vay với mức cho vay phù hợp với nhu cầu vay vốn và khả năng trả nợ của khách hàng, nhưng không vượt quá 2.000.000.000 đồng. Trường hợp thế chấp bằng chính xe mua thì tỷ lệ cho vay tối đa không qúa 70% giá trị xe. Trường hợp thế chấp bằng bất động sản Tỷ lệ cho vay tối đa không quá 70% giá trị xe ôtô và tối đa bằng 70% giá trị tài sản thế chấp, bảo lãnh. Ngoài sản phẩm cho vay mua xe ôtô mới 100%, công ty cũng cho vay mua ôtô đã qua sử dụng, nhưng chỉ đối với những xe có thời gian xuất xưởng không quá 03 năm tính đến thời điểm vay vốn. Thời gian cho vay tối đa là 36 tháng và không quá thời gian được phép lưu hành đối với xe ôtô cũ theo quy định của Nhà nước Đối với trường hợp cho vay mua xe ôtô đã qua sử dụng, tỷ lệ cho vay tối đa không quá 50% giá trị xe (theo định giá của Công ty Tài chính cổ phần Dệt may Việt Nam hoặc thuê bên thứ ba thẩm định) và tối đa bằng 70% giá trị tài sản thế chấp là bất động sản. Khách hàng phải mua bảo hiểm vật chất thân xe trong suốt thời gian vay vốn ( có thể mua từng năm một, đến năm tiếp theo đến năm tiếp theo Công ty Tài chính Cổ phần Dệt may Việt Nam sẽ đề nghị khách hàng tái tiếp tục bảo hiểm cho đến khi thanh lý Hợp đồng tín dụng). Người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm là Công ty Tài chính Cổ phần Dệt may Việt Nam (Công ty Tài chính Cổ phần Dệt may Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm hoàn trả cho khách hàng phần còn lại sau khi đã thu hồi vốn gốc, lãi vay và các chi phí phát sinh). Phí bảo hiểm theo quy định của công ty bảo hiểm. Công ty Tài chính Cổ phần Dệt may Việt Nam có thể cho khách hàng vay tiền mua bảo hiểm vật chất thân xe trong suốt thời gian vay nếu có nhu cầu.
2.3.1.2 Cho vay mua nhà ở, đất ở
Công ty Tài chính Cổ phần Dệt May Việt Nam cho vay bằng Đồng Việt Nam với khách hàng có nhu cầu về: mua nhà chung cư, nhà chia lô, biệt thự, nhà ở trong khu dân cư, đất nền…có giấy tờ hợp pháp theo quy định của pháp luật được mua bán trực tiếp hoặc mua bán thông qua các sàn giao dịch
bất động sản để phục vụ nhu cầu định cư lâu dài, ổn định cuộc sống [10].
Mức cho vay phù hợp với nhu cầu vay vốn và khả năng trả nợ của khách hàng, nhưng không vượt quá 5.000.000.000 đồng. Trong trường hợp tài sản khách hàng thế chấp là tài sản hình thành từ vốn vay thì mức cho vay không quá 70% giá trị được ghi trong hợp đồng mua bán/chuyển nhượng giữa khách hàng và bên bên bán/chuyển nhượng tài sản. Đối với trường hợp khách hàng thế chấp bằng bất động sản là nhà- đất/tài sản khác của chính khách hàng đứng tên hoặc tài sản của bên thứ ba đứng ra bảo lãnh thì mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị hợp đồng mua bán/chuyển nhượng, nhưng không vượt quá 70% giá trị tài sản đảm bảo theo định giá của Công ty và không vượt quá tỷ lệ cho vay theo quy định về tài sản đảm bảo của Công ty. Số tiền trả nợ gốc và lãi của toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của khách hàng không vượt quá 70% tổng thu nhập của cả khách hàng vay và người đồng trả nợ. Khách hàng có tối
thiểu 30% vốn tự có. Thời gian cho vay tối đa với sản phẩm này là 180 tháng.
2.3.1.3. Cho vay xây dựng, sửa chữa nhà ở
Công ty Tài Chính Cổ Phần Dệt May Việt Nam cho vay bằng Đồng Việt Nam đối với khách hàng đã có đất ở/nhà ở ( có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở/Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất thổ cư, nếu không phải đất thổ cư thì phải có quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi công năng sử dụng đất)/có Hợp đồng thuê nhà và giấy thoả thuận của cơ quan quản lý nhà (đối với nhà thuộc diện nhà nước quản lý) có nhu cầu về:
xây dựng mới căn nhà/sửa chữa lại căn nhà nhằm để ở và nâng cao chất lượng đời sống sinh hoạt gia đình [13].
Mức cho vay phù hợp với nhu cầu vay vốn và khả năng trả nợ của khách hàng, nhưng không vượt quá 2.000.000.000 đồng. Mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán xây dựng/sửa chữa thể hiện trong hợp đồng giữa chủ đầu tư với bên thầu xây dựng, thi công, sửa chữa cung cung cấp vật liệu xây dựng (nếu có) nhưng không vượt quá 70% tổng thu nhập của cả khách hàng vay và người đồng trả nợ. Khách hàng có tối thiểu 30% vốn tự có. Thời gian
cho vay tối đa với sản phẩm này là 120 tháng.
2.3.1.4. Cho vay nhằm nâng cao đời sống
Công ty cho vay bằng Đồng Việt Nam đói với khách hàng có nhu cầu về: mua sắm vật dụng gia đình như: tivi, xe gắn máy,tủ lạnh, máy vi tính, máy giặt, máy lạnh...; trang trải các chi phí về sinh hoạt gia đình như: học phí, du học, chữa bệnh, tham quan du lịch... [11]
Công ty cho vay tới 90% nhu cầu vốn của khách hàng; nhưng không vượt quá 1 tỷ đồng. Số tiền trả nợ góp hàng tháng để tính mức cho vay không vượt quá 70% tổng thu nhập/tháng của khách hàng vay vốn và người đồng trả nợ. Mức cho vay tối đa không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm theo định giá của công ty, hoặc không vượt qúa 95% trị giá sổ tiết kiệm của các ngân hàng thương mại và không vượt quá tỷ lệ cho vay theo quy định về nhận tài
sản bảo đảm hiện hành của Công ty. Thời hạn cho vay tối đa là 84 tháng.
2.3.1.5. Cho vay tiêu dùng tín chấp
Những đối tượng được vay tiêu dùng tín chấp của Công ty Tài chính Cổ phần Dệt May Việt Nam bằng đồng Việt Nam bao gồm [12]:
- Cán bộ, nhân viên của khối quản lý, khối cơ quan chức năng, tham mưu giúp việc của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Công ty Tài chính Cổ phần Dệt May Việt Nam.
- Cán bộ quản lý từ phó phòng, ban ( và các chức danh tương đương) trở lên đang làm việc tại khối các đơn vị nghiên cứu, đào tao; khối cơ quan truyền thông; khối đơn vị cổ phần và khối đơn vị liên doanh, liên kết của Tập đoàn Dệt may Việt Nam, các công ty có quan hệ tín dụng/tiền gửi với Công ty Tài chính Cổ phần Dệt May Việt Nam.
- Cán bộ phải có hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên và có thời gian làm việc tối thiểu 6 tháng.
- Các khách hàng vay vốn phải có hộ khẩu thường trú/KT3 tại TPHCM/Hà Nội/nơi đặt trụ sở cơ quan, doanh nghiệp của khách hàng đang làm việc.
Công ty cho vay tiêu dùng tín chấp nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng: mua nhà ở/đất ở; xây dựng/sửa chữa nhà ở; mua xe ôtô; mua sắm vật dụng gia đình, đóng học phí, du học, chữa bệnh, tham quan du lịch…;
Mức cho vay phù hợp với nhu cầu vay vốn và khả năng trả nợ của khách hàng, nhưng không vượt quá 200.000.000 đồng. Số tiền trả nợ góp hàng tháng để tính mức cho vay không vượt quá 75% tổng thu nhập/tháng. Thời hạn cho vay tối đa là 36 tháng. Khách hàng trả nợ gốc định kỳ hàng tháng và được tính bằng tổng dư nợ chia cho thời hạn vay vốn. Lãi được trả hàng tháng và được tính theo dư nợ thực tế.
2.3.2. Kết quả hoạt động cho vay tiêu dùng A. Nhận xét chung A. Nhận xét chung
Hoạt động cho vay tiêu dùng bắt đầu chính thức phát triển ở nước ta từ năm 2007 với tham gia của rất nhiều ngân hàng. Nhưng TFC đã triển khai hoạt động cho vay tiêu dùng từ rất sớm năm 2004. Mặc dù các khoản vay còn rất nhỏ lẻ nhưng cũng đã chứng tỏ được khả năng “ nắm bắt thị trường” và hướng đi đúng của công ty. Số lượng các khoản cho vay tiêu dùng tăng qua
Bảng 2.2. Tỷ trọng của cho vay tiêu dùng trong tổng dư nợ tín dụng năm 2008-2011 Đơn vị: Tỷ đồng Năm Tổng dư nợ Cho vay ngắn hạn các doanh nghiệp Cho vay các tổ chức tín dụng
Cho vay trung và dài
hạn Cho vay tiêu dùng
Cho vay uỷ thác Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Gía trị Tỷ trọng (%) 2008 355,82 327,79 92 25,37 7 2,66 1 2009 446,25 324,63 73 55,73 12 6,30 1 59,57 2010 475,83 330,51 69 45,54 10 13,9 3 86,39 2011 626,69 53,51 8,5
Nhận xét, mặc dù chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng dư nợ tín dụng nhưng cho vay tiêu dùng là một hoạt động kinh doanh sinh lời của công ty và đang có xu hướng tăng. Dư nợ cho vay tiêu dùng năm sau gần như tăng gấp đôi so với năm trước từ năm 2008-2011. Sau khi chuyển đổi mô hình sang công ty cổ phần ( năm 2010), với định hướng coi cho vay tiêu dùng là một sản phẩm chiến lược nên tỷ trọng cho vay tiêu dùng của công ty đã tăng lên rõ rệt, và có xu hướng ngày càng tăng.
Đánh giá chỉ tiêu tăng trưởng
Bảng 2.3. Số lượng các khoản cho vay tiêu dùng giai đoạn 2008-2011
Năm Số lượng các khoản
vay tiêu dùng Tỷ lệ tăng (%) 2008 41 2009 72 75.6 2010 97 34.72 2011 174 79.38
Nguồn: Báo cáo dư nợ cho vay tiêu dùng các năm 2008,2009,2010,2011 của Công ty Cổ phần Tài chính Dệt May Việt Nam
Số lượng các khoản vay tiêu dùng tăng qua các năm với tỷ lệ tăng rất lớn. Đặc biệt là từ năm 2010 số lượng các khoản vay đã tăng lên gấp đôi. Điều này đã một lần nữa khẳng định định hướng phát triển cho vay tiêu dùng của công ty. Nhưng nhìn chung, so với các ngân hàng thì con số trên vẫn là tương đối nhỏ. Số lượng các khoản cho vay tiêu dùng của cả công ty chỉ
tương đương với số lượng các khoản cho vay tiêu dùng của một chi nhánh ngân hàng.
Đánh giá lợi nhuận
Bảng 2.4. Lợi nhuận từ hoạt động cho vay tiêu dùng của CTCPTC D ệt May Việt Nam giai đoạn 2008-2011
Đơn vị: Triệu đồng Năm Lợi nhuận của công ty Lợi nhuận từ hoạt động cho vay tiêu dùng Tốc độ tăng của lợi nhuận thu từ
cho vay tiêu dùng
(%)
Tỷ trọng lợi nhuận từ hoạt động cho vay tiêu dùng trong tổng lợi nhuận của
công ty (%) 2008 15.421 178,28 1,16 2009 20.195 334,21 87,46 1,65 2010 30.326 979,88 193,19 3,23 2011 54.743 4734,23 383,14 8,65
Nguồn: Báo cáo tài chính các năm 2008,2009,2010,2011 của Công ty Cổ phần Tài chính Dệt May Việt Nam
Cùng với sự tăng lên của dư nợ cho vay tiêu dùng, lợi nhuận thu được từ việc cho vay tiêu dùng cũng tăng lên. Lợi nhuận cho vay tiêu dùng năm sau tăng gấp đôi, gấp ba lần năm trước. Đến năm 2011 lợi nhuận thu từ cho vay tiêu dùng đã đạt đến 4,7 tỷ. Do lãi suất của các khoản vay tiêu dùng cao hơn các khoản vay thương mại, kinh doanh nên tỷ trọng lợi nhuận các khoản vay
tiêu dùng đóng góp lợi nhuận của toàn công ty cao hơn tỷ trọng dư nợ của các khoản vay tiêu dùng trên tổng dư nợ. Mặc dù tốc độ tăng mạnh và đóng góp lợi nhuận đáng kể vào lợi nhuận của công ty, nhưng nhìn chung lợi nhuận mang lại từ hoạt động cho vay tiêu dùng của công ty còn quá nhỏ bé, so với các ngân hàng thương mại thì con số này là rất nhỏ.
Đánh giá tình hình nợ xấu
Trong suốt quá trình hoạt động, công ty chưa có bất kỳ một khoản nợ xấu nào. Giai đoạn hiện nay được coi là một giai đoạn khó khăn của ngành ngân hàng, các tổ chức tín dụng có tốc độ tăng trưởng tín dụng chậm và tỷ lệ nợ xấu cao. Nợ xấu hệ thống ngân hàng 2011 là 3,3%, mức này cao hơn nhiều so với con số 2,14% năm 2010. Ví dụ, với ngân hàng Habubank, tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh từ 2,39% năm 2010 lên 4,69% năm 2011. Nợ nhóm 2 của các ngân hàng đều có sự tăng nhanh cả về giá trị tuyệt đối và tỷ lệ tương đối. Các ngân hàng có tỷ lệ này tăng nhanh nhất là HBB từ 9,86% năm 2010 lên 13,34%, VCB tăng từ 5,27 lên 8%, MBB tăng từ 0,6 lên 1,76%...
Đánh giá khả năng thẩm định khoản vay
Để đưa ra quyết định cho vay hay không đối với một đơn xin vay tiêu dùng , cán bộ tín dụng tại Công ty tài chính Cổ phần Dệt May Việt Nam dựa trên việc thẩm định những yếu tố quan trọng bao gồm: Đặc điểm của khách hàng ; mục đích vay vốn; mức thu nhập; Sự ổn định về việc làm và nơi cư trú; Số dư các tài khoản tiền gửi và tài sản bảo đảm. Hiện nay, công ty vẫn chưa có hệ thống rating cho điểm với cá nhân vay tiêu dùng, việc thẩm định vẫn hoàn toàn dựa vào trình độ, năng lực của cán bộ tín dụng, chính vì vậy đôi khi có những quyết định của cán bộ phụ trách mang tính chủ quan. Những mô hình hiện đại như mô hình xác định lợi suất đối với khoản vay tiêu dùng hay các mô hình đo lường rủi ro vỡ nợ một khoản vay tiêu dùng vẫn chưa được áp
dụng tại công ty do những mô hình này tương đối phức tạp đòi hỏi những phần mềm hiện đại để có những số liệu để áp dụng mô hình. Công ty Tài Chính Cổ Phần Dệt May hình thức hoạt động còn tương đối đơn giản nên chưa thể có điều kiện để áp dụng những mô hình phức tạp trên.
Đặc điểm về khách hàng:
Bảng 2.5. Các khoản cho vay tiêu dùng đến các đối tượng trong nội bộ tập đoàn ( Các cán bộ, công nhân viên thuộc Tập Đoàn Dệt May Việt
Nam) năm 2009- 2011.
Năm
Tổng số lượng các khoản vay
tiêu dùng
Số các khoản cho vay đến các đối tượng trong tập đoàn ( Cán bộ CNV
trong tập đoàn)
Tỷ lệ các khoản cho vay tiêu dùng trong nội bộ tập đoàn (%)
2009 72 45 62.5
2010 97 51 52.58
2011 174 68 37.99
Nguồn: Báo cáo dư nợ cho vay tiêu dùng các năm 2008,2009,2010,2011 của Công ty Cổ phần Tài chính Dệt May Việt Nam
Trong năm 2008 – 2009, đa số các khoản cho vay tiêu dùng là cho vay đến các đối tượng thuộc Tập đoàn Dệt May. Những khoản vay cho các đối tượng trong công ty có mức độ tín nhiệm cao, ít rủi ro, dễ quản lý và phục vụ trực tiếp cho lợi ích của cán bộ, nhân viên công ty. Sau khi cổ phần hoá vào 2010, bên cạnh quy mô được mở rộng, công ty cũng chú trọng đến việc mở rộng thị trường cho vay tiêu dùng. Đối tượng cho vay không chỉ giới hạn trong tập đoàn mà mở rộng ra các đối tượng bên ngoài. Bản thân các cán bộ
tín dụng cũng chủ động tron việc tìm kiếm các khách hàng bên ngoài tập đoàn và ngành để đa dạng hoá khách hàng có nhu cầu vay tiêu dùng tại công ty.
Đặc điểm về sản phẩm
Trong năm 2008-2009, chỉ một số trường hợp cho vay là cho vay có tài sản bảo đảm (đối với các đối tượng không thuộc tập đoàn ) và tài sản bảo
đảm thường là bất động sản ( giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở), còn các