CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ THẺ NGÂN HÀNG
2.2. Thực trạng dịch vụ thẻ tại BIDV– Chi nhánh Sở Giao Dịch 2
2.2.2.2. Mạng lưới máy ATM, POS
+ Mạng lưới máy ATM
Đi cùng với sự gia tăng và phát triển mạnh mẽ của các loại thẻ nội địa và quốc tế thì số lượng máy ATM cũng được các ngân hàng quan tâm đầu tư rất nhiều. Theo số liệu thống kê được, tính đến ngày 31/12/2018 thì số lượng máy ATM trên địa bàn là 706 máy tăng 78 máy tương đương khoảng 12,42% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng máy ATM tăng qua các năm do nhu cầu sử dụng thẻ ngày càng phổ biến và các ngân hàng muốn tối ưu hóa lợi nhuận thông qua thu phí dịch vụ từ máy ATM như phí rút tiền, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn… Đối với BIDV- CN SGD2 số lượng máy ATM tăng 06 máy, từ 46 máy lên 53 máy.
Bảng 2.3: Số lượng máy ATM, POS BIDV – CN SGD 2 qua các năm 2016-2018
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 2017/2016 2018/2017
+/- +/-
Số lượng ATM toàn địa bàn 605 628 706 23 78
Số lượng ATM BIDV- CN SGD 2 44 46 53 2 7
Tỷ trọng ATM của BIDV 7,27 7,32 7,50
Số lượng POS toàn địa bàn 2035 2555 3163 520 608
Số lượng POS BIDV- CN SGD 2 113 135 276 72 91
Tỷ trọng POS của BIDV 5,55 5,28 8,72
Nguồn: Ngân hàng nhà nước TP HCM
Thị phần máy ATM của BIDV CN- CN SGD2 tăng dần qua các năm, năm 2016 chiếm 7,27%, năm 2017 chiếm 7,32% và 2016 chiếm 7,50%. Điều này cho thấy quy mô máy ATM ngày càng mở rộng.
Qua bảng 2.3 cho thấy bên cạnh sự phát triển của trị trường máy ATM thì thị trường máy POS cũng phát triển không ngừng trong 3 năm 2016-2018. Đến cuối năm 2018 thì số lượng máy POS tại địa bàn đạt 3163 máy. Trong tương lai hệ thống máy POS sẽ còn mở rộng và phát triển hơn nữa để thực hiện mục tiêu phát triển thanh toán
không dùng tiền mặt.
Mạng lưới máy POS của BIDV- CN SGD2 tăng qua các năm nhưng nhìn góc độ thị phần thì lại giảm vào năm 2017 với mức 5,28% (năm 2016 là 5,55%). Sự sụt giảm thị phần này do tốc độ tăng trưởng mạng lưới POS của hệ thống ngân hàng cao hơn tốc độ tăng trưởng máy POS của BIDV- CN SGD2. Việc tăng mạng lưới POS phần nào thể hiện được nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt của người dân ngày càng cao, bên cạnh đó phí dịch vụ thu được từ POS là nguồn thu khá lớn cho các ngân hàng. Vì vậy không chỉ riêng BIDV- CN SGD2 mà hầu hết các ngân hàng đều tập trung phát triển và mở rộng mạng lưới điểm chấp nhận thẻ. Chính vì vậy số lượng POS trên thị trường tăng rất mạnh qua các năm 2016, 2017 và 2018. Do sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường máy POS nên chất lượng, tiện ích của máy POS, phí dịch vụ cạnh tranh… sẽ là những yếu tố quan trọng để BIDV- CN SGD2 nói riêng và hệ thống các ngân hàng nói chung dựa vào để tăng mạng lưới máy POS.
2.2.2.3. Số lượng thẻ hoạt động trên tổng số lượng thẻ phát hành
Chỉ với số lượng thẻ phát hành chưa thể đánh giá được hết hiệu quả của hoạt động phát hành thẻ nói riêng cũng như hiệu quả của việc phát triển dịch vụ thẻ nói chung. Thông qua số liệu bảng 2.4 về số lượng thẻ hoạt động và tỷ lệ thẻ hoạt động trên số thẻ phát hành sẽ thể hiện chính xác hơn việc phát hành thẻ có thực sự mang lại nguồn thu cho ngân hàng hay không.
Bảng 2.4: Số lượng thẻ hoạt động trên tổng số lượng thẻ phát hành BIDV – CN SGD2 giai đoạn 2016 - 2018
Ngân hàng Đơn vị tính Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Số thẻ phát hành Thẻ 18.054 20.856 24.080
Số thẻ hoạt động Thẻ 8.565 11.518 13.524
Tỷ lệ % 47.44 55.22 56.16
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016-2018 BIDV – CN SGD2
Năm 2017, tổng số lượng thẻ phát hành lũy kế là 20.856 thẻ, tăng đến năm 2018 số thẻ phát hành là 24.080 thẻ. Số lượng thẻ hoạt động năm 2017 là 11.518 thẻ, năm 2016 là 13.524 thẻ tương ứng tỷ trọng so với thẻ phát hành là 55,22% và 56,16%.
2.2.2.4. Doanh số thanh toán thẻ
Kết quả doanh số thanh toán thẻ BIDV- CN SGD2 được thể hiện qua bảng 2.5 dưới đây:
Bảng 2.5: Doanh số thanh toán thẻ tại BIDV – CN SGD2 giai đoạn 2016 - 2018 Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 2017/2016 2018/2017 +/- % +/- % Tổng doanh số rút tiền mặt 851,184 1.342,458 2.216,148 491,3 157,7 873,7 65,1 Doanh số chuyển
tiền tại máy 112,500 152,400 179,300 39,9 135,5 26,9 17,7 Doanh số TT qua
POS 0,226 0,548 1,203 0,322 242,5 1 119,5
Tổng cộng 963,910 1.495,406 2.396,651 531,50 155,1 901,25 60,3
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016-2018 BIDV – CN SGD2
Tổng doanh số thanh toán thẻ BIDV- CN SGD2 tăng qua các năm với mức tăng 531,5 tỷ năm 2017, tăng 901,25 tỷ năm 2018 với tốc độ tăng cao nhất là năm 2017 với mức tăng 155,1%, năm 2018 chỉ tăng 60,3%. Năm 2017 có kết quả khả quan như vậy phần lớn do doanh số sử dụng thẻ nội địa rút tiền mặt chiếm hơn 85%. Sau đó tốc độ tiếp tục gia tăng trong hai năm tiếp với tỷ trọng 90% và 92% trong tổng doanh số thanh toán thẻ. Điều này cho thấy thẻ do BIDV- CN SGD2 phát hành chủ yếu để rút tiền mặt tại ATM, vẫn chưa thực hiện các dịch vụ khác.
2.2.2.5. Doanh số sử dụng thẻ
Kết quả doanh số sử dụng thẻ BIDV- CN SGD2 và cơ cấu theo loại thẻ được thể hiện qua bảng 2.6 như sau:
Bảng 2.6: Doanh số sử dụng thẻ tại BIDV- CN SGD2 giai đoạn 2016 - 2018 Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 2017/2016 2018/2017
+/- % +/- %
Thẻ quốc tế 75,048 85,114 98,487 10,1 113,4 13,4 15,7
Tổng cộng 920,463 1.489,859 2.300,184 569,40 161,9 810,33 54,4
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016-2018 BIDV - CN SGD2
Tổng doanh số sử dụng thẻ BIDV- CN SGD2 tăng qua các năm với tốc độ tăng cao nhất là năm 2017 với mức tăng 166,2%.
Doanh số sử dụng thẻ nội địa năm 2018 ở mức 96%, năm 2017 ở mức 94% và năm 2016 ở mức 91% trên tổng doanh số sử dụng thẻ. Dù đã có chiến lược phát triển thẻ quốc tế, song doanh số sử dụng loại thẻ này ngày càng giảm và ở mức thấp. Doanh số sử dụng thẻ quốc tế chỉ đạt 98,487 tỷ đồng năm 2016 và chiếm 4%.
2.2.2.6. Lợi nhuận từ dịch vụ thẻ
Tiêu chí lợi nhuận từ dịch vụ thẻ để đánh giá hiệu quả hoạt động thẻ được thể hiện qua bảng 2.7
Bảng 2.7: Lợi nhuận hoạt động thẻ BIDV – CN SGD2 giao đoạn 2016-2018 Đơn vị tính: tỷ đồng
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
LN dịch vụ thẻ 1,2 2,5 3,2
Lợi nhuận trước thuế 45,1 72,1 91,5
LN DVT/LNTT (%) 2,7 3,5 3,5
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016-2018 BIDV CN – SGD2
Lợi nhuận của hoạt động thẻ đều tăng qua các năm. Năm 2017 tăng 1,3 tỷ đồng tương ứng tăng 108% so với năm 2016. Sang năm 2018 tốc độ tăng chững lại với mức tăng 28% so với năm 2017.
Tỷ trọng lợi nhận của hoạt động thẻ năm 2016 là 2,7%, năm 2017 và 2018 bằng nhau ở mức 3,5%. Nhưng nếu xét về tỷ trọng đóng góp trong tổng lợi nhuận trước thuế thì năm 2017 và 2018 là hai năm hoạt động thẻ mang lại lợi nhuận nhiều nhất. Điều đó chứng tỏ hiệu quả quản lý chi phí 2017 và 2018 được kiểm soát tốt hơn.