CHỈ TIÊU 2013 2014 2015 2016 2017 Tổng tài sản (tỷ đồng) 548.386 650.340 850.748 1.006.404 1.202.284 Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng) 32.039 33.217 42.335 44.144 48.834 Huy động vốn từ nền kinh tế (tỷ đồng) 416.726 501.909 556.473 723.674 844.831 Dư nợ tín dụng (tỷ đồng) 391035 445.693 596.144 710.085 834.435 Tỷ lệ nợ xấu (%) 2,37 2,03 1,68 1,61 1,44 Thu dịch vụ ròng (tỷ đồng) 1.567 1.803 2.337 2.513 2.966
Lợi nhuận trước thuế
(tỷ đồng) 5.290 6.297 7.473 7.668 8.665
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)
4.051 4.986 7.473 6.196 6.946
Nguồn: Báo cáo thường niên của BIDV từ năm 2013 đến năm 2017
Nhìn chung, các năm gần đây các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của BIDV đều đạt kết quả tăng trưởng khá tốt. Đến cuối năm 2017, BIDV có tổng tài sản đạt 1.202.284 tỷ đồng, tăng trưởng 19,5% so với 2016, tiếp tục là Ngân hàng cổ phần có quy mô lớn nhất Việt Nam. Vốn chủ sở hữu đạt 48.834 tỷ đồng, tăng 10,6% so với năm 2016. Tổng nguồn vốn huy động từ nền kinh tế đạt 844.831 tỷ đồng, tăng
trưởng 16,7% so với năm trước, trong đó tiền gửi dân cư đạt 462.736 tỷ đồng, tăng 18,3%, chiếm 54,8% tổng huy động vốn. Tổng dư nợ tín dụng đạt 834.435 tỷ đồng, tăng trưởng 17,5% so với năm trước. Tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng, đảm bảo kiểm soát tốt rủi ro thể hiện ở chỉ tiêu Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ năm 2017 là 1,44%, thấp nhất trong 5 năm trở lại đây. Thu dịch vụ ròng (không gồm thu dịch vụ bảo lãnh) đạt 2.966 tỷ, tăng trưởng 18% so với năm 2016. Cơ cấu thu dịch vụ thể hiện sự chuyển dịch tích cực khi các dòng dịch vụ bán lẻ, hiện đại có tốc độ tăng trưởng tốt, nổi bật như dịch vụ thanh toán trong nước và quốc tế, dịch vụ ngân hàng điện tử, dịch vụ thẻ, kinh doanh ngoại hối. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn hệ thống năm 2017 đạt 8.665 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2016.
4.1.2. Giới thiệu về BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai
BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai là một Chi nhánh trực thuộc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Ngày 01/07/2013, BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai được thành lập mới trên cơ sở chia tách từ BIDV Gia Lai, với định hướng phát triển khách hàng thuộc khu vực phía Tây và phía Nam của tỉnh Gia Lai.
- Về mạng lưới hoạt động: Tính đến 30/6/2018, BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai có 06 điểm giao dịch trên bàn TP Pleiku và các huyện thuộc khu vực phía Tây - Nam của tỉnh Gia Lai, gồm 01 Trụ sở chi nhánh và 05 phòng giao dịch.
- Tổng số CBNV: 125 người, trong đó có trên 87% cán bộ có trình độ từ đại học trở lên.
- Mô hình tổ chức hoạt động: BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai hiện tại có 15 đơn vị trực thuộc, về cơ bản đã được sắp xếp theo mô hình dự án hiện đại hoá ngân hàng, chia theo các khối như sơ đồ dưới đây:
Hình 4.1: Mô hình tổ chức hoạt động của BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai (Tác giả)
- Kết quả kinh doanh của BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai trong giai đoạn 2013 – 2017 cụ thể như sau:
Bảng 4.2: Kết quả kinh doanh của BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai giai đoạn 2013 - 2017
TT Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2016 2017 I Chỉ tiêu về quy mô
1
Huy động vốn cuối kỳ
TT Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2016 2017
Trong đó: HĐV dân cư
(tỷ đồng) 1.078 1.849 2.568 2.927 3.293 2 Dư nợ tín dụng cuối kỳ (tỷ đồng) 3.593 4.487 5.889 6.549 7.865 3 Dư nợ bán lẻ (tỷ đồng) 761 1.157 1.795 2.421 3.125 II Chỉ tiêu chất lượng 1 Tỷ lệ nợ xấu (tỷ đồng) 0,61% 1,13% 1,78% 0,43% 0,41%
III Các chỉ tiêu hiệu quả
1 Thu dịch vụ ròng (tỷ đồng) 18,3 18,8 19,5 19,1 24,0
2
Lợi nhuận trước thuế
(tỷ đồng) 52,0 91,4 128,0 144,0 183,6
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh từ năm 2013 đến năm 2017 của BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai
Các chỉ tiêu về quy mô của BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai đều có sự tăng trưởng đều đặn với tỉ lệ khá tốt qua các năm. Huy động vốn đến 31/12/2017 đạt 3.754 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2016, đứng thứ 5 về thị phần trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đồng thời là Chi nhánh BIDV có quy mô HĐV và HĐV dân cư lớn thứ 2 khu vực Tây Nguyên. Dư nợ tín dụng đến hết năm 2017 của BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai đạt 7.865 tỷ đồng tăng 20% so với năm 2016, đứng vị trí thứ 5 về thị phần tín dụng tại tỉnh Gia Lai. Tăng trưởng về quy mô tín dụng cũng đi liền với đảm bảo chất lượng tín dụng với tỉ lệ nợ xấu là 0,41%, thấp hơn mức bình quân toàn hệ thống BIDV năm 2017 là 1,44%. Năm 2017, thu dịch vụ ròng của BIDV Chi nhánh
Nam Gia Lai đạt 24 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2016, là Chi nhánh có thu dịch vụ ròng cao thứ 3 tại khu vực Tây Nguyên. Lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 183,6 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2016, cao hơn mức tăng bình quân toàn hệ thống (13%), đứng thứ 2 tại khu vực Tây Nguyên.
4.1.3. Thực trạng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai Lai
4.1.3.1. Quy mô và tốc độ tăng trưởng tiền gửi tiết kiệm
Bảng 4.3: Quy mô và tốc độ tăng trưởng tiền gửi tiết kiệm tại BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai giai đoạn 2013 - 2017
Chỉ tiêu
Năm Tăng trưởng 2013 2014 2015 2016 2017 2014/ 2013 2015/ 2014 2016/ 2015 2017/ 2016 Tổng tiền gửi (tỷ đồng) 1.435 2.392 2.871 3.418 3.754 67% 20% 19% 10% Trong đó:
Tiền gửi tiết kiệm (tỷ đồng) 970 1.669 1.996 2.341 2.417 72% 20% 17% 3% Tỷ lệ tiền gửi tiết kiệm/ Tổng tiền gửi 68% 70% 70% 68% 64%
Nguồn: Số liệu nội bộ BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai
Tiền gửi tiết kiệm chiếm tỉ trọng khá lớn, bình quân giai đoạn 2013 – 2017 là khoảng 70% tổng tiền gửi của Chi nhánh, cho thấy cơ cấu vốn huy động của BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai khá ổn định. Số dư tiền gửi tiết kiệm cũng liên tục tăng trưởng qua các năm, từ 970 tỷ đồng cuối năm 2013 (thời điểm mới thành lập Chi nhánh) đã tăng lên 2.417 tỷ đồng cuối năm 2017, gấp gần 2,6 lần. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng tiền gửi tiết kiệm đang có dấu hiệu giảm dần, đặc biệt là từ năm 2017,
chủ lực tại Tây Nguyên đang liên tục hạ thấp, dẫn đến nguồn tiền gửi trong dân cư suy giảm. Bên cạnh đó, không thể loại trừ yếu tố chủ quan từ chính dịch vụ tiền gửi tiết kiệm của BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai. Đây là vấn đề BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai cần hết sức lưu tâm, nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm trong điều kiện huy động vốn không thuận lợi hiện tại.
4.1.3.2. Cơ cấu tiền gửi tiết kiệm theo loại sản phẩm
Hiện tại, BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai đang triển khai 6 sản phẩm tiền gửi tiết kiệm, bao gồm: Tiền gửi tiết kiệm thông thường, tiền gửi tiết kiệm dự thưởng, tiền gửi tiết kiệm khuyến mại tặng quà, tiền gửi online KHCN, tiền gửi tích lũy, tiền gửi 12 tháng tri ân. Đặc điểm chi tiết các sản phẩm tiền gửi này tại Phụ lục 1.
Cơ cấu tiền gửi tiết kiệm theo loại sản phẩm tại BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai cụ thể như sau:
Bảng 4.4: Cơ cấu tiền gửi tiết kiệm theo loại sản phẩm tại BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai (Thời điểm 31/12/2017)
STT Tên sản phẩm Số dư tại thời điểm
31/12/2017 (tỷ đồng) Tỷ lệ
1 Tiết kiệm thông thường 2.181 90,23%
2 Tiết kiệm dự thưởng 184 7,61%
3 Tiết kiệm khuyến mại tặng quà 24 0,98%
4 Tiền gửi online 16 0,68%
5 Tiền gửi tích lũy 12 0,48%
6 Tiền gửi 12 tháng tri ân 1 0,02%
Nguồn: Số liệu nội bộ BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai
Như vậy, sản phẩm tiền gửi tiết kiệm thông thường vẫn chiếm vai trò chủ lực với hơn 90% trong cơ cấu tiền gửi tiết kiệm tại BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai. Các sản phẩm tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm khuyến mại tặng quà triển khai theo chiến dịch của TSC nên mang tính thời vụ, do đó chỉ chiếm hơn 8% trong cơ cấu tiền gửi tiết kiệm. Các sản phẩm tiền gửi online, tiền gửi tích lũy mặc dù có nhiều tính năng hấp dẫn nhưng vì là những sản phẩm tương đối mới nên tỉ lệ đóng góp trong cơ cấu tiền gửi tiết kiệm của BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai cũng chưa cao, chỉ chiếm hơn 1%. Riêng sản phẩm tiền gửi 12 tháng tri ân, do khách hàng phải đáp ứng một số điều kiện mới được áp dụng sản phẩm này nên số dư rất thấp.
4.1.3.3. Cơ cấu tiền gửi tiết kiệm theo kỳ hạn huy động
Hình 4.2: Tỉ trọng tiền gửi tiết kiệm theo kỳ hạn tại BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai giai đoạn 2013 – 2017
Nguồn: Số liệu nội bộ BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai
Cơ cấu tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn của BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai trong giai đoạn 2013 – 2017 khá ổn định, với tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng chiếm tỉ lệ
trung bình 40%, còn lại 60% là tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn chiếm tỉ lệ rất nhỏ, hầu như không phát sinh. Cụ thể:
Hình 4.3: Cơ cấu tiền gửi tiết kiệm tại BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai theo kỳ hạn huy động (Thời điểm 31/12/2017)
Nguồn: Số liệu nội bộ BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai
Có thể thấy, khách hàng gửi tiết kiệm tại BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai chủ yếu lựa chọn các kỳ hạn phổ biến là 3, 6, 12, 13 tháng, các kỳ hạn này chiếm tới 92% cơ cấu tiền gửi tiết kiệm. Trong đó riêng kỳ hạn 13 tháng chiếm tới 56% tổng số dư tiền gửi tiết kiệm tại BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai vào thời điểm 31/12/2017, nguyên nhân chủ yếu là do lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng hầu như luôn cao hơn kỳ hạn 12 tháng trong khi thời hạn gửi chỉ dài hơn 1 tháng. Do đó đối với các khách hàng có nhu cầu gửi tiết kiệm kỳ hạn dài vừa phải lại được hưởng lãi suất hấp dẫn thì đây là kỳ hạn đáp ứng nhu cầu của khách hàng nên được nhiều khách hàng lựa chọn.
4.1.3.4. Số lượng khách hàng và thị phần
Số lượng khách hàng tiền gửi tiết kiệm tại BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai
tăng liên tục qua các năm. Tại thời điểm cuối năm 2013, số lượng khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ tiền gửi đạt khoảng 2.900 khách hàng thì đến cuối năm 2017,
số khách hàng tăng gấp hơn 2 lần, lên 6.700 khách hàng. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng đang có dấu hiệu chậm lại trong giai đoạn 2013 – 2017: Tốc độ tăng trưởng khách hàng tiết kiệm từ 61% (2014 so 2013) chỉ còn 7,6% (2017 so 2016), thể hiện sự ổn định về nền khách hàng tiền gửi, cũng là dấu hiệu bão hòa của thị trường tiền gửi tiết kiệm tại địa bàn Gia Lai.
Hình 4.4: Số lượng khách hàng tiền gửi tiết kiệm giai đoạn 2013 - 2017
Nguồn: Số liệu nội bộ BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai
Thị phần: Theo kết quả khảo sát các Ngân hàng trên địa bàn, thị phần tiền
gửi tiết kiệm đến cuối năm 2017 của BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai chiếm 10,28% tổng huy động vốn địa bàn tỉnh Gia Lai, đứng thứ 5 sau 2 chi nhánh Agribank, BIDV Gia Lai và Vietcombank. Tuy nhiên đến 30/6/2018, mặc dù vẫn có sự tăng trưởng về quy mô nhưng thị phần huy động vốn của BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai giảm đi 0,24% so với cuối năm 2017 và là 1 trong 3 chi nhánh Ngân hàng có thị phần huy động vốn giảm, trong khi các chi nhánh Ngân hàng khác trên địa bàn vẫn có sự tăng trưởng về thị phần.