F
3.2.1 Đặc điểm thị trường dịchvụ thẻ
3.2.1.1. Thẻ nội địa - Thẻ ATM - Epartner
E-Partner C-Card là thẻ ghi nợ nội địa thông dụng đáp ứng cao nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng và là sự lựa chọn hàng đầu cho các khách hàng là cán bộ nhân viên làm việc tại các đơn vị cơ quan nhà nước; các doanh nghiệp nhận lương qua tài khoản thẻ. Dịch vụ trả lương qua tài khoản thẻ E partner c - Card giúp đơn vị hạn chế tối đa rủi ro, tiết kiệm thời gian và chi phí quản lý doanh nghiệp.
Dịch vụ trả lương qua tài khoản thẻ E partner c - Card giúp đơn vị hạn chế tối đa rủi ro, tiết kiệm thời gian và chi phí quản lý doanh nghiệp.
Bảng 3.6 Hạn mức giao dịch cua thẻ E-Partner C-Card
Tổng số tiền rút tại ATM tối đa /ngày 50,000,000đ
Số lần rút tiền tối đa tại ATM/ngày không hạn chế Số tiền rút tối thiểu tai ATM/lần• 10,000đ
số tiền rút tối đa tai ATM/ lần♦ 5,000,000đ
số tiền rút tối đa tại quầy trong ngày 10,000,000,000đ Chuyển khoản miễn phí tối đa/ngày (Trừ chuyển khoản
tại quầy và Ipay) 5,000,000đ
Chuyển khoản tối đa/ngày 100,000,000đ
T
Nguôn: VietinBank - Thăng Long
Thẻ E-Partner Bảo hiểm xã hội là thẻ ghi nợ của Vietinbank, dành riêng cho các đối tượng khách hàng hưởng lương và trợ cấp bảo hiểm xã hội với nhiều ưu đãi phí hấp dẫn
Bảng 3.7. Hạn mức giao dịch của thẻ Bảo hiểm xã hội
Nguôn: VietinBank - Thăng Long
Tổng số tiền rút tại ATM tối đa /ngày 50,000,000đ
Số lần rút tiền tối đa tại ATM/ngày không hạn chế Số tiền rút tối thiểu tai ATM/lần• 10,000đ
số tiền rút tối đa tai ATM/ lần• 5,000,000đ
số tiền rút tối đa tại quầy trong ngày 10,000,000,000đ Chuyển khoản miễn phí tối đa/ngày (Trừ chuyển
khoản tại quầy và Ipay) 5,000,000đ
Chuyển khoản tối đa/ngày 100,000,000đ
E-Partner S-Card là thẻ ghi nợ nội địa tự tin là sản phâm thẻ có mức phí ưu đãi nhất và linh hoạt và hạn mức sử dụng sẽ đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng của các bạn học sinh - sinh viên trẻ trung và năng động.
Với E-partner S-Card, VietinBank ước muốn được đồng hành cùng các bạn trẻ xây đắp tương lai và nâng tầm cho mồi ước mơ, khát vọng được bay cao, bay xa
Bảng 3.8. Hạn mức giao dịch của thẻ S-card
Tổng số tiền rút tại ATM tối đa
/ngày 30,000,000đ
Số lần rút tiền tối đa tại ATM/ngày không hạn chế Số tiền rút tối thiểu tai ATM/lần♦ 10,000đ
số tiền rút tối đa tai ATM/ lần• 5,000,000đ
số tiền rút tối đa tại quầy trong ngày 10,000,000,000đ Chuyển khoản miễn phí tối đa/ngày (Trừ chuyển
khoản tại quầy và Ipay) 5,000,000đ
Chuyển khoản tối đa/ngày 100,000,000đ
Nguôn: VietinBank - Thăng Long
Là người phụ nữ hiện đại, bạn luôn khao khát được khẳng định bản thân, muốn được yêu thương và chia sẻ. Thẻ Epartner - PinkCard là món quà tuyệt vời dành cho phụ nữ hiện đại, những người phụ nữ thành đạt trong xã hội. Không chỉ là tấm thẻ ghi nợ dành riêng cho phái đẹp, với nhũng tính năng thông minh - vượt trội, thiết kế ấn tượng, trang trọng và quyến rũ, Epartner PinkCard còn mong muốn được tôn vinh một nửa vô cùng quan trọng của thế giới: Phái đẹp
Tôn vinh phái đẹp, trân trọng nhũng thành quả mà họ đạt được cũng như thể hiện sự quan tâm đến phụ nữ trong nhịp sống hiện đại, Pink Card luôn mong muốn mang đến giá trị vượt trội cho khách hàng:
Bảng 3.9. Hạn mức giao dịch của thẻ Pink Card
Tổng số tiền rút tại ATM tối đa /ngày 45,000,000đ
Số lần rút tiền tối đa tại ATM/ngày không hạn chế Số tiền rút tối thiểu tai ATM/lần• 10,000đ
số tiền rút tối đa tai ATM/ lần• 5,000,000đ
số tiền rút tối đa tại quầy trong ngày 10,000,000,000đ Chuyền khoản miễn phí tối đa/ngày (Trừ chuyển
khoản tại quầy và Ipay) 5,000,000đ
Chuyển khoản tối đa/ngày
--- --- ĩ--- 100,000,000đ
Nguôn: VietinBank - Thăng Long
3.2.1.2. Thẻ quôc tê - Thẻ ghi nợ quôc tê
Thẻ Visa Debit 1 Sky là thẻ ghi nợ quốc tế được được VietinBank phát hành dựa trên tài khoản tiền gửi thanh toán VNĐ của quý khách mớ tại Vietinbank. Quý khách sẽ thực sự thuận tiện sử dụng và quản lý tài khoản của mình tại bất cứ đâu, bất cứ khi nào.
Bảng 3.10. Hạn mức giao dịch của thẻ Visa Debit lSky
Thẻ chính Thẻ vàng Thẻ chuẩn
Tổng số tiền rút tại ATM tối đa/ngày 100,000,000đ 30,000,000đ
Số lần rút tiền tối đa tại ATM/ngày 20 15
Số tiền rút tối đa tai ATM/ lần• 10,000,000đ 5,000,000đ
Chuyển khoản miễn phí tối đa/ngày 5,000,000đ 5,000,000đ
Chuyển khoản tối đa/ngày 100,000,000đ 100,000,000đ
Nguôn: VietinBank - Thăng Long
Cremium JCB tự hào là dòng thẻ tín dụng quốc tế JCB đầu tiên tại Việt Nam với nhiều tính năng và ưu đãi vượt trội. Là kết quả hợp tác giữa ngân
hàng hàng đầu Việt Nam và tổ chức thẻ quốc tế duy nhất từ Nhật Bản JCB.
Thẻ Cremium - JCB là sản phẩm thẻ Tín dụng Quốc tế (tương tự như thẻ TDQT Visa/ Mastercard) do VìetinBank và Công ty tín dụng quốc tế JCB tại Nhật Bản phối hợp phát hành. Hiện nay, Vietinbank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai dòng thẻ TDQT mang thương hiệu này
3.2.2.Kinh doanh thẻ tại chi nhánh
Thẻ ngân hàng là phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, ra đời từ phương thức mua bán chịu hàng hóa bán lẻ và phát triển gắn liền với việc ứng dụng công nghệ tin học trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
Việc kinh doanh thẻ cùa ngân hàng là công cụ thanh toán do ngân hàng phát hành cấp cho khách hàng sử dụng để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ hoặc rút tiền mặt trong phạm vi số dư tiền gửi của minh hoặc hạn mức tín dụng được cấp.
Các tổ chức tài chính như ngân hàng hay các công ty tài chính phát
hành thẻ tín dụng cho khách hàng dựa trên uy tín và khả năng đảm bảo chi trả của từng khách hàng.
Khả năng đảm bảo chi trả được xác định dựa trên tổng hợp nhiều thông tin khác nhau như: thu nhập, tình hình chi tiêu, mối quan hệ sẵn só đối với các tổ chức tài chính, địa vị xã hội...của khách hàng.
Do đó, mồi khách hàng có những hạn mức tín dụng khác nhau. Cũng từ việc thẩm định và phân loại khách hàng mà các ngân hàng cũng như các tổ chức tài chính đưa ra nhiều sản phẩm thẻ tín dụng đa dạng: ví dụ thẻ tín dụng Visa, MasterCard có thẻ Vàng (Gold) và thẻ Chuẩn (Classic/Standard)...
Khi sử dụng thẻ, thay bằng tiền mặt, chủ thẻ xuất trình thẻ tín dụng của mình tại các điểm cung ứng hàng hóa, dịch vụ có chấp nhận thẻ (gọi là đơn vị chấp nhận thẻ) để thanh toán.
Kinh doanh thẻ là có vai tro quan trọng trong nguồn thu của ngân hàng. Tại VỉetinBank - CN Thăng Long trong năm qua số lượng thẻ liên tục tăng lên đồng thời doanh thu cũng tăng theo từ nguồn thẻ cụt hể qua bảng 3.11 như sau:
Năm 2019 doanh thu thẻ 1,343,311,996 đồng, chiếm tỷ trọng là 1.922%. Sang năm 2020 là 1,474,019,458 đồng chiếm tỷ trọng là 1.58%. Đến năm 2021 là 1,744,543,396 đồng chiếm 1.86%. Điều này cho thấy, dịch vụ kinh doanh thẻ tại chi nhánh đang khởi sắc, doanh thu mang về tăng lên qua 3 năm.
Bảng 3.11. Doanh thu tù'thẻ giai đoạn 2019-2021
ĐVT: Đồng
y
Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
Doanh thu từ
thẻ 1,343,311,996 1,474,019,458 1,744,543,396 Doanh thu khác 69,890,000,000 93,280,000,000 93,810,000,000
Tỷ trọng (%) 1.922 1.580 1.860
Nguôn: VietinBank - Thăng Long
3.2.3. Phát triên dịch vụ thẻ của Vietinbank Thăng Long
Dựa vào phần phân tích cơ sở lý thuyết đã nêu ở Chương 1, ta có thế đánh giá được thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thông qua các tiêu chí:
Các chi tiêu định lượng
* về doanh số sử dụng dịch vụ thẻ thanh toán tại chi nhánh
Với những tiện ích và ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng, số lượng thẻ cũa VietinBank Thăng Long đã phát triển không ngừng kể từ khi triển khai từ cuối năm 2009. Đe có thể đánh giá được hoạt động kinh doanh thẻ có hiệu quả hay không ta dựa vào doanh số của ngân hàng. Doanh số thanh toán thẻ của VietinBank Thăng Long giai đoạn 2019 - 2021 được thể hiện qua bảng số
liệu sau đây:
Năm 2019 lượng giao dịch là 12,353 lượt tăng 1,103 lượt tương ứng (8.93%) năm 2020. Đến năm 2021 tăng 909 lượt tương ứng là 6.67%.
Trung bình lượt giao dịch thẻ năm 2019 là 401 lượt, tăng 22 lượt tương ứng là 5.49% đến năm 2021 tăng 173 lượt tương ứng là 40.9%.
Số lượng giao dịch qua máy ATM năm 2019 là 541 lượt năm 2021 tăng 1 lượt; số lượng giao dịch qua POS có 123 lượt tăng 1 lượt năm 2020.
Doanh số thanh toán thẻ năm 2019 là 21,302,365,963 đồng tăng 7,170,573 đồng tương ứng là 0.035 năm 2020. Đến năm 2021 tăng
105,825,764 đồng tương ứng là 0.5%.
Bảng 3.12: Doanh sô thanh toán thẻ của VietinBank Thăng Long giai đoạn 2019-2021
Đ VT: Đồng
- -T---—---— ~——--- -- ---
Nguôn: VỉetinBank - Thũng Long
Nội dung Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2020 so năm 2019 Năm 2021 so nãm 2020 Giá tri• % Giá tri• %
Lượng giao dịch qua ATM/POS
(lượt) 12,353 13,456 14,365 1,103 8.93 909 6.76
Trung bình lượt giao dịch/thẻ 401 423 596 22 5.49 173 40.90 Doanh số thanh toán thẻ 21,302,365,963 21,309,536,536 21,415,362,300 7,170,573 0.03 105.825,764 0.50
- Máy ATM 541 541 542 0.00 1 0.18
+ Doanh số rút tiền mãt• 1,303,565,311 1,455,632,563 895,632,563 152,067,252 11.67 (560,000,000) 38.47 + Doanh số chuyển khoản 19,998,800,652 19,853,903,973 20,519,729,737 (144,896,679) -0.72 665,825,764 3.35
- Máy POS 123 124 124 1 0.81 - 0.00
*Vê phí dịch vụ thẻ
Phí dịch vụ thẻ cũng tăng lên qua 03 năm (2019-2021) thể hiện qua biểu đồ 3.6 như sau: Năm 2019 là 363,456,322 đồng, sang năm 2020 là
378,563,211 đồng
ĐVT: Đồng
PHÍDICH VU THẺ
363,456,322
Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
Biểu đồ 3.6. Phí dịch vụ thẻ
Nguồn: VietinBank - Thăng Long *về số lượng máy ATM
Số máy ATM năm 2019 là 24 máy, đến năm 2020 tăng 1 máy tương ứng là 4.17%, sang năm 2021 tăng 1 máy tương ứng là 4%. số POS năm 2019 là 36 máy, tăng 2 máy năm 2020 tương ứng là 5.56% đến năm 2021 tăng 3 máy tương ứng là 7.89%
Bảng 3.13 Số lượng máy A TM và POS
ỹ
Nội dung Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2020 so năm 2019 Năm 2021 so năm 2020
Giá tri• % Giá tri• % Máy
ATM 24 25 26 1 4.17 1 4.00
POS 36 38 41 2 5.56 3 7.89
Nguôn: VietinBank-Thăng Long *Ket quả kinh doanh từ dịch vụ thẻ
Bảng 3. ĩ4 Kêt quả kinh doanh từ dịch vụ thẻ giai đoạn 2019-2021
ĐVT: Đồng
Nguồn: Báo cáo KQKD 20ì 9-202 ỉ VietinBank - Chi nhảnh Thủng Long
Nội dung Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2020 so năm 2019 Năm 2021 so năm 2020 Giá tri• % Giá tri• %
1 .Thu nhập thẻ 1,343,311,996 1,474,019,458 1,744,543,396 130,707.462 9.73 270.523,938 18.35 Thu từ phát hành thé 315,843,544 369,315,856 456,732,919 53.472,312 16.93 87,417,063 23.67 Thu từ dich vu thẻ• • 363,456,322 378,563,211 380,023,563 15,106,889 4.16 1,460,352 0.39 Phí châp nhận thanh toán 203,898,997 232,383,686 306,978,850 28,484,690 13.97 74,595,163 32.10 Thu phí thường nicn 206,549,684 232,079,224 277,636,376 25,529,541 12.36 45,557,152 19.63 Thu lãi cho vay tin dụng 253,563,450 261,677,480 323,171,688 8,114,030 3.20 61,494,208 23.50 2. Chi phí: 810,280,230 952,579,378 1,218,894,986 142,299,149 17.56 266,315,608 27.96 Định phí 435,634,532 489,217,579 604,477,241 53,583,047 12.30 115,259,662 23.56 Biên phí 374,645,698 463,361,799 614,417,745 88,716,101 23.68 151,055,946 32.60 3. Lơi nhưân:• • 533,031,767 521,440,080 525,648,410 (11,591,687) -2.17 4,208,330 0.81
4. Chi phí/Doanh thu 0.60 0.65 0.70 0 7.14 0 8.12
Thu nhập từ thẻ năm 2019 là 1,343,311,996 đông trong đó thu từ phát hành thẻ là 315,843,544 đồng; thu từ dịch vụ thẻ là 363,456,322 đồng, đến năm 2020 tăng 9.73% máy tương ứng là 130,707,462 đồng sang năm 2021 tăng 270,523,938 đồng tương ứng là 18.35%.
Chi phí từ thẻ năm 2019 là 810,280,230 đồng trong đó chi phí định phí là 435,634,532 đồng; Biến phí là 374,645,698 đồng, đến năm 2020 tăng
12.3% tương ứng là 142,299,149 đồng sang năm 2021 tăng 266,315,608 đồng tương ứng là 27.96%.
Lợi nhuân từ thẻ năm 2019 là 533,031,767 đồng đến năm 2020 giảm (2.17%) tương ứng là 11,591,687 đồng sang năm 2021 tàng 4,208,330 đồng tương ứng là 0.81%.
*sổ lượng khách hàng
Bảng 3.15: Thống kê khách hàng giai đoạn 2019-2021
Đơn vị: Nghìn người; % stt Chỉ tiêu 2019 2020 2021 Bình quân 1 Số lượng Khách hàng 3,020 4,319 6,400 4,580 2 Tốc độ tăng trưởng 2.50% 13.30% 20.50% 12.10% 3 Khách hàng quan trọng 350 425 680 485.0 4 Tỷ lệ khách hàng hoạt động (active) 50% 55.80% 56.30% 54.03% 5 Số lượng sản phẩm bình quân một khách hàng hoạt động sử dụng (SP/KH) --- ỹ--- --- 3.11 3.79 3.83 3.58
(Nguôn: Báo cáo KQKD 2019-2021 VietinBank — Chi nhánh Thăng Long)
Khách hàng quan trọng (khách hàng ưu tiên): là khách hàng có sô dư tiền gửi bình quân (gồm tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn) từ 1 tỷ đồng trở lên;
Khách hàng hoạt động: là trạng thái khách hàng có giao dịch chủ động với ngân hàng trong 6 tháng gần nhất. Nen khách hàng cá nhân có sự tăng
trường vê quy mô qua từng năm, với mức bình quân trong giai đoạn 2019- 2021 là 4.580 khách hàng, trong đó, năm 2021 số lượng khách hàng cá nhân đạt mức cao nhất là 6.400 khách hàng, chiếm gần 10% dân số cùa thành phố
Hà Nội;
Khách hàng quan trọng đều có sự tăng trường qua hàng năm đạt mức bình quân là 485 khách hàng, trong đó năm 2021 đạt 680 khách hàng chiếm
gần 1% số lượng khách hàng cá nhân.
Số lượng khách hàng cá nhân đều tăng trưởng qua từng năm, với tốc độ tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 2019-2021 là 12.1%, trong đó năm 2021 số lượng khách hàng cá nhân có sự bứt phá mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng đạt 20.5%.
Các chi tiêu định tỉnh
*Đảnh giá của khách hàng về tình trạng sai sót khi sử dụng dịch vụ thẻ
Ket quả khảo sát đánh giá của khách hàng về tình trạng xày ra lồi sai sót khi sử dụng dịch vụ thẻ tại ngân hàng cho thấy:
Tình trạng xảy ra lỗi sai sót khi sử dụng dịch vụ thẻ chuyến tiền ít khi lồi có 67/150 chiếm 44.67% ý kiến không đồng ý; ý kiến trung hòa là 59/150 phiếu chiếm 39.33%; ý kiến hoàn toàn không đồng ý là 12/150 phiếu chiếm
8%. Ý kiến đồng ý là 12/150 phiếu chiếm 8%.
Bảng 3.16: Lỗi xăy ra sai sót
Đ VT: % TT Nội dung Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Trung hòa Đồng ý Hoàn toàn đồng ý 1 Dịch vụ thẻ chuyển
tiền ít khi lỗi 8.00 44.67 39.33 8.00 0
2 Dich vu thẻ nhân tiền• • •
ít lỗi 10.00 40.00 40.00 10.00 0
Nguôn: Khảo sát
■ Dịch vụ thẻ chuyển tiền ít khi lỗi ■ Dịch vụ thẻ nhận tiền ít lỗi
Biểu đồ 3.7. Ỷ kiến về lỗi xảy ra sai sót
Nguồn: Khảo sát
Tình trạng xảy ra lỗi sai sót khi sử dụng dịch vụ thẻ nhận tiền ít khi lồi có 60/150 chiếm 40% ý kiến không đồng ý; ý kiến trung hòa là 60/150 phiếu chiếm 40%; ý kiến hoàn toàn không đồng ý là 15/150 phiếu (chiếm 10%). Ý kiến đồng ý là 15/150 phiếu (chiếm 10%).
Như vậy, nhìn chung số ý kiến cho việc xảy ra lỗi ở mức không đồng ý chiếm tỷ trọng cao nhất.
*Đánh giá của khách hàng về quy trình sử dụng gói dịch vụ
Bảng 3.17 Quy trình sử dụng dịch vụ tại ngân hàng VietinBank - CN