Với tình hình giao dịch cổ phiếu hiện tại của Công ty, mức giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/ cổ phần sẽđảm bảo cho đợt chào bán này có tỷ lệ thành công cao. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 29.999.970.000 đồng, phần lớn số tiền này sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động để tái cơ cấu các khoản nợ hạ thấp tỷ lệ Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu nhằm mục đích an toàn và tự chủ nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh, tránh các ảnh hưởng tiêu cực từ sự biến động của thị trường tài chính tiền tệ cũng như sự thay đổi các chính sách tài chính, tín dụng của Nhà nước, cụ thể:
STT Tên tổ chức Số tiền Ghi chú
1 Ngân hàng Bảo Việt bank - Sở giao dịch 7.710.000.000 Theo HĐTD số 109/2011.HĐTD-DN ngày 07/04/2011 và Phụ lục hợp đồng số 03 ngày 25/01/2013. 2 Quỹ Bảo vệ và phát triển Rừng Hà Giang
5.500.000.000 Theo Hợp đồng Uỷ thác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng số 01/2013/HĐUT-DVMTR ngày 01/07/2013 và Phụ lục hợp đồng số 01/2015/PL-HĐ ngày 01/07/2015. 3 Trả nợ tiền thuế 2.060.930.772 Theo Thông báo tiền thuế của Chi cục
thuế huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang số 08/TB-CCT ngày 10/08/2015. 4 Trả nợ tiền BHXH, BHYT,
BHTN
250.000.000 Theo Thông báo số 88B/TB-BHXH ngày 25/06/2015.
5 Công ty cổ phần Sông Đà 9 14.479.039.228 Theo Đối chiếu công nợ ngày 06/07/2015
Tổ chức tư vấn: CTCP Chứng khoán An Phát Trang - 73 -