2.2. Thực trạng mở rộng cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân
2.2.5. Các chỉ tiêu phản ánh mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhở tại ngân
tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Láng Hạ 2.2.5.1. Tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng vay là doanh nghiệp vừa và
nhỏ
Việc mở rộng cho vay đầu tiên thể hiện thông qua việc tăng trưởng số lượng khách hàng là DNVVN đến xin vay tại ngân hàng.
Bảng 2.3. Số lượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Láng Hạ
Đơn vị tính: Số doanh nghiệp
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 2012/2011 2013/2012 Tuyệt đối Tương đối (%) Tuyệt đối Tương đối (%) Số lượng khách hàng cuối năm 105 119 145 14 13,33 26 21,84 Số lượng khách hàng thay
đổi trong năm 18 25 28 7 38,89 3 12
Số lượng khách hàng kết thúc quan hệ với ngân hàng
3 5 6 2 66,67 1 20
(Nguồn: Phòng Kế hoạch kinh doanh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Láng Hạ) Qua bảng 2.3 ta thấy tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng là DNVVN của chi
nhánh trong giai đoạn từ năm 2011-2013 khá khả quan. Sở dĩ tốc độ mở rộng quy mô khách hàng của chi nhánh trong thời gian qua đạt mức tốt: 13,33% trong năm 2012, 21,84% trong năm 2013, tất cả là nhờ lợi thế NHNN&PTNT Việt Nam là một trong những NHTM lớn nhất cả nước. Ngoài ra, đối tượng khách hàng là DNVVN luôn được chi nhánh chú trọng phát triển, vì vậy đã góp phần mở rộng quy mô khách hàng. Tóm lại, quy mô khách hàng là DNVVN tại chi nhánh trong thời gian qua có sự tăng trưởng đáng kể, chủ yếu tập trung tăng trưởng mạnh ở các doanh nghiệp hoạt động
trong ngành thương mại và dịch vụ. Dưới đây là biểu đồ thể hiện thị phần cho vay của các DNVVN tại một số NHTM hiện nay.
Biểu đồ 2.2. Thị phần cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ
(Nguồn: Phòng kế hoạch kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Láng Hạ)
Qua biểu đồ 2.5 ta thấy rằng trong số các chi nhánh của NHTM CP lớn hiện nay trên địa bàn hoạt động thì thị phần của chi nhánh Agribank Láng Hạ chiếm lớn nhất, tới 16,51%, trong khi đó chi nhánh Vietcombank chỉ 5,08%, còn Vietinbank và BIDV chỉ từ khoảng 3-4%. Điều này cho thấy mức độ uy tín cao trên thị trường cũng như chính sách cho vay và lãi suất tín dụng hợp lý đã giúp chi nhánh cạnh tranh thành công trên thì trường cho vay đối với các DNVVN.
2.2.5.2. Tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Láng Hạ Bảng 2.4. Doanh số cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân
hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Láng Hạ
Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 So sánh 2012/2011 So sánh 2013/2012 Số tiền Số tiền Số tiền Tuyệt
đối Tương đối (%) Tuyệt đối Tương đối (%) Tổng doanh số cho vay 6.075 5.499 4.058 (576) (9,48) (1441) (26,20)
Cho vay doanh
nghiệp lớn 4.543 3.775 2.061 (768) (16,91) (1714) (45,40) Cho vay
DNVVN 1.532 1.724 1. 997 +192 +12,53 +273 +15,86
(Nguồn: Phòng Kế hoạch kinh doanh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Láng Hạ)
Qua bảng số liệu 2.4 ta thấy tổng doanh số cho vay năm 2012 đạt 5.499 tỷ đồng, giảm 576 tỷ tương đương 9,48% so với năm 2012. Năm 2013 đạt 4.058 tỷ đồng, giảm 1441 tỷ tương đương 26,29% so với năm 2012. Nguyên nhân do nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế Thế Giới dễn đến lãi suất cho vay của ngân hàng không ổn định, vì thế các doanh nghiệp cũng thận trọng hơn trong việc đi vay. Trong tổng doanh số cho vay, cho vay doanh nghiệp lớn giảm dần, năm 2012 là 3.775 tỷ đồng, giảm 768 tỷ tương đương 16,91% so với năm 2011; năm 2013 đạt 2.061 tỷ đồng, giảm 1.714 tỷ đồng tương đương 45,40% so với năm 2012. Cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ có xu hướng tăng nhẹ, năm 2012 đạt 1.724 tỷ đồng tăng 192 tỷ tương đương 12,53%; năm 2013 đạt 1.997 tỷ đồng tăng 273 tỷ tương đương 15,86%. Điều này cho thấy NHNN&PTNT chi nhánh Láng Hạ đã có những chính sách hợp lý, công bằng hơn với các DNVVN.
- Doanh số cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa theo thời hạn cho vay
Bảng 2.5. Tình hình cho vay các Doanh nghiệp vừa và nhỏ theo kỳ hạn tại ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Láng Hạ
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Số tiền % Số tiền % Số tiền %
Doanh số cho vay DNVVN 1.532 100 1.724 100 1.997 100
Cho vay ngắn hạn 982 64,10 1.056 61,25 1.188 59,49
Cho vay trung và dài hạn 550 35,90 668 38,75 809 40,51
(Nguồn: Phòng Tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Láng Hạ)
Qua bảng 2.5 ta thấy tỷ trọng cho vay trung và dài hạn ngày càng tăng cụ thể năm 2011 tỷ trọng cho vay trung và dài hạn đạt 35,9% doanh số cho vay DNVVN, năm 2012 tỷ trọng cho vay trung và dài hạn đạt 38,75% doanh số cho vay DNVVN. Đến năm 2013 tỷ trọng cho vay này đạt 40,51% doanh số cho vay DNVVN. Trong khi đó tỷ trọng cho vay ngắn hạn trên doanh số cho vay DNVVN dù khá cao nhưng có dấu hiệu giảm dần qua các năm. Năm 2011, 2012, 2013 lần lượt là 64,1%, 61,25% và 59,49%. Kết quả này có thể giải thích là do ngân hàng có chính sách mở rộng cho vay với cả ngắn hạn, trung và dài hạn. Tỷ trọng cho vay ngắn hạn lớn hơn rất nhiều so với vay dài hạn là phù hợp với mô hình hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ vì các khoản vốn tín dụng ngắn hạn nhằm cung ứng nhu cầu về vốn lưu động cho các doanh nghiệp, phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh như mua vật liệu, chi trả lương, các khoản cho vay mục đích thương mại và du lịch...với đặc điểm thu hổi vòng quay vốn nhanh. Còn các khoản vốn tín dụng trung và dài hạn nhằm phục vụ cho doanh nghiệp mua sắm máy móc, thiết bị, đổi mới dây chuyền công nghệ…. Tóm lại doanh số cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao hơn và có xu hướng giảm dần qua các năm cùng với doanh số cho vay.
2.2.5.3. Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ Bảng 2.6. Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 So sánh 2012/2011 So sánh 2013/2012 Số tiền Số tiền Số tiền Tuyệt
đối Tương đối (%) Tuyệt đối Tương đối (%) Tổng dư nợ cho vay 4.187 3.861 3.070 (326) (7,79) (791) (20,49) Dư nợ doanh nghiệp lớn 2.907 2.539 1.667 (368) (12,65) (872) (34,34) Dư nợ DNVVN 1.280 1.322 1.403 +42 +3,28 +81 +6,13
(Nguồn: Phòng Tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Láng Hạ)
Qua bảng 2.6 ta thấy tổng dư nợ năm 2012 đạt 3.861 tỷ đồng, giảm 326 tỷ tương đương 7,79% so với năm 2012. Năm 2013 đạt 3.070 tỷ đồng, giảm 791 tỷ tương đương 20,49% so với năm 2012. Trong đó, dư nợ doanh nghiệp lớn giảm dần, năm 2012 là 2.539 tỷ đồng, giảm 368 tỷ tương đương 12,65% so với năm 2011; năm 2013 đạt 1.667 tỷ đồng, giảm 872 tỷ đồng tương đương 34,34% so với năm 2012. Dư nợ doanh nghiệp vừa và nhỏ có xu hướng tăng nhẹ, năm 2012 đạt 1.322 tỷ đồng tăng 42 tỷ tương đương 3,28%; năm 2013 đạt 1.403 tỷ đồng tăng 81 tỷ tương đương 6,13%. Có được điều này là do trong những năm gần đây ngân hàng thực hiện chuyển dịch cơ cấu khách hàng, tập trung sang các DNVVN, chủ yếu trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ cùng với những chính sách chăm sóc khách hàng cụ thể như lãi suất linh hoạt hơn, điều kiện cho vay được mở hơn.
42.70% 40.00% 33.69% 30.12% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
- Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ cho vay DNVVN
Biểu đồ 2.3. Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ
(Nguồn: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi Nhánh Láng Hạ)
Qua biểu đồ 2.3 ta thấy tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay DNVVN trong giai đoạn 2011 – 2013 ở mức khá tốt, bình quân 3 năm là 36,83%. Dễ nhận thấy dư nợ cho vay DNVVN năm 2013 có sự tăng lên rõ rệt so với năm 2012 và năm 2011. Cụ thể tỷ lệ tăng trưởng dư nợ cho vay DNVVN tại NHNN&PTNT chi nhánh Láng Hạ từ năm 2011 đến năm 2013 lần lượt là 30,12%, 33,69% và 42,70%. Điều này là do các tín hiệu hồi phục của nền kinh tế thế giới tác động vào nền kinh tế Việt Nam. Ngoài ra thì các ngân hàng cũng đã phải có những chính sách tín dụng hợp lý để cho các doanh nghiệp tiếp tục vay vốn để kinh doanh sản xuất, tránh tình trạng phá sản làm cho ngân hàng vừa mất những khoản nợ cũ lại vừa không thể giải ngân cho vay được lượng vốn đã huy động.
- Dư nợ bình quân cho vay DNVVN
Biểu đồ 2.4. Dư nợ cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ
(Nguồn: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Láng Hạ)
Dư nợ cho vay DNVVN bình quân cũng tăng trưởng ở mức đều qua các năm, tuy nhiên cũng không sự thay đồi quá lớn, luôn duy trì ở mức 90-92% dư nợ cho vay cuối kì. Có được kết quả này xuất phát từ nhiều yếu tố, tuy nhiên yếu tố quan trọng nhất đó là lãi suất hợp lý, thường thấp hơn 0,5-1% và uy tín tốt của NHNN&PTNT chi nhánh Láng Hạ luôn ở mức hợp lý hơn so với các NHTM khác trên cùng địa bàn.
2.2.5.4. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu của doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tỷ lệ nợ quá hạn
Bảng 2.7. Tỷ lệ nợ quá hạn của Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Dư nợ DNVVN 1.280 1.322 1.403
Nợ quá hạn
DNVVN 190,6 201,1 224,2
Tỷ trọng (%) 14,89 15,21 15,98
(Nguồn: Phòng Kế hoạch kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Láng Hạ)
Qua bảng 2.7 ta thấy tỷ lệ nợ quá hạn trong ba năm khá ổn định dưới 16%. Cụ thể tỷ trọng năm 2011 là 14,89%, năm 2012 là 15,21%, năm 2013 là 15,98%. Điều này cho thấy công tác giám sát khoản vay của ngân hàng chưa được tốt. Ngân hàng cần chú ý khắc phục như tăng cường công tác phân tán rủi ro.
Tỷ lệ nợ xấu
Bảng 2.8. Tỷ trọng nợ xấu của Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Dư nợ DNVVN 1.280 1.322 1.403
Nợ xấu
DNVVN 62,6 68,9 83,9
Tỷ trọng (%) 4,89 5,21 5,98
(Nguồn: Phòng Kế hoạch kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Láng Hạ)
Qua bảng 2.7 trên ta thấy tỷ trọng nợ xấu DNVVN của chi nhánh Láng Hạ trung bình đang ở mức khoảng 5,4%. Dù năm 2012 và 2013 là năm khó khăn của nền kinh tế nhưng chi nhánh đã thực hiện tốt công tác thẩm định cho vay và theo dõi nợ chặt chẽ nên góp phần tích cực vào việc thu nợ. Năm 2011 là một năm ấn tượng, với việc đẩy mạnh cho vay DNVVN đồng thời tỷ trọng nợ xấu là thấp nhất trong 3 năm gần đây chiếm 4,89% tổng dư nợ cho vay DNVVN. Tuy nhiên năm 2011 nền kinh tế Việt Nam nói riêng và kinh tế Thế giới nói chung được đánh giá là khả quan, phát triển tốt nên việc nợ xấu ở mức thấp là điều hợp lý. Cụ thể nợ xấu năm 2012 và 2013 lần lượt là 5,21% và 5,98%. Tuy nhiên sang đến năm 2012 – 2013 việc nhiều ngân hàng đã áp dụng chính sách tín dụng nới lỏng đối với các doanh nghiệp để tháo gỡ vấn đề vốn nhưng sự khủng hoảng tài chính thế giới kéo theo hệ luỵ cả với nền kinh tế Việt Nam đã làm cho nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng hoá ra mà không bán được, nhiều mặt hàng trước đây là thế mạnh xuất khẩu thì các đơn đặt hàng giảm sút, thậm chí không xuất đi được. Chính vì lẽ đó nhiều khoản nợ ngân hàng bị rơi vào tình trạng có khả năng mất vốn hoặc dưới tiêu chuẩn.
Nhìn chung thì chất lượng cho vay DNVVN của chi nhánh Láng Hạ là khá tốt. Đây là đặc điểm nổi bật trong cho vay mà ít các NHTM CP khác có thể làm được. Tỷ lệ nợ xấu ở mức trung bình cũng phản ánh chính sách cho vay hợp lý và quản lý việc thu hồi nợ tốt của chi nhánh, điều này cũng một phần ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận
vốn của các DNVVN cũng như khả năng mở rộng cho vay của chi nhánh đối với đối tượng khách hàng là DNVVN.