CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG
2.3.2. Kết quả hoạt động cho vay tiêu dùng
Hoạt động cho vay tiêu dùng bắt đầu chính thức phát triển ở nước ta từ năm 2007 với tham gia của rất nhiều ngân hàng. Nhưng TFC đã triển khai hoạt động cho vay tiêu dùng từ rất sớm năm 2004. Mặc dù các khoản vay còn rất nhỏ lẻ nhưng cũng đã chứng tỏ được khả năng “ nắm bắt thị trường” và hướng đi đúng của công ty. Số lượng các khoản cho vay tiêu dùng tăng qua
Bảng 2.2. Tỷ trọng của cho vay tiêu dùng trong tổng dư nợ tín dụng năm 2008-2011 Đơn vị: Tỷ đồng Năm Tổng dư nợ Cho vay ngắn hạn các doanh nghiệp Cho vay các tổ chức tín dụng
Cho vay trung và dài
hạn Cho vay tiêu dùng
Cho vay uỷ thác Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Gía trị Tỷ trọng (%) 2008 355,82 327,79 92 25,37 7 2,66 1 2009 446,25 324,63 73 55,73 12 6,30 1 59,57 2010 475,83 330,51 69 45,54 10 13,9 3 86,39 2011 626,69 53,51 8,5
Nhận xét, mặc dù chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng dư nợ tín dụng nhưng cho vay tiêu dùng là một hoạt động kinh doanh sinh lời của công ty và đang có xu hướng tăng. Dư nợ cho vay tiêu dùng năm sau gần như tăng gấp đôi so với năm trước từ năm 2008-2011. Sau khi chuyển đổi mô hình sang công ty cổ phần ( năm 2010), với định hướng coi cho vay tiêu dùng là một sản phẩm chiến lược nên tỷ trọng cho vay tiêu dùng của công ty đã tăng lên rõ rệt, và có xu hướng ngày càng tăng.
Đánh giá chỉ tiêu tăng trưởng
Bảng 2.3. Số lượng các khoản cho vay tiêu dùng giai đoạn 2008-2011
Năm Số lượng các khoản
vay tiêu dùng Tỷ lệ tăng (%) 2008 41 2009 72 75.6 2010 97 34.72 2011 174 79.38
Nguồn: Báo cáo dư nợ cho vay tiêu dùng các năm 2008,2009,2010,2011 của Công ty Cổ phần Tài chính Dệt May Việt Nam
Số lượng các khoản vay tiêu dùng tăng qua các năm với tỷ lệ tăng rất lớn. Đặc biệt là từ năm 2010 số lượng các khoản vay đã tăng lên gấp đôi. Điều này đã một lần nữa khẳng định định hướng phát triển cho vay tiêu dùng của công ty. Nhưng nhìn chung, so với các ngân hàng thì con số trên vẫn là tương đối nhỏ. Số lượng các khoản cho vay tiêu dùng của cả công ty chỉ
tương đương với số lượng các khoản cho vay tiêu dùng của một chi nhánh ngân hàng.
Đánh giá lợi nhuận
Bảng 2.4. Lợi nhuận từ hoạt động cho vay tiêu dùng của CTCPTC D ệt May Việt Nam giai đoạn 2008-2011
Đơn vị: Triệu đồng Năm Lợi nhuận của công ty Lợi nhuận từ hoạt động cho vay tiêu dùng Tốc độ tăng của lợi nhuận thu từ
cho vay tiêu dùng
(%)
Tỷ trọng lợi nhuận từ hoạt động cho vay tiêu dùng trong tổng lợi nhuận của
công ty (%) 2008 15.421 178,28 1,16 2009 20.195 334,21 87,46 1,65 2010 30.326 979,88 193,19 3,23 2011 54.743 4734,23 383,14 8,65
Nguồn: Báo cáo tài chính các năm 2008,2009,2010,2011 của Công ty Cổ phần Tài chính Dệt May Việt Nam
Cùng với sự tăng lên của dư nợ cho vay tiêu dùng, lợi nhuận thu được từ việc cho vay tiêu dùng cũng tăng lên. Lợi nhuận cho vay tiêu dùng năm sau tăng gấp đôi, gấp ba lần năm trước. Đến năm 2011 lợi nhuận thu từ cho vay tiêu dùng đã đạt đến 4,7 tỷ. Do lãi suất của các khoản vay tiêu dùng cao hơn các khoản vay thương mại, kinh doanh nên tỷ trọng lợi nhuận các khoản vay
tiêu dùng đóng góp lợi nhuận của toàn công ty cao hơn tỷ trọng dư nợ của các khoản vay tiêu dùng trên tổng dư nợ. Mặc dù tốc độ tăng mạnh và đóng góp lợi nhuận đáng kể vào lợi nhuận của công ty, nhưng nhìn chung lợi nhuận mang lại từ hoạt động cho vay tiêu dùng của công ty còn quá nhỏ bé, so với các ngân hàng thương mại thì con số này là rất nhỏ.
Đánh giá tình hình nợ xấu
Trong suốt quá trình hoạt động, công ty chưa có bất kỳ một khoản nợ xấu nào. Giai đoạn hiện nay được coi là một giai đoạn khó khăn của ngành ngân hàng, các tổ chức tín dụng có tốc độ tăng trưởng tín dụng chậm và tỷ lệ nợ xấu cao. Nợ xấu hệ thống ngân hàng 2011 là 3,3%, mức này cao hơn nhiều so với con số 2,14% năm 2010. Ví dụ, với ngân hàng Habubank, tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh từ 2,39% năm 2010 lên 4,69% năm 2011. Nợ nhóm 2 của các ngân hàng đều có sự tăng nhanh cả về giá trị tuyệt đối và tỷ lệ tương đối. Các ngân hàng có tỷ lệ này tăng nhanh nhất là HBB từ 9,86% năm 2010 lên 13,34%, VCB tăng từ 5,27 lên 8%, MBB tăng từ 0,6 lên 1,76%...
Đánh giá khả năng thẩm định khoản vay
Để đưa ra quyết định cho vay hay không đối với một đơn xin vay tiêu dùng , cán bộ tín dụng tại Công ty tài chính Cổ phần Dệt May Việt Nam dựa trên việc thẩm định những yếu tố quan trọng bao gồm: Đặc điểm của khách hàng ; mục đích vay vốn; mức thu nhập; Sự ổn định về việc làm và nơi cư trú; Số dư các tài khoản tiền gửi và tài sản bảo đảm. Hiện nay, công ty vẫn chưa có hệ thống rating cho điểm với cá nhân vay tiêu dùng, việc thẩm định vẫn hoàn toàn dựa vào trình độ, năng lực của cán bộ tín dụng, chính vì vậy đôi khi có những quyết định của cán bộ phụ trách mang tính chủ quan. Những mô hình hiện đại như mô hình xác định lợi suất đối với khoản vay tiêu dùng hay các mô hình đo lường rủi ro vỡ nợ một khoản vay tiêu dùng vẫn chưa được áp
dụng tại công ty do những mô hình này tương đối phức tạp đòi hỏi những phần mềm hiện đại để có những số liệu để áp dụng mô hình. Công ty Tài Chính Cổ Phần Dệt May hình thức hoạt động còn tương đối đơn giản nên chưa thể có điều kiện để áp dụng những mô hình phức tạp trên.
Đặc điểm về khách hàng:
Bảng 2.5. Các khoản cho vay tiêu dùng đến các đối tượng trong nội bộ tập đoàn ( Các cán bộ, công nhân viên thuộc Tập Đoàn Dệt May Việt
Nam) năm 2009- 2011.
Năm
Tổng số lượng các khoản vay
tiêu dùng
Số các khoản cho vay đến các đối tượng trong tập đoàn ( Cán bộ CNV
trong tập đoàn)
Tỷ lệ các khoản cho vay tiêu dùng trong nội bộ tập đoàn (%)
2009 72 45 62.5
2010 97 51 52.58
2011 174 68 37.99
Nguồn: Báo cáo dư nợ cho vay tiêu dùng các năm 2008,2009,2010,2011 của Công ty Cổ phần Tài chính Dệt May Việt Nam
Trong năm 2008 – 2009, đa số các khoản cho vay tiêu dùng là cho vay đến các đối tượng thuộc Tập đoàn Dệt May. Những khoản vay cho các đối tượng trong công ty có mức độ tín nhiệm cao, ít rủi ro, dễ quản lý và phục vụ trực tiếp cho lợi ích của cán bộ, nhân viên công ty. Sau khi cổ phần hoá vào 2010, bên cạnh quy mô được mở rộng, công ty cũng chú trọng đến việc mở rộng thị trường cho vay tiêu dùng. Đối tượng cho vay không chỉ giới hạn trong tập đoàn mà mở rộng ra các đối tượng bên ngoài. Bản thân các cán bộ
tín dụng cũng chủ động tron việc tìm kiếm các khách hàng bên ngoài tập đoàn và ngành để đa dạng hoá khách hàng có nhu cầu vay tiêu dùng tại công ty.
Đặc điểm về sản phẩm
Trong năm 2008-2009, chỉ một số trường hợp cho vay là cho vay có tài sản bảo đảm (đối với các đối tượng không thuộc tập đoàn ) và tài sản bảo
đảm thường là bất động sản ( giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở), còn các trường hợp cho vay trong tập đoàn đều là cho vay tín chấp. Cùng với việc mở rộng đối tượng cho vay tiêu dùng, các khoản vay có tài sản bảo đảm cũng tăng lên.
Về mục đích của khoản vay, đa số các khoản vay có mục đích là sửa chữa nhà cửa, mua sắm đồ dùng gia đình, cụ thể trong bảng số liệu sau:
Bảng 2.6. Cơ cấu các khoản vay tiêu dùng theo mục đích Đơn vị: %
Năm
Tỷ lệ các khoản vay với mục đích sửa chữa nhà cửa, mua sắm đồ dùng
gia đình
Tỷ lệ các khoản vay với mục đích mua nhà ở,
đất ở
Tỷ lệ các khoản vay với mục đích mua ôtô
2009 98.6 1.4 0
2010 91.8 6.2 2
2011 84.5 5.7 9.8
Nguồn: Báo cáo dư nợ cho vay tiêu dùng các năm 2008,2009,2010,2011 của Công ty Cổ phần Tài chính Dệt May Việt Nam
Hiện nay, Công ty cung cấp 4 gói sản phẩm, bao gồm: (1) Cho vay mua nhà ở, đất ở; (2) Cho vay xây dựng, sửa chữa nhà ở; (3) Cho vay mua ôtô; (4) Cho vay nâng cao đời sống. Xét trên khía cạnh nhu cầu thì hiện nay, nhu cầu mua nhà ở và sửa chữa nhà không cao nên nhóm sản phẩm mua nhà ở, đất ở và xây dựng, sửa chữa nhà không cao. Nhu cầu phát triển mạnh mẽ là nhu cầu về mua sắm đồ dùng gia đình và mua ôtô. Về mặt hồ sơ, thủ tục vay thì việc vay mua sắm đồ dùng gia đình và mua ôtô cũng đơn giản hơn món vay mua nhà, đất. Chính vì vậy, gói sản phẩm cho vay tiêu dùng nâng cao đời sống và cho vay mua ôtô sẽ là là hai gói sản phẩm chiến lược được công ty phát triển để mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng.
Bảng 2.7. Cơ cấu các khoản vay theo giá trị khoản vay Đơn vị: % Năm Tỷ lệ các khoản vay có giá trị dưới 100 triệu Tỷ lệ các khoản vay có gía trị 100-500 triệu Tỷ lệ các khoản vay có gía trị trên 500 triệu 2009 80.5 16.72 2.78 2010 81.4 11.1 7.2 2011 35.06 60.36 25.3
Nguồn: Báo cáo dư nợ cho vay tiêu dùng các năm 2008,2009,2010,2011 của Công ty Cổ phần Tài chính Dệt May Việt Nam