CHƯƠNG 4 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1.3. Thực trạng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại BIDV Chi nhánh Nam Gia
vụ ròng cao thứ 3 tại khu vực Tây Nguyên. Lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 183,6 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2016, cao hơn mức tăng bình quân toàn hệ thống (13%), đứng thứ 2 tại khu vực Tây Nguyên.
4.1.3. Thực trạng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai Lai
4.1.3.1. Quy mô và tốc độ tăng trưởng tiền gửi tiết kiệm
Bảng 4.3: Quy mô và tốc độ tăng trưởng tiền gửi tiết kiệm tại BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai giai đoạn 2013 - 2017
Chỉ tiêu
Năm Tăng trưởng 2013 2014 2015 2016 2017 2014/ 2013 2015/ 2014 2016/ 2015 2017/ 2016 Tổng tiền gửi (tỷ đồng) 1.435 2.392 2.871 3.418 3.754 67% 20% 19% 10% Trong đó:
Tiền gửi tiết kiệm (tỷ đồng) 970 1.669 1.996 2.341 2.417 72% 20% 17% 3% Tỷ lệ tiền gửi tiết kiệm/ Tổng tiền gửi 68% 70% 70% 68% 64%
Nguồn: Số liệu nội bộ BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai
Tiền gửi tiết kiệm chiếm tỉ trọng khá lớn, bình quân giai đoạn 2013 – 2017 là khoảng 70% tổng tiền gửi của Chi nhánh, cho thấy cơ cấu vốn huy động của BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai khá ổn định. Số dư tiền gửi tiết kiệm cũng liên tục tăng trưởng qua các năm, từ 970 tỷ đồng cuối năm 2013 (thời điểm mới thành lập Chi nhánh) đã tăng lên 2.417 tỷ đồng cuối năm 2017, gấp gần 2,6 lần. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng tiền gửi tiết kiệm đang có dấu hiệu giảm dần, đặc biệt là từ năm 2017,
chủ lực tại Tây Nguyên đang liên tục hạ thấp, dẫn đến nguồn tiền gửi trong dân cư suy giảm. Bên cạnh đó, không thể loại trừ yếu tố chủ quan từ chính dịch vụ tiền gửi tiết kiệm của BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai. Đây là vấn đề BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai cần hết sức lưu tâm, nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm trong điều kiện huy động vốn không thuận lợi hiện tại.
4.1.3.2. Cơ cấu tiền gửi tiết kiệm theo loại sản phẩm
Hiện tại, BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai đang triển khai 6 sản phẩm tiền gửi tiết kiệm, bao gồm: Tiền gửi tiết kiệm thông thường, tiền gửi tiết kiệm dự thưởng, tiền gửi tiết kiệm khuyến mại tặng quà, tiền gửi online KHCN, tiền gửi tích lũy, tiền gửi 12 tháng tri ân. Đặc điểm chi tiết các sản phẩm tiền gửi này tại Phụ lục 1.
Cơ cấu tiền gửi tiết kiệm theo loại sản phẩm tại BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai cụ thể như sau:
Bảng 4.4: Cơ cấu tiền gửi tiết kiệm theo loại sản phẩm tại BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai (Thời điểm 31/12/2017)
STT Tên sản phẩm Số dư tại thời điểm
31/12/2017 (tỷ đồng) Tỷ lệ
1 Tiết kiệm thông thường 2.181 90,23%
2 Tiết kiệm dự thưởng 184 7,61%
3 Tiết kiệm khuyến mại tặng quà 24 0,98%
4 Tiền gửi online 16 0,68%
5 Tiền gửi tích lũy 12 0,48%
6 Tiền gửi 12 tháng tri ân 1 0,02%
Nguồn: Số liệu nội bộ BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai
Như vậy, sản phẩm tiền gửi tiết kiệm thông thường vẫn chiếm vai trò chủ lực với hơn 90% trong cơ cấu tiền gửi tiết kiệm tại BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai. Các sản phẩm tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm khuyến mại tặng quà triển khai theo chiến dịch của TSC nên mang tính thời vụ, do đó chỉ chiếm hơn 8% trong cơ cấu tiền gửi tiết kiệm. Các sản phẩm tiền gửi online, tiền gửi tích lũy mặc dù có nhiều tính năng hấp dẫn nhưng vì là những sản phẩm tương đối mới nên tỉ lệ đóng góp trong cơ cấu tiền gửi tiết kiệm của BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai cũng chưa cao, chỉ chiếm hơn 1%. Riêng sản phẩm tiền gửi 12 tháng tri ân, do khách hàng phải đáp ứng một số điều kiện mới được áp dụng sản phẩm này nên số dư rất thấp.
4.1.3.3. Cơ cấu tiền gửi tiết kiệm theo kỳ hạn huy động
Hình 4.2: Tỉ trọng tiền gửi tiết kiệm theo kỳ hạn tại BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai giai đoạn 2013 – 2017
Nguồn: Số liệu nội bộ BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai
Cơ cấu tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn của BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai trong giai đoạn 2013 – 2017 khá ổn định, với tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng chiếm tỉ lệ
trung bình 40%, còn lại 60% là tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn chiếm tỉ lệ rất nhỏ, hầu như không phát sinh. Cụ thể:
Hình 4.3: Cơ cấu tiền gửi tiết kiệm tại BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai theo kỳ hạn huy động (Thời điểm 31/12/2017)
Nguồn: Số liệu nội bộ BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai
Có thể thấy, khách hàng gửi tiết kiệm tại BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai chủ yếu lựa chọn các kỳ hạn phổ biến là 3, 6, 12, 13 tháng, các kỳ hạn này chiếm tới 92% cơ cấu tiền gửi tiết kiệm. Trong đó riêng kỳ hạn 13 tháng chiếm tới 56% tổng số dư tiền gửi tiết kiệm tại BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai vào thời điểm 31/12/2017, nguyên nhân chủ yếu là do lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng hầu như luôn cao hơn kỳ hạn 12 tháng trong khi thời hạn gửi chỉ dài hơn 1 tháng. Do đó đối với các khách hàng có nhu cầu gửi tiết kiệm kỳ hạn dài vừa phải lại được hưởng lãi suất hấp dẫn thì đây là kỳ hạn đáp ứng nhu cầu của khách hàng nên được nhiều khách hàng lựa chọn.
4.1.3.4. Số lượng khách hàng và thị phần
Số lượng khách hàng tiền gửi tiết kiệm tại BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai
tăng liên tục qua các năm. Tại thời điểm cuối năm 2013, số lượng khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ tiền gửi đạt khoảng 2.900 khách hàng thì đến cuối năm 2017,
số khách hàng tăng gấp hơn 2 lần, lên 6.700 khách hàng. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng đang có dấu hiệu chậm lại trong giai đoạn 2013 – 2017: Tốc độ tăng trưởng khách hàng tiết kiệm từ 61% (2014 so 2013) chỉ còn 7,6% (2017 so 2016), thể hiện sự ổn định về nền khách hàng tiền gửi, cũng là dấu hiệu bão hòa của thị trường tiền gửi tiết kiệm tại địa bàn Gia Lai.
Hình 4.4: Số lượng khách hàng tiền gửi tiết kiệm giai đoạn 2013 - 2017
Nguồn: Số liệu nội bộ BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai
Thị phần: Theo kết quả khảo sát các Ngân hàng trên địa bàn, thị phần tiền
gửi tiết kiệm đến cuối năm 2017 của BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai chiếm 10,28% tổng huy động vốn địa bàn tỉnh Gia Lai, đứng thứ 5 sau 2 chi nhánh Agribank, BIDV Gia Lai và Vietcombank. Tuy nhiên đến 30/6/2018, mặc dù vẫn có sự tăng trưởng về quy mô nhưng thị phần huy động vốn của BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai giảm đi 0,24% so với cuối năm 2017 và là 1 trong 3 chi nhánh Ngân hàng có thị phần huy động vốn giảm, trong khi các chi nhánh Ngân hàng khác trên địa bàn vẫn có sự tăng trưởng về thị phần.
Bảng 4.5: Thị phần tiền gửi tiết kiệm của BIDV Nam Gia Lai trên địa bàn TT Ngân hàng TT Ngân hàng 31/12/2017 30/6/2018 Quy mô (tỷ đồng) Thị phần (%) Quy mô (tỷ đồng) Thị phần (%) +/- Quy mô so 31/12/ 2017 +/- Thị phần so 31/12/ 2017 Tổng 23.509 24.820 100 1 Agribank Gia Lai 3.512 14,94% 3.781 15,23% 269 0,29% 2 Agribank
Đông Gia Lai 3.376 14,36% 3.592 14,47% 216 0,11% 3 BIDV Gia Lai 3.115 13,25% 3.151 12,70% 36 -0,55% 4 Vietcombank 2.582 10,98% 2.413 9,72% -169 -1,26% 5 Vietcombank Bắc Gia Lai - 0,00% 198 0,80% 198 0,80% 6 BIDV
Nam Gia Lai 2.417 10,28% 2.492 10,04% 75 -0,24% 7 Vietinbank 1.982 8,43% 2.153 8,67% 171 0,24% 8 SCB 1.651 7,02% 1.762 7,10% 111 0,08% 9 BIDV Phố Núi 915,12 3,89% 985 3,97% 70 0,07% 10 Sacombank 822,48 3,50% 916 3,69% 94 0,19% 11 SHB 644 2,74% 714 2,88% 70 0,14% 12 14 TCTD còn lại 2.492 10,60% 2.662 10,73% 170 0,13%
Như vậy, mặc dù có sự gia tăng về quy mô nhưng thị phần tiền gửi tiết kiệm