(Nguồn: Báo cáo của Ban Quản lý chi nhánh năm 2015 - 2017)
Neu so sánh với khối chi nhánh của hệ thống BIDV tại khu vực phía bắc thì tỷ trọng huy động vốn từ dân cư của CN Sở giao dịch 1 cũng chiếm tỷ trọng không đáng kể. Năm 2015 tỷ trọng huy động vốn từ dân cư của CN Sở giao dịch 1 là 18.77%, năm 2016 là 16.18% và đến năm 2017 khoảng 16.98%.
Trong khối các chi nhánh thuộc cụm động lực phía bắc, Chi nhánh Hà Thành và Chi nhánh Quang Trung là hai chi nhánh cạnh tranh trực tiếp với Chi nhánh Sở giao dịch 1 về quy mô và thị phần huy động tiền gửi. Mặc dù hai chi nhánh trên là các chi nhánh được tách ra từ CN Sở giao dịch 1, nhưng hai chi nhánh trên đã chủ động đổi mới trong hoạt động huy động tiền gửi từ dân cư, triển khai mô hình hoạt động mới nên dư nợ tiền gửi chiếm tỷ trọng cao, chi nhánh Hà Thành chiếm tỷ trọng 17.01% năm 2017, chi nhánh Quang Trung chiếm tỷ trọng 18.21% năm 2017.
Hoạt động trên địa bàn Hà nội, nơi có nhiều chi nhánh của các NHTMCP và CN của các NH nước ngoài với nhiều sản phẩm đa dạng và cạnh tranh cao, thị phần huy động vốn của CN Sở giao dịch 1 cũng giảm dần. Năm 2015 chiếm tỷ trọng 2.01% nhưng sang năm 2016 chỉ còn 1.67%. Theo báo cáo về kết quả huy động tiền gửi từ dân cư của Ban Phát triển sản phẩm bán lẻ, dẫn đầu về huy động tiền gửi từ dân cư là NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kế tiếp là NHTM cổ phần Kỹ
thương, NHTM Cổ phần Công thương rồi mới đến BIDV. Đặc biệt, trên địa bàn Hà nội CN Sở giao dịch 1 gặp phải sự cạnh tranh trực tiếp từ các NHTM Cổ phần là NHTMCP Kỹ thương (Techcombank), NHTM Cổ phần Công thương với số dư tiền gửi lớn và chính sách chăm sóc khách hàng hiện đại, hiệu quả.
2.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động huy động vốn tại BIDV — Chi nhánh Sở giao dịch 1
2.3.1. Kết quả đạt được
BIDV CN Sở giao dịch 1 là chi nhánh có uy tín và thương hiệu trên địa bàn, chi nhánh có vị trí địa lý đắc địa, có trụ sở ở tại 191 Bà Triệu, nơi tập trung đông dân cư, văn phòng công ty, và nằm dưới một số phòng ban, công ty con của Hội sở chính,... thuận lợi cho việc giao dịch cũng như huy động vốn của chi nhánh. Bên cạnh đó, tuy là chi nhánh được thành lập rất sớm nhưng BIDV CN Sở giao dịch 1 có đội ngũ cán bộ nhân viên trẻ trung nhiệt huyết, có trình độ học vấn cao. Trong quá trình hoạt động, đặc biệt trong công tác huy động vốn, chi nhánh luôn chú trọng tuân thủ chủ trương chính sách của Hội sở chính về khung lãi suất, danh mục sản phẩm, quy trình nghiệp vụ,. và đạt được các kết quả như sau:
2.3.1.1. Công tác quản trị điều hành trong hoạt động huy động vốn
Chi nhánh luôn chủ động triển khai nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo điều hành của Hội sở chính.
Phân giao kế hoạch huy động vốn đến từng đơn vị cá nhân, bao gồm cả khối nội bộ và khối tác nghiệp, đặc biệt trong năm 2016 - năm khá khó khăn của chi nhánh, đồng thời đánh giá kết quả định kỳ và có cơ chế động lực đối với các cá nhân tập thể có thành tích nổi bật, xuất sắc.
Trong quá trình hoạt động kinh doanh của BIDV CN Sở giao dịch 1, Chi nhánh đã có những thay đổi trong quan điểm về huy động vốn. Chi nhánh đang dịch chuyển dần từ nguồn tiền gửi của các tổ chức kinh tế lớn sang nguồn huy động vốn có kỳ hạn của dân cư. Do đây là nguồn vốn khá ổn định, và giảm thiểu sự phụ thuộc vào nguồn tiền gửi của một số doanh nghiệp như Viettel, Bảo hiểm xã hội hay Tập đoàn Dầu khí,.
Chi nhánh nhiều năm liên tiếp hoàn thành vượt chỉ tiêu huy động vốn do Trụ sở chính giao. Đặc biệt, năm 2015, Chi nhánh vượt mức kế hoạch cao nhất tới 21% huy động vốn cuối kỳ và 11% huy động vốn bình quân. Quy mô và tốc độ tăng trưởng huy động vốn của chi nhánh đang có chiều hướng tăng trở lại. Hết quý I, 2018 quy mô huy động vốn của chi nhánh đã hoàn thành 35% kế hoạch do trụ sở chính giao, tăng 3.4% so với cùng kỳ 2017. Đặc biệt, tính đến hết tháng 4 năm 2018, Chi nhánh dẫn đầu hệ thống về số dư huy động vốn khối khách hàng doanh nghiệp lớn với số dư 24,164 tỷ đồng (chiếm 14.37% số dư huy động vốn khối khách hàng doanh nghiệp lớn trên toàn hệ thống). Đây là tín hiệu tốt cho thấy sự cố gắng của lãnh đạo và cán bộ chi nhánh trong công tác huy động vốn.
Về chi phí huy động vốn, để đảm bảo cho hoạt động thông suốt của hệ thống, BIDV đã thực hiện cơ chế điều chuyển và tập trung vốn nội bộ (FTP). Trong từng thời kỳ, trung tâm vốn tại hội sở chính sẽ có trách nhiệm phối hợp với các Ban của BIDV đưa ra một mức FTP tùy theo tình hình thị trường. Các chi nhánh căn cứ vào mức FTP do BIDV đưa ra để đưa ra mức lãi suất huy động và cho vay cho riêng chi nhánh trong từng thời kỳ. Trên cơ sở thực hiện cơ chế FTP, trong thời gian qua, CN Sở giao dịch 1 căn cứ vào tình hình huy động vốn, tình hình thị trường đảm bảo mức lãi suất huy động hợp lý nhất cho cả ngân hàng và khách hàng nhằm ổn định nguồn vốn huy động.
Về cơ cấu vốn huy động, BIDV CN Sở giao dịch 1 luôn tập trung huy động những nguồn vốn có chi phí thấp, tính ổn định cao. Cơ cấu nguồn tiền gửi thanh toán và tiền gửi có kỳ hạn gần như tương đương nhau, giúp trung hòa những ưu nhược điểm của hai nguồn vốn này. Đặc biệt, huy động vốn ở khu vực dân cư tăng trưởng khá tốt, cho thấy sự thành công trong việc áp dụng mức lãi suất linh hoạt và hợp lý. Cơ cấu vốn đang chuyển dịch dần sang khu vực dân cư đúng theo chiến lược lâu dài của chi nhánh.
Về sản phẩm huy động vốn, CN Sở giao dịch 1 luôn tiên phong đi đầu trong việc sử dụng các sản phẩm huy động mà BIDV nghiên cứu và triển khai nhằm phục vụ tốt nhất khách hàng đồng thời nâng cao quy mô huy động vốn của chi nhánh. Với
những sản phẩm có quy trình phức tạp, cơ chế tính lãi phức tạp, CN Sở giao dịch 1 vẫn triển khai huy động với số lượng lớn, được BIDV trung ương khen thưởng trong thành tích huy động vốn. Trước biến động về lãi suất và sức ép về lãi suất, để đảm bảo tính thanh khoản cho Chi nhánh đã nỗ lực triển khai đạt kết quả cao trong việc huy động các sản phẩm tiết kiệm dự thưởng,...
Về độ tương quan giữa huy động vốn và sử dụng vốn, Chi nhánh đang có gắng nâng cao hiệu quả hoạt động của vốn huy động được. Vốn cho vay tăng trưởng đều đặn trong giai đoạn 2015 - 2017, cho thấy nỗ lực của chi nhánh trong việc tối ưu hóa nguồn vốn huy động, hướng tới sự cân bằng về quy mô giữa sử dụng vốn và huy động vốn.
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
Mặc dù trong những năm qua, với sự cố gắng của toàn thể ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên của chi nhánh, CN Sở giao dịch 1 đã đạt được những thành tựu quan trọng trong hoạt động huy động tiền gửi từ dân cư. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện CN Sở giao dịch 1 vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định.
2.3.2.1. Những hạn chế
- Quy mô và tốc độ tăng trưởng chưa cao: Trong thời gian 2015 - 2016, quy mô và tốc độ tăng trưởng huy động vốn không đều. Quy mô và tốc độ tăng trưởng của huy động vốn giảm đáng kể và vẫn chưa quay lại được ngưỡng quy mô như năm 2015. Trong khi đó, CN Sở giao dịch 1 vẫn chưa có những biện pháp đáng kể để huy động vốn phát triển hiệu quả.
- Chi phí huy động vốn khá lớn: Năm 2016 cả quy mô và thu nhập ròng từ huy động vốn đều giảm mạnh, do đó, năm 2017 chi nhánh đã áp dụng nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả huy động vốn, trong đó có cả cộng lãi suất phụ trội đối với những khoản tiền gửi lớn và triển khai các chương trình tiết kiệm dự thưởng. Chi phí trả lãi huy động vốn của BIDV so với mặt bằng chung của các ngân hàng thương mại cổ phần không cao, tuy nhiên, do các chi phí phụ trội nên chi phí trả lãi
- Số lượng khách hàng: Trong thời gian qua, số lượng khách hàng gửi tiền tại CN Sở giao dịch 1 luôn tăng trưởng, tuy nhiên tỷ lệ chưa cao.
- Sản phẩm huy động vốn thiếu tính cạnh tranh: Các hình thức huy động vốn dân cư về cơ bản còn mang nặng tính truyền thống, đơn điệu và chưa có sản phẩm nào chủ đạo, mang tính đột phá, là sản phẩm đặc trưng của BIDV. Phòng Ke hoạch tài chính tại CN Sở giao dịch 1 mới chỉ thực hiện chức năng quản lý và điều tiết nguồn vốn, chưa thực hiện nghiên cứu, cải tiến và phát minh ra được sản phẩm huy động vốn mới dành cho khách hàng.
- Thị phần huy động vốn: Mặc dù là chi nhánh có nhiều thành tích đứng đầu hệ thống nhưng thị phần huy động của CN Sở giao dịch 1 so với khối chi nhánh vẫn
đang còn khiêm tốn. Sở giao dịch 1 cũng là một trong những chi nhánh có uy tín trên địa bàn, nhiều khách hàng biết đến nhưng thị phần huy động vốn so với các NHTM trên cùng địa bàn vẫn còn thấp, điều đó phần nào cũng phản ánh năng lực cạnh tranh của chi nhánh vẫn chưa cao.
- Quy mô sử dụng vốn chưa theo kịp quy mô huy động vốn: Khoảng cách giữa quy mô huy động vốn và sử dụng vốn khá lớn. Tuy chi nhánh không bị ứ vốn do cơ chế bán vốn cho hội sở chính. Song, việc quy mô tín dụng vẫn còn thấp, chưa
tương xứng với quy mô huy động dẫn tới chi nhánh không thể tối đa hóa lợi nhuận thu được.
2.3.2.2. Nguyên nhân chủ quan của hạn chế
- Mạng lưới huy động vốn còn ít: Hiện nay CN Sở giao dịch 1 chỉ mới có 5 phòng giao dịch và một điểm giao dịch chính của Chi nhánh tại 191 Bà Triệu. Tuy có sự tách biệt về khu vực, song mạng lưới còn khá thưa thớt, tập trung chủ yếu ở hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Đây là 2 quận nội thành lớn, cư dân đông đúc song cũng vì thế nên mức độ cạnh tranh khá cao không chỉ với nội bộ BIDV mà
- Lãi suất chưa thực sự hấp dẫn: Do bị khống chế bởi cơ chế lãi suất FTP nên mức lãi suất của CN Sở giao dịch đưa ra vẫn không theo kịp với biến động nhanh chóng của thị trường. CN Sở giao dịch 1 vẫn lựa chọn lãi suất huy động đảm
bảo lợi nhuận của chi nhánh là cao nhất, do vậy mức lãi suất huy động vẫn kém hấp
dẫn hơn so với các NHTM cổ phần và cả với các chi nhánh khác trong hệ thống BIDV.
- Quy trình giao dịch tốn khá nhiều thời gian: Đối với những khách hàng đã có thông tin tại hệ thống BIDV thì khi gửi tiết kiệm hay mở tài khoản tiền gửi không mất quá nhiều thời gian. Tuy nhiên, đối với những khách hàng mới chưa có thông tin trên hệ thống, khi làm thủ tục mở tài khoản thanh toán hay gửi tiền tại BIDV thì rất rườm rà, phải điền biểu mẫu thông tin kiêm mở tài khoản, đồng thời bộ phận mở thông tin khách hàng tách rời khỏi bộ phận giao dịch và bị hạn chế về số lượng nên quá trình khách hàng mới chờ có thông tin để gửi tiền rất lâu. Không những vậy, quy trình luân chuyển hồ sơ khách hàng giữa các bộ phận nghiệp vụ trong chi nhánh đang còn chậm nên đôi lúc gây bất tiện cho khách hàng trong quá trình giao dịch.
- Đội ngũ cán bộ giao dịch trực tiếp với khách hàng trình độ chưa đồng đều, còn tồn tại nhiều điểm hạn chế: Đội ngũ cán bộ giao dịch trực tiếp với khách
hàng bao gồm cán bộ quan hệ khách hàng và giao dịch viên. Cán bộ quan hệ khách
hàng có nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu các sản phẩm huy động cho khách hàng, chăm sóc khách hàng, tặng quà cho khách hàng trong những dịp đặc biệt. Tuy nhiên, do đội ngũ quan hệ khách hàng cá nhân còn trẻ, kinh nghiệm trong giao tiếp, bán hàng
đang còn thiếu, sự am hiểu về sản phẩm còn chưa sâu nên đôi khi chưa giới thiệu và
không tốt để khách hàng phải chê trách. Cán bộ chưa chủ động tiếp thị và bán chéo sản phẩm cho khách hàng.
- Bố trí quầy giao dịch chưa phù hợp với từng đối tượng khách hàng: Mặc dù đã chú trọng trong việc đầu tư công nghệ, trang thiết bị,cơ sở vật chất tại quầy giao dịch nhưng hiện nay CN Sở giao dịch 1 vẫn chưa bố trí nơi giao dịch từng đối tượng khách hàng, bố trí quầy giao dịch chưa đồng bộ. Với những khách hàng quan
trọng vẫn bố trí giao dịch chung với những khách hàng thông thường nên khách hàng vẫn cảm thấy không thoải mái, đôi khi số lượng khách hàng thông thường giao
dịch quá đông dẫn đến các khách hàng quan trọng và khách hàng thân thiết phải ngồi chờ đợi lâu mới đến lượt giao dịch.
- Công nghệ ngân hàng đang còn hạn chế, chi phí dành cho hoạt động công nghệ thông tin khá eo hẹp: Hiện nay tại CN Sở giao dịch 1 đã triển khai dịch
vụ vấn tin tài khoản trên dịch vụ ngân hàng điện tử (BIDV Online, BIDV Business Online, BIDV Smartbanking, Buno,...), vấn tin tài khoản qua tin nhắn điện thoại hoặc hệ thống vấn tin tự động qua tổng đài điện thoại Contact center. Tuy nhiên, đôi
lúc các dịch vụ này vẫn bị lỗi, không thể đăng nhập hoặc nghẽn mạng dẫn tới khách
hàng không nhận được tin nhắn, đặc biệt là dịp cuối năm, khi nhu cầu thanh toán của khách hàng tăng cao. Bên cạnh đó, hệ thống mạng không ổn định, máy chủ thường xuyên quá tải gây ra các giao dịch bị pending, offline, gây ảnh hưởng đến quá trình phục vụ khách hàng, buộc các khách hàng giao dịch phải chờ đợi trong thời gian dài. Hệ thống tính lãi, đặc biệt khi thay đổi lãi suất không kỳ hạn, không được update kịp thời, dẫn đến tính lãi sai cho khách hàng, buộc các giao dịch viên phải kiểm tra và tính lại thủ công,...
2.3.2.3. Nguyên nhân khách quan của hạn chế
- Thị trường huy động vốn cạnh tranh ngày càng gay gắt: Cùng với sự thành lập và đưa vào hoạt động của hàng chục NHTM cổ phần, ngân hàng liên doanh, ngân hàng nước ngoài với mạng lưới chi nhánh rộng khắp đến mọi nơi trên địa bàn Hà nội, nên hoạt động huy động vốn ngày càng cạnh tranh gay gắt, đặc biệt
các NHTM cổ phần đang có nhu cầu lớn về vốn nên lãi suất huy động vốn của các NH này rất hấp dẫn và thường cao hơn hẳn so với lãi suất mà CN Sở giao dịch 1 đưa ra. Ngoài lãi suất hấp dẫn, các NHTM cổ phần còn linh hoạt hơn trong việc tặng quà, chăm sóc khách hàng, bố trí quầy giao dịch và nơi tiếp khách hàng chuyên
nghiệp, có sự đầu tư hơn về trang thiết bị và công nghệ so với BIDV CN Sở giao dịch 1.
- Tâm lý chung của khách hàng khi gửi tiền vẫn quan tâm hàng đầu tới lãi suất: Việc khách hàng quan tâm tới lãi suất là điều dễ hiểu bởi họ kỳ vọng khoản tiền nhàn rỗi của mình sẽ sinh lời khi gửi ngân hàng. Tuy nhiên hầu hết khách hàng
không ý thức được ’’high risk, high return” và ngược lại. BIDV lại không phải là