II. Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu của doanh nghiệp
2. Kết quả tiêu thụ sản phẩm theo từng quý
Bảng 10: Kết quả TTSP theo từng quý
Nguồn: Phòng kinh doanh
Hàng năm sản l-ợng tiêu thụ ở quý I + IV nhiều hơn hai quý II + III, chiếm khoảng 60% sản l-ợng tiêu thụ cả năm. Hàng năm, vào quý I và quý IV thì tỷ lệ hoàn thành kế hoạch tiêu thụ sản phẩm cao hơn. Vào những tháng cuối năm nhân dân có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm cao để phục vụ c-ới hỏi, tiệc tùng, quà biếu… và dịp tết do đó sản phẩm của Công ty cũng đ-ợc tiêu thụ mạnh hơn.
Trong các quý I và quý IV này nhà máy phải thuê thêm công nhân, chạy hết công suất của máy móc thiết bị để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của dân c-. Còn trong quý II và III do thời tiết nóng bức nên nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh, vì thế sản l-ợng tiêu thụ của Công ty cũng giảm theo.
Quý Năm I II III IV Tổng 2001 KH 3483,7 2567 2628 3924,9 TH 3423,2 2467 2589,9 3832,6 12340,7 Tỷ lệ Hoàn thành 98,27 96,10 98,51 98,65 12120,7 2002 KH 3680 2430,6 2827,7 4359,6 1980,21 TH 3650 2470,7 2787,6 4219,6 13776 Tỷ lệ Hoàn thành 99,2 97,59 97,63 98,95 98,56 2003 KH 3987,2 2680 2997,4 4680 14770 TH 3987,2 2647,3 2956,4 4672 14610 Tỷ lệ Hoàn thành 99,07 98,8 98,8 99,8 99,25
Chuyên đề thực tập Quản Trị Kinh Doanh
Sinh viên: Nguyễn Văn Duy
2. Kết quả tiêu thụ sản phẩm theo từng mặt hàng.
Bảng 11: Kết quả TTSP các mặt hàng của doanh nghiệp
Tên sản phẩm 2001 2002 2003 KH TH KH TH KH TH Bánh kem xốp 1240 1200 1350 1350 1490 1480 Bánh mặn 580 550 740 730 860 850 Bánh Biscuit 2000 2000 2050 2050 2100 2100 Bánh hộp 350 320 440 440 590 575 Kẹo Selly 550 550 650 650 780 780 Kẹo Caramen 400 400 620 620 790 790 Kẹo cứng 2675 2675 2850 2850 3050 3050 Kẹo mềm 4100 4050 4250 4225 4400 4350 Kẹo cân 400 375 425 425 500 475 Tổng 12.400 12.170 13.500 13.350 14.650 14.500
Nguồn: Phòng kinh doanh
Hàng năm l-ợng tiêu dùng các loại bánh Biscuit, kẹo cứng, kẹo mềm và bánh kem xốp là t-ơng đối lớn. Riêng kẹo Selly và kẹo caramen là hai loại có chất l-ợng tốt đ-ợc ng-ời tiêu dùng -a chuộng, hầu nh- sản xuất tới đâu, bán hết tới đó, luôn hoàn thành theo đúng kế hoạch tiêu thụ. Các loại kẹo cân, bánh hộp tăng không đáng kể, loại này có chất l-ợng không tốt, không đ-ợc ng-ời tiêu dùng -a chuộng.
Nhìn chung sản l-ợng tiêu thụ các mặt hàng đều tăng qua các năm nh-ng keo Selly và caramen là có triển vọng còn tăng cao hơn nữa, nó có thể cạnh tranh cả về giá cả và chất l-ợng với sản phẩm của các Công ty bánh kẹo khác. Kẹo mềm tăng từ 4100 đến 4400 tấn vào năm 2003, các loại kẹo cân, bánh hộp chỉ tăng nhẹ.
Chuyên đề thực tập Quản Trị Kinh Doanh
Sinh viên: Nguyễn Văn Duy
4. Kết quả tiêu thụ sản phẩm ở từng khu vực thị tr-ờng
Bảng 12: Kết quả tiêu thụ sản phẩm ở từng khu vực thị tr-ờng Đơn vị: Tấn
Nguồn: Phòng kinh doanh
Trong các khu vực thị tr-ờng, nhìn chung số l-ợng đều tăng qua các năm. Trong đó thị tr-ờng miền Bắc là thị tr-ờng có số l-ợng tiêu thụ lớn nhất. Năm 2003 là 8972 tấn, chiếm tới 62% sản l-ợng tiêu thụ trong cả n-ớc. Đây cũng là thị tr-ờng chính và chủ yếu của Công ty. Năm 2001 sản l-ợng tiêu thụ đạt 7752 tấn thì đến năm 2003 là 8972 tấn, tốc độ tăng 113,16% so với năm 2001 và 108,57% so với năm 2002, tăng 700 tấn so với năm 2002.
Mức tiêu thụ ở hai thị tr-ờng miền Trung và miền Nam vẫn còn thấp, chỉ chiếm khoảng 30% thị phần. Đặc biệt là miền Nam, Công ty vẫn ch-a mở rộng và thâm nhập đ-ợc vào thị tr-ờng này vì do đặc điểm tiêu dùng ở thị tr-ờng nay rất khác do với miền Bắc, ngoài ra do xa nơi sản xuất và yêu cầu về chất l-ợng, chủng loại, màu sắc… đa dạng, Công ty muốn mở rộng vào hai thị tr-ờng này thì cần phải đầu t- về máy móc, công nghệ, nghiên cứu thị tr-ờng…
Năm Khu vực 2001 2002 2003 Miền Bắc 7752 8264 8972 Mìên Trung 2524 2784 3146 Miền Nam 1123 1356 1597 Xuất khẩu 771 746 832 Tổng 12170 13350 14650
Chuyên đề thực tập Quản Trị Kinh Doanh
Sinh viên: Nguyễn Văn Duy
Về mảng xuất khẩu, thị tr-ờng này vẫn còn chiếm thị phần rất nhỏ, năm 2003 đạt sản l-ợng tiêu thụ 832 tấn, chiếm 5,6%, do Công ty ch-a chú trọng vào việc đầu t- để có những sản phẩm cao cho xuất khẩu.
5. Tình hình tiêu thụ theo từng hình thức kênh phân phối.
Hiện nay Công ty vẫn đang áp dụng các hình thức phân phối truyền thống.
Bán buôn Bán lẻ Công ty
Ng-ời tiêu dù
Bán lẻ
Kênh thứ nhất: Trong đó số l-ợng tiêu thụ thông qua các đại lý bán buôn rồi từ đó phân phối cho các đại lý bán lẻ rồi đến tay ng-ời tiêu dùng là chủ yếu, kênh phân phối chiếm vai trò quan trọng trong mạng l-ới phân phối, nó chiếm tới 70% số l-ợng tiêu thụ, năm 2003 đạt khoảng 10.000 tấn.
Kênh thức thứ hai là thông qua các cửa hàng bán lẻ, Công ty giao hàng này bán trực tiếp cho ng-ời tiêu dùng, kênh phân phối này cũng giữ vai trò quan trọng, chiếm khoảng 20% số l-ợng tiêu thụ của Công ty.
Kênh thức thứ ba là bán trực tiếp tới tay ng-ời tiêu dùng. Thông qua các cửa hàng giới thiệu sản phẩm, các siêu thị, trung tâm th-ơng mại hội chợ, triển lãm… rồi bán trực tiếp cho ng-ời tiêu dùng. Hình thức này chỉ chiếm 10% số l-ợng tiêu thụ hàng năm nh-ng nó lại rất quan trọng trong chính sách tiêu thụ vì nó là một hình thức xúc tiến bán hàng, quảng cáo giới thiệu sản phẩm cho ng-ời tiêu dùng biết.
Chuyên đề thực tập Quản Trị Kinh Doanh
Sinh viên: Nguyễn Văn Duy
Bảng 13: Tình hình tiêu thụ theo các hình thức kênh phân phối
Năm Hình thức 2001 2002 2003 Một 8462 9345 10132 Hai 2531 2700 3247 Ba 767 767 1526 Tổng 12170 13350 14670
6. Thị phần của Công ty so với đối thủ cạnh tranh.
Hiện nay Công ty có khoảng 200 đại lý bán buôn bán lẻ khắp các tỉnh trong cả n-ớc, nh-ng chủ yếu là ở Miền Bắc với khoảng 150 đại lý, trong đó Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng là các thị tr-ờng lớn còn các tỉnh khác không đáng kể.
Thị phần cả n-ớc của Công ty Bánh kẹo Hải Hà khoảng 7,5%, Kinh Đô 7%... các Công ty khác nh- Biên Hoà, Hải Châu, Hữu Nghị 5%. Riêng ở Hà Nội Công ty Bánh kẹo Hải Hà chiếm thị phần lớn tới 50%. Năm 2003 số l-ợng tiêu thụ bánh kẹo ở Hà Nội khoảng 9000 tấn thì riêng Hải Hà là 4375 tấn, Hải Châu chiếm 19%, khoảng 1800 tấn, Biên Hoà 10,7%.
Công ty bánh kẹo Hà Nội 6,92%, còn lại là Công ty khác nh- Kinh Đô, Hữu Nghị…
Hiện nay Công ty đang bị cạnh tranh rất quyết liệt, ngay cả ở thị tr-ờng Hà Nội các đối thủ cạnh tranh mạnh nh-: Biên Hoà, Hà Nội, Hải Châu và mầy năm gần đây là Kinh Đô với chất l-ợng và h-ơng vị cao cấp đang chiếm những khách hàng có thu nhập cao.
Chuyên đề thực tập Quản Trị Kinh Doanh
Sinh viên: Nguyễn Văn Duy
7. Một số chỉ tiêu đánh giá tốc độ tiêu thụ sản phẩm
Bảng 14:Một số chỉ tiêu đánh giá tốc độ tiêu thụ sản phẩm
Đơn vị tính: %
Các chỉ tiêu 2001/2000 2002/2001 2003/2002
Sản l-ợng năm sau
Sản l-ợng năm tr-ớc 114,55 109,53 109,88
Doanh thu năm sau
Doanh thu năm tr-ớc 104,91 109,92 106,6
Lợi nhuận năm sau
Lợi nhuận năm tr-ớc 113,46 113,56 113,43
Thu nhập bq năm sau
Thu nhập bq năm tr-ớc 112,7 117,5 116,7
Thị phần năm sau
Thị phần năm tr-ớc 102,7 104,8 106,2
Trong mấy năm trở lại đây các chỉ tiêu về lợi nhuận, doanh thu và sản l-ợng đều tăng. Theo các bảng trên ta thấy tốc độ tăng của sản l-ợng tiêu thụ hàng năm đạt từ 9% trở lên. Doanh thu tăng từ 213 tỷ (năm 2001) lên 245 tỷ (năm 2003), đạt 106,6% so với năm 2002. Đặc biệt là lợi nhuận có tốc độ khá cao 113,43% hàng năm, cao hơn cả sản l-ợng và doanh thu, điều này chứng tỏ doanh nghiệp đã đầu t- đúng h-ớng, hiệu quả kinh doanh tốt hơn. Lợi nhuận của Công ty năm 2003 đạt 3,8 tỷ.
Nh- vậy tốc độ tiêu thụ sản phẩm của Công ty đã tăng đ-ợc nhiều, điều này là do Công ty có những chính sách đầu t- vào sản phẩm, máy móc thiết bị… mở rộng và thâm nhập thị tr-ờng, thị phần của Công ty cũng tăng, năm 2003 tăng 6,2% so với năm 2002 mặc dù sản phẩm của Công ty đang bị cạnh tranh rất quyết liệt.
Chuyên đề thực tập Quản Trị Kinh Doanh
Sinh viên: Nguyễn Văn Duy
Điều này thể hiện rất rõ là tốc độ tăng thu nhập bình quân rõ rệt, năm 2002 tăng 117,5% năm 2003 tang 116,7% làm cho thu nhập của công nhân viên viên tăng, đời sống sinh họat cao.
8. Đánh giá khái quát thực trạng tiêu thụ sản phẩm ở Công ty bánh kẹo Hải Hà trong những năm qua.
8.1 Ưu điểm và những kết quả đã đạt đ-ợc.
a. Sản phẩm tiêu thụ
Trong mấy năm trở lại đây Công ty đã có thêm một số loại sản phẩm có chất l-ợng tốt nh- kẹo jelly, caramen… Chất l-ợng của sản phẩm tăng lên nhiều Ngoài những loại bánh kẹo cho ng-ời dân có mức thu nhập trung bình và thấp thì Công ty đã có chú trọng một phần tới những khách hàng có thu nhập cao. Mẫu mã, chủng loại đã trở nên đa dạng và phong phú hơn, đáp ứng đ-ợc nhu cầu tiêu dùng Miền Bắc và phù hợp với một phần thị hiếu của dân Miền Trung và Miền Nam.
Chất l-ợng sản phẩm tăng, mẫu mã, chủng loại ngày càng phong phú và đa dạng làm cho uy tín của doanh nghiệp càng đ-ợc nâng cao, giá trị th-ơng hiệu lớn dần trong n-ớc và quốc tế. Công ty đã đạt đ-ợc danh hiệu hàng Việt Nám chất l-ợng cao, chứng chỉ ISO 9000.
b Thị tr-ờng tiêu thụ. Hiện nay hàng hoá của Công ty đã có mặt khắp cả n-ớc, với trên 200 đại lý có mặt trên 30 tỉnh thành, thị phần của Công ty ở trong n-ớc chiếm trên 7% là một trong các Công ty sản xuất bánh kẹo có thị phần lớn nhất ở n-ớc ta, ngoài ra sản phẩm của Công ty dang dần có uy tín cao trên thị tr-ờng trong n-ớc, Công ty đang có h-ớng mở rộng thị tr-ờng vào các tỉnh Miền Trung Miền Nam, các khu vực xa xôi, hải đảo, sẽ tiến tới sản phẩm của Công ty có mặt trên khắp đất n-ớc.
Ngoài thị tr-ờng trong n-ớc hiện nay sản phẩm của Công ty đã có mặt
trên các n-ớc nh-: Trung Quốc, Lào, Cămpuchia, Mông Cổ, Thái Lan…Tuy với
Chuyên đề thực tập Quản Trị Kinh Doanh
Sinh viên: Nguyễn Văn Duy
đã và đang đ-ợc ng-ời n-ớc ngoài -a chuộng. Công ty đã có h-ớng tăng chất l-ợng sản phẩm để xuất khẩu.
c. Nhân lực
Công ty có một lực l-ợng lao động khá đông đảo, năm 2003 là trên 2000 ng-ời, trong đó có nhiều ng-ời đã gắn bó với Công ty nhiều năm. Đặc biệt là trong ban lãnh đạo và cán bộ Công ty đang đ-ợc trẻ hoá, trong mấy năm trở lại đây có rất nhiều ng-ời tốt nghiệp đại học vào làm trong Công ty. Điều này sẽ làm cho Công ty hoạt động có hiệu quả hơn, tận dụng đ-ợc trí tuệ và nhân lực lớp trẻ, hiệu quả sản xuất kinh doanh không ngừng đ-ợc nâng cao.
Chính sách lao động của Công ty cũng rất hợp lý, làm giàu chi phí về nhân công đảm bảo đ-ợc năng suất lao động vẫn đ-ợc nâng cao.
Giá cả
Giá cả sản phẩm của Công ty bánh kẹo Hải Hà là t-ơng đối thấp… hợp với những ng-ời có thu thập thấp và trung bình. Đây là một lợi thế của Công ty khi so sánh về giá cả với các công ty khác Kinh Đô, Biên Hoà… hệ thống giá cả của Công ty hợp lý, Công ty chỉ có một vài loại sản phẩm có chất l-ợng cao nh- kẹo jelly, bánh caramen…dành cho những ng-ời có thu thập cao, còn lại là t-ơng đối thấp, ngoài ra đối với từng khu vực thị tr-ờng khác nhau Công ty có những loại giá cả khác nhau để phù hợp với chi phí bỏ ra với đời sống kinh tế của khu vực đó.
Trong những năm gần đây, chất l-ợng sản phẩm tăng cùng với uy tín, th-ơng hiệu của Công ty ngày càng đ-ợc nâng cao trong n-ớc và khu vực vì vậy giá cả sản phẩm của Công ty cũng cao hơn tr-ớc đây, điều này làm cho doanh thu và lợi nhuận của Công ty cũng tăng theo.
Bên cạnh đó, sự đầu t- vào máy móc thiết bị các dây chuyền thiết bị công nghệ hiện đại làm cho Công ty tiết kiệm đ-ợc nguyên vật liệu, giảm các chi phí hỏng, hao hụt nên làm cho giá thành sản xuất giảm xuống, lợi nhuận tăng theo.
8.2. Những tồn tại cần khắc phục.
Chất l-ợng sản phẩm đ-ợc nâng cao, mẫu mã chủng loặi ngày càng phong phú và đa dạng nh-ng vẫn ch-a đáp ứng đ-ợc đầy đủ nhu cầu của ng-ơì tiêu dùng, nhất là khu vực miền Trung và miền Nam thì nhu cầu của họ rất đa dạng,
Chuyên đề thực tập Quản Trị Kinh Doanh
Sinh viên: Nguyễn Văn Duy
ng-ời tiêu dùng ở miền Nam lại thích ngọt, -u sản phẩm có các hình thức bắt mắt, điều này Công ty lại ch-a đáp ứng đ-ợc, Công ty mới chỉ đầu t- vào các loại sản phẩm có chất l-ợng cao rất ít, còn lại toàn là những sản phẩm có chất l-ợng trung bình, nhiều sản phẩm có chất l-ợng kém hơn nhiều so với sản phẩm cùng loại của các Công ty khác. Do đó thị tr-ờng miền Trung và miền Nam vẫn còn rất nhỏ sản phẩm của Công ty vẫn ch-a thuyết phục đ-ợc những khách hàng khó tính có thu nhập cao, ngay cả thị tr-ờng miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội của Công ty cũng đang có nguy cơ bị tấn công bởi sản phẩm của các Công ty khác nh- Kinh Đô, Biên Hoà, Hà Nội.
Ngoài ra Công ty còn đang sử dụng nhiều loại máy móc thì bị… lạc hậu, nhiều máy, dây chuyền sản xuất đ-ợc nhập từ năm 60, 70 nên nó làm đ-ợc chất l-ợng sản phẩm kém, giá thành sản xuất còn cao vì do năng suất kém và hao tốn nguyên vật liệu, sản phẩm của Công ty có chất l-ợng ngang bằng với sản phẩm của các Công ty khác, nh-ng lại có giá bán cao hơn nên làm cho tốc độ tiêu thụ giảm.
8.3. Những nguyên nhân dẫn đến tồn tại trên.
a. Nguyên nhân khách quan
- Để đầu t- vào máy móc thiết bị, thay thế với các dây chuyền công nghệ đòi hỏi một l-ợng vốn rất lớn, các máy móc của Công ty đ-ợc nhập nhiều từ những năm 60, 70 do đó rất lạc hậu, công suất kém nh-ng không thể đổi mới lại toàn bộ, chính vì vậy nó làm cho chất l-ợng về sản phẩm của Công ty vẫn ch-a đ-ợc nâng cao nhiều hạn chế về chủng loại, màu sắc của các sản phẩm trong Công ty.
Thị tr-ờng nguyên liệu không ổn định giá cả dễ thay đổi, nguồn cung ứng ở xa, nhiều loại nguyên liệu, h-ơng liệu Công ty phải nhập khẩu do trong n-ớc không có hoặc ít lên giá cả cao mà không ổn định, việc bảo quản và cấp phát nguyên vật liệu cũng rất khó khăn vì thế giá thành sản phẩm còn cao.