600 500 400 300 200 100 0 56 5368 81 109 167 206 239
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Thu nhập từ các hoạt động khác của Chi nhánh
Thu nhập từ hoạt động tín dụng doanh nghiệp phân khúc bán buôn 56
158 221
275
Qua số liệu trên có thể thấy trong giai đoạn 2014-2019, tỷ trọng thu nhập đến từ hoạt động tín dụng, đặc biệt là đối với khách hàng thuộc phân khúc bán buôn đóng góp một phần rất lớn vào tổng thu nhập của chi nhánh, mức trung bình là 51,16%, cho thấy tầm quan trọng của phân khúc khách hàng này trong hoạt động của ngân hàng. Tốc độ tăng thu nhập từ hoạt động tín dụng tăng cho thấy chất lượng tín dụng qua các năm tương đối ổn định. Thu nhập trong năm 2018 và 2019 có trích lập dự phòng cho các khách hàng có nợ xấu nên tốc độ tăng thu nhập có giảm nhẹ.
Giai đoạn gần đây, cùng với định hướng chung của toàn ngành, tỷ trọng thu nhập từ hoạt động tín dụng có xu hướng giảm xuống trong bối cảnh tổng thu nhập vẫn có xu hướng tăng ổn định qua các năm, chứng tỏ Vietcombank Kỳ Đồng đang thực hiện đúng mục tiêu giảm phụ thuộc vào nguồn thu từ tín dụng, tập trung nguồn thu lợi nhuận từ các kênh dịch vụ ngân hàng khác.
Từ thực tế nguồn thu nhập của chi nhánh cho thấy, chất lượng tín dụng là yếu tố then chốt mà bắt buộc chi nhánh phải đảm bảo luôn ở mức cao và ổn định, đặc biệt là đối với phân khúc khách hàng bán buôn.
Hiện nay, tình hình thị trường tài chính cả nước nói chung và trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh nói riêng đang có nhiều diễn biến phức tạp. Việc cạnh tranh gay gắt, đặc
biệt là trong phân khúc khách hàng bán buôn, các khách hàng quy mô lớn và rất lớn có nhiều diễn biến đáng chú ý. Ở phân khúc khách hàng này, việc cạnh tranh đến từ nhiều yếu tố của các sản phẩm ngân hàng, như lãi suất cho vay, lãi suất tiền gửi huy động, các dịch vụ tài khoản riêng cho các cán bộ nhân viên đang làm việc cho khách hàng... tác động nhiều đến tỷ lệ lợi nhuận mang lại trên mỗi đồng vốn mà ngân hàng cho vay. Có nhiều khách hàng có tỷ lệ biên lợi nhuận rất thấp, tuy nhiên do có quy mô lớn nên vẫn mang lại nguồn thu đáng kể về con số tuyệt đối, Ngân hàng vẫn tiếp tục đáp ứng nhu cầu vốn của phân khúc khách hàng này thường xuyên và liên tục. Nhìn chung, trong giai đoạn 2014-2019, thu nhập của Vietcombank Kỳ Đồng vẫn ở mức khá, tăng trưởng ổn định
2.2.1.4. Thu nhập lãi ròng tín dụng doanh nghiệp
Để có thể đánh giá được hoạt động tín dụng có đạt hiệu quả chất lượng hay không thì một trong những chỉ tiêu quan trọng chính là khả năng sinh lời của từng đồng vốn tín dụng.
Lợi nhuận ròng của Vietcombank Kỳ Đồng năm 2018 là 128 tỷ đồng, trên tổng dư nợ bình quân 6.844 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,87% đã có thay đổi tích cực trong năm 2019 khi các chỉ số này thay đổi ở mức lợi nhuận ròng là 213 tỷ đồng, trên tổng dư nợ bình quân 7.895 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 2,70%.
Đối với tình hình thị trường tín dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra sự cạnh tranh rất khốc liệt, đặc biệt là trong phân khúc khách hàng bán buôn, vốn là thị trường tiềm năng với quy mô rất lớn. Ở phân khúc này, các tổ chức tín dụng thường có những ưu đãi về lãi suất, dịch vụ rất đặc biệt. Chính vì lẽ đó, biên lợi nhuận trên từng đồng vốn ở phân khúc này tương đối thấp, tuy nhiên với quy mô của phân khúc là rất lớn nên đóng góp phần chính yếu vào thu nhập của các tổ chức tín dụng.
Đối với Phân khúc khách hàng bán lẻ và cá nhân, mỗi đồng vốn mang lại biên lợi nhuận cao hơn, quy mô thị trường lớn nhưng tổng nguồn vốn không quá nhiều nên tỷ trọng lợi nhuận mang về chỉ ở mức khá. Tuy nhiên với xu hướng chuyển dịch
cơ cấu dư nợ sang khối bán lẻ và cá nhân, tỷ trọng này được dự báo là sẽ còn tiếp tục tăng và sẽ chiến tỷ lệ quan trọng trong cơ cấu thu nhập của các Ngân hàng.
Bên cạnh đó, việc tăng thu phí dịch vụ và các hoạt động phi tín dụng cũng đã và đang góp phần quan trọng vào nguồn thu nhập và lợi nhuận của chi nhánh.
2.2.2. Phân tích chất lượng tín dụng doanh nghiệp theo khảo sát
Để có cái nhìn đa chiều và khách quan tác giả đã tiến hành khảo sát thông qua bảng khảo sát (theo mẫu tại Phụ lục V) đối với các lãnh đạo và nhân viên đang công tác trong mảng tín dụng phân khúc khách hàng bán buôn tại Vietcombank Kỳ Đồng và một vài chi nhánh ngân hàng khác, số phiếu phát ra là 30 phiếu, thu về 30 phiếu. Mục đích của cuộc khảo sát là để đánh giá tình hình chất lượng tín dụng thực tế tại chi nhánh và trên đại bàn, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng khách hàng phân khúc bán buôn tại Vietcombank Kỳ Đồng.
Mẫu khảo sát được chia theo các phần như sau:
- Phần 1: Thu thập thông tin của người được khảo sát;
- Phần 2: Gồm các câu hỏi dạng cho điểm để đánh giá chất lượng tín dụng và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng phân khúc khách hàng bán buôn tại chi nhánh
- Phần 3: Gồm các câu hỏi để người tham gia khảo sát đưa ra ý kiến cá nhân về giải pháp giải quyết các vấn đề đề ra
Kết quả khảo sát cụ thể như sau: