6. Cấu trúc nghiên cứu
2.2. Thực trạng hoạt động của ngành dịch vụ hậu cần điện tử ở Việt Nam
Trong TMĐT, logistics luôn là nền tảng cơ sở rất quan trọng, là một trong những nhân tố chủ đạo quyết định đến lợi nhuận của DN. Sự gia tăng số lượng hàng hóa giao dịch trực tuyến ở Việt Nam đã dẫn đến nhu cầu logistics trong TMĐT tăng cao, thậm chí có giai đoạn vượt quá khả năng đáp ứng. Thực tế cho thấy từ thực trạng phát triển TMĐT của Việt Nam, các dịch vụ hỗ trợ giao dịch và phân phối trực tuyến ở thị trường TMĐT Việt Nam đang bộc lộ rõ những khuyết điểm của mình khi chưa được chú trọng đầu tư nâng cao công nghệ.
Theo báo cáo của Bộ Công Thương, “năm 2017, Việt Nam có khoảng 50 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ E–logistics, đến nay con số đã lên đến hơn 3000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong mảng logistics, trong đó 89% là doanh nghiệp trong
nước, 10% là doanh nghiệp liên doanh và 1% là doanh nghiệp nước ngoài”. Trong đó,
phải kể đến các DN lớn như: DHL Express, FedEx, UPS, Maersk Logistics, APL
Logistics, Schenker, Nippon Express, KWE, CJ Logistics, KMTC Logistics, Log Win, Lazada, Tiki Shopee, Thế giới Di động, Viettel Post, Vietnam Post, Sen Đỏ, FPT Shop,
Điện máy Xanh, Adayroi, Amazon,... Phần lớn các DN đó giao dịch theo mô hình
B2C, mọi công đoạn trong logistics từ đầu vào đến đầu ra đều được xử lý bằng công nghệ thông tin, các quy trình được số hóa và tự động để đáp ứng số lượng đơn hàng lớn lên đến hàng triệu đơn mỗi ngày, đa dạng chủng loại hàng hóa, tiến độ giao hàng chỉ trong một vài giờ.
Bảng 2.1. Thống kê một số công ty lớn về lĩnh vực logistics trong TMĐT ở Việt Nam
Nguồn: Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (2020)
Tuy nhiên, quy mô DN còn nhỏ, ít vốn, kéo theo việc đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin ở các DN bị hạn chế, hoạt động ở các khâu chủ yếu vẫn là thủ công, dẫn đến sai sót, chi phí cao. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, phần lớn DN logistics và chuyển phát nhanh tại Việt Nam là DN nhỏ, trong đó 90% số DN có vốn dưới 10 tỉ đồng, 5% DN có vốn từ 10 – 20 tỉ đồng. Đối với những DN này,
khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng e–logistics là vô cùng gian nan. Vì vậy thị trường logistics của Việt Nam tương đối lớn, nhưng 80% thị phần rơi vào tay DN nước ngoài.
Ngay khi nền kinh tế mở cửa trở lại sau cao điểm đợt bùng phát dịch thứ 4, một loạt những chuyển biến mới đã xảy ra trên thị trường TMĐT, có tên tuổi lớn vừa thông báo rút lui, nhưng cũng có DN huy động được nguồn vốn mới để gia tăng đầu tư. E– logistics chính thức trở thành một mặt trận “đốt tiền” mới trong cuộc đua tranh giành thị phần của các DN lớn trong lĩnh vực này.
Ông lớn ngành vận chuyển DHL bất ngờ ngừng hoạt động mảng kinh doanh kho vận trong TMĐT tại Việt Nam, nhưng cùng thời điểm, nhiều DN trong ngành vẫn tiếp tục hút hàng trăm triệu USD đầu tư, như Tiki Logistics hay Giao hàng nhanh... Tháng 7/2021, cao điểm của đợt dịch thứ 4, cũng là lúc DN TMĐT TikiNOW Smart Logistics chính thức vận hành khu vực ứng dụng robot vào kho vận. Có đến 88% người dùng gia tăng mua sắm trực tuyến trong và sau thời gian giãn cách vì dịch bệnh. Do đó, việc đầu tư hệ thống robot như vậy không chỉ giúp cải thiện toàn bộ chuỗi cung ứng TMĐT, mà về lâu dài kỳ vọng sẽ kéo giảm được chi phí.
Hình 2.7. Kho hàng điển hình của một DN logistics
Ngành TMĐT Việt Nam tiếp tục được thúc đẩy tăng trưởng trong đại dịch, mức tăng khoảng 20% theo năm về giá trị thị trường. Khi TMĐT tăng trưởng 1, diện tích kho vận phục vụ ngành có thể tăng gấp 3. Cuộc đua đầu tư e–logistics đang thể hiện rõ ở 2 yếu tố: diện tích kho xử lý, chia chọn hàng hóa và mạng lưới bưu cục. Chỉ trong 2 năm trở lại đây, mỗi DN đầu ngành này hiện đã sở hữu từ 80.000 – 300.000 m2 kho bãi, tăng gấp 2 – 3 lần so với trước đó. Mạng lưới hàng nghìn bưu cục để làm nơi gửi, trung chuyển hàng hóa cũng được DN cạnh tranh mở rộng.
Tổng Giám đốc BEST Inc. Việt Nam Nelson Wu chia sẻ, "Bối cảnh hiện nay khiến chúng tôi đẩy nhanh kế hoạch đầu tư của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với 1.500 nhà đầu tư trong nước tham gia vào thị trường TMĐT qua hình thức nhượng quyền bưu cục". Hiện một số DN TMĐT tăng cường đầu tư logistics của riêng mình, giảm phụ thuộc vào đối tác giao hàng khiến cuộc cạnh tranh thêm gay gắt.
Chuỗi vận chuyển của ngành TMĐT tại Việt Nam hiện nay có thể chia làm 3 chặng. Phần khó nhất để kiểm soát chi phí nằm ở chặng giữa, vì phải đầu tư lớn cho kho bãi, công nghệ để kết nối, tối ưu quy trình. Điển hình, trung tâm chia – chọn này tốn 8 triệu USD cho 44.000 m2; tức là cứ mỗi 1 m2 đã tiêu tốn hơn 4 triệu đồng, chỉ riêng chi phí đầu tư ban đầu. Chi phí logistics/GDP của Việt Nam lại ở mức hơn 20%, cao gấp đôi so với trung bình thế giới do hạ tầng còn hạn chế. Thói quen nhận hàng mới thanh toán tiền mặt phổ biến tại Việt Nam cũng gây nhiều rắc rối. Chẳng hạn, chỉ cần nhân viên giao hàng nhận tiền từ khách xong nổi lòng tham, chiếm đoạt và nghỉ việc – những kiểu rủi ro này làm phát sinh chi phí vận hành.
-1211 -164 -179 -136 -2145 -619 -282 -324 -1773 -1901 -156 -701 -2411 -324 -1587 Hình 2.8. Mức lỗ của 4 sàn TMĐT hàng đầu (tỷ đồng) 2016 2017 2018 2019 Nguồn: VTV Digital
Sức ép lớn còn đến từ chính nhóm DN TMĐT khi liên tục bơm vốn để tự xây hệ thống kho vận cho riêng mình. 4 sàn đầu ngành là Lazada, Shopee, Tiki và Sendo đều đang lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ đồng và cuộc chiến đốt tiền chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Thực tế, báo cáo kết quả kinh doanh mới nhất từ các DN đã cho thấy e–logistics trở thành một "mặt trận" tiếp theo trong cuộc chiến "đốt tiền" trên thị trường TMĐT. DN nào mở rộng càng nhanh, mức lỗ càng lớn. Lũy kế đến năm 2019, một số DN đã chạm mức lỗ ròng gần 500 tỷ đồng. Dự báo mức lỗ có xu hướng tăng trong năm 2020 và 2021, khi đây là thời điểm nhiều DN đổ hàng triệu USD đầu tư cho các kho bãi quy mô lớn, trong khi ảnh hưởng của dịch cũng tạo ra nhiều loại chi phí phát sinh trong ngắn hạn.
3
-452
-481
-36
Hình 2.9. Lợi nhuận ròng của các công ty E–Logistics (tỷ đồng)
2018 2019
Nguồn: VTV Digital
DN có chiến lược không còn phù hợp có thể rời bỏ thị trường. Những cái tên ở lại vẫn có lý do để tiếp tục gia tăng đầu tư, đặc biệt trong thời điểm có ý nghĩa quyết định thắng – bại như hiện nay.
"Nếu mình muốn đầu tư phát triển dài hạn thì thực sự đồng lời trong những năm đầu hầu như không có. Đối với chúng tôi, đã quyết định đầu tư vào Việt Nam thì sẽ "chơi tới cùng". Mình vẫn sẽ có cách để giảm thiểu các chi phí đó, bằng cách áp dụng công nghệ để có thể giảm thiểu tối đa những khâu không cần thiết" (Giám đốc Thương hiệu J&T Express Việt Nam Phan Bình).
Cái chính là chất lượng của hàng hóa trên thị trường phải khá hơn. Để lòng tin giữa người mua và người bán tốt hơn. Người mua thanh toán trước, nhân viên mang hàng tới để nhà là xong, quy trình mới đủ tinh gọn thì khi đó chi phí vận hành mới thấp. Theo quy hoạch của Nhà nước, đã bắt đầu tập trung vào việc quy hoạch hạ tầng dùng chung, quy hoạch đường trục, quy hoạch các điểm trung tâm khai thác, để tạo ra được chi phí tối ưu nhất có thể hỗ trợ cho lĩnh vực e-logistics. Các DN tin tưởng rằng đến giai đoạn tiếp theo, chi phí có thể được giảm đến xuống mức 15 – 18% GDP.
Nếu TMĐT là ngành công nghiệp tương lai, thì e–logistics (ngành kho vận, hậu cần TMĐT) không khác gì "xương sống" cho ngành công nghiệp này. Khi cuộc đua đổ tiền đầu tư ngày càng gay gắt, khốc liệt, ngoài nỗ lực tự thân của DN, việc có những chính sách phù hợp để hỗ trợ DN nội giữ được thị phần là rất cần thiết. Bởi bối cảnh
đại dịch đã chứng minh chỉ khi làm chủ được "xương sống" này mới tránh gãy đỗ chuỗi cung ứng.