CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ VỀ PHÁT TRIỂN
1.4. Kinh nghiệm về phát triển dịchvụ ngân hàng bán lẻ
1.4.2. Kinh nghiệm một số ngân hàng trên cùng địa bàn
* Vietinbank – Chi nhánh Đăk Nông
Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank ) đã khẳng định vị trí là ngân hàng thương mại (NHTM) hàng đầu, nắm giữ vai trò chủ đạo, chủ lực của thị trường tiền tệ Việt Nam, NHTM Nhà nước đầu tiên có cổ đông chiến lược nước ngoài IFC.
Hiện nay, VietinBank đứng thứ hai về quy mô tổng tài sản có thị phần hoạt động trong nước chiếm khoảng 15% và là một NHTM có chất lượng tín dụng tốt nhất Việt Nam. Có hệ thống mạng lưới đứng thứ hai trong hệ thống ngân hàng Việt Nam (sau Agribank) trải rộng toàn quốc với 157 sở giao dịch, chi nhánh và trên
1.000 phòng giao dịch/quỹ tiết kiệm.
VietinBank – Chi nhánh Đắk Nông là một trong top ngân hàng có quy mô lớn tại địa bàn tỉnh Đắk Nông, cung cấp song song các dịch vụ ngân hàng bán buôn và ngân hàng bán lẻ, cụ thể bao gồm các hoạt động sau: Huy động vốn, cho vay, đầu tư, bảo lãnh, thanh toán và tài trợ thương mại, ngân quỹ, thẻ và ngân hàng điện tử và các hoạt động khác; Khai thác bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ; Tư vấn đầu tư và tài chính; Cho thuê tài chính; Môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành, quản lý
danh mục đầu tư, tư vấn, lưu ký chứng khoán; Tiếp nhận, quản lý và khai thác các tài sản xiết nợ qua Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản.
* Vietcombank – Chi nhánh Đắk Nông
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) từ một ngân hàng chuyên doanh phục vụ kinh tế đối ngoại đã trở thành một ngân hàng đa năng hoạt động đa lĩnh vực, cung cấp cho khách hàng đầy đủ các dịch vụ hàng đầu trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Thương hiệu và uy tín Vietcombank được minh chứng qua những dịch vụ, tiện ích mà ngân hàng này cung ứng cho khách hàng.
Vietcombank Chi nhánh Đắk Nông đã có những thay đổi cốt lõi như liên tục cho ra mắt và tăng cường các dịch vụ có thu nhập từ phí của một ngân hàng hiện đại thay vì các dịch vụ có thu nhập từ lãi của một ngân hàng truyền thống.
1.4.3. Bài học kinh nghiệm đối với BIDV Chi nhánh Đắk Nông
Để bắt kịp với xu hướng hiện đại hóa của nền kinh tế toàn cầu, phát triển dịch vụ NHBL là xu hướng tất yếu của các NHTM Việt Nam hiện nay. Tỉnh Đắk Nông là một thị trường còn nhiều tiềm năng với số lượng dân cư đông đúc, trong khi thu nhập của người dân tăng nhanh, nền kinh tế tăng trưởng tốt, đây là cơ hội rất lớn cho BIDV phát triển dịch vụ NHBL, nếu BIDV Chi nhánh Đắk Nông không tận dụng ngay cơ hội này để phát triển, mở rộng mạng lưới hoạt động và thị phần khách hàng của mình thì sẽ rất dễ bị các ngân hàng khác trên cùng địa bàn đánh bại. Với kinh nghiệm dày dạn, tiềm lực tài chính lớn mạnh và trình độ công nghệ hiện đại, chắc chắn sẽ có nhiều ngân hàng TMCP khác phát triển không ngừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Cạnh tranh trong lĩnh vực NHBL tại địa bàn vì thế sẽ trở nên khốc liệt hơn.
Từ các bài học kinh nghiệm trong phát triển dịch vụ NHBL của các nước như trên và bài học của các NHTM trên cùng địa bàn, tuy điều kiện kinh tế, môi trường kinh doanh, pháp lý và chính trị không giống nhau nhưng qua đó BIDV Chi nhánh Đắk Nông cũng phần nào rút ra được các bài học cho mình:
Một là, BIDV Chi nhánh Đắk Nông cần đa dạng hoá danh mục dịch vụ NHBL cung ứng trên cơ sở áp dụng công nghệ hiện đại để đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, luôn coi trọng việc xác định nhu cầu của khách hàng và cung ứng danh mục dịch vụ NHBL một cách chính xác và kịp thời, là yếu tố quyết định sự thành công của một NHTM
Hai là, BIDV Chi nhánh Đắk Nông cần tập trung khai thác và hướng tới đối tượng khách hàng cá nhân, phát triển mạnh dịch vụ cho vay tiêu dùng cá nhân trên địa bàn. Ngày nay, tại địa bàn tỉnh Đắk Nông, hệ thống thông tin về khách hàng là cá nhân rất đầy đủ và cập nhật. Điều này tạo ra sự thuận lợi cho các ngân hàng trong quá trình xét duyệt hạn mức và lãi suất cho vay đối với khách hàng cá nhân. Dịch vụ tư vấn tài chính cũng đặc biệt được quan tâm vì đây là một trong những loại hình dịch vụ thu hút nhiều khách hàng tiềm năng cho ngân hàng. Nó làm tăng sự hiểu biết của khách hàng về tiết kiệm, đầu tư, ... qua đó, họ sẽ quan tâm hơn nữa đến các dịch vụ khác của ngân hàng. Ở Đắk Nông, điều kiện này cũng đang hình thành vì thế các NHTM trên địa bàn nói chung và BIDV Chi nhánh Đắk Nông nói riêng nên chớp lấy cơ hội trước để nắm bắt được thị trường cho vay tiêu dùng cánhân.
Hướng phát triển đa dạng dịch vụ NHBL của các ngân hàng trên địa bàn cũng là một xu thế khách quan xuất phát từ chính nhu cầu của thị trường. Muốn đứng vững và phát triển trong cạnh tranh, được dự báo là hết sức quyết liệt sắp tới, BIDV Chi nhánh Đắk Nông cần có chiến lược phát triển theo hướng đa dạng hoá dịch vụngân hàng. Ngoài các dịch vụ đã cung ứng, BIDV Chi nhánh Đắk Nông cần sớm đưa vào ứng dụng và phát triển nhiều loại hình dịch vụ mới.
Dịch vụ cho vay tiêu dùng cá nhân là loại hình dịch vụ quan trọng cần được quan tâm phát triển hơn nữa, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang phát triển rất nhanh, thu nhập của người tiêu dùng tăng và tâm lý tiêu dùng có nhiều thay đổi theo hướng tích cực hơn, đồng thời kéo theo sự tiến bộ về trình độ nhận thức của người dân về các sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Để hỗ trợ các chi nhánh của BIDV phát triển dịch vụ này, BIDV Hội sở cần xây dựng một hệ thống thông tin chính xác và cập nhật thường xuyên về khách hàng, coi đó là nhiệm vụ quan trọng tạo nền tảng
cho mọi quan hệ của ngân hàng với khách hàng, đặc biệt là khi ngân hàng muốn cấp tín dụng cho họ.
Dịch vụ tư vấn tài chính cho khách hàng cũng là một loại hình dịch vụ NHBL mà BIDV còn chưa quan tâm phát triển. Kinh nghiệm của các NHTM khác cho thấy đây là nền tảng cho việc thu hút các khách hàng tiềm năng qua việc nâng cao hiệu biết của khách hàng về cách quản lý và sử dụng vốn, ...
Ba là, xây dựng thương hiệu của ngân hàng là vấn đề mấu chốt trong việc thu hút khách hàng. Một thương hiệu tốt đồng nghĩa với uy tín của ngân hàng được nâng cao đối với khách hàng và đối tác. Tuy nhiên, việc xây dựng thương hiệu cần có một quá trình lâu dài và nó phụ thuộc nhiều vào quy mô của chính ngân hàng.
Bốn là, đầu tư cho công nghệ là yếu tố dẫn đến sự thành công của nhiều NHTM bởi công nghệ liên quan chặt chẽ tới chất lượng dịch vụ của ngân hàng. Vì vậy BIDV nói chung và BIDV Chi nhánh Đắk Nông nói riêng cần đẩy mạnh đầu tư và áp dụng công nghệ hiện đại vào phát triển dịch vụ theo một quá trình liên tục nhằm tăng hiệu quả hoạt động nâng cao sức cạnh tranh phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 1
Trong chương này, luận văn tập trung nghiên cứu các cơ sở lý thuyết liên quan đến dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các ngân hàng thương mại, đặc điểm, vai trò và một số loại hình dịch vụ ngân hàng bán lẻ đang triển khai tại các ngân hàng thương mại. Phân tích các nội dung phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ như khái niệm, các chỉ tiêu đánh giá, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Khái quát một số mô hình triển khai dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại một số nước trên thế giới và Việt Nam để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho BIDV – Chi nhánh Đắk Nông, đồng thời kết quả nghiên cứu chương 1 là cơ sở phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV – Chi nhánh Đắk Nông.
CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG BIDV- CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG
2.1. Giới thiệu về Ngân hàng BIDV và Ngân hàng BIDV- chi nhánh Đắk Nông.
2.1.1. Giới thiệu chung
BIDV chi nhánh Đắk Nông được thành lập ngày 01/01/2004 với 1 Hội sở và 5 Phòng giao dịch.Từ khi thành lập đến nay, BIDV Chi nhánh Đắk Nông đã không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng. Là một đơn vị thành viên (chi nhánh cấp I) của BIDV, BIDV chi nhánh Đắk Nông từ chỗ đơn thuần cho vay đến nay đã đa dạng hóa các hoạt động và sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Trong những năm đầu thành lập, trong điều kiện khó khăn cả về cơ sở vất chất và phương tiện làm việc, môi trường hoạt động kinh doanh, tuy nhiên BIDV Chi nhánh Đắk Nông vẫn hoàn thành nhiệm vụ phục vụ đầu tư phát triển, cùng các doanh nghiệp góp phần xây dựng cơ sở, nền móng ban đầu cho sự phát triển kinh tế - xã hội sau này của tỉnh Đắk Nông.
Đắk Nông là một tỉnh nằm trọn trên cao nguyên M’Nông, mật độ dân cư ngày càng đông, trên địa bàn tỉnh có tới hơn 600 nghìn người, kinh tế tại tỉnh ngày càng phát triển, vì vậy nhu cầu về các dịch vụ ngân hàng bán lẻ của người dân ngày càng cao. Đắk Nông là một tỉnh tiềm năng để phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ khi chưa có nhiều sự cạnh tranh của các NHTM khác trên cùng địa bàn. Với phương châm hoạt động hiệu quả, BIDV Chi nhánh Đắk Nông đã tổ chức bộ máy quản lý theo mô hình trực tuyến – chức năng, nhằm đảm bảo mọi hoạt động trong chi nhánh được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, bộ máy linh hoạt, góp phần tiết kiệm được chi phí hoạt động từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh. Cơ cấu tổ chức bộ máy quả lý của chi nhánh được thể hiện ở sơ đồ sau:
Sơ đồ 2.1. Cơ cấu bộ máy của BIDV chi nhánh Đắk Nông
2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng giai đoạn 2016-2020
2.1.2.1. Hoạt động huy động vốn
Bảng 2.1.Tình hình huy động vốn xét theo kỳ hạn giai đoạn 2016-2020 tại BIDV Chi nhánh Đắk Nông
Đơn vị: tỷ đồng
Năm
2016 2017 2018 2019 2020
Số
tiền Tỷ lệ(%) tiềnSố Tỷ lệ(%) tiềnSố Tỷ lệ(%) tiềnSố Tỷ lệ(%) tiềnSố Tỷ lệ(%) Vốn huy động ngắn hạn 733 55 791 56 864 58 957 56 1058 55 Vốn huy động trung, dài hạn 579 45 624 44 619 42 746 44 855 45 Tổng Vốn huy động 1321 100 1415 100 1483 100 1703 100 1913 100
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2016-2020)
Nhìn vào bảng 2.1 và biểu 2.1 cho thấy hoạt động huy động vốn trong các năm tăng ở mức rất cao. Năm 2014, khi vừa chính thức mở rộng thêm BIDV Chi nhánh Đăk Nông đã thu hút được nguồn vốn tương đối, nguồn vốn huy động được đến cuối năm 2016 huy động vốn đạt 1.321 tỷ đồng, năm 2017 là 1.415 tỷ đồng, năm 2018 nguồn vốn huy động được là 1.483 tỷ đồng, năm 2019 huy động vốn đạt
1.703 tỷ đồng, đến cuối năm 2020 tổng vốn huy động đạt 1.913 tỷ đồng tăng về số tuyệt đối là 592 tỷ đồng so với năm 2016. Nguồn vốn huy động trong các năm đều tăng mạnh là do Chi nhánh đã có chính sách huy động vốn phù hợp, áp dụng nhiều chính sách khuyến mại về lãi suất, dự thưởng đối với khách hàng gửi tiền tại Chi nhánh được quan tâm và đặt ra đúng thời điểm. Tuy nhiên, chỉ đạt 98% kế hoạch Trung ương giao năm 2020 do ảnh hương chung của dịch Covid-19. Ngoài ra, sự cạnh tranh quyết liệt giữa các ngân hàng trên địa bàn tỉnh, Ngân hàng nhà nước điều chỉnh giảm lãi suất đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác huy động vốn tại chi nhánh, Tuy nhiên, nhờ có chính sách huy động hợp lý, hấp dẫn, thu hút được nhiều khách hàng nên thị phần huy động vốn của Ban lãnh đạo và cán bộ tại Chi nhánh có sự tăng trưởng liên tục, chỉ đứng sau NHNo (Agribank) trên cùng địa bàn.
Biểu đồ 2.1. Tình hình huy động vốn theo kỳ hạn giai đoạn 2016-2020 tại BIDV Chi nhánh Đắk Nông
Vốn huy động ngắn hạn tăng trưởng rất mạnh trong giai đoạn 2016-2020. Nếu như năm 2016 nguồn vốn huy động ngắn hạn đạt 733 tỷ đồng, đến năm 2017 nguồn vốn này đạt 791 tỷ đồng, năm 2018 đạt 864 tỷ đồng, năm 2019, nguồn vốn huy động ngắn hạn đạt 957 tỷ đồng, và đến cuối năm 2020, nguồn vốn này đạt
1.058 tỷ đồng, tăng 325 tỷ đồng so với năm 2016 (+44,3%). Xét về số tương đối thì tỷ trọng nguồn vốn này đều tăng đều trong các năm 2016-2018 tương ứng mới tỷ
trọng 55%, 56%, 58% và giảm nhẹ xuống 56% ở năm 2019 nhưng đến năm 2020 giảm nhẹ còn 55%.
VHĐ trung, dài hạn của Chi nhánh xét về tốc độ tăng trưởng tuyệt đối và tương đối vẫn thấp hơn nhiều so với nguồn vốn ngắn hạn nhưng cũng đạt được những kết quả nhất định. Năm 2016 nguồn vốn này đạt 579 tỷ đồng, năm 2017 tăng thêm 45 tỷ đồng đạt 624 tỷ đồng, năm 2018 giảm nhẹ 5 tỷ đồng còn 619 tỷ đồng, đến cuối năm 2019, nguồn vốn này đạt 746 tỷ đồng. Năm 2020, nguồn vốn huy động trung dài hạn tại chi nhánh đạt 855 tỷ đồng, tăng 276 tỷ đồng so với năm 2016 (+47.6%). Tuy nhiên, tỷ trọng của nguồn vốn này trong tổng nguồn vốn huy động có chiều hướng giảm từ 45% năm 2016 xuống còn 42% năm 2018 và đạt 44% năm 2019, đến cuối năm 2019 tỷ trọng nguồn vốn này tăng nhẹ và đạt 45%. Có hai nguyên nhân chính ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng nguồn vốn trung dài hạn. Thứ nhất là sự ổn định của loại hình tiền gửi này cao hơn so với tiền gửi ngắn hạn. Trong điều kiện lãi suất có chiều hướng biến động lớn thì cơ hội để thay đổi thu nhập từ nguồn tiền gửi này sẽ ít hơn. Thứ hai là lãi suất đối với loại hình tiền gửi này trong thời điểm năm 2020 giảm sâu do sự điều chỉnh giảm lãi suất từ NHNN và BIDV, cùng với đó là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tâm lý khách hàng không muốn gửi kỳ hạn dài.
2.1.2.2. Hoạt động tín dụng
Chi nhánh đã chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam về định hướng hoạt động tín dụng trong giai đoạn 2016-2020: Kiểm soát chặt chẽ tăng trưởng tín dụng trong giới hạn được giao; Thường xuyên thực hiện kiểm tra, đánh giá lại giá trị tài sản đảm bảo; Thường xuyên kiểm tra sau cho vay; Rà soát phân loại nợ và trích lập DPRR; Đánh giá xếp loại định hạng tín dụng các doanh nghiệp theo đúng quy định…
Bảng 2.2. Hoạt động tín dụng trong giai đoạn 2016-2020 tại BIDV Chi nhánh Đắk Nông
Đơn vị: Tỷ đồng Năm 2016 2017 2018 2019 2020 Dƣ nợ Tỷ lệ (%) Dƣ nợ Tỷ lệ (%) Dƣ nợ Tỷ lệ (%) Dƣ nợ Tỷ lệ (%) Dƣ nợ Tỷ lệ (%) CV ngắn hạn 564 59 712 60 813 59 945 61 1587 72 CV trung, dài hạn 398 41 469 40 576 41 602 39 615 28 Tổng dƣ nợ 962 100 1181 100 1389 100 1547 100 2202 100 Tỷ lệ nợ xấu (%) 1,5 1,4 1,2 1,1 1.3
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2016-2020)
Biểu đồ 2.2: Hoạt động tín dụng trong giai đoạn 2016-2020 tại BIDV Chi nhánh Đắk Nông
Đơn vị: Tỷ đồng
Với mục tiêu mở rộng thị phần trên địa bàn ở mọi hoạt động, đáp ứng cao nhất trong khả năng nhu cầu về vốn cho các đối tượng, dư nợ cho vay của Chi nhánh liên tục tăng qua các năm. Bảng 2.2 và biểu đồ 2.2 cho thấy: năm 2016 dư nợ cho vay mới chỉ là đạt 962 tỷ đồng, năm 2017 dư nợ tăng lên và đạt 1.181 tỷ đồng.
Năm 2018, tổng dư nợ cho vay đạt 1.389 tỷ đồng, đến năm 2019, dư nợ đã tăng thêm 158 tỷ, đạt 1.547 tỷ đồng. và đến cuối năm 2020, tổng dư nợ tại BIDV Đắk Nông