5. Kết cấu của đề tài
2.3. Đánh giá thực trạng
2.3.1. Ưu điểm
Khách hàng cá nhân
Lĩnh vực tài chính cho vay khách hàng cá nhân sẽ tiếp tục chứng kiến mức tăng trưởng hai con số trong vài năm tới, phần lớn là do chi tiêu tiêu dùng tăng, tốc độ đô thị hóa gia tăng và các quy định cho vay nghiêm ngặt của các ngân hàng trong nước. Sự tăng trưởng này có thể dẫn đến sự gia tăng tiêu dùng trong nước, có thể có tác động tích cực đến nền kinh tế chung. Tuy nhiên, chính phủ cần khuyến khích các ngân hàng tăng cho vay khách hàng cá nhân, đồng thời duy trì các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các công ty tài chính tiêu dùng, để giảm rủi ro hệ thống.
Khách hàng doanh nghiệp
Cho vay Nội địa doanh nghiệp Việt Nam tăng 13,6% YoY vào tháng 3 năm 2021, so với mức tăng 12,8% YoY của tháng trước.
Cơ cấu cho vay khách hàng cá nhân ngày càng hợp lý.
Thu nhập từ hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tăng lên cả về giá trị và tỷ trọng qua các năm.
Các ngân hàng đã tăng cường duy trì mối quan hệ lâu bền giữa ngân hàng và khách hàng.
Lực lượng cán bộ quan hệ KHCN trẻ trung, chuyên nghiệp.
Các ngân hàng có danh mục sản phẩm cho vay khách hàng doanh nghiệp đầy đủ theo thông lệ thị trường.
Khách hàng cá nhân
Thứ nhất, quy mô cho vay khách hàng cá nhân còn nhỏ và chưa ổn định. Thứ hai, chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân giảm mạnh.
Thứ ba, cơ cấu sản phẩm dịch vụ còn đơn điệu, chưa đa dạng, các hình thức tài trợ của ngân hàng còn mang tính chung chung.
Thứ tư, đối tượng KHCN của các ngân hàng Việt Nam chưa đa dạng. Khách hàng doanh nghiệp
Trong một vài năm trở lại đây, các TCTD (đặc biệt là nhóm các NHTM cổ phần) đã có sự chủ động mở rộng tiếp cận đối tượng khách hàng là nhóm DNNVV. Một số sản phẩm tín dụng chuyên biệt dành cho đối tượng khách hàng là DNNVV đã được các ngân hàng đưa ra nhằm đáp ứng các nhu cầu vốn khác nhau. Các ngân hàng cũng đã cố gắng đa dạng hóa các hình thức tài sản đảm bảo như chấp nhận tài sản đảm bảo là hàng hóa, các khoản phải thu hoặc cho vay tín chấp (không có tài sản đảm bảo) trong một số sản phẩm nhất định.
Tuy nhiên, về cơ bản các sản phẩm tín dụng dành cho khối DNNVV vẫn phải được xây dựng trên nền tảng của Quy chế cho vay của TCTD đối với khách hàng được ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN (Quy chế 1627) được áp dụng chung đối với DNNVV cũng như doanh nghiệp có quy mô lớn, từ đó, có những bất lợi nhất định đối với DNNVV. Các hình thức đảm bảo khoản vay bằng hàng hóa hay các tài sản khác bất động sản chỉ mới được áp dụng với các khoản vay ngắn hạn, trong khi đó, hầu hết các khoản vay dài hạn đều yêu cầu tài sản thế chấp là bất động sản.
Với hơn 40% DNNVV hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, các dự án kinh doanh thường chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, đòi hỏi khả năng huy động vốn nhanh. Trong khi đó, các TCTD hiện nay hầu như không phục vụ các khoản vay có thời hạn dưới 1 tháng, thủ tục vay vốn ngân hàng thường kéo dài, thời gian giải ngân lâu, do vậy không phù hợp với nhu cầu vốn của doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực mới, lĩnh vực đặc thù cũng khó tiếp cận được các khoản vay từ các TCTD do thông tin từ các lĩnh vực đó quá ít, các TCTD không có đầy đủ thông tin cũng như không đánh giá được tính hiệu quả của phương án/dự án sản xuất kinh doanh.
Mặc dù các doanh nghiệp lớn có khả năng huy động vốn từ nhiều nguồn phong phú hơn như phát hành cổ phiếu và trái phiếu, song nguồn vốn huy động từ thị trường chứng khoán chưa nhiều, tỷ trọng lớn vốn ngân hàng vẫn được dành cho các doanh nghiệp lớn. Thực tế cho thấy có sự phân biệt đối xử khi các doanh nghiệp lớn thường được các tổ chức tín dụng ưu tiên vay vốn hơn các DNNVV do những doanh nghiệp lớn có ưu thế hơn về tài sản, có mối quan hệ tốt hơn với các TCTD. Các doanh nghiệp nhà nước cũng có lợi thế hơn khi tiếp cận tín dụng từ các tổ chức tín dụng so với các DN tư nhân bên cạnh lý do tài sản đảm bảo lớn còn có tâm lý các TCTD coi cho vay các DNNN là an toàn vì những doanh nghiệp này được Nhà nước bảo lãnh.
2.3.3. Nguyên nhân
Nguyên nhân chủ quan
Thứ nhất, chi nhánh chưa thực sự chú trọng đến hoạt động cho vay đối với KHCN và KHDN (DNVVN).
Thứ hai, danh mục sản phẩm cho vay KHCN còn nặng về các sản phẩm truyền thống, chưa có tính đột phá riêng.
Thứ ba, mạng lưới hoạt động của chi nhánh còn ít. Thứ tư, hoạt động marketing của chi nhánh còn yếu.
Thứ năm, trình độ nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ tín dụng của các ngân hàng còn hạn chế.
Thứ sáu, lãi suất và phí cho vay chưa phù hợp. Lãi suất, phí cho vay thấp là những lợi thế cạnh tranh trên thị trường trong việc giữ chân khách hàng hiện hữu và thu hút khách hàng mới. Căn cứ trên lãi suất huy động vốn, chi phí hoạt động của ngân hàng để đề ra một biểu lãi suất cho vay phù hợp hơn là bằng mọi cách tận thu khách hàng.
Thứ bảy, đội ngũ nhân viên tại các ngân hàng thiếu chuyên nghiệp, chưa đồng đều. Ngân hàng nào có đội ngũ nhân sự có kỹ năng, trình độ, kiến thức chuyên môn, nhiệt
huyết thì sẽ tạo động lực rất lớn trong việc thu hút và giữ chân khách hàng giao dịch (dù ngân hàng đó có thể không có lợi thế về lãi suất, chính sách).
Thứ tám, thu tục vay vốn của KH rườm rà, nhiều thủ tục. Thủ tục vay vốn, điều kiện vay càng đơn giản, càng rõ ràng thì khách hàng càng dễ dàng tiếp cận ngân hàng để vay vốn. Đa phần các khách hàng cá nhân vay vốn kinh doanh gặp nhiều khó khăn liên quan đến thiếu tài sản đảm bảo, thông tin tài chính kém minh bạch, thiếu phương án kinh doanh hoặc phương án kinh doanh thật sự không rõ ràng, cụ thể.
Thứ chín, Ngân hàng chưa nắm bắt được chính xác và đầy đủ về thông tin của DN và khách hàng. Đối với DN, đặc biệt là DNVVN, hầu hết các báo cáo tài chính về hiệu quả hoạt động kinh doanh đều không có sự tổng hợp rõ ràng, đầy đủ, gây khó khăn cho việc thẩm định của phía Ngân hàng.
Nguyên ngân khách quan
Thứ nhất, sự hiểu biết của người dân về các sản phẩm tín dụng của ngân hàng nói chung và sản phẩm CVKHCN và DN nói riêng còn hạn chế.
Thứ hai, thu nhập và mức sống của người dân còn thấp.
Thứ ba, sự cạnh tranh gay gắt giữa khối NHTM quốc doanh với nhau và với các NHTM cổ phần và liên doanh. Nhiều ngân hàng có khả năng sẽ tăng lãi suất huy động hay hạ lãi suất cho vay thấp hơn để tăng thế mạnh cạnh tranh, thu hút khách hàng, tạo nhiều khó khăn trong việc tăng, thu hút khách hàng.
Thứ tư, môi trường pháp lý hiện nay còn thiếu tính đồng bộ và chưa nhất quán. Thứ năm, môi trường kinh tế vĩ mô vẫn còn tồn tại nhiều bất ổn. Bất cứ Ngân hàng nào cũng chịu sự chi phối của các chu kỳ kinh tế. Trong giai đoạn nền kinh tế phát triển ổn định, doanh nghiệp làm ăn tốt, người dân cải thiện được mức sống thì xã hội có nhiều nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nên nhu cầu vay vốn tay. Ngược lại, nền kinh tế suy thoái, dẫn đến khả năng hấp thụ yếu kém dây thừa ứ đọng vón, mang đến nhiều trở ngại đến sự mở rộng của hoạt động cho vay của ngân hàng.
2.4. Cơ hội và thách thức của hoạt động cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam nghiệp tại Việt Nam
2.4.1. Cơ hội
Cơ hội từ thị trường: Xã hội ngày càng phát triển mạnh mẽ kéo theo đó là nhu cầu
tiêu dùng, nhu cầu nâng cao chất lượng đời sống của mọi người ngày càng được gia tăng. Tại Việt Nam, hiện tượng di cư đang gia tăng vì nhu cầu việc làm và nhu cầu đổi mới cuộc sống kèm với tốc độ đô thị hóa làm cho nhiều người dân phải có tiền để bắt đầu đổi mới cuộc sống và phát triển cuộc sống đó. Hàng loạt nhu cầu thiết yếu của cuộc sống ngày càng được các khách hàng cá nhân quan tâm không chỉ nhu cầu về nhà ở hay đi lại thông thường mà còn là một môi trường giáo dục tốt với các bài giảng hiện đại phù hợp với thực tế, nhu cầu được chăm sóc y tế thường xuyên, nhu cầu sử dụng các thiết bị thông minh bắt kịp với xu thế thời đại. Từ những nhu cầu đó, cũng sẽ hình thành nên những khoản vay tiêu dùng, khách hàng cá nhân nhanh chóng có được sự thỏa mãn đó và cùng với sử thỏa mãn đó thì khách hàng cũng sẽ có động lực để kiếm tiền trả nợ hơn.
Cơ hội từ siết chặt cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính: Sự phát triển của
các công ty tài chính hiện nay đang là đối thủ cạnh tranh đáng gờm của các NHTM trong miếng bánh cho vay tiêu dùng. Theo thông tư 18/2019 của NHNN sửa đổi thông tư 43/2016 thì các công ty tài chính sẽ chỉ được giải ngân trực tiếp cho khách hàng không có nợ xấu theo báo cáo của CIC.
Cơ hội đến từ bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển: liên tục chứng kiến sự ra
đời của hàng loạt các doanh nghiệp mới và trong các khoản nợ của các doanh nghiệp đó chiếm tỷ trọng lớn từ việc đi vay vốn tại ngân hàng. Đặc biệt, Trong thời kỳ kinh tế khó khăn bởi sự tác động rất lớn từ Covid 19 thì các khách hàng doanh nghiệp lại càng tìm đến các ngân hàng để đi vay hỗ trợ hoạt động kinh doanh của mình và ngân hàng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp thông qua những chính sách ưu đãi khi cho vay.
Cơ hội từ hành lang pháp lý: NHNN đã ban hành các thông tư để bảo vệ quyền lợi
định về hoạt động đi vay của tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng đối với khách hàng. Bên cạnh đó chính phủ cũng đã ban hành các bộ luật như điều 468 bộ luật dân sự năm 2015quy định về lãi suất cho vay do các bên thỏa thuận để bảo vệ khách hàng. Những cơ sở pháp lý này tạo điều kiện cho ngân hàng khi mà khách hàng mở rộng thêm niềm tin. Ngoài ra thì NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại tăng cường thanh tra giám sát cũng như tuân thủ về pháp luật về cho vay nhằm hạn chế rủi ro giảm chi phí dự phòng xử lý rủi ro từ đó có điều kiện giảm lãi suất cho vay. Mới đây, NHNN ban hành văn bản yêu cầu các ngân hàng nghiêm túc thực hiện đồng thời tuân thủ quy định lãi suất, thu hồi nợ phải đúng quy định.
Cơ hội từ Công nghệ: Công nghệ ngày càng phát triển sẽ giúp cho khâu xử lý hồ
sơ và thu nhập thông tin của KH tốt hơn, đảm bảo và chất lượng hơn. Bên cạnh đó, cách mạng cộng nghệ 4.0 thực sự quan trọng đối với cuộc sống của con người. Trong cuộc cách mạng ấy chúng ta có thể thấy sự thay đổi mạnh mẽ từ các hoạt động tài chính ngân hàng thông qua sự ra đời của fintech hàng loạt khái niệm mới ra đời như ngân hàng số, ngân hàng điện tử. Hàng loạt dịch vụ tiện ích được ra đời thông qua vài thao tác đơn giản trên thiết bị thông minh và máy tính có kết nối mạng. Trong số các tiện ích mà cách mạng mang lại không thể không kể đến các dịch vụ tín dụng nói chung và cho vay nói riêng. Công nghệ tài chính giúp khách hàng tiếp cận với thông tin về hoạt động cho vay của khách hàng và vay được vốn ngay khi cần đến. Vừa mang lại sự kiểm soát, giám sát hiệu quả trong ngân hàng mà không cần bỏ ra quá nhiều chi phí, vừa là cầu nối giúp ngân hàng hiểu hơn về khách hàng thông qua các hành vi cập nhật thường xuyên và nhanh chóng.
2.4.2. Thách thức
Pháp luật: Các NHTM ngày càng phải đối mặt với những quy định ngày càng siết
chặt của NHNN. Ví dụ như: hiện nay NHNN đang có các quy định về siết chặt tín dụng cũng như các quy định nhằm hạn chế cho vay các khoản vay tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Sự hiểu biết của khách hàng cá nhân còn hạn chế nên sự quan tâm của khách hàng
bè, người thân và đồng nghiệp để phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh. Do vậy mà đối tượng khách hàng này vẫn còn chưa tương xứng với các điều kiện dịch vụ của ngân hàng. Sự quan tâm của khách hàng vẫn còn hạn chế, ngân hàng chưa tạo ra được sức hút mạnh mẽ đối với các khách hàng có nhu cầu vay vốn. Bên cạnh đó, TSĐB như là BĐs vẫn chưa có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng.
Hệ thống pháp lý vẫn đang còn nhiều kẽ hở để không ít doanh nghiệp lợi dụng vào
đó mà kê khai cho ngân hàng những thông tin thiếu chính xác gây ảnh hưởng đến quá trình thẩm định cho vay khách hàng đến doanh nghiệp. Từ đó cũng làm giảm uy tín đến khách hàng với ngân hàng, gây tâm lý lo ngại của ngân hàng khi đi cho vay vốn.
Quy trình cho vay: Quy trình vay vốn đang còn chậm, nhiều thủ tục và quá trình
xét duyệt hồ sơ cho vay lâu do chủ yếu khâu chấm điểm tín dụng, khâu chấp nhận giải ngân và khâu làm việc với khách hàng hiện nay tại nhiều ngân hàng thường riêng biệt. Việc riêng biệt các khâu này mặc dù giúp cho việc giải ngân đúng đắn, giúp việc quản trị rủi ro tốt hơn, tránh phát sinh việc xuất hiện rủi ro hoạt động nhưng chính vì điều này khiến cho thời gian xét duyệt khoản vay vốn của khách hàng kéo dài và điều này khiến cho các khách hàng cá nhân đi vay ngại đi vay ở các NHTM vì thủ tục và thời gian giải ngân không được nhanh chóng. Chính vì điểm yếu này đã khiến cho miếng bánh cho vay khách hàng cá nhân bị san sẻ sang các công ty Fintech và những tổ chức tín dụng đen.
Ảnh hưởng từ đại dịch Covid 19: giãn cách xã hội làm cho khách hàng cá nhân
không thể đến công sở làm giảm thu nhập 1 cách đáng kể, nên khhi họ có nhu cầu vay vốn, thì không có gì có thể chứng minh họ có khả năng trả nợ đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp. Ngân hàng đưa ra các gói hỗ trợ tín dụng với lãi suất ưu đãi nhưng nhu cầu mở rộng kinh doanh không cao. Nhu vậy ảnh hưởng của dịch bệnh dẫn đến khách hàng không có khả năng để trả nợ đúng hạn và do đó đã làm gia tăng tỷ lệ nợ quá hạn gia tăng nợ xấu
Cạnh tranh với tín dụng đen và các công ty tài chính: Chính bởi những điểm yếu
trong khâu duyệt hồ sơ và giải ngân của NHTM cùng với sự quảng cáo mạnh mẽ với câu slogan: “Vay tiền không cần thế chấp”, “cho vay lãi suất thấp, giải ngân nhanh chóng”...
nên các tổ chức tín dụng phi chính thức và các công ty tài chính đã có bước đệm để đặt chân vào thị trường bán lẻ và cạnh tranh cùng các NHTM. Theo Trung tâm Nghiên cứu thuộc ngân hàng BIDV, năm 2018, tín dụng phi chính thức ở Việt Nam chiếm khoảng 15