Thực trạng hoạt động mở rộng chovay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng

Một phần của tài liệu (Trang 69 - 78)

hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn- chi nhánh Ninh Bình

2.2.2.1. Các chỉ tiêu định lượng

a. Số lượng khách hàng cá nhân

Tính đến thời điểm 31/12/2018, Số lượng KHCN của Chi nhánh tập trung chủ yếu các phòng như sau: Phòng giao dịch số 1: 418 khách hàng, Phòng giao dịch số 2: 312 khách hàng, Phòng giao dịch số 3: 284 khách hàng:

Biểu đồ 2.1: Số lượng khách hàng cá nhân giai đoạn 2016-2018

(Nguồn báo cáo hoạt động kinh doanh của Agribank CNNinh Bình giai đoạn 2016-2018)

Mặc dù rất nỗ lực trong công tác phát triển khách hàng mới và giữ vững thị phần khách hàng cũ, những thời điểm như năm 2016 số lượng KHCN của

Chi nhánh bị tụt giảm so với đà tăng trưởng trước đó. Nhưng đến năm 2017 do có sự tái cấu trúc lại nên số lượng khách cá nhân đã đạt được sự ổn định trở lại. Nhìn tổng thể trong giai đoạn từ 2016 đến 2018, số lượng KHCN của Chi nhánh tăng không nhiều 138 khách hàng. Việc sụt giảm, mất đà tăng trưởng trong năm 2016 đã ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng KHCN của Chi nhánh trong giai đoạn này, mặc dù số lượng khách hàng cá nhân đã có sự

phục hồi và tăng trưởng trở lại vào năm 2017. Nguyên nhân giảm đến từ những khó khăn chung của nền kinh tế do vẫn còn chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, cộng thêm việc tập trung nhiều nguồn lực cho việc chuyển đổi mô hình kinh doanh khiến cho Agribank chi nhánh Ninh Bình gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh với các ngân hàng khác trên địa bàn.

b. Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân

Bảng 2.3: Dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng của Agribank Chi nhánh Ninh Bình

Dư nợ cho vay KHCN luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ cho vay của Chi nhánh, tỷ trọng trung bình lên tới 80% qua các năm, cụ thể năm 2016 là 82%, 2017 là 78,44%, năm 2018 là 79,29%. Qua đó, cho thấy vai trò quan trọng của cho vay KHCN trong hoạt động cho vay của Chi nhánh. Nhận thức được điều này nên những năm gần đây Chi nhánh luôn đặt việc phát triển cho vay KHCN là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu bên cạnh việc phát triển cho vay KHDN. Tổng dư nợ cho vay của Chi nhánh liên lục tăng trưởng từ năm 2016 đến năm 2018, tổng dư nợ năm 2018 tăng 6,49% so với năm 2017 và 38,72% so với năm 2016.

Tuy nhiên năm 2016 thực sự là một năm hoạt động khó khăn đối với Agribank nói chung và Chi nhánh nói riêng. Dư nợ cho vay của cả hệ thống Agribank có xu hướng giảm. Để kích thích tăng trưởng tín dụng, Trụ sở chính đã liên tục đưa ra các chính sách ưu đãi lãi suất cho vay như: 1000 tỷ ưu đãi khách hàng mới, chương trình cho vay nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu. Về phía Chi nhánh luôn tích c ực triển khai và áp dụng các chương trình ưu đãi lãi suất cho vay này. Tuy nhiên dư nợ cho vay KHCN của Chi nhánh vẫn tiếp tục giảm so với năm 2015. Việc giảm dư nợ của Chi nhánh bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Vi ệc Vietcombank chi nhánh thành phố Ninh Bình đưa ra mức lãi suất ưu đãi hơn tất cả các ngân hàng khác trên địa bàn, cộng thêm chính sách cho vay thông thoáng đã thu hút được rất nhiều KHCN vay vốn. Do đó một bộ phận lớn KHCN đang giao dịch tại phòng giao dịch sau khi trả hết nợ để làm lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chuyển sang vay vốn tại Vietcombank. Trong khi đó, giai đoạn này Chi nhánh đang phải tập trung quá nhiều nguồn lực cho việc chuyển đổi mô hình tín dụng mới, các cán bộ làm công tác cho vay của Chi nhánh không có nhiều thời gian đi thị trường, gặp gỡ khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng mới.

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Tổng dư nợ KHCN 571.714 100% 710.493 100% 764.839 100% Nhóm 1 551.704 96,5% 694.86 97,8% 750.68 98,15% Nhóm 2 10.291 18% 8.171 1,15% 6.272 0,82% Nhóm 3 3.430 0,6% 4.760 0,67% 4.513 0,59% Nhóm 4 1.944 0,34% 1.705 0,24% 1.606 0,21% Nhóm 5 2.058 0,36% 0.995 0,14% 1.759 0,23% Tổng nợ xấu 7.432 1,3% 7.460 1,05% 7.878 1,03%

* So sánh thị phần cho vay KHCN với một số ngân hàng TMCP khác trên địa bàn

Trong số 19 ngân hàng TMCP đang hoạt động trên địa bàn thành phố Ninh Bình, Agribank chi nhánh Ninh Bình là một trong 04 ngân hàng dẫn đầu về quy mô huy động vốn và cho vay KHCN. Biểu đồ so sánh du nợ cho vay KHCN của Agribank Ninh Bình với các ngân hàng này.

Biểu đồ 2.2: So sánh dư nợ cho vay KHCN của Agribank Ninh Bình với một số ngân hàng trên địa bàn

Đơn vị tính: Tỷ đồng

(Nguồn báo cáo tổng kết của Agribank chi nhánh Ninh Bình năm 2016 đến 2018)

Xét trong cả giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018, du nợ cho vay KHCN của Agribank Ninh Bình tăng 38,72%. Đây là tỷ lệ tăng truởng khá tốt so với mục tiêu của Chi nhánh (mỗi năm tăng trung bình 40%) và thực sự thấp so với tỷ lệ tăng truởng của toàn tỉnh là 50,8%. Số liệu biểu đồ 2.2 cho thấy Agribank chi nhánh Ninh Bình vẫn dẫn đầu về du nợ cho vay KHCN trong 3 năm trở lại đây. Tuy nhiên, số du nợ tăng 269 tỷ, thấp hơn Vietcombank Ninh Bình ( tăng 290 tỷ), BIDV Ninh Bình (tăng 289 tỷ) và

bằng Vietinbank Ninh Bình (tăng 269 tỷ). Điều này cho thấy, mặc dù Agribank chi nhánh Ninh Bình có tăng về cho vay KHCN, nhưng hoạt động chưa hiệu quả trong những năm gần đây.

Do sự xuất hiện thêm 7 NHTM khác trên địa bàn trong giai đoạn này mà các NHTM cũ bị chia sẻ thị phần. Agribank Ninh Bình bị giảm 2% thị phần cho vay KHCN.

c. Tỷ lệ nợ xấu cho vay KHCN

Tỷ lệ tăng trưởng an toàn luôn là nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược của cả hệ thống Agribank. Hệ thống quản trị rủi ro của Agribank gồm ba trụ cột: rủi ro thị trường, rủi ro tác nghiệp và rủi ro hoạt động. Hệ thống này giúp Agribank hạn chế tối đa cũng như phòng ngừa tốt hơn rủi ro tín dụng. Agribank cũng giao quyền nhiều hơn cho các chi nhánh trong vấn đề xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ. Nhờ cơ chế này mà một tỷ lệ nợ xấu đã được giải quyết ngay tại các chi nhánh trong thời gian ngắn hơn rất nhiều so với trước đây.

Bảng 2.4: Dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng cá nhân của

Agribank Chi nhánh Ninh Bình

Nợ xấu của Agribank chi nhánh Ninh Bình được xử lý rất hiệu quả. Năm 2016 nợ xấu là 1,3% nhưng đến năm 2017 nhờ có định hướng đúng đắn và tái cơ cấu toàn hệ thống nên tỷ lệ nợ xấu cho vay KHCN của Chi nhánh chỉ còn 1,05%, năm 2018 thì chỉ còn 1,03% . Tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều so với quy định dưới 3% của NHNN tại thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014. Trong giai đoạn từ 2016 đến 2018, Agribank chi nhánh Ninh Bình chủ yếu tập trung xử lý nợ xấu tồn trọng từ những năm trước để lại, nợ xấu phát sinh mới rất ít. Do đó, tỷ lệ nợ xấu cho vay KHCN được cải thiện đáng kể.

d. Các sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân

Sản phẩm cho vay KHCN của Agribank được chia thành 3 nhóm: Cho vay tiêu dùng, cho vay sản xuất kinh doanh và cho vay đặc thù. Trong mỗi nhóm này Agribank phát triển sản phẩm theo nhiều mục đích khác nhau:

* Cho vay tiêu dùng

- Cho vay xây dưng, sửa chữa nhà ở - Cho vay mua nhà dự án

- Cho vay mua ô tô

- Cho vay chứng minh tài chính - Cho vay du học nước ngoài - Cho vay mua nhà ở

- Cho vay thông qua hình thức phát hành thẻ tín dụng quốc tế.

* Cho vay sản xuất kinh doanh

- Cho vay sản xuất kinh doanh thông thường - Cho vay cá nhân sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ

* Cho vay đặc thù

- Cho vay hỗ trợ nông nghiệp và phát triển nông thôn - Cho vay đóng tàu theo nghị định 67

- Cho vay có bảo đảm bằng số dư tiền gửi, sổ/ thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá. Tại chi nhánh triển khai hầu hết các sản phẩm cho vay trên (ngoại trừ cho vay đóng tàu theo nghị định 67 và cho vay theo nghị định 55/2015/NĐ- CP do chi nhánh quản lý địa bàn thành phố không phát sinh), trong dó các sản phẩm cho vay truyền thống của Chi nhánh là cho vay xây dựng sửa chữa nhà ở, cho vay sản xuất kinh doanh thông thường và cho vay có bảo đảm bằng số dư tiền gửi, sổ/ thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá.

Biểu đồ 2.3: Cơ cấu sản phẩm cho vay KHCN tại Agribank chi nhánh Ninh Bình

(Nguồn báo cáo tổng kết của Agribank Chi nhánh Ninh Bình năm 2018)

Nhằm đẩy mạnh việc tăng trưởng tín dụng đối với KHCN, đồng thời hỗ trợ chi nhánh tối đa trong công tác cạnh tranh, tthu hút khách hàng, trụ sở chính thường xuyên cải tiến nhiều sản phẩm cho vay KHCN như: điều chỉnh hồ sơ vay vốn đối với cho vay mua nhà dự án, bổ sung mục đích, điều chỉnh thời hạn cho vay đối với vay kinh doanh, điều chỉnh mức tính sinh hoạt phí đối với cho vay du học và mức tiền ký quỹ phải thu đối với cho vay chứng minh tài chính. Bên cạnh đó, Trụ sở chính cũng thường xuyên đưa ra các

chương trình ưu đãi nhằm gia tăng tiện ích cho các sản phẩm cho vay. Với lợi thế về sản phẩm cho vay đa dạng, mạng lưới cho vay có mặt ở hầu hết các vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, Chi nhánh đã triển khai rất hiệu qảu sản phẩm cho vay sản xuất kinh doanh thông thường, 78% dư nợ cho vay KHCN của Chi nhánh đều từ sản phẩm cho vay này. Tuy nhiên các sản phẩm cho vay tiêu dùng chưa được Chi nhánh triển khai hiệu quả. Dư nợ cho vay tiêu dùng chỉ chiếm khoảng 17% tổng dư nợ cho vay của Chi nhánh. Thành phố Ninh Bình có rất nhiều khu công nghiệp, khu đô thị mới, nếu Chi nhánh tận dụng được lợi thế về sản phẩm cho vay tiêu dùng đa dạng và tiềm năng cho vay tiêu dùng của thành phố thì hoạt đông phát triển cho vay KHCN của Chi nhánh sẽ hiệu quả hơn. Kết quả trên cũng cho thấy, Chi nhánh đang có định hướng phủ sóng địa bàn nông thôn cho ra nhiều sản phẩm tiện ích cho đối tượng khách hàng này như : Cho vay lưu vụ đối với hộ nông dân; Cho vay chứng minh tài chính; Cho vay theo hạn mức tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ; Cho vay về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo các quyết định của Chính phủ...

2.2.2.2. Các chỉ tiêu định tính

a. về mức độ hài lòng của khách hàng

Kết quả khảo sát về mức độ hài lòng của khách hàng với hơn 20% KHCN được khảo sát đánh giá chung về chất lượng dịch vụ cho vay của Agribank chi nhánh Ninh Bình là không hài lòng một phần. Điều này được thể hiện qua một số vấn đề sau:

- Cơ sở vật chất và phương tiện giao dịch vẫn cần phải được cải thiện (như nhiều khách hàng phản ánh là chỗ để xe vào những ngày đầu tháng không có, chỗ ngồi chờ của khách hàng nhiều lúc không có,....)

- Dịch vụ chăm sóc sau khi cho vay không nhận được đánh giá tốt từ nhiều khách hàng.

- Một số nhân viên còn chưa thân thiện, nhiệt tình và phần lớn nhân viên thiếu sự chuyên nghiệp khi giao dịch với khách hàng.

b. về uy tín thương hiệu của ngân hàng

- Qua tổng hợp kết quả khảo sát ý kiến khách hàng về uy tín thương hiệu của Agribank chi nhánh Ninh Bình. Kết quả khảo sát cho thấy thương hiệu của Agribank chi nhánh Ninh Bình là yếu tố quan trọng nhất khi khách hàng lựa chọn vay vốn tại ngân hàng, phần lớn khách hàng cảm thấy an toàn khi giao dịch với ngân hàng. Sự tin tưởng của khách hàng dành cho Agribank chi nhánh Ninh Bình còn được thể hiện qua số lượng khách hàng có quan hệ vay vốn lâu năm với ngân hàng, 64,7% khách hàng được khảo sát đã quan hệ vay vốn với Chi nhánh từ 03 năm trở lên, trong đó 21,4% khách hàng đã quan hệ vay vốn trên 05 năm. Một điều rất đáng mừng là có tới 59,3% số khách hàng được khảo sát biết đến Agribank chi nhánh Ninh Bình và đặt quan hệ vay vốn thông qua người thân, bạn bè. Agribank chi nhánh Ninh Bình đã thực sự khẳng định được uy tín thương hiệu trên thị trường và điều này đóng góp rất lớn vào những thành công của Chi nhánh.

c. về tiện ích của sản phẩm cho vay KHCN

Chính sách cấp tín dụng và chính sách bảo đảm cấp tín dụng mà Agribank đang áp dụng trong hệ thống mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng, đó là:

- Thời hạn cho vay dài, phương thức cho vay đa dạng, tài sản bảo đảm đa dạng, phương thức trả nợ đa dạng.

- Có chính sách ưu đãi về lãi suất cho vay, phí dịch vụ và các ưu đãi khác đối với khách hàng chiến lược, khách hàng tiềm năng và khách hàng VIP.

- Thêm nhiều tiện ích gia tăng khác thông qua các chương trình khuyến mãi của Agribank trong từng thời kỳ

hàng lại không nhận được phản hồi tích cực từ phía khách hàng được khảo sát. Kết quả của việc khảo sát tiện ích của sản phẩm cho vay KHCN cho thấy: - Thủ tục vay vốn của Agribank chi nhánh Ninh Bình còn thời gian xử lý hồ sơ vay vốn lâu, phức tạp.

- Lãi suất cho vay và mức cho vay chưa thực sự hấp dẫn đối với khách hàng.

Một phần của tài liệu (Trang 69 - 78)

Tải bản đầy đủ (DOCX)

(103 trang)
w